UPS en FedEx vechten een verloren strijd

Sinds de door de pandemie veroorzaakte hausse in de e-commerce hebben pakketgiganten FedEx en UPS de volumes in hun thuismarkt jaar na jaar zien afnemen. Op 19 september vorig jaar stuurden beleggers de FedEx aandelen 12% lager na teleurstellende resultaten. Het bedrijf gaf de zwakke volumes de schuld van klanten die hun uitgaven terugschroefden en voor goedkopere transportmiddelen kozen. Iets meer dan een maand later gaf UPS een soortgelijke update, waarbij de zwakte opnieuw werd toegeschreven aan een neergang in de vrachtsector.

Als je deze opmerkingen leest, zou je denken dat de Amerikaanse pakketmarkt zich in een ernstige inzinking bevindt. De realiteit is echter het tegenovergestelde: recente cijfers laten zien dat de dagelijkse volumes van pakketten blijven stijgen. Op basis van de meest recente schattingen zouden de pakketvolumes in 2024 met +5% zijn gestegen, en zelfs met +44% ten opzichte van de niveaus van 2019.

Het feit dat de volumes die worden verwerkt door UPS en FedEx sterk zijn gedaald sinds de piekniveaus van 2020-2022, terwijl de Amerikaanse pakketmarkt geleidelijk blijft groeien, lijkt erop te wijzen dat de twee veteranen marktaandeel verliezen aan Amazon. In 2023 overtrof de e-commerce gigant zowel UPS als FedEx op het gebied van pakketvolumes. Door superieure bezorgdichtheid, lagere kosten per eenheid en snellere bezorgingssnelheden heeft Amazon de veteranen officieel van hun troon gestoten en een marktaandeel van 30% opgebouwd (tegenover 0% slechts tien jaar geleden). Amazon is nu niet alleen groter dan UPS en FedEx, maar aantoonbaar ook beter.

In de afgelopen jaren zijn de traditionele pakketbezorgers steeds meer uitgedaagd door Amazons groeiende dominantie in e-commerce en logistiek, hoewel ze dit niet openlijk zullen toegeven. Amazon, ooit een klant van deze koeriersgiganten, heeft zich ontwikkeld tot een felle concurrent die geleidelijk marktaandeel afsnoept van UPS en FedEx. Deze verschuiving is het resultaat van verschillende strategische stappen van Amazon die het concurrentielandschap van de sector hebben veranderd.

Amazon heeft flink geïnvesteerd in zijn eigen bezorginfrastructuur, waardoor het minder afhankelijk is geworden van externe vervoerders zoals UPS en FedEx. Het bedrijf heeft een uitgebreid netwerk van fulfillment centra, magazijnen en regionale sorteercentra opgebouwd, waardoor het meer controle heeft over de toeleveringsketen. Naast dit netwerk heeft Amazon zijn eigen transportvloot ontwikkeld, inclusief bestelwagens, vrachtwagens en zelfs vrachtvliegtuigen. Deze stap heeft de afhankelijkheid van het bedrijf van andere bezorgbedrijven aanzienlijk verminderd, vooral voor de 'last mile' bezorging die cruciaal is om te voldoen aan de groeiende vraag van consumenten naar snellere verzending.

Een van de belangrijkste voordelen van Amazon is de mogelijkheid om op schaal te opereren, waardoor het bedrijf betere prijzen kan bedingen en besparingen kan doorberekenen aan zijn klanten. Door zijn eigen logistiek te beheren kan Amazon zijn leveringsroutes optimaliseren, zijn activiteiten stroomlijnen en zijn kosten verlagen. Hierdoor kan het bedrijf lagere prijzen en snellere bezorgopties bieden, waardoor het voor UPS en FedEx steeds moeilijker wordt om te concurreren op zowel prijs als snelheid. Bovendien heeft Amazons nadruk op Prime-lidmaatschappen, die gratis bezorging op twee dagen (of zelfs dezelfde dag) bieden, de traditionele koeriers extra onder druk gezet om deze serviceniveaus te evenaren. Voor veel klanten zijn de gratis en snelle bezorgopties van Amazon nu de standaard, waardoor de traditionele bedrijven moeite hebben om bij te blijven.

Naast logistiek heeft Amazons dominantie in e-commerce ook bijgedragen aan de daling van het marktaandeel van traditionele koeriers. Naarmate meer bedrijven zich tot Amazon wenden voor hun retailbehoeften, heeft het bedrijf zijn verzend- en logistieke infrastructuur ingezet om diensten aan te bieden die meer geïntegreerd en efficiënter zijn.

Met Amazons Fulfillment by Amazon (FBA)-service bijvoorbeeld kunnen externe verkopers hun inventaris opslaan in de magazijnen van Amazon en vertrouwen op het verzendnetwerk van Amazon voor leveringen. Hierdoor hoeven UPS en FedEx bij veel transacties niet meer als tussenpersonen te fungeren, maar worden retailers ook onder druk gezet om het ecosysteem van Amazon over te nemen als ze concurrerend willen blijven.

Hoewel pakketbedrijven nooit openlijk toegeven of zelfs maar praten over de concurrentiedruk van Amazon, wordt het steeds duidelijker dat de e-commerce gigant een krachtpatser in de sector is geworden. Nog maar tien jaar geleden spotten leidinggevenden van de grote bezorgbedrijven met het idee dat Amazon hen ooit zou kunnen inhalen.

Wij geloven dat Amazons wendbaarheid, kostenefficiëntie, schaal en klantgerichte aanpak ervoor zullen zorgen dat het bedrijf het komende jaar marktaandeel zal blijven winnen, ten koste van UPS en FedEx. Traditionele vervoerders proberen nu al hun klantenbestand te beschermen door prijskortingen aan te bieden, wat hun winstmarges negatief beïnvloedt. Maar het valt te betwijfelen of de traditionele pakketbedrijven een beslissend antwoord zullen hebben en een strijd voeren die ze niet kunnen winnen.