Kleinhandel in auto-onderdelen: DIY vs DIFM

De kleinhandel in auto-onderdelen blijft veerkrachtig, onder meer omdat de gemiddelde leeftijd van het Amerikaanse wagenpark een recordhoogte van 12,8 jaar aantikte in 2025. Dat zorgt voor stabiele vraag naar vervangingsonderdelen in zowel de DIY (doe-het-zelf) als professionele DIFM (doe-het-voor-mij)-segmenten, ondanks economische tegenwind en de geleidelijke overgang naar elektrische wagens. sectorleiders zoals O'Reilly Automotive en AutoZone blinken uit met superieure voorraadbreedte, precieze catalogi, snelle leveringsnetwerken en sterke DIFM-loyaliteit, waardoor ze beter presteren dan concurrenten. Hun vooruitzichten voor 2026 blijven positief, dankzij niet-uitstelbare reparatiebehoeften in een ouder wordend wagenpark, waardoor ze terecht “duurzame compounders” in een defensieve sector zijn. 

De kleinhandel in auto-onderdelen bestaat eigenlijk uit twee bedrijven onder één dak: Doe-het-zelf ("do-it-yourself", voor consumenten die binnenlopen om ruitenwisserbladen of remblokken te kopen voor reparaties in het weekend) en DIFM ("doe-het-voor-mij", voor professionele reparatiebedrijven die de hele dag door onderdelen bestellen en binnen enkele minuten of uren levering verwachten). 

Bij doe-het-zelf gaat het om laagdrempelige winkels, behulpzaam baliepersoneel en intuïtieve catalogi; bij DIFM gaat het om snelheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Beide zijn belangrijk, maar DIFM is de motor die het model draaiende houdt: werkplaatsen kunnen een auto niet half gerepareerd op een lift laten staan terwijl ze twee dagen op een onderdeel wachten, dus bouwen ze diepe, gebruikelijke relaties op met de leveranciers die hen nu het juiste onderdeel kunnen leveren.

En net dat is veel werk. De bepalende operationele uitdaging in deze categorie is niet alleen snelheid; het is nauwkeurige beschikbaarheid over een zeer breed scala aan onderdelen. Moderne auto's zijn een doolhof van jaar-merk-model-motorvariaties, tussentijdse opfrisbeurten en optiepakketten. Een set remblokken die past op een auto-ontwerp van 2016 past misschien niet op de 2017 refresh; een sensor kan variëren met de cilinderinhoud; een slangdiameter kan veranderen met een trekhaakpakket. 

Als een winkel belt, heeft hij het exacte onderdeel (SKU) met een unieke alfanumerieke code nodig dat overeenkomt met het inschrijvingsnummer (VIN). Als het onderdeel verkeerd is, kost het de winkel tijd aan retourzendingen, herbewerking en frustratie bij de klant. Daarom investeren detailhandelaars zo veel in de breedte en precisie van de catalogus: een breed assortiment verhoogt de kans op een eerste juiste match, vermindert dure "comebacks" voor de winkel en versterkt de loyaliteit van de detailhandelaar.

Een handvol onderdelen (SKU's) met een snelle omloopsnelheid - oliefilters, bougies, remblokken - zijn goed voor veel volume, maar het echte verschil zit in de duizenden onderdelen met een langzamere omloopsnelheid die een winkel slechts af en toe en dringend nodig heeft: specifieke ABS-sensoren, zeldzame riemen, obscure clips of modeljaar-specifieke modules. 

Als een verkoper dat obscure onderdeel om 10.30 uur kan leveren, is de winkel voor de lunch klaar en kan hij een nieuwe afspraak maken. Zo niet, dan ligt de werkplaats stil, daalt de bezettingsgraad en wacht de klant. Beschikbaarheid in die SKU's met een lange levertijd heeft minder te maken met prijsgevoeligheid en meer met tijdswaarde, en winkels belonen de leveranciers die hen productief houden.

Om die breedte met snelheid te kunnen leveren, is een gelaagde toeleveringsketen nodig. Aan de rand staan de winkels die je op straathoeken ziet en die de SKU's met de hoogste snelheid en veelvoorkomende onderhoudsonderdelen verkopen. Daarachter zitten "hub"-winkels met diepere voorraden die meerdere omliggende winkels en winkels kunnen ondersteunen met snelle overdrachten op dezelfde dag. 

Stroomopwaarts bevoorraden regionale distributiecentra de hubs 's nachts en de winkels regelmatig, vaak met leveringen na sluitingstijd die de schappen opnieuw vullen voordat ze opengaan. De hele dag door pendelt een vloot bestelwagens onderdelen naar reparatiewerkplaatsen op voorspelbare routes, met opportunistische "hot shots" voor dringende behoeften. De magie zit hem in het plaatsen van de voorraad en het voorspellen van de vraag: zorg dat er voldoende van de juiste onderdelen in de buurt van de vraag zijn zonder te veel van de verkeerde onderdelen op voorraad te hebben. Als je dat goed doet, verhoog je de vullingsgraad (hoe vaak je "ja" kunt zeggen) terwijl je het werkkapitaal onder controle houdt.

Professionele klanten bestellen herhaaldelijk, vaak tientallen keren per week per winkel, en ze hechten meer waarde aan zekerheid dan aan kleine prijsverschillen. Die terugkerende cadans creëert een vliegwiel: betere beschikbaarheid zorgt voor meer bestellingen; meer bestellingen rechtvaardigen meer voorraad en frequentere aanvulling; meer volume verbetert de inkoopkracht en de penetratie van huismerken; en deze margestijgingen financieren verdere upgrades van de toeleveringsketen. 

Doe-het-zelf vult het model aan door merkaanwezigheid te behouden, solide marges te genereren op bekende huismerken van hoge kwaliteit en te dienen als lokaal afhaalpunt voor zowel retailklanten als kleinere winkelbestellingen.

Het korte antwoord op de vraag is duidelijk: online kanalen zijn al belangrijk voor onderzoek, prijstransparantie en geplande doe-het-zelfprojecten en ze zullen daar terrein blijven winnen. Maar het zwaartepunt van de categorie - dringende, VIN-specifieke, same-day-behoeften - is in het voordeel van dichte lokale netwerken. 

Een onderdeel morgen verzenden is minder aantrekkelijk als een voertuig vandaag een lift bezet houdt. De online spelers die hier succesvol zijn, werken meestal samen met de hub-and-spoke benadering of bootsen deze na: lokale voorraad, snelle leveringstermijnen en een sterke catalogus. In de praktijk is de combinatie van gegevensnauwkeurigheid en "last mile execution" een fantastische slotgracht (moat voor de vrienden).

Marges worden gevormd door een paar controleerbare hefbomen en een paar hardnekkige realiteiten. Aan de beheersbare kant: private-label mix, inkoopschaal met grote fabrikanten en gedisciplineerde prijsstelling per voertuigsysteem (veiligheidskritische onderdelen hebben een andere elasticiteit dan accessoires). 

Aan de kant van de realiteit: loondruk voor ervaren baliepersoneel en chauffeurs, vrachtkosten en krimp (diefstal). De winnaars behandelen talent in de frontlinie als een concurrentievoordeel, want geen enkele software vervangt volledig de toonbankmedewerker die een verkeerde catalogus kan herkennen of een doe-het-zelver door zijn opties kan coachen zonder een kostbare retourzending te veroorzaken.

Ondertussen wordt het aantal gereden kilometers deels bepaald door de hoogte van de brandstofprijzen en de werkgelegenheid; een vergrijzend wagenpark (het hele wagenpark dat er op elk moment is) ondersteunt een gestage vervangingsvraag; nieuwere voertuigen brengen complexere (en vaak duurdere) onderdelen met zich mee; en het gebruik van EV verschuift de onderdelenmix (minder slijtageonderdelen zoals stekkers en uitlaten, maar een blijvende vraag naar banden, ophanging, cabineluchtfilters, enz.) Het netto-effect is veerkracht: de vraag naar auto-onderdelen is afhankelijk van de economische cyclus, maar profiteert wél van de fundamentele waarheid dat alle voertuigen, onafhankelijk van hun aandrijving, altijd onderhoud nodig hebben. En dus onderdelen die op tijdig geleverd worden.

De kleinhandel in auto-onderdelen is een tijdsgevoelige business, vermomd als een onderdelenbusiness. De verkoper die herhaaldelijk het juiste onderdeel binnen de beloofde tijd levert, verdient het recht op het volgende telefoontje van de monteur. Bij een breed assortiment gaat het erom dat je bestellingen van monteurs kunt afhandelen als de telefoon gaat en dat je geen "nee" hoeft te zeggen omdat je het specifieke onderdeel op dat moment niet hebt. Technologie verbetert de nauwkeurigheid van catalogi en routing; schaalgrootte verlaagt de kosten en financiert betere service. Maar uiteindelijk is wat klanten loyaal houdt - zowel particulieren als professionele winkels - dezelfde eenvoudige ervaring: ze krijgen precies wat ze nodig hebben, precies wanneer ze het nodig hebben, zonder verrassingen.

Dat is de reden waarom deze sector in de loop der tijd zulke stabiele spelers heeft voortgebracht. De bedrijven die onophoudelijk investeren in de minder mooie onderdelen - zuivere aanpasgegevens, goed geplaatste voorraden, regelmatige bevoorrading, betrouwbare chauffeurs en ervaren baliepersoneel - presteren vaak beter dan hun branchegenoten. Leveringssnelheid + Beschikbaarheid van onderdelen (brede voorraad) = Winst.

Het mag duidelijk zijn: we zijn als fondsbeheerder van het “We Like” fan van de kleinhandel in auto-onderdelen en de bedrijven daarbinnen. Dat vertaalt zich onder meer in posities in O’Reilly Automotive en AutoZone, die duidelijk de leiders zijn in deze sector. Maar net zoals bij zovele andere bedrijven is het geduldig wachten op aantrekkelijkere prijzen om de posities in de toekomst verder te vergroten.