Beursnieuws: AvH, Alibaba, Arcadis, DEME, Monni, Pharming, Rheinmetall, TSMC, UCB, UMG, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

Ackermans & van Haaren, Alibaba, Alphabet, Arcadis, Broadcom, CANAL+, Commerzbank, CrowdStrike, DEME, Macy’s, Meta Platforms, Monni (voorheen Keyware), Nextensa, Nissan, Partners Group, Pharming, Quantinuum, Rémy Cointreau, Rheinmetall, SpaceX, TSMC, UCB, Universal Music Group

• Ackermans & van Haaren: Van Moer Logistics: de Belgische logistiekspeler heeft in de haven van Antwerpen een nieuw silocomplex geopend, waarmee het zijn geïntegreerde logistieke aanbod voor de (petro)chemische sector verder uitbreidt. De eerste fase omvat 63 silo’s met een capaciteit van 340 m³ per silo en een hoogte van 30 meter, met een geplande uitbreiding op lange termijn tot 450 silo’s, wat het project positioneert als een van de meest ambitieuze uitbreidingen in polymerlogistiek in de regio.Naast opslag biedt de site ook geïntegreerde value added diensten zoals verpakken, herverpakken en overslag, waardoor een end to end logistieke oplossing ontstaat, terwijl de strategische ligging nabij deep sea terminals de efficiëntie van import- en exportstromen moet verbeteren en de rol van Antwerpen als chemische cluster verder versterkt.
• Alibaba: de Chinese technologie- en e commercegroep, opent zijn AI app Qwen voor externe bedrijven zodat merken via conversational AI diensten kunnen aanbieden en transacties mogelijk worden binnen de app. Gebruikers kunnen via aangepaste AI agenten van onder andere KFC, Luckin Coffee en Mixue producten bestellen, betalen en afhalen, terwijl de agents gepersonaliseerde aanbevelingen doen op basis van gebruikersgedrag en context. Deze stap past binnen Alibaba’s strategie om Qwen te ontwikkelen tot een centraal platform dat zijn brede ecosysteem, inclusief Taobao, via AI agents met elkaar verbindt. Tegen februari trok het AI shoppingecosysteem van Qwen al meer dan 140 miljoen gebruikers, wat de groei van AI gedreven commerciële toepassingen onderstreept.
• Alphabet: (-0,79%) het Amerikaanse technologiebedrijf achter Google heeft zijn kapitaalverhoging opgetrokken tot 84,75 miljard dollar om massaal te investeren in artificiële intelligentie en datacenters, wat wijst op sterke vraag van beleggers naar big tech-aandelen. De operatie omvat onder meer de uitgifte van aandelen ter waarde van 18 miljard dollar, 16,75 miljard dollar aan certificaten en bijkomende programma’s zoals een investering van 10 miljard dollar door Berkshire Hathaway en een geplande verkoop van 40 miljard dollar aan aandelen later dit jaar. Alphabet verhoogde daarnaast zijn investeringsbudget tot 180 tot 190 miljard dollar per jaar, terwijl grote technologiebedrijven samen meer dan 700 miljard dollar willen uitgeven aan AI infrastructuur door de toenemende concurrentie in deze sector.
• Arcadis: het Nederlandse ingenieurs- en adviesbureau gaat samen met twee andere ingenieursbedrijven spoorbeheerder ProRail ondersteunen bij het landelijke project “Telecom op Stations” in Nederland. De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van vier jaar, met twee verlengopties van telkens twee jaar en een maximale gezamenlijke contractwaarde van 8 miljoen euro. Binnen dit contract levert Arcadis technische expertise, gaande van ontwerp en advisering tot uitvoeringsbegeleiding en ondersteuning bij project- en contractmanagement. Het project moet de telecominfrastructuur op stations verbeteren en beheren, waarbij ProRail externe specialisten inzet om deze modernisering te ondersteunen.
• Broadcom: (-10,97% nabeurs) de Amerikaanse chip- en softwareproducent presteerde in het tweede kwartaal iets onder de verwachtingen van analisten met een omzet van 22,19 miljard dollar tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 22,27 miljard dollar. De winst per aandeel bedroeg 2,44 dollar, terwijl de gemiddelde analistenverwachting rond 2,40 dollar lag, en de omzetgroei blijft sterk dankzij de vraag naar chips voor artificiële intelligentie. Vooruitkijkend verwacht Broadcom 16 miljard dollar omzet uit AI-chips in het derde kwartaal, iets onder de gemiddelde analistenverwachting, terwijl de stevige concurrentie en hoge verwachtingen van beleggers voor bijkomende druk zorgen.
• CANAL+: de Franse aanbieder van betaaltelevisie en entertainmentdiensten is gestart met een notering op de beurs van Johannesburg. Het aandeel noteerde rond zijn introductieprijs van 58.50 rand en de beursgang kadert in de strategie om een wereldwijde entertainmentspeler uit te bouwen met focus op Afrika, Europa en Azië. Na de overname van MultiChoice, dat kampt met dalende abonneeaantallen, voorziet CANAL+ een herstelplan van 100 miljoen euro om de activiteiten opnieuw op de rails te krijgen en groei te stimuleren. Daarnaast zet het bedrijf in op partnerships met streamingdiensten, een integrerende “super app” en nieuwe sportrechten om het klantenbestand te versterken en zijn positie in Afrika verder uit te bouwen.
• Commerzbank: de Duitse bank staat in contact met toezichthouder BaFin over de manier waarop UniCredit informatie heeft gedeeld rond de acceptatie van zijn overnamebod. De bank betwist dat de gemelde 7,58 procent aan aangemelde aandelen wijst op echte steun van beleggers, en stelt dat deze grotendeels gelinkt zijn aan tegenpartijen van derivaten van UniCredit in plaats van onafhankelijke investeerders. UniCredit bezit ongeveer 27 procent van Commerzbank rechtstreeks en bijkomende posities via derivaten, terwijl het via het bod zijn belang boven de drempel van 30 procent wil brengen om later vrij aandelen bij te kopen. De spanningen tussen beide banken nemen toe, aangezien Commerzbank de communicatie van UniCredit als misleidend bestempelt en beleggers oproept geen definitieve conclusies te trekken zolang de feiten niet volledig zijn opgehelderd.
• CrowdStrike: (-2,77%) de Amerikaanse cybersecuritygroep haalde in het eerste kwartaal een omzet van 1,39 miljard dollar, boven de gemiddelde analistenverwachting van 1,36 miljard dollar, maar zag zijn kosten met 15% stijgen tot 1,07 miljard dollar door hogere investeringen in AI en productontwikkeling. Het bedrijf verhoogde zijn omzetverwachting voor 2027 licht tot een vork van 5,91 tot 5,96 miljard dollar en breidt zijn platform verder uit met nieuwe AI oplossingen zoals Falcon Data Security. Ondanks de sterke groei en strategische investeringen leidde de stijgende kostenbasis tot een koersdaling van het aandeel na de publicatie van de resultaten.
• DEME: de Belgische specialist in baggerwerken en maritieme infrastructuur heeft een contract tot ongeveer 50 miljoen euro getekend met de Tunesische havenautoriteit OMMP om de toegankelijkheid en veiligheid van verschillende strategische havens te verbeteren. De werken vinden plaats in onder meer Sousse, Menzel Bourguiba/Bizerte en Radès/La Goulette en omvatten baggeractiviteiten en infrastructuuringrepen om aan internationale normen te voldoen. Het contract versterkt de positie van DEME in Noord Afrika en onderstreept de groeiende investeringen in haveninfrastructuur in de regio. KBCS handhaaft de “Kopen”-aanbeveling en koersdoel van 240 euro.
• Macy’s: (+0,59%) de Amerikaanse warenhuisketen zag zijn omzet in het eerste kwartaal met 1,8% stijgen tot 4,68 miljard dollar, boven de gemiddelde analistenverwachting van 4,61 miljard dollar, en noteerde daarmee de eerste kwartaalgroei in bijna vier jaar dankzij sterke vraag naar luxegoederen in onder meer Bloomingdale’s. Het bedrijf profiteert vooral van hogere inkomens die blijven uitgeven, terwijl lagere inkomens voorzichtiger zijn, en verhoogt zijn verwachtingen voor het boekjaar met een omzet tussen 21,5 en 21,75 miljard dollar en een winst per aandeel van 2,00 tot 2,20 dollar. Ondanks die positieve trend blijven macro-economische onzekerheden, zoals invoertarieven en hogere brandstofkosten, een mogelijke rem op de winstgevendheid.
• Meta Platforms: (+4,24%) het Amerikaanse technologiebedrijf lanceert een nieuwe AI assistent voor bedrijven die dagelijkse taken kan uitvoeren zoals afspraken inplannen en verkopen afronden. Het bedrijf wil hiermee concurreren met spelers zoals OpenAI en Google, door bedrijven via apps zoals WhatsApp, Messenger en Instagram hun klantenservice en processen te laten automatiseren, waarbij de tool eerst gratis beschikbaar is en later betalende opties krijgt. Hoewel meer dan 1 miljoen bedrijven al eerdere chatbotversies gebruiken en de koers van het aandeel steeg, erkent Meta ook risico’s, nadat een recente fout in de beveiliging van een AI systeem toegang gaf tot bepaalde accounts.
• Monni (voorheen Keyware): het Belgische technologiebedrijf, actief in betaal- en digitale diensten, stapt op 26 juni over van de hoofdmarkt van Euronext Brussel naar Euronext Growth en wijzigt definitief zijn naam om de nieuwe strategische koers te onderstrepen. Het bestuur is van oordeel dat de omvang, het profiel en de aandeelhoudersstructuur beter aansluiten bij deze groeimarkt. De overstap moet ook leiden tot lagere administratieve lasten, onder meer doordat de rapporteringsverplichtingen worden versoepeld. Zo zal Monni voortaan rapporteren volgens Belgian GAAP in plaats van IFRS en volstaan jaar- en halfjaarcijfers in plaats van kwartaalrapportering.
• Nextensa: de Belgische vastgoedontwikkelaar meldt dat het Vicinity Affordable Housing Fund 196 van de geplande 439 appartementen heeft gereserveerd in het Bel Towers project, een belangrijke mijlpaal die de aantrekkingskracht van het gemengde stadsontwikkelingsproject bevestigt. Het project, gelegen in de Brusselse Noordwijk, combineert wonen, kantoren en retail binnen een totale oppervlakte van circa 122.000 m², waarbij het residentiële luik ongeveer 48.000 m² omvat. De instap van Vicinity, dat focust op betaalbare huurwoningen via een buy and holdstrategie, ondersteunt de voortgang van de ontwikkeling en kan de financierings- en werkkapitaalbehoefte van het project verlichten, terwijl de verdere waardecreatie in belangrijke mate afhankelijk blijft van de commercialisatie van de kantoorruimte in een competitieve Brusselse markt. KBCS handhaaft de “Houden”-aanbeveling en koersdoel van 50 euro.
• Nissan: de Japanse autofabrikant, heeft een akkoord met het Chinese Chery om voertuigen voor de Britse markt te produceren in zijn fabriek in Sunderland, die volledig in handen van Nissan blijft en ongeveer 6.000 werknemers telt. Volgens de niet-bindende overeenkomst wil Nissan vanaf boekjaar 2027 Chery wagens assembleren op productielijn één, terwijl het zijn eigen productie consolideert op lijn twee om de bezettingsgraad te verbeteren. De samenwerking kadert in de strategie van Chinese autobouwers om productie in Europa op te zetten om invoertarieven te vermijden en hun toeleveringsketen te versterken. Tegelijk voert Nissan onder zijn CEO een kostenbesparingsprogramma door met onder meer fabriekssluitingen en een inkrimping van ongeveer 15 procent van het personeelsbestand wereldwijd om de activiteiten te herstructureren.
• Partners Group: de Zwitserse vermogensbeheerder verwacht een vertraging in fondsenwerving in de tweede helft van 2026 en in 2027 door onzekerheid rond uitstappen uit zijn open-end evergreen fondsen. Het bedrijf moest opnames plafonneren in een private equityfonds van 8,6 miljard dollar, wat investeerderszorgen aanwakkerde en druk zette op de sector. Hoewel het zijn verwachting voor nieuwe kapitaalinstroom in 2026 handhaaft op 26 tot 32 miljard dollar, kan de groei van het beheerde vermogen vertraagd worden door hogere uitstappen. Partners Group wijst op bredere volatiliteit in de sector, met aanzienlijke terugtrekkingen in bepaalde fondsen, wat de groei van activa onder beheer met 1 à 2 procentpunt kan afremmen.
• Pharming: het Nederlands biotechbedrijf, heeft een belangrijke stap gezet om zijn medicijn Joenja ook beschikbaar te maken voor jongere kinderen met een zeldzame immuunziekte. De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA heeft namelijk de aanvraag opnieuw aanvaard, wat betekent dat die nu verder beoordeeld zal worden. Het bedrijf wil het middel laten goedkeuren voor kinderen tussen 4 en 11 jaar, met aangepaste doseringen afhankelijk van hun gewicht. De FDA zal hierover een beslissing nemen tegen 24 oktober 2026, en er volgt later nog een aparte aanvraag voor nog lagere dosissen voor kleinere kinderen. Als de goedkeuring er komt, zou Joenja de eerste behandeling in de Verenigde Staten zijn voor deze jonge patiënten met deze zeldzame ziekte. Onderzoek toont bovendien dat het medicijn de ziekteverschijnselen kan verbeteren en het immuunsysteem kan versterken, zonder ernstige bijwerkingen.
• Quantinuum: (IPO) de Amerikaanse ontwikkelaar van quantumcomputers wil 1,68 miljard dollar ophalen bij zijn beursintroductie (vandaag)  door aandelen te verkopen aan 60 dollar per stuk, wat wijst op sterke interesse van beleggers in nieuwe technologie. Het bedrijf profiteert van groeiende verwachtingen dat quantumcomputers in de toekomst complexe problemen sneller kunnen oplossen dan klassieke computers, al blijft de sector nog in een vroege fase met hoge kosten en onzekerheid over commerciële toepassingen. Het moederbedrijf Honeywell behudt na de beursgang bijna de helft van de stemrechten.
• Rémy Cointreau: de Franse producent van sterke dranken wil tegen boekjaar 2028/29 zijn groei herstellen en circa 100 miljoen euro extra bedrijfswinst (EBIT) realiseren via een nieuw driejarig herstructureringsplan. Het bedrijf kampt sinds 2023 met dalende verkopen en rapporteerde een daling van de organische bedrijfswinst (EBIT) met 11,5 procent, al was die kleiner dan de gemiddelde analistenverwachting. De strategie focust op groeiversnelling via onder meer een verdubbeling van de verkoop in travel retail en opkomende markten en de lancering van een nieuw product van Remy Martin in de Verenigde Staten vanaf 2027/28. Tegelijk wil het concern zijn afhankelijkheid van economische cycli verminderen en de efficiëntie van distributie en marketing verbeteren, terwijl het op korte termijn slechts mikt op een lichte stijging van de operationele marge en een herneming van de organische omzetgroei.
• Rheinmetall: de Duitse defensie- en technologiegroep verkoopt zijn verlieslatende automotive afdeling aan investeringsmaatschappij Aequita voor ongeveer 350 miljoen euro om zich verder te focussen op defensieactiviteiten. De divisie werd al als stopgezette activiteit geclassificeerd en de deal, verwacht tegen het vierde kwartaal, kan nog worden aangepast bij afronding. De verkoop zal bijkomende afschrijvingen van circa 200 miljoen euro veroorzaken, bovenop eerdere waardeverminderingen, door de verslechterde situatie in de autosector. Aequita wil de ongeveer 6.250 werknemers behouden en mikt op verdere ontwikkeling en synergieën binnen zijn automobielportefeuille, terwijl Rheinmetall zo zijn transformatie naar een puur defensiebedrijf versnelt.
• SpaceX: (IPO) de Amerikaanse ruimtevaart-, telecom- en defensieonderneming heeft de prijs voor haar beursintroductie vastgelegd op 135 dollar per aandeel, een ongebruikelijke stap die het traditionele prijszettingsproces op Wall Street doorbreekt en moet leiden tot een recordopbrengst. Het bedrijf wil 75 miljard dollar ophalen en mikt op een waardering van 1,75 biljoen dollar, ondanks een nettoverlies van 4,94 miljard dollar in 2025 bij een omzetstijging van 33% tot 18,67 miljard dollar. De introductie verloopt met opvallende keuzes zoals een grotere rol voor particuliere beleggers en sterke controle door oprichter Elon Musk, terwijl sommige beleggers zich zorgen maken over de uitzonderlijk hoge waardering.
• TSMC: de Taiwanese producent van halfgeleiders, ziet de komende jaren sterke groei dankzij de aanhoudende vraag naar rekenkracht en geavanceerde chips door de AI hausse. De onderneming stelt dat de adoptie van AI-modellen in consument-, bedrijfs- en overheidsapplicaties blijft toenemen, wat de vraag naar geavanceerde halfgeleiders en dus haar productiecapaciteit ondersteunt, al blijft prijsverhoging voor klanten voorzichtig en gericht op lange termijn stabiliteit. TSMC investeert 165 miljard dollar in fabrieken in de Amerikaanse staat Arizona.  Het bedrijf profiteert sterk van zijn sleutelpositie in de wereldwijde AI keten, verhoogt zijn kapitaaluitgaven en verwacht bijkomende groeidrijvers op lange termijn zoals autonome voertuigen en robotica, terwijl het ook het personeelsaandeel in de winst jaarlijks met ongeveer 30 procent verhoogt.
• UCB: het Belgisch farmabedrijf, heeft nieuwe studieresultaten voorgesteld die hoopgevend zijn voor patiënten met lupus, een ernstige auto-immuunziekte. Uit het onderzoek blijkt dat een nieuw medicijn (dapirolizumab pegol) helpt om de ziekte beter onder controle te houden, terwijl patiënten tegelijk hun gebruik van zware ontstekingsremmers (steroïden) kunnen verminderen. Dat is belangrijk, omdat langdurig gebruik van die middelen schadelijke neveneffecten heeft en samen met een slecht gecontroleerde ziekte het risico op orgaanschade en overlijden verhoogt. De resultaten tonen dus aan dat dit nieuwe medicijn potentieel heeft als behandeling voor lupus, met ook tekenen dat het ziekte-opflakkeringen kan verminderen en het immuunsysteem verbeterd kan worden. Er loopt nog een tweede grote studie om deze positieve resultaten te bevestigen. Voor beleggers blijft het vooruitzicht gunstig: er worden nog belangrijke onderzoeksresultaten verwacht in de komende jaren (met een volgende update rond 2028). Geen impact op de “Kopen”-aanbeveling en koersdoel van 284 euro.
• Universal Music Group: de Nederlands genoteerde muziekmaatschappij zag een lichte koersdaling nadat investeerder Pershing Square ongeveer 80,6 miljoen aandelen wil verkopen tegen een prijs tussen 17,66 en 18,62 euro, goed voor circa 1,5 miljard euro opbrengst. De verkoop volgt op de unanieme afwijzing van een overnamebod van Bill Ackman, dat het bedrijf waardeerde op ongeveer 30,40 euro per aandeel of 55,75 miljard euro, omdat het bestuur dit als een duidelijke onderwaardering beschouwde. Door zijn belang te verkopen lijkt Ackman te erkennen dat het waarderingsverschil met het management te groot is om te overbruggen, waarmee een einde komt aan een investering die teruggaat tot 2021.