Beursnieuws: AbbVie, Aegon, Amazon.com, Bank of America, Berkshire Hathaway, BP,...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

AbbVie, Aegon, Amazon.com, Bank of America, Berkshire Hathaway, BP, Bright Horizons Family Solutions, Brighthouse Financial, CATL, Cloudflare, Colgate-Palmolive, Ebusco, Exxon Mobil, First Solar, Ford, GBL, IBA, Illumina, Newell Brands, Nexperia, Orange, Pfizer, PostNL, Reddit, Renault, Ryanair, Spirit AeroSystems, UCB, Western Digital, Whitestone

• AbbVie: (-4,45%) de Amerikaanse biofarmaceut rapporteerde een aangepaste winst per aandeel van 1,86 dollar, boven de gemiddelde analistenverwachting van 1,77 dollar maar lager dan 3 dollar een jaar geleden. De kwartaalomzet steeg tot 15,78 miljard dollar, een stijging tegenover 14,46 miljard dollar vorig jaar en eveneens boven de schatting. Het bedrijf heeft de afgelopen vier kwartalen consequent beter gepresteerd dan de verwachtingen, maar de vooruitzichten blijven gemengd met een huidige prognose van 3,33 dollar winst per aandeel en 16,32 miljard dollar omzet voor het volgende kwartaal. Het aandeel is sinds begin dit jaar 28,4% gestegen, terwijl de sector onder druk staat door lagere groeiverwachtingen.

• Aegon: de Nederlandse verzekeringsgroep kondigt wijzigingen in de Raad van Bestuur aan: David Herzog, sinds de AVA van 2025 lid van de Board, volgt op 13 november William Connelly op als voorzitter, die dan met pensioen gaat. Daarnaast zal Aegon op de AVA van 2026 de benoeming van Leni Boeren als nieuw lid voorstellen; zij brengt ruime ervaring mee uit de financiële sector en corporate governance. Deze veranderingen ondersteunen Aegons strategie en versterken de leiding met expertise in transformatie en waardecreatie.

• Amazon.com: (+9,58%) de Amerikaanse e-commerce- en cloudprovider rapporteert sterke kwartaalcijfers met een omzet van 180,17 miljard dollar, een stijging van 13,4% op jaarbasis. De winst per aandeel bedroeg 1,95 dollar, boven de gemiddelde analistenverwachting van 1,58 dollar en hoger dan 1,43 dollar een jaar geleden. Belangrijke segmenten zoals AWS (+20,2%), advertentiediensten (+23,5%) en internationale verkoop (+14%) droegen bij aan de groei, terwijl alle kernactiviteiten boven of in lijn met schattingen lagen. Het aandeel steeg 4,4% in de afgelopen maand en behoudt een koopadvies, wat wijst op een mogelijke outperformance ten opzichte van de bredere markt.

• Bank of America: (+0,79%) de Amerikaanse bank benoemt Denis Manelski en Soofian Zuberi tot co-hoofden van Global Markets en voert meerdere leiderschapswijzigingen door. De promoties volgen op 14 opeenvolgende kwartalen van omzetgroei in sales en trading, waarbij de inkomsten in het derde kwartaal met 9% stegen tot 5,4 miljard dollar. Verdere wijzigingen omvatten nieuwe leiders voor Global Capital Solutions, FICC Macro en Micro, platforms en global equities, met focus op efficiëntie, automatisering en generatieve AI.

• Berkshire Hathaway: (-0,30%) het Amerikaanse conglomeraat liet zijn kaspositie stijgen tot een record van 381,7 miljard dollar en verkocht voor het twaalfde kwartaal op rij meer aandelen dan het kocht, terwijl het geen eigen aandelen terugkocht. De operationele winst steeg 34% tot 13,49 miljard dollar (circa 9.376 dollar per Class A-aandeel), boven de gemiddelde analistenverwachting, en de nettowinst klom 17% tot 30,8 miljard dollar (21.413 dollar per aandeel). Ondanks deze winstgroei blijft de omzetgroei beperkt (+2%) en presteert het aandeel zwakker dan de bredere markt, terwijl Buffett zich voorbereidt op zijn vertrek en Greg Abel de leiding zal overnemen.

• BP: de Britse energiegroep verkoopt belangen in haar Amerikaanse olie- en gasinfrastructuur in de Permian en Eagle Ford voor 1,5 miljard dollar aan fondsen beheerd door Sixth Street. De verkoop maakt deel uit van een groter desinvesteringsprogramma van 20 miljard dollar tegen eind 2027, waarmee BP kosten wil drukken en haar portefeuille wil herstructureren. Na de transactie behoudt BP via dochteronderneming bpx energy een belang van 51% in de Permian-assets en 25% in de Eagle Ford-assets. De beslissing volgt op toenemende druk van investeerders, waaronder activistische aandeelhouder Elliott.

• Bright Horizons Family Solutions: (+18,36%) de kinderopvangaanbieder rapporteerde een aangepaste winst van 1,57 dollar per aandeel in het laatste kwartaal, hoger dan de gemiddelde analistenverwachting van 1,32 dollar. De omzet van 802,8 miljoen dollar overtrof eveneens de schatting van 780,6 miljoen dollar. Bright Horizons verhoogde bovendien de jaarprognose naar 4,48 tot 4,53 dollar per aandeel, tegenover een eerdere schatting van 4,15 tot 4,25 dollar.

• Brighthouse Financial: (+24,9%) het aandeel steeg nadat de Financial Times meldde dat Aquarian Holdings in vergevorderde gesprekken is om de levensverzekeraar uit North Carolina over te nemen en van de beurs te halen.

• CATL: de Chinese producent van batterijen heeft in november bestellingen geplaatst bij externe leveranciers voor lithiumerts, als alternatief voor de gesloten Jianxiawo-mijn in Yichun. De mijn, goed voor 46.000 ton lithiumcarbonaat per jaar of 3% van de wereldwijde productie in 2025, werd in augustus opnieuw stilgelegd na het verlopen van de vergunning. CATL probeert de vergunning te vernieuwen, maar heeft nog geen heropening aangekondigd, ondanks eerdere berichten dat dit snel zou gebeuren. De tijdelijke sluiting heeft invloed op de wereldwijde lithiumprijzen, gezien het strategische belang van de mijn.

• Cloudflare: (+13,84%) de aanbieder van cloudgebaseerde beveiligingsdiensten voor websites klom na kwartaalcijfers die boven de analistenverwachtingen lagen, volgens FactSet. Cloudflare gaf ook een prognose voor het vierde kwartaal van 27 dollarcent per aandeel (exclusief eenmalige posten), boven de verwachte 26 dollarcent. De omzetverwachting van maximaal 589,5 miljoen dollar lag eveneens boven de geschatte 580,1 miljoen dollar.

• Colgate-Palmolive: (+0,70%) de Amerikaanse producent van mond- en lichaamsverzorgingsproducten verlaagt zijn jaarlijkse omzetprognose door zwakkere consumentenbestedingen. Hogere prijzen (+2,3%) konden dalende volumes (-1,9%) niet compenseren, terwijl kosten voor grondstoffen en verpakkingen de brutomarge met 190 basispunten tot 59,4% deden dalen. Het bedrijf rapporteerde kwartaalomzet van 5,13 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 0,91 dollar, boven de gemiddelde analistenverwachting van 0,89 dollar.

• Ebusco: de Nederlandse fabrikant van elektrische bussen heeft de jaarcijfers over 2024 afgerond, al onthield de controlerende accountant zich van een oordeel. Ondanks enkele correcties in de toelichting bleven het eigen vermogen en het resultaat onveranderd, maar de beperkte liquiditeit blijft zorgen baren over de continuïteit van het bedrijf. Op 16 december vindt de aandeelhoudersvergadering plaats, waar gestemd zal worden over nieuwe benoemingen in de raad van commissarissen en het bestuur. Naar verwachting geeft Ebusco dan ook een korte update over de financiële situatie per 30 september 2025.

• Exxon Mobil: (-0,28%) de Amerikaanse olie- en gasproducent overtreft de verwachtingen voor het derde kwartaal dankzij hogere productie in Guyana en het Permian Basin. De aangepaste winst bedroeg 8,1 miljard dollar of 1,88 dollar per aandeel, boven de gemiddelde analistenverwachting van 1,82 dollar, terwijl de vrije kasstroom daalde tot 6,3 miljard dollar door hogere uitgaven voor overnames. Het bedrijf verhoogde het dividend met 4% tot 1,03 dollar per aandeel en blijft inzetten op technologie, acquisities en een jaarlijkse aandeleninkoop van 20 miljard dollar.

• First Solar: (+14,28%) de Amerikaanse producent van zonne-energieoplossingen rapporteerde kwartaalresultaten in lijn met verwachtingen en kondigde uitbreidingsplannen aan. De winst per aandeel bedroeg 4,24 dollar, conform de gemiddelde analistenverwachting, terwijl de omzet steeg tot 1,6 miljard dollar dankzij hogere leveringen. Het bedrijf noteerde 2,7 GW aan nieuwe boekingen maar ook 6,9 GW aan annuleringen door BP-gerelateerde contractbreuken, en werkt aan een nieuwe fabriek voor Series 6-modules in de VS die eind 2026 operationeel moet zijn. Ondanks sterke financiële gezondheid en een orderboek van 54,5 GW blijft het aandeel volatiel door sectorrisico’s en recente contractproblemen.

• Ford: (0,53%) de Amerikaanse autofabrikant investeert ongeveer 370 miljoen dollar in India om nieuwe motoren te produceren voor export. Het bedrijf heractiveert zijn Chennai-site in Tamil Nadu, die wordt omgebouwd met nieuwe technologie en een jaarlijkse capaciteit van meer dan 235.000 eenheden; productie start in 2029 en creëert circa 600 banen. Ford, dat sinds 2021 geen auto’s meer maakt in India, wil hiermee zijn aanwezigheid in het land heropbouwen, terwijl de motoren niet naar de VS zullen worden geëxporteerd.

• GBL: de Belgische holding vereenvoudigt haar portefeuille met de verkoop van 1,7 miljard euro netto-actiefwaarde uit GBL Capital, dat eind het eerste kwartaal 2025 een NAW van 2,8 miljard euro had. Via een twaalftal transacties, waaronder een grote overdracht aan Carlyle AlpInvest, realiseert GBL 1,5 miljard euro aan kasopbrengsten (circa 12,3 euro per aandeel), tegen een gemiddelde korting van 9%, en draagt 0,6 miljard euro aan niet-opgevraagde toezeggingen over. De afronding wordt verwacht in het vierde kwartaal 2025/eerste kwartaal 2026, inclusief een uitgestelde betaling van 0,4 miljard euro, wat GBL een geschatte netto kaspositie van circa 1 miljard euro geeft voor nieuwe private investeringen. KBCS heeft een “kopen-aanbeveling met een koersdoel van 84 euro.

• IBA: de Belgische wereldleider in deeltjesversnellertechnologie versterkt zijn dosimetrieportfolio door de overname van PhantomX GmbH, gespecialiseerd in kwaliteitsborging voor medische beeldvorming en AI-validatie. PhantomX, opgericht in 2018 en ondersteund door Charité in Berlijn, ontwikkelt geavanceerde antropomorfe fantomen en QA-technologieën die wereldwijd worden gebruikt voor diagnostische en therapeutische systemen. Met deze acquisitie wil IBA innovatie versnellen in medische beeldvorming via simulatie- en AI-gedreven oplossingen, wat extra waarde biedt aan clinici en patiënten.

• Illumina: (+24,77%) het biotechbedrijf steeg dankzij beter dan verwachte resultaten in het derde kwartaal. Het bedrijf verdiende 1,34 dollar per aandeel (exclusief bepaalde posten) bij een omzet va: n 1,08 miljard dollar. Analisten hadden gerekend op 1,17 dollar per aandeel en 1,07 miljard dollar omzet.

• Newell Brands: (-27,96%) de producent van Rubbermaid en Sharpie kelderde na teleurstellende kwartaalresultaten en prognoses. Newell, dat ook Coleman-kampeerartikelen maakt, verlaagde de jaarprognose voor aangepaste winst naar 56 tot 60 cent per aandeel, tegenover een eerdere schatting van 66 tot 70 cent. Het bedrijf verwacht een omzetdaling tot 5%, tegenover een eerdere prognose van 2% tot 4%.

• Nexperia: de Nederlandse chipproducent heeft de levering van wafers aan zijn assemblagefabriek in Dongguan, China, opgeschort vanwege betalingsproblemen met het lokale management. De maatregel volgt op een conflict tussen Nexperia en zijn Chinese dochteronderneming, nadat de Nederlandse overheid op 30 september het bedrijf overnam van het Chinese Wingtech en de Chinese CEO verwijderde. De opschorting dreigt de wereldwijde chipvoorziening te verstoren, vooral voor de auto-industrie, aangezien 70% van de in Europa geproduceerde chips in China wordt verpakt. Nexperia zoekt alternatieve oplossingen om klanten te blijven bevoorraden, maar benadrukt dat het zich niet terugtrekt uit China.

• Orange: de Franse telecomgroep heeft een niet-bindend akkoord bereikt om voor 4,25 miljard euro het resterende belang van 50% in zijn Spaanse dochter MasOrange over te nemen. De overname versterkt Oranges positie in Spanje, een economie die sneller groeit dan andere eurolanden dankzij sterke toerisme, arbeidsmarkt en EU-steun. MasOrange ontstond uit een fusie met MasMovil en is inmiddels de grootste telecomoperator van Spanje qua klantenbestand. Orange beschikt over voldoende liquiditeit voor de transactie en wil die in de eerste helft van 2026 afronden, zonder haar dividendbeleid aan te passen.

• Pfizer: (+1,48%) de Amerikaanse farmaceut dient een rechtszaak in tegen Metsera en Novo Nordisk wegens vermeende schending van fusieafspraken. Pfizer wil voorkomen dat Metsera zijn overeenkomst beëindigt na het beoordelen van Novo’s bod van 8,5 miljard dollar als superieur, terwijl Pfizer zelf een overname van 7,3 miljard dollar nastreeft en al vroegtijdige antitrustgoedkeuring kreeg. De zaak benadrukt spanningen rond concurrentie in de snelgroeiende obesitasmarkt en mogelijke CFIUS-toetsing van buitenlandse investeringen.

• PostNL: het Nederlandse post- en pakketbedrijf boekte in het derde kwartaal 2025 een omzetgroei van 0,8% tot 762 miljoen euro, iets onder de verwachtingen (770 miljoen euro), terwijl de genormaliseerde EBIT uitkwam op -21 miljoen euro (verwachting: -20 miljoen euro). Ondanks deze tegenvaller herhaalt de groep de outlook voor een genormaliseerde EBIT in lijn met 2024 (53 miljoen euro), wat een sterke stijging in Q4 impliceert gezien de YTD-stand van -26 miljoen euro. Het koersdoel blijft 1,10 euro met een “houden”-aanbeveling.

• Reddit: (+7,47%) het Amerikaanse sociale mediaplatform zag zijn aandeel meer dan 13% stijgen na beter dan verwachte kwartaalcijfers. De omzet voor het derde kwartaal bedroeg 585 miljoen dollar, een stijging van 68% op jaarbasis en boven de gemiddelde analistenverwachting van 549 miljoen dollar. Het aantal dagelijkse actieve gebruikers groeide met 19% tot 116 miljoen, eveneens boven de verwachting van 114 miljoen, al blijft de groeivertraging een aandachtspunt.

• Renault: de Franse autobouwer voert gesprekken met onder meer het Chinese Chery over mogelijke samenwerkingen voor de gezamenlijke productie en verkoop van auto's. Tegelijk werd een akkoord afgerond met Geely in Brazilië, waarbij Geely een belang van 26,4% verwerft in Renaults Braziliaanse dochter en toegang krijgt tot de fabriek in Sao Jose dos Pinhais. Renault zal op zijn beurt Geely’s voertuigarchitectuur gebruiken om zijn aanbod in Brazilië uit te breiden, met als doel de benuttingsgraad van de fabriek op te krikken. De samenwerking past in Renaults bredere strategie om via internationale partnerschappen de efficiëntie en concurrentiekracht van zijn wereldwijde productie te verhogen.

• Ryanair: de Ierse luchtvaartmaatschappij rapporteerde een nettowinst van 2,54 miljard euro voor de eerste jaarhelft, iets boven de gemiddelde analistenverwachting van 2,5 miljard euro. De winst steeg met 42% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, dankzij sterke zomerboekingen en een stijging van de gemiddelde ticketprijs met 13%. Door de levering van 23 nieuwe Boeing MAX 8-toestellen verhoogt Ryanair zijn passagiersprognose voor het boekjaar tot 207 miljoen. Voor het volledige jaar verwacht het bedrijf een “redelijke” nettowinstgroei, ondanks moeilijkere vergelijkingsbasis voor ticketprijzen in de tweede jaarhelft.

• Spirit AeroSystems: (+0,99%) de Amerikaanse toeleverancier voor de luchtvaartindustrie rapporteert een groter kwartaalverlies door stijgende kosten in de toeleveringsketen. Het bedrijf, dat in het vierde kwartaal wordt overgenomen door Boeing voor 4,7 miljard dollar (EU-goedkeuring verkregen, VS-goedkeuring nog hangende), boekte een nettoverlies van 724 miljoen dollar of 6,16 dollar per aandeel, tegenover 477 miljoen dollar of 4,07 dollar een jaar eerder. De omzet steeg 8% tot 1,59 miljard dollar, terwijl onzekerheid rond de Amerikaanse goedkeuring mogelijk vertraging kan veroorzaken.

• UCB: het bedrijf ziet Bimzelx goed gepositioneerd met sterke driejaarsdata in hidradenitis suppurativa en competitieve prestaties in psoriasis, psoriatische artritis en axiale spondyloartritis, wat onze piekomzetraming van 5,9 miljard euro tegen 2030 ondersteunt. Ondanks hoge forward P/E-multiples blijft UCB aantrekkelijk dankzij een verwachte winstgroei per aandeel (CAGR 2025–2029) die meer dan driemaal die van sectorgenoten bedraagt terwijl galvokimig in fase 2a veelbelovend blijkt voor atopische dermatitis. KBCS verhoogt het koersdoel van 249 euro naar 270 euro met een “opbouwen”-aanbeveling.

• Western Digital: (+8,74%) de harde-schijfproducent steeg 5% na beter dan verwachte resultaten in het fiscale eerste kwartaal. Western Digital verdiende 1,78 dollar per aandeel (exclusief eenmalige posten) bij een omzet van 2,82 miljard dollar. Analisten volgens LSEG hadden gerekend op 1,58 dollar per aandeel en 2,73 miljard dollar omzet.

• Whitestone: de Belgische investeringsmaatschappij zag de intrinsieke waarde in 1H25 met 14% stijgen tot 121 miljoen euro (17,1 euro per aandeel), vooral dankzij een herwaardering van 14,8 miljoen euro. GFI, de goudhandelaar, presteerde uitzonderlijk met een verdubbeling van de EBITDA op jaarbasis en verdere expansie via nieuwe filialen, overnames en digitalisering. Met een verwachte waardering van 51 miljoen euro voor GFI en een NAV-doel van 131 miljoen euro (18,9 euro per aandeel) blijft Whitestone op koers. KBCS heeft verhoogt het koersdoel van 14 euro naar 15 euro bij een “kopen”-aanbeveling.
•