Beursnieuws: Airbus, Bayer, Care Property Invest, Exxon Mobil, Hermès, Inclusio, Shurgard, Unilever, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

Adani Group, Airbus, American Eagle Outfitters, Apple, AT&T, Bayer, Boeing, Care Property Invest, Credo Technology, CVS Health, doValue Group, Dsm-firmenich, Exxon Mobil, Heijmans, Hermès, HSBC, Inclusio, ISS, JD.Com, Marvell Technology, MongoDB, Novo Nordisk, Pfizer, Shurgard, Signet Jewelers, Smiths Group, Softbank Group Capital, Unilever, Wereldhave Belgium

• Adani Group: de Indiase infrastructuur- en luchthavenexploitant plant een investering van 15 miljard dollar om de jaarlijkse passagierscapaciteit op zijn luchthavens binnen vijf jaar op te voeren tot 200 miljoen. Het plan omvat nieuwe terminals, taxibanen en een extra startbaan op Navi Mumbai Airport, dat op 25 december opent, evenals capaciteitsuitbreidingen in Ahmedabad, Jaipur, Thiruvananthapuram, Lucknow en Guwahati. De groep wil haar luchthavenactiviteiten tegen 2027 naar de beurs brengen, als onderdeel van een bredere investeringsstrategie van 100 miljard dollar.
• Airbus: de Europese vliegtuigbouwer heeft kwaliteitsproblemen vastgesteld bij A320-romppanelen, waardoor inspecties nodig zijn op 628 toestellen, inclusief 168 in dienst en 245 in assemblage. Ook achterste panelen vertonen afwijkingen in dikte, al niet op operationele vliegtuigen. CEO Guillaume Faury bevestigt dat leveringen in november zijn getroffen en dat de impact op jaardoelen nog wordt beoordeeld; reparaties kunnen drie tot vijf weken duren. De fout ontstond bij leverancier Sofitec Aero tijdens het rek- en freesproces van de onderdelen.
• American Eagle Outfitters: (-1,97%) de Amerikaanse kleding- en accessoiresretailer verhoogt zijn jaarlijkse prognose voor vergelijkbare verkopen dankzij sterke marketingcampagnes en focus op hogere inkomens. Het bedrijf verwacht nu een stijging in de lage enkelcijferige range, met kwartaalgroei van 8% tot 9% tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 2,2%; in het derde kwartaal stegen vergelijkbare verkopen 4%, terwijl de aangepaste winst per aandeel 53 dollarcent bedroeg tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 44 dollarcent.
• Apple: (1,09%) het bedrijf weigert een Indiase verplichting om een overheidsapp vooraf op iPhones te installeren, vanwege privacy- en beveiligingszorgen, terwijl het ook een juridische strijd voert tegen een mogelijke boete van 10% van de wereldwijde omzet (maximaal dollar 38 miljard) wegens vermeend misbruik van de App Store. Deze problemen ondermijnen India’s inspanningen om buitenlandse investeerders aan te trekken, ondanks hervormingen en pogingen om productie op te voeren tot meer dan 17% van het BBP. Apple produceert inmiddels één op de vijf iPhones in India, maar de obstakels illustreren waarom multinationals zoals Alphabet en Tesla wel investeren, maar anderen mogelijk terughoudend blijven.
• AT&T: (-1,04%) de Amerikaanse telecomoperator bevestigde in een brief aan de toezichthouder dat het zijn diversiteits-, gelijkheids- en inclusieprogramma’s stopzet (DEI), een voorwaarde om goedkeuring te krijgen voor de overname van spectrumlicenties van U.S. Cellular ter waarde van dollar 1,02 miljard. AT&T verklaarde dat het geen functies meer zal hebben die op DEI gericht zijn, terwijl de FCC-voorzitter (FFC: Federal Communications Commission) Brendan Carr toezegde streng toezicht te houden op naleving van deze beleidswijzigingen.
• Bayer: de Duitse chemie- en farmagroep heeft schikkingen getroffen met Illinois en West Virginia over PCB-vervuiling, waarbij tot 280 miljoen euro naar Illinois en tot euro 60,5 miljoen naar West Virginia gaat. De eerste betalingen bedragen respectievelijk euro 80 miljoen en 12,5 miljoen euro, met aanvullende bedragen binnen vijf jaar afhankelijk van lopende procedures tegen voormalige klanten. PCBs, verboden sinds 1979 wegens kankerrisico’s, werden door Monsanto geproduceerd van 1935 tot 1977; Bayer nam Monsanto in 2018 over voor  63 miljard dollar en kampt sindsdien met talrijke milieuprocedures.
• Boeing: (+10,14%) de Amerikaanse vliegtuigbouwer verwacht in 2026 een positieve kasstroom dankzij hogere leveringen van commerciële toestellen, na een negatieve cash-outflow van circa dollar 2 miljard dit jaar. CFO Jay Malave voorziet een stijging in de lage enkelcijferige range voor vrije kasstroom, gesteund door een hogere productie van de 737- en 787-modellen en verbeteringen in defensie- en ruimteactiviteiten. Het bedrijf mikt op een algemene doelstelling van dollar 10 miljard vrije kasstroom, terwijl certificering van de 737-10 later dit jaar wordt verwacht.
• Care Property Invest: het vastgoedbedrijf neemt negen zorgvastgoedsites over (acht in Vlaanderen, één in Wallonië) voor 142,6 miljoen euro, goed voor een jaarlijkse huurstroom van 8,2 miljoen euro en een brutoaanvangsrendement van 5,75%. De acquisitie wordt gefinancierd via een kapitaalverhoging van 55,5 miljoen euro (uitgifteprijs 10,50 euro per aandeel) en 87,1 miljoen euro schuld. Verkoper is Korian Belgium (Clariane), waardoor de blootstelling aan Korian stijgt van 8% naar 17%, met intentie tot latere afbouw. CPI verwacht dat de transactie op middellange termijn EPS-verhogend werkt, operationele schaal (≥10%) creëert, de kwaliteit van de portefeuille verbetert en de liquiditeit van het aandeel verhoogt. De aanbeveling van KBCS is opgeshort wegens de betrokkenheid bij het dossier.
• Credo Technology: (+10,11%) de fabrikant van kabels en chips voor AI-computers steeg na beter dan verwachte resultaten in het tweede fiscale kwartaal. Credo behaalde een aangepaste winst van 67 dollarcent per aandeel, boven de 49 cent die analisten hadden verwacht. De omzet van 268 miljoen dollar  overtrof ook de prognose van 235 miljoen dollar. Credo voorspelt een omzet voor het huidige kwartaal van 335 miljoen dollar tot 345 miljoen dollar, terwijl analisten 248 miljoen dollar hadden ingeschat.
• CVS Health: (-1,87%) de Amerikaanse gezondheidszorg- en apotheekketen betaalt 37,76 miljoen dollar om beschuldigingen te schikken dat het tussen 2010 en 2020 te veel insulinepennen afleverde en onrechtmatige terugbetalingen van Medicare, Medicaid en andere overheidsprogramma’s ontving. De schikking omvat 224,45 miljoen dollar voor de federale overheid en de rest voor Amerikaanse staten, en lost een DOJ-rechtszaak en meerdere klokkenluiderszaken op. CVS verklaarde dat uitdagingen rond etikettering, dosering en verpakkingen de facturering bemoeilijkten, maar dat recente aanpassingen door PBM’s en verzekeraars deze problemen deels hebben verholpen.
• doValue Group: de Italiaanse schuldinvorderingsspecialist heeft een contract gesloten met Banco Santander om vanaf januari nieuwe stromen van probleemleningen in Spanje te beheren, ter vervanging van een lopende overeenkomst die eind december afloopt. De deal heeft een initiële looptijd van twee jaar en kan worden verlengd; er is geen voorafgaande betaling vereist. In 2025 tekende doValue contracten voor meer dan 12 miljard euro aan leningen, breidde het zijn samenwerking met BPER uit tot 2033 en verwacht in januari de overname van het Duitse AI-gestuurde incassobedrijf Coeo voor 350 miljoen euro af te ronden. CEO Manuela Franchi benadrukt dat deze stappen het bedrijf positioneren voor een nieuw driejarig plan vanaf 2026.
• Dsm-firmenich: de Zwitserse/Nederlandse producent van voedingsingrediënten en geurstoffen heeft zijn aandeleninkoopprogramma van euro 1,08 miljard afgerond en zal circa 12 miljoen aandelen annuleren in 1Q26, wat het aantal uitstaande aandelen met ongeveer 4,5% vermindert. Het bedrijf verwacht nog nieuws over de verkoop van de ANH-divisie in 4Q, wat volgens analisten een belangrijke waardecatalysator kan zijn. De brede portefeuille en marktleiderschap blijven aantrekkelijk. KBCS handhaaft de “Opbouwen”-aanbeveling en koersdoel van 98 euro.
• Exxon Mobil: de Amerikaanse olie- en gasproducent heeft interesse getoond in de overname van Lukoil’s meerderheidsbelang (75%) in het Iraakse West Qurna 2-olieveld, dat circa 470.000 vaten per dag produceert en goed is voor 9% van Irak’s totale output. De verkoop volgt op Amerikaanse sancties tegen Lukoil, terwijl Exxon eerder een niet-bindende overeenkomst sloot om het Majnoon-veld te ontwikkelen en zo zijn positie in Irak te versterken. De Iraakse olieautoriteiten geven aan dat Exxon de voorkeurskandidaat is om het complexe veld over te nemen, met een biedingsproces dat loopt tot 13 december.
• Heijmans: de Nederlandse bouw- en infrastructuurgroep sluit een contract van bijna euro 80 miljoen met netbeheerder TenneT voor de productie van hoogspanningsvelden in de nieuwe fabriek Krachtveld in Ede. De eerste modules rollen begin 2026 uit de fabriek, waarbij de modulaire aanpak circa 30% sneller is dan traditionele bouwmethoden op locatie. Deze versnelling is cruciaal om het overvolle Nederlandse elektriciteitsnet uit te breiden en te voldoen aan de snel stijgende vraag van huishoudens en bedrijven.
• Hermès: de Franse luxegoederenproducent wordt geconfronteerd met een civiele rechtszaak van erfgenaam Nicolas Puech, die stelt dat hij onrechtmatig 6 miljoen aandelen verloor, met een huidige waarde van circa 14 miljard euro. De zaak, ingediend op 15 mei bij de rechtbank in Parijs, richt zich tegen Bernard Arnault, LVMH en andere partijen, terwijl een parallelle strafrechtelijke procedure loopt wegens vermeend misbruik van vertrouwen door Puechs overleden vermogensbeheerder. LVMH, dat in 2010 stilzwijgend een belang van 23% in Hermès opbouwde, ontkent altijd een overnameplan, maar kreeg in 2013 een boete van 8 miljoen euro voor gebrekkige openbaarmaking.
• HSBC: de bank benoemt Brendan Nelson, sinds oktober interimvoorzitter, definitief tot voorzitter na een selectieproces dat interne en externe kandidaten omvatte. Nelson, voormalig topbankier bij KPMG, zal toezicht houden op CEO Georges Elhedery’s strategie om de focus op Azië te versterken en fee-inkomsten te verhogen, terwijl geopolitieke spanningen en dalende rente-inkomsten uitdagingen blijven. De benoeming volgt op een ingrijpende herstructurering waarbij HSBC zijn activiteiten in het Westen afbouwt en zich concentreert op groeimarkten in Azië.
• Inclusio: de vastgoedvennootschap is gestart met de reconversie van een voormalig kantoorgebouw in Schaarbeek naar 33 sociale huurwoningen, die voor 27 jaar verhuurd worden aan het Sociaal Verhuurkantoor van Schaarbeek. Het project, met een oppervlakte van 4.565 m², omvat studio’s en appartementen van één tot vier slaapkamers en zal in 2027 betaalbare huisvesting bieden aan circa honderd mensen. Inclusio benadrukt de koolstofvriendelijke herbestemming en de sterke publiek-private samenwerking als voorbeeld voor duurzame stedelijke ontwikkeling.
• ISS: de Deense facilitaire dienstverlener bevestigde dat haar Hongkong-dochter ISS EastPoint Properties Limited het administratief beheer en de dagelijkse beveiliging verzorgde voor Wang Fuk Court, waar een brand minstens 156 slachtoffers maakte. Het bedrijf benadrukt dat het geen rol had in de selectie van aannemers voor renovatiewerken en niet betrokken was bij installatie, onderhoud of inspectie van brandveiligheidsapparatuur, die wettelijk door erkende aannemers moet gebeuren. ISS stelt dat haar betrokkenheid beperkt bleef tot administratieve ondersteuning en naleving van lokale regelgeving.
• JD.Com: JingDong Industrials, onderdeel van JD.com, de Chinese industriële toeleveringsketen-technologie- en dienstenleverancier wil tot euro 420,08 miljoen ophalen via een beursgang in Hongkong, waarbij 211,2 miljoen aandelen worden aangeboden tegen een prijs tussen 12,70 HongKong dollar en 15,50 HongKong dollar. De IPO vertegenwoordigt 7,7% van het kapitaal en kan met een overtoewijzingsoptie oplopen tot 484 miljoen dollar, wat een waardering van circa 4,5 tot 5,5 miljard dollar impliceert, tegenover  6,7 miljard dollar in 2023. Ongeveer 35% van de opbrengst gaat naar versterking van de supply chain en 25% naar uitbreiding van activiteiten, met notering gepland op 11 december.
• Marvell Technology: (+1,96%) de Amerikaanse halfgeleiderproducent neemt Celestial AI over in een deal van 3,25 miljard dollar om toegang te krijgen tot fotonica-technologie, cruciaal voor toekomstige AI-infrastructuur. Het bedrijf verwacht in het volgende fiscale jaar circa dollar 10 miljard omzet, inclusief een stijging van 25% in datacenterinkomsten en 20% groei in de custom-chipdivisie, tegenover een gemiddelde analistenverwachting die deze cijfers overtreft.
• MongoDB: (+22,23%) de aandelen van het ontwikkelaarsdataplatform stegen na sterke resultaten in het derde kwartaal. Aangepaste winst bedroeg 1,32 dollar per aandeel bij een omzet van 628 miljoen dollar, vergeleken met een verwachte winst van 80 cent per aandeel en 592 miljoen dollar volgens analisten. MongoDB verhoogde ook de prognose voor het volledige fiscale jaar.
• Novo Nordisk: het bedrijf startte in 2020 cruciale studies met het GLP-1-medicijn semaglutide bij Alzheimerpatiënten, gebaseerd op preklinische en klinische aanwijzingen dat GLP-1 invloed heeft op neurotransmissie. De tweejarige onderzoeken met Rybelsus bij bijna 4.000 patiënten toonden echter geen statistisch significante vertraging van cognitieve achteruitgang, wat het bedrijf vorige week bevestigde. Novo stelt dat het onderzoek noodzakelijk was om een wetenschappelijke vraag te beantwoorden en zal volledige resultaten in maart presenteren, na een eerste update op het congres in San Diego.
• Pfizer: (-0,47%) de Amerikaanse farmaceutische onderneming zag een jury-uitspraak van bijna dollar 42 miljoen in het voordeel van Seagen tegen Daiichi Sankyo vernietigd door een Amerikaans hof van beroep, omdat het betrokken patent ongeldig werd verklaard. Het geschil betrof het kankermedicijn Enhertu van Daiichi en AstraZeneca, dat in 2024 een omzet van 3,75 miljard dollar haalde en werkt via antilichaam-geneesmiddelconjugaten. Pfizer, dat Seagen in 2023 voor 43 miljard dollar overnam, overweegt verdere stappen na deze uitspraak.
• Shurgard: de Europese marktleider in self-storage heeft twee Sesam Self Storage-locaties in Lund en Helsingborg overgenomen, waarmee het zijn positie in Zweden versterkt. De acquisitie, afgerond op 2 december 2025, omvat circa 11.200 m² verhuurbare ruimte verdeeld over 1.800 units, met een huidige bezettingsgraad van ongeveer 20%. De totale investering bedraagt euro 20,9 miljoen en het verwachte rendement bij volledige bezetting ligt rond 10%.
• Signet Jewelers: (-6,80%) de eigenaar van Kay Jewelers en Zales Jewelers daalde na teleurstellende prognoses voor het vierde kwartaal. Signet verwacht een omzet tussen 2,24 miljard dollar en 2,37 miljard dollar in het feestdagkwartaal, minder dan de 2,38 miljard dollar die analisten hadden verwacht. De omzet in het derde kwartaal overtrof de verwachtingen en het bedrijf verhoogde de prognose voor het volledige jaar 2026.
• Smiths Group: de Britse industriële technologieproducent verkoopt zijn divisie Smiths Detection, gespecialiseerd in bagagescanners en explosievendetectie, voor 2 miljard pond aan investeringsmaatschappij CVC Capital. De verkoop, die in de tweede helft van 2026 moet worden afgerond, levert naar verwachting netto circa 1,85 miljard pond op en volgt op druk van activistische investeerder Engine Capital om het concern op te splitsen. Smiths Group wil zich na de transactie volledig richten op industriële technologie via de John Crane- en Flex-Tek-activiteiten.
• Softbank Group Capital: de Japanse investeringsmaatschappij verkoopt 36 miljoen rechten in Eutelsat, goed voor circa 26 miljoen aandelen en bijna de helft van haar huidige belang van 49,6 miljoen aandelen. De verkoop moet cash opleveren om de resterende rechten uit te oefenen, terwijl Eutelsat een kapitaalverhoging van 670 miljoen euro doorvoert als onderdeel van een bredere financieringsronde van 1,5 miljard euro. Het opgehaalde kapitaal dient om nieuwe satellieten voor de LEO-constellatie OneWeb te financieren, het enige netwerk naast Starlink.
• Unilever: Magnum Ice Cream Co, de Amerikaanse ijsproducent en Unilever-dochter, ontdekte bij een audit van de Ben & Jerry’s Foundation tekortkomingen in financiële controles, governance en compliancebeleid zoals belangenconflicten. Magnum, dat Ben & Jerry’s volgende week overneemt bij de spin-off, wil maatregelen zoals een gedragscode, termijnen voor bestuurders en strengere due diligence invoeren, terwijl de stichting nog niet alle tekortkomingen heeft aangepakt. Ben & Jerry’s, goed voor 1,1 miljard euro omzet en circa 14% van Magnum’s wereldwijde verkoop, blijft een bron van spanningen door zijn uitgesproken politieke standpunten, wat volgens Magnum reputatierisico’s kan veroorzaken.
• Wereldhave Belgium: de FSMA laat in een mededeling weten dat de notering op Euronext Brussel is opgeschort.