Beursnieuws: Amazon, Argenx, BAM, Eli Lilly, Fastned, Meta, Prosus, Sofina, TotalEnergies, X-Fab, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

Adani Group, Alphabet, Amazon.com, Argenx, BAM, Berkeley, Cerebras Systems, Eli Lilly, Fastned, FedEx, Meta, Prosus, Proximus, Qualcomm, RWE, Samsung Electronics, Segro, Sofina, SpaceX, TotalEnergies, UniCredit, X-Fab

• Adani Group: het Indiase conglomeraat actief in onder meer energie, infrastructuur en grondstoffen wil zijn nucleaire energiecapaciteit uitbreiden tot 10 gigawatt tegen 2035 als onderdeel van zijn strategie om sterker in te zetten op schone energie. De aankondiging werd gedaan door voorzitter Gautam Adani tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. De plannen passen binnen een bredere uitbreiding van de activiteiten van de groep in duurzame energiebronnen.
• Alphabet (-1%): de technologiegroep en eigenaar van YouTube heeft een rechtszaak geschikt waarin een minderjarige stelde dat het platform zijn mentale gezondheid had geschaad. De voorwaarden van de schikking blijven vertrouwelijk, terwijl gelijkaardige claims tegen andere sociale mediabedrijven zoals Instagram, Snapchat en TikTok nog voor de rechter komen. De zaak maakt deel uit van duizenden lopende rechtszaken waarin bedrijven beschuldigd worden van het bewust verslavend maken van hun platformen en het verkeerd voorstellen van de veiligheid voor jongeren. Eerdere uitspraken leidden al tot schadevergoedingen, wat de juridische druk op de sector verhoogt terwijl overheden en andere partijen strengere maatregelen eisen.
• Amazon.com (+0,6%): de e commerce- en cloudgroep krijgt van een arbeidsrechter de opdracht om te onderhandelen met een vakbond die werknemers vertegenwoordigt in een magazijn in San Francisco. De beslissing volgt op het feit dat Amazon volgens de rechter de vakbond niet erkende of geen verkiezing organiseerde, ondanks bewijs van meerderheidsondersteuning onder personeel. Het vonnis is gebaseerd op een recente en mogelijk tijdelijk geldende regelgeving rond vakbondsvorming, die door politieke wijzigingen onder druk staat. Amazon is het niet eens met de beslissing en zal beroep aantekenen, terwijl de vakbond aandringt op naleving en verdere erkenning.
• Argenx: het Belgische biotechnologiebedrijf heeft zijn fase 3-strategie voor myositis (verzamelnaam voor een groep zeldzame auto-immuunziekten waarbij het immuunsysteem de spieren aanvalt en ontsteking veroorzaakt) verfijnd met focus op IMNM (immuungemedieerde necrotiserende myopathie) en DM (dermatomyositis). Na een positieve fase 2-studie in IMNM en een duidelijk signaal in DM (maar niet statistisch significant), kiest het bedrijf ervoor om beide subtypes afzonderlijk te analyseren en in te dienen, terwijl PM (polymyositis) wordt geschrapt, wat de doelgroep slechts met circa 10.000 patiënten verkleint tot ongeveer 60.000 in de VS. De hogere patiëntenaantallen en langere behandelingsduur in fase 3 verhogen de kans op statistische significantie, terwijl sterke interesse van artsen en een hoog voorschrijfpotentieel voor Vyvgart de commerciële kansen ondersteunen. De aangepaste strategie vermindert risico’s doordat IMNM sterke bewijsvoering heeft en DM potentieel kan bevestigen in fase 3, vindt KBC Securities. Geen impact op een koersdoel van 900 euro en de “Kopen”-aanbeveling.
• BAM: de Nederlandse bouwgroep voert in opdracht van ProRail en de gemeente Gilze en Rijen werken uit voor de vernieuwing van de Spoorzone in Rijen. Het project omvat de realisatie van een onderdoorgang, nieuwe zijperrons en een volledig heringerichte stationsomgeving. De werkzaamheden vertegenwoordigen een waarde van 33 miljoen euro. De voorbereidingen starten meteen en de gefaseerde uitvoering loopt de komende jaren, met een geplande oplevering in het eerste kwartaal van 2030.
• Berkeley: de Britse luxewoningbouwer rapporteerde een lagere winst dan verwacht door afnemende bouwactiviteit, stijgende bouwkosten en voorzichtiger consumenten in een context van geopolitieke onzekerheid. De groep werd geconfronteerd met hogere toeleveringskosten door stijgende energieprijzen na het conflict in Iran, naast bestaande druk door regelgeving en zwakkere vraag van kopers. De winst vóór belastingen bedroeg 451,4 miljoen pond (596,16 miljoen dollar), onder de gemiddelde analistenverwachting van 457,03 miljoen pond. Berkeley waarschuwde eerder al voor een vertraging van de winstgroei over de komende vier jaar door de aanhoudende marktomstandigheden.
• Cerebras Systems (-11,2%): de chipontwerper gespecialiseerd in AI-inference voorspelt dat zijn winstmarges dit jaar zullen dalen ten opzichte van het eerste kwartaal en achterblijven bij die van sectorgenoten zoals Nvidia en AMD. Het bedrijf verwacht een aangepaste brutomarge van 38% tot 41% voor 2026, tegenover 47% in het eerste kwartaal, mede door de hoge kosten van het produceren van zeer grote chips en het tijdelijk inhuren van externe capaciteit. Cerebras rapporteerde een omzet van 193,4 miljoen dollar, bijna een verdubbeling op jaarbasis, en een kleiner dan verwacht nettoverlies van 2,5 miljoen dollar.
• Eli Lilly (+0,5%): de farmagroep gespecialiseerd in geneesmiddelenontwikkeling werkt samen met het Chinese Abbisko Cayman aan experimentele oncologische behandelingen met potentiële mijlpaalbetalingen tot circa 1,9 miljard dollar. De samenwerking bouwt voort op een eerdere overeenkomst en richt zich op de ontdekking en vroege ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen over meerdere doelwitten. Abbisko Therapeutics zal de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uitvoeren en kan naast een initiële betaling bijkomende inkomsten ontvangen afhankelijk van de voortgang en commercialisatie.
• Fastned: de Nederlandse uitbater van snellaadstations voor elektrische voertuigen haalde 36,5 miljoen euro op via een nieuwe tranche van zijn retail obligatieprogramma. De sterke vraag van particuliere beleggers, goed voor 35,1 miljoen euro aan nieuwe middelen, bevestigt het vertrouwen in de groeistrategie en ondersteunt de verdere uitbreiding van het netwerk, dat inmiddels 423 laadstations telt in negen Europese landen. De financiering biedt niet-verwaterende kapitaalzekerheid en versterkt de kapitaalstructuur naast een recente groene bankfaciliteit van 200 miljoen euro, terwijl de operationele prestaties sterk blijven met een omzetgroei van 40% in het eerste kwartaal van 2026. De bijkomende middelen verlagen het risico op de weg naar winstgevende schaalvergroting ondanks de investeringsintensieve uitbouw van het netwerk, oordeelt KBC Securities, dat aan een koersdoel van 30 euro en een “Opbouwen”-aanbeveling vasthoudt.
• FedEx (-6,5%, nabeurs): de logistieke groep gespecialiseerd in pakketbezorging zag de marges in zijn kernactiviteit dalen ondanks beter dan verwachte resultaten en vooruitzichten voor omzetgroei. De operationele marge in de Federal Express-divisie zakte van 8,4% naar 7,7% door hogere kosten voor lonen, transport en brandstof, terwijl de groep zich na de afsplitsing van FedEx Freight volledig op deze activiteit richt. De winst per aandeel bedroeg 6,31 dollar, boven de gemiddelde analistenverwachting van 5,96 dollar, bij een omzet van 25 miljard dollar die eveneens de verwachtingen overtrof. FedEx verwacht dat de marges opnieuw zullen verbeteren en mikt op een jaarlijkse winst per aandeel tussen 16,90 en 18,10 dollar, terwijl het ook een aandeleninkoopprogramma van 1 miljard dollar aankondigde.
• Meta (-0,3%): de technologiegroep en eigenaar van Facebook ontwikkelt sociale mediaplatformen en AI-technologie en krijgt van de Amerikaanse overheid de vraag om zijn AI-modellen vrijwillig te laten controleren op risico’s en kwetsbaarheden. Meta is momenteel de enige grote speler die nog geen overeenkomst heeft gesloten om deze modellen vooraf te delen met de overheid, in tegenstelling tot onder meer OpenAI, Google en Microsoft. De vraag kadert in een bredere strategie om nationale veiligheidsrisico’s, zoals cyberaanvallen of militair misbruik, beter in te schatten vóór brede uitrol van geavanceerde AI-systemen.
• Prosus: de in Nederland gevestigde en in Amsterdam genoteerde investeerder actief in technologie en e-commerce heeft twee nieuwe kunstmatige intelligentiediensten gelanceerd, ToqanClaw en Zapia. Met ToqanClaw kunnen meer dan 5 miljoen aangesloten restaurants, winkels en ondernemers zonder programmeerkennis apps, dashboards en automatiseringen bouwen via het eigen AI-platform Toqan, waarbij gebruikersdata niet wordt gebruikt om externe modellen te trainen. Daarnaast introduceerde de groep Zapia, een AI assistent voor consumenten die zelfstandig taken uitvoert zoals het boeken van restaurants en het beheren van agenda’s en mailboxen. Volgens Prosus maken al meer dan 6 miljoen consumenten gebruik van Zapia en heeft het bedrijf intern al 60.000 agents en 10.000 toepassingen ontwikkeld in de voorbije achttien maanden.
• Proximus: de Belgische telecomoperator en aanbieder van digitale tv-diensten brengt vanaf augustus opnieuw Belgisch topvoetbal op Pickx via de vernieuwde Sports-optie, die beschikbaar is voor 24,99 euro per maand. Na een jaar afwezigheid keren alle wedstrijden van de Jupiler Pro League live terug via de DAZN-kanalen. Het internationale sportaanbod wordt eveneens uitgebreid met onder meer Ligue 1, La Liga, Serie A, NFL en NBA. Daarentegen verdwijnen de Premier League en Bundesliga uit het aanbod van de telecomgroep.
• Qualcomm (-8%): de halfgeleiderproducent en ontwerper van chips voert gesprekken met het Chinese ByteDance om chipontwerpdiensten te leveren en zo zijn afhankelijkheid van de smartphonemarkt te verminderen. ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, zou een vroege klant kunnen worden van deze activiteiten, waarbij Qualcomm mogelijk aangepaste chips ontwikkelt op basis van technologie van AlphaWave Semi. De gesprekken zijn nog lopende en het is onzeker of ze zullen leiden tot een effectief ontwerp en productie, terwijl ByteDance ook met andere partners kan samenwerken. Een mogelijke deal zou Qualcomm helpen om verder door te breken in de snelgroeiende markt voor datacenterchips, naast CPU’s, AI-accelerators en ASIC’s.
• RWE: de Duitse energieproducent zag het belang van zijn gemeentelijke aandeelhouders dalen van 14% naar ongeveer 12% na een aandelenverkoop om een transactie van 3,6 miljard euro (4,1 miljard dollar) te financieren voor een groter belang in netbeheerder Amprion. De kapitaalverhoging heeft geleid tot verschuivingen in het aandeelhouderschap, waarbij Qatar de grootste aandeelhouder blijft met een belang net onder 10%. Daarnaast zal het Noorse Norges Bank zijn participatie in RWE aanzienlijk verhogen als gevolg van de operatie. De transactie past in de strategie van RWE om zijn positie in de elektriciteitsinfrastructuur verder uit te bouwen.
• Samsung Electronics en SK Hynix: de Zuid-Koreaanse halfgeleiderproducenten overleggen met de overheid over een volgende fase van grootschalige investeringen in chipproductiefaciliteiten, in een context van sterk stijgende vraag naar chips door de AI-industrie. De overheid verwacht dat de exponentiële groei in vraag de bouw van nieuwe chipfabrieken aanzienlijk kan versnellen, mogelijk tot meer dan tien jaar vroeger dan gepland, met voltooiing rond 2034-2035. Volgens een beleidsadviseur staat Zuid-Korea voor de uitdaging om naast de huidige infrastructuur een nieuw grootschalig chipcluster te ontwikkelen om de volgende groeifase van de sector te ondersteunen. Daarnaast kondigde Samsung aan dat het voor 59 miljard dollar eigen aandelen zal inkopen.
• Segro: de Britse vastgoedgroep gespecialiseerd in logistieke magazijnen heeft een overnamevoorstel in aandelen van de Amerikaanse sectorgenoot Prologis ter waarde van ongeveer 12,6 miljard pond (16,62 miljard dollar) afgewezen. Het bod voorzag in 0,084 nieuwe aandelen Prologis per aandeel Segro, wat neerkomt op een waarde van 925 pence per aandeel en een premie van 24,7% ten opzichte van de slotkoers. Segro oordeelde dat het voorstel onvoldoende aantrekkelijk was en zag geen reden om in te gaan op de benadering van Prologis.
• Sofina: de grootste participatie van de holding, ByteDance, een Chinese technologiegroep en ontwikkelaar van TikTok, voert gesprekken met banken over een lening van ongeveer 20 miljard dollar, wat de grootste in zijn soort zou zijn voor het bedrijf. De lening zou een looptijd van drie jaar hebben, met een optie om deze te verlengen tot maximaal vijf jaar. De groep positioneert zich steeds nadrukkelijker als een belangrijke investeerder in AI-infrastructuur en verhoogt haar uitgaven en samenwerkingen rond chips en chipontwerp.
• SpaceX (+1%): de Amerikaanse ruimtevaart- en technologieonderneming lanceert een vijfdelige obligatie-uitgifte om minstens 25 miljard dollar op te halen voor zijn kapitaalintensieve AI-expansie. De opbrengst wordt gebruikt om leningen onder een brugfinanciering terug te betalen en voor algemene bedrijfsdoeleinden, terwijl investeringen in datacenters, hardware en energie-infrastructuur zwaar doorwegen. De uitgifte, met looptijden van 5 tot 30 jaar, lokte naar verluidt ongeveer 85 miljard dollar aan interesse van investeerders en wordt begeleid door grote zakenbanken zoals Bank of America en JPMorgan.
• TotalEnergies: de Franse olie- en gasgroep actief pleit voor prioritaire investeringen in pijpleidingen om olie- en gasexport uit het Midden-Oosten te verzekeren zonder afhankelijkheid van de Straat van Hormuz. De CEO wijst op de geopolitieke risico’s van deze maritieme doorgang, waarlangs ongeveer een vijfde van de wereldwijde olie stroomt, en benadrukt dat alternatieve routes noodzakelijk zijn. Mogelijke oplossingen omvatten pijpleidingen via onder meer Abu Dhabi, Irak, Syrië, Turkije en routes via Koeweit en Saoedi-Arabië om toegang tot zeehavens te behouden. Volgens de topman is het technisch haalbaar om dergelijke infrastructuur opnieuw te bouwen, verwijzend naar historische projecten zoals een pijpleiding tussen Irak en Syrië en transport naar Zuid-Frankrijk.
• UniCredit: de Italiaanse bankgroep heeft na zijn ruilbod een belang van 42,5% verworven in de Duitse bank Commerzbank en ziet de kans toenemen dat de Europese Centrale Bank dit als controle zal beschouwen. Topman Andrea Orcel gaf aan dat deze situatie waarschijnlijker is dan oorspronkelijk verwacht, ondanks dat het bod niet bedoeld was om de controle te verkrijgen. Door de huidige participatie kan UniCredit een doorslaggevende invloed uitoefenen op aandeelhoudersbeslissingen, terwijl een consolidatie zonder meerderheid het kernkapitaal met 40% extra zou belasten. Commerzbank, samen met de Duitse overheid tegenstander van het bod, betwist de interpretatie van de aanvaarding en stelt dat institutionele beleggers nauwelijks hebben deelgenomen en dat het bod de waarde van de bank niet weerspiegelt.
• X-Fab: de Belgische halfgeleiderfabrikant heeft 127,4 miljoen euro aan publieke financiering verkregen om zijn site in Erfurt uit te breiden tot een toonaangevend microsystemenplatform via het “Fab4Micro”-project. De investering voorziet in een nieuwe cleanroom en verhoogt de productiecapaciteit voor MEMS, fotonica en geavanceerde microsystemen, met bijkomende technologische mogelijkheden zoals heterogene integratie en wafer-scale assemblage voor toepassingen in onder meer auto-industrie, medische toestellen, smartphones en datacenters. Strategisch wordt Erfurt een centraal knooppunt binnen de groep dat inspeelt op groei in segmenten zoals AI-gerelateerde datacenterinfrastructuur en fotonica, terwijl de gefaseerde capaciteitsuitbreiding de uitvoeringsrisico’s beperkt en inspeelt op de vraag van klanten. De investering ondersteunt zowel de Europese halfgeleidersoevereiniteit als de langetermijngroei van X-Fab, maar blijft op korte termijn beïnvloed door cyclische tegenwind zoals lage benuttingsgraad en zwakte in automotive, oordeelt KBC Securities. Het koersdoel wordt opgetrokken van 8 naar 8,8 euro, de aanbeveling gaat van “Afbouwen” naar “Houden”.