Beursnieuws: Cofinimmo, Domino's Pizza, Ferrari, Heineken, Nissan, Oracle, Sif Holding, Signify, SpaceX, Tesla, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

Azule Energy, Bending Spoons, Caterpillar, Cofinimmo, Domino’s Pizza, easyJet, Ferrari, Flow Traders, Gear4music, Heineken, Nissan, Oracle, Porsche, Qualcomm, RWE, Severfield, Sif Holding, Signify, SpaceX, Telecom Plus, Tesla, Titan America, UniCredit

• Azule Energy: de in Angola actieve olie- en gasproducent heeft samen met partners de ontwikkeling van het Greater PAJ offshoreproject goedgekeurd, goed voor een investering van 5,1 miljard dollar. Het project, een geïntegreerde ontwikkeling in de Lower Congo Basin, combineert bestaande productie met nieuwe ontdekkingen en omvat geschatte reserves van 252 miljoen vaten, met eerste olie verwacht in de eerste helft van 2029. Azule, een joint venture van BP en Eni, werkt hiervoor samen met onder meer Equinor, Sonangol en ANPG, en zet zo zijn expansie in Angola verder. De investering ondersteunt Angola’s ambitie om de olieproductie rond 1 miljoen vaten per dag te handhaven en onderstreept de strategische rol van het land als energieproducent.
• Bending Spoons: het Italiaanse technologiebedrijf dat softwarebedrijven overneemt en herstructureert plant een beursgang in de Verenigde Staten waarmee het tot 1,62 miljard dollar wil ophalen. De groep mikt op een plaatsing van 58 miljoen aandelen tegen 26 tot 28 dollar, wat bij de bovenkant neerkomt op een waardering van circa 19 miljard dollar. Bending Spoons, bekend van onder meer Vimeo en WeTransfer, profiteert van een heropleving van de IPO-markt en wil begin juli debuut maken op Nasdaq. De onderneming zag recent een sterke winstommekeer met een nettowinst van 27,5 miljoen dollar op een omzet van 601 miljoen dollar in het eerste kwartaal.
• Caterpillar (+3,7%): BHP en Rio Tinto, de Australisch-Britse mijnbouwgroepen, testen samen met Caterpillar batterij-elektrische mijntrucks in hun ijzerertsmijn in Australië om de uitstoot te verlagen. Een eerste proef van drie maanden met twee elektrische haul trucks in de Jimblebar-mijn leverde “betekenisvolle vooruitgang” op, waarbij de Pilbara-regio als ideale testomgeving wordt gezien door de schaal en intensiteit van de activiteiten. In een volgende fase wordt een systeem getest dat de trucks tijdens het rijden kan opladen, wat de operationele efficiëntie verder moet verbeteren. De site in Jimblebar herbergt momenteel twee van de zeven Caterpillar-batterijtrucks die wereldwijd in test zijn, en moet cruciale inzichten opleveren voor de verdere elektrificatie van grootschalige mijnbouwactiviteiten.
• Cofinimmo: het Belgische vastgoedbedrijf kondigt aan dat het aandeel vanaf 1 juli 2026 van de beurs zal worden gehaald. Deze delisting houdt verband met een juridische fusie door overname door Aedifica die naar verwachting op dezelfde datum wordt afgerond. De transactie past in de herstructurering van de groep en zal resulteren in de integratie van de vennootschap via absorptie. Verdere details over de impact op aandeelhouders of de operationele structuur werden in deze melding niet verstrekt.
• Domino’s Pizza (-5,6%): de Amerikaanse fastfoodketen heeft COO Joe Jordan benoemd tot CEO, in een poging om met zijn ervaring de groep door een periode van zwakke consumentenbestedingen en toenemende concurrentie te loodsen. Jordan, die al 15 jaar bij het bedrijf werkt, volgt Russell Weiner op, die na ruim vier jaar vertrekt en vanaf 1 oktober executive chairman-designate wordt. De managementwissel komt op een moment dat Domino’s een tragere groei verwacht in zowel de VS als internationaal, terwijl analisten wijzen op druk op de vergelijkbare omzet midden in het lopende vijfjarenplan. Volgens een document krijgt Jordan een basissalaris van 925.000 dollar en een variabele bonus tot 200% daarvan, terwijl het aandeel in de nabeurshandel daalde na de aankondiging.
• easyJet: de Britse luchtvaartmaatschappij heeft een overnamebod van 4,7 miljard pond van investeringsfirma Castlelake afgewezen. Het bod van 625 pence per aandeel ligt onder de geschatte waarde van de activa, terwijl analisten suggereren dat een opsplitsing tot 700 à 800 pence per aandeel kan opleveren. Ondanks groeiverwachtingen en sterke prestaties van de vakantiedivisie, kampt de luchtvaarttak met stevige concurrentie en kosteninflatie, wat druk zet op de waardering. Het risico blijft dat er geen nieuw bod volgt, waardoor aandeelhouders afhankelijk zijn van een interne herstelstrategie die tot dusver weinig overtuigend was.
• Ferrari: de Italiaanse producent van luxesportwagens benadrukt dat klanten niet verplicht worden om zijn nieuwe elektrische Luce-model te kopen om in aanmerking te komen voor toekomstige exclusieve modellen. Het management waarschuwt dat dergelijke druk het imago en de restwaarde van het model zou schaden, zeker in een marktsegment waar elektrische voertuigen al onder druk staan. Ferrari blijft vasthouden aan zijn traditionele allocatiesysteem waarbij trouwe klanten en langdurige eigenaars voorrang krijgen, en wil de Luce enkel verkopen aan echt geïnteresseerde kopers. De lancering van de elektrische wagen leidde tot gemengde reacties, al spreekt het bedrijf zelf van sterke interesse bij zowel nieuwe als bestaande klanten.
• Flow Traders: het Nederlands bedrijf presenteert zijn Horizon 2030-strategie, gericht op het uitgroeien tot de voorkeursliquiditeitsverschaffer die 24/7 actief is, met nieuwe langetermijndoelstellingen. De jaren FY26 en de eerste helft van 2027 worden beschouwd als overgangsperiodes, waarbij de voordelen van investeringen vanaf de tweede helft van 2027 zichtbaar moeten worden. Door investeringen in kostenoptimalisatie en procesautomatisering werd de richtlijn voor vaste kosten in FY26 verhoogd van 220 miljoen–230 miljoen euro naar 235 miljoen–245 miljoen euro. Geen impact op de “Opbouwen”-aanbeveling en koersdoel van 29,5 euro.
• Gear4music: de Britse online retailer van muziekinstrumenten realiseerde in het boekjaar 2026 een omzetgroei van 30% op jaarbasis, ondersteund door marktaandeelwinsten na het verdwijnen van concurrenten. De brutomarge verbeterde tot 28,4% dankzij een betere prijszetting en productmix, terwijl de kosten onder controle bleven met een lagere stijging dan de omzet. Voor boekjaar 2027 verwacht het bedrijf een omzet van 200,2 miljoen pond, een EBITDA van 16 miljoen pond en een winst vóór belastingen van 6 miljoen pond, met een sterke start van het jaar. De combinatie van gunstige marktomstandigheden en operationele discipline ondersteunt de winstgroei en versterkt het investeringsverhaal.
• Heineken: de Nederlandse brouwer bevestigt dat Rafael Oliveira de nieuwe CEO wordt, met een strategische lijn die naar verwachting grotendeels ongewijzigd blijft onder de EverGreen 2030-agenda. De focus blijft liggen op premiumisering, digitalisering, innovatie, efficiëntie en een scherpere operationele uitvoering. Het bedrijf wordt nog steeds gewaardeerd om zijn interne groeimaatregelen die de organische winstgroei ondersteunen. Tegelijk zorgt de volatielere volumetrend van de voorbije jaren voor minder voorspelbaarheid, waardoor de aantrekkelijkheid van het aandeel iets afneemt. KBCS handhaaft de “Opbouwen”-aanbeveling en koersdoel van 85 euro.
• Nissan: de Japanse autofabrikant heeft de ontwikkeling van een volledig elektrische versie van zijn bestverkopende Qashqai in Europa stilgelegd als onderdeel van een bredere herstructurering en kostenbesparingen, terwijl de concurrentie van betaalbare elektrische modellen – vooral uit China – toeneemt. Het schrappen van het project kan betekenen dat een mogelijke herlancering pas begin jaren 2030 op de markt zou komen, waardoor Nissan achterop dreigt te raken in een belangrijk segment, ondanks eerdere plannen om het model in Sunderland (Verenigd Koninkrijk) te produceren.
• Oracle (-5%): de Amerikaanse software- en cloudcomputinggroep heeft zijn personeelsbestand in boekjaar 2026 met 13% of ongeveer 21.000 werknemers afgebouwd in het kader van een herstructurering die deels wordt gedreven door de toenemende inzet van artificiële intelligentie. Het totale aantal werknemers daalde tot 141.000 eind mei 2026, tegenover ongeveer 162.000 een jaar eerder, terwijl de kosten voor ontslagvergoedingen en herstructurering opliepen tot 1,84 miljard dollar. De ingrepen houden verband met strategische verschuivingen, product- en managementwijzigingen en prestaties, en komen bovenop eerdere berichten over grootschalige ontslagen in de sector. Tegelijk investeert Oracle zwaar in AI en datacenters om te concurreren met grotere spelers, met geplande kapitaaluitgaven van circa 70 miljard dollar en bijkomende financiering van 40 miljard dollar via schuld en aandelenuitgiftes.
• Porsche: de Duitse producent van luxesportwagens verwacht ondanks aanhoudende druk in belangrijke markten zijn operationele marge dit jaar te herstellen naar 5,5% tot 7,5%. Het bedrijf ondervindt tegenwind van onder meer zwakke vraag in China, Amerikaanse invoertarieven en stijgende kosten, waardoor eerdere marges op korte termijn buiten bereik blijven. Nieuwe CEO Michael Leiters bevestigt de vooruitzichten maar erkent dat een structureel herstel tijd zal vergen, na een daling van de marge tot 1,1% vorig jaar. Porsche werkt aan een herstelplan met meer focus op rendabele sportwagens en kostenbesparingen, waarvan de details in oktober worden voorgesteld.
• Qualcomm (-1,9%): de Amerikaanse halfgeleiderproducent gespecialiseerd in smartphonechips voert onderhandelingen om AI-chipbedrijf Modular over te nemen tegen een waardering van circa 4 miljard dollar, als onderdeel van zijn strategie om minder afhankelijk te worden van de volatiele smartphonemarkt. De mogelijke deal, die in de komende weken kan worden aangekondigd, ligt nog niet vast en zou een sterke waardestijging betekenen ten opzichte van de 1,6 miljard dollar waardering die Modular negen maanden geleden kreeg. Modular, opgericht in 2022 en goed voor ongeveer 380 miljoen dollar opgehaald kapitaal, past in Qualcomm’s ambitie om te groeien in datacenterprocessoren en AI-toepassingen. Daarnaast voert Qualcomm ook gesprekken om AI-chipstart-up Tenstorrent over te nemen voor 8 tot 10 miljard dollar, wat wijst op een versnelde uitbouw van zijn positie in de AI-chipmarkt
• RWE: de Duitse energieproducent versterkt zijn positie in gereguleerde infrastructuur door een meerderheidsbelang van 55% te nemen in netbeheerder Amprion voor 3,6 miljard euro. De transactie past in de strategie om de activiteiten te diversifiëren naast hernieuwbare energie en gascentrales, en moet zorgen voor stabielere, gereguleerde inkomstenstromen. Vanaf 2031 verwacht RWE een bijdrage van circa 930 miljoen euro aan aangepaste kernwinst, terwijl de deal wordt gefinancierd via een aandelenuitgifte van ongeveer 10% van het kapitaal. De stap sluit aan bij sectorgenoten met grote gereguleerde portefeuilles en moet de onderneming veerkrachtiger maken in een veranderende energiemarkt.
• Severfield: de Britse staalconstructiespecialist realiseerde in boekjaar 2026 een omzetstijging van 1% en overtrof daarmee de analistenverwachtingen, terwijl ook de winstcijfers beter uitvielen dan voorzien. De winstgevendheid kwam echter onder druk door competitieve prijszetting, projectvertragingen en een minder gunstige projectmix in het VK en Europa. Hogere volumes in de nucleaire en infrastructuuractiviteiten en een sterkere bijdrage van de Indiase joint venture compenseerden deels de zwakkere prestaties in andere segmenten. Voor boekjaar 2027 verwacht Severfield een onderliggende winst vóór belastingen van 12 tot 15 miljoen pond, met een verbetering in de tweede jaarhelft naarmate projecten met hogere marges opstarten.
• Sif Holding: de Nederlandse leverancier van funderingen voor offshore windprojecten meldt vooruitgang in exclusieve onderhandelingen voor een Noordzeeproject en past zijn productieplanning aan. Het project evolueert richting een definitieve investeringsbeslissing, met start van de productie voorzien tussen mei en augustus 2027, wat een hoge capaciteitsbenutting zal garanderen. Door vertragingen bij de ontwikkelaar zal Sif een deel van de productie verschuiven van 2026 naar 2027, wat leidt tot een verschuiving van ongeveer 40 miljoen euro aangepaste EBITDA. Tegelijk neemt het bedrijf maatregelen om de financiële flexibiliteit te versterken, waaronder de geplande uitgifte van een obligatie van 175 miljoen euro, terwijl het op lange termijn positief blijft over de vooruitzichten voor offshore wind ondanks kortetermijnuitdagingen.
• Signify: de Nederlandse producent van verlichtingsoplossingen mikt via een strategische update op een aangepaste EBITA-marge van circa 10% tegen 2029. Het bedrijf streeft daarnaast naar een beperkte vergelijkbare omzetgroei tot 1% en een vrije kasstroom van 7% tot 8% van de omzet. Signify past ook zijn dividendbeleid aan met een uitkeringsratio van 40% tot 50% van de nettowinst en zal het aandeleninkoopprogramma uit 2025 niet hervatten. De strategische update komt op een moment dat het bedrijf kampt met dalende omzet, toenemende concurrentie en zwakke vraag, maar mogelijk een keerpunt vormt om opnieuw investeerders aan te trekken.
• SpaceX (-16%): de Amerikaanse ruimtevaart- en technologiegroep heeft kort na zijn beursgang voor het eerst de obligatiemarkt aangesproken om zijn balans te herstructureren en dure expansieplannen te financieren. De opbrengst van de obligatie-uitgifte zal onder meer dienen om brugfinanciering terug te betalen en algemene bedrijfsdoeleinden te ondersteunen, terwijl het bedrijf fors investeert in AI-infrastructuur en de ontwikkeling van de Starship-raket, wat de winstgevendheid onder druk zet ondanks sterke groei bij Starlink. SpaceX haalde bij zijn recente IPO 85,7 miljard dollar op en beschikt over aanzienlijke cashreserves, maar rapporteerde een nettoverlies door zware investeringen en de integratie van de AI-activiteit xAI, terwijl Elon Musk via een dual-classstructuur de controle behoudt. Daarnaast sloot het bedrijf een deal tot 6,3 miljard dollar met Reflection AI voor extra rekenkracht en kreeg het investment-grade kredietratings (Baa1/BBB+), wat wijst op vertrouwen in de financiële stabiliteit ondanks de kapitaalintensieve groeistrategie.
• Telecom Plus: de Britse aanbieder van huishoudelijke diensten realiseerde in boekjaar 2026 een omzetgroei van 5,6% en overtrof daarmee de analistenverwachtingen, ondersteund door een sterke toename van het aantal klanten. De aangepaste winst vóór belastingen lag boven de verwachtingen, al bleef de winst per aandeel onder de gemiddelde analistenverwachting, terwijl een aandeleninkoopprogramma van 40 miljoen pond werd aangekondigd. De groei werd gedragen door klantenaangroei, onder meer via de overname van breedbandklanten, maar stond deels onder druk door competitieve marktomstandigheden. Voor boekjaar 2027 verwacht het bedrijf een lagere winst vóór belastingen van 80 tot 90 miljoen pond, met ambitieuze langetermijndoelstellingen richting 2031.
• Tesla (+1%): de Amerikaanse producent van elektrische wagens en energieoplossingen heeft samen met energiebedrijf NatPower een overeenkomst gesloten om 25 gigawattuur aan batterijopslag te bouwen in Italië en het VK, als eerste fase van een project ter waarde van tot 5 miljard dollar. De installaties zullen gebruikmaken van Tesla’s Megapack-systemen en bijhorende tradingtechnologie om elektriciteitsstromen te optimaliseren, in een context waarin Europa versneld inzet op opslagcapaciteit om hernieuwbare energie beter te integreren. Op lange termijn mikken de partners op meer dan 15 miljard dollar aan inkomsten over een periode van 20 jaar, wat het strategisch belang van grootschalige batterijopslag voor de energietransitie onderstreept.
• Titan America: de producent van bouwmaterialen met activiteiten in onder meer de Verenigde Staten zet in op innovatie met de lancering van 3D-printbaar beton en focust op groei via zijn strategisch plan Forward 2029. Dat plan voorziet een stijging van de EBITDA met 62% tot 1 miljard euro tegen 2029, gedreven door organische groei en gerichte overnames in bestaande kernregio’s. Ondanks recente acquisities in het eerste kwartaal van 2026 blijft de balans solide met een nettoschuld/EBITDA van 1,1x, wat verdere investeringsruimte biedt. De groep blijft positief gepositioneerd, vooral in de VS waar structurele vraag de lokale productiecapaciteit overstijgt. KBCS handhaaft de “Opbouwen”-aanbeveling en koersdoel van 56 euro.
• UniCredit: de Italiaanse bank botst op aanzienlijke obstakels om Commerzbank van de beurs te halen, aangezien de Duitse overheid een belang behoudt in de bank. Volgens bronnen is een delisting of uitrookprocedure moeilijk uitvoerbaar zolang de staat aandeelhouder blijft en controle van minstens 90% vereist is. De Duitse overheid verzet zich bovendien tegen agressieve overnames en wil de belangen van werknemers, het MKB en Frankfurt als financieel centrum beschermen. De spanningen volgen op UniCredit’s lopend overnamebod, dat door Commerzbank en de Duitse autoriteiten kritisch wordt onthaald.