Beursnieuws: Apple, BHP, Exmar, Fugro, Glencore, Novartis, Pfizer, Stellantis, Volkswagen, Whitestone, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

Apple, BBVA, Berkshire Hathaway, BHP Group, BlackRock, Boeing, Chery Automobile, Comcast, Crédit Agricole, Deutsche Bahn, Exmar, Fugro, Glencore, Microsoft, Monte dei Paschi di Siena, New York Times, Novartis, Oracle, Pattern Group, Pfizer, Stellantis, Van Lanschot Kempen, Volkswagen, Whitestone

• Apple (+3,2%): de technologiegigant heeft minstens twee leveranciers gevraagd om de productie van het instapmodel iPhone 17 met 30% op te voeren, na sterke voorbestellingen afgelopen weekend. Consumenten kozen vaker dan verwacht voor het goedkopere model van 799 dollar, ten koste van de duurdere Pro-versies. De iPhone 17 kreeg upgrades die voorheen enkel in de Pro-lijn zaten, zoals verbeterde scherm- en cameratechnologie. Analisten waarschuwen dat deze verschuiving naar lagere prijspunten de winstmarges van Apple onder druk kan zetten.
• BBVA: de Spaanse bank heeft haar bod op Sabadell met 10% verhoogd tot 3,39 euro per aandeel, waarmee Sabadell wordt gewaardeerd op 17 miljard euro. BBVA biedt nu één eigen aandeel voor elke 4,8376 aandelen Sabadell, en de vergoeding bestaat volledig uit aandelen, waardoor Spaanse aandeelhouders met meerwaarde geen belasting verschuldigd zijn als meer dan 50 procent van de stemrechten wordt aangeboden. Eerder bood BBVA één aandeel voor elke 5,5483 aandelen Sabadell plus 0,70 euro in cash, wat neerkwam op ongeveer 3,084 euro per aandeel of 15,49 miljard euro. Het bestuur van BBVA heeft besloten geen verdere verbeteringen of verlengingen van de aanvaardingsperiode toe te staan.
• Berkshire Hathaway (+0,5%): het investeringsvehikel van Warren Buffett heeft zijn volledige belang in de Chinese autobouwer BYD verkocht, waarmee een investering van 17 jaar wordt afgesloten. De oorspronkelijke investering van 230 miljoen dollar groeide meer dan twintig keer in waarde. Tegen eind maart is Berkshire volledig uit BYD gestapt. De verkoop begon in 2022, nadat BYD's beurskoers sterk was gestegen. BYD kampt intussen met dalende binnenlandse verkopen en heeft zijn jaarlijkse verkoopdoelstelling met 16% verlaagd tot 4,6 miljoen voertuigen.
• BHP Group: de Australische mijnbouwgroep overweegt Geraldine Slattery, hoofd van de Australische activiteiten, aan te stellen als eerste vrouwelijke CEO in haar 140-jarige geschiedenis. Slattery werkt al dertig jaar bij BHP en leidde eerder de Amerikaanse petroleumdivisie van het bedrijf. De huidige CEO Mike Henry zou midden 2026 aftreden, maar volgens het bestuur is er geen haast bij de opvolging. Slattery zou daarmee één van de weinige vrouwelijke CEO’s worden in de wereldwijde mijnbouwsector.
• BlackRock (+0,5%) en Vanguard (+0,4%): de twee grootste vermogensbeheerders ter wereld hebben hun gesprekken met bedrijfsleiders dit jaar sterk teruggeschroefd, met respectievelijk 28% en 44% minder vergaderingen. De terugval volgt op nieuwe richtlijnen van de Amerikaanse beurswaakhond SEC, die het moeilijker maken om thema’s als klimaat en diversiteit te bespreken. Hierdoor krijgen bedrijven minder zicht op het stemgedrag van grote aandeelhouders, wat kan leiden tot verrassende stemmingen op aandeelhoudersvergaderingen. Beide fondshuizen benadrukken dat ze engagement niet gebruiken om hun stemintenties kenbaar te maken.
• Boeing (+0%): de vliegtuigbouwer weigert een vierjarig contractvoorstel van vakbond IAM te overwegen, ondanks dat 90% van de stakende werknemers ermee instemde. Het voorstel zou Boeing jaarlijks gemiddeld 40 miljoen dollar kosten, tegenover 30 miljoen dollar voor het eerdere bod van het bedrijf. De staking, die al 46 dagen duurt, vertraagt de productie van militaire vliegtuigen in de regio St. Louis. Boeing overweegt vervangende arbeidskrachten in te zetten, terwijl politici druk uitoefenen om de onderhandelingen te hervatten.
• Chery Automobile: de Chinese autobouwer wil via een beursgang in Hongkong 1,2 miljard dollar ophalen. Het bedrijf verkocht vorige week 297,4 miljoen aandelen binnen een prijsvork van 27,75 tot 30,75 Hongkong dollar per aandeel. De uiteindelijke prijs werd vastgesteld op 30,75 Hongkong dollar, omgerekend 3,96 dollar per aandeel. De beursgang moet de internationale expansie van Chery ondersteunen.
• Comcast (-0,2%): de aanbieder van internet-, mobiele en televisiediensten schrapt vanaf januari een managementlaag binnen zijn grootste divisie om de werking te stroomlijnen en zijn breedbandactiviteiten te versterken. Regionale leiders zullen voortaan rechtstreeks rapporteren aan een nationale operationele verantwoordelijke. De reorganisatie volgt op eerdere centralisaties van marketing, juridische en financiële functies. Klantenserviceteams blijven buiten schot, maar het bedrijf werkt nog aan de identificatie van functies die naar het hoofdkantoor worden overgeheveld.
• Crédit Agricole: de Franse bank werkt samen met Deutsche Bank en Rothschild aan een mogelijke fusie van haar Italiaanse tak met Banco BPM in Italië. Banco BPM onderzoekt fusieopties na een mislukte overnamepoging door UniCredit, waarbij een combinatie met Credit Agricole Italia als de duidelijkste keuze wordt gezien. Credit Agricole is al de grootste aandeelhouder van Banco BPM met ruim 20 procent, een belang dat kan oplopen tot 35 procent bij een fusie. Een akkoord vereist goedkeuring van de Italiaanse overheid, terwijl een alternatieve fusie met Monte dei Paschi di Siena minder waarschijnlijk lijkt na recente ontwikkelingen.
• Deutsche Bahn: de Duitse spoorwegmaatschappij krijgt met Evelyn Palla haar eerste vrouwelijke CEO. Palla werkt sinds 2019 bij Deutsche Bahn en was eerder actief bij Infineon, E.ON en de Oostenrijkse spoorwegen OeBB. Zij volgt Richard Lutz op, die vertrekt na een moeilijke periode met onderinvesteringen en vertragingen. De benoeming wordt naar verwachting maandag officieel aangekondigd door de minister van Transport.
• Exmar: de Antwerpse reder heeft opdracht gegeven voor de bouw van vier nieuwe Suezmax-schepen met een capaciteit van circa 1 miljoen vaten olie, te bouwen door Daehan Shipbuilding in Zuid-Korea. Daarnaast is er een optie genomen op nog eens vier schepen. Het eerste schip wordt in het derde kwartaal van 2027 opgeleverd. De bestelling is geplaatst vanwege de positieve vooruitzichten voor de Suezmax-markt.
• Fugro: de Nederlandse dienstverlener voor bodemonderzoek en geotechniek heeft opnieuw zijn winstverwachting bijgesteld na een derde winstwaarschuwing in twaalf maanden. Door uitgestelde en ingekrompen projecten, vooral in olie- en gasmarkten, verwacht Fugro niet langer twintig procent omzetgroei in de tweede helft van 2025 en wordt de omzet circa honderd miljoen euro lager ingeschat. Het bedrijf neemt extra kostenbesparende maatregelen, waaronder een verdere inkrimping van het personeelsbestand met driehonderd voltijdse banen en een sterke verlaging van de investeringen vanaf 2026. Het koersdoel van veertien euro wordt momenteel herzien en de aanbeveling van KBC Securities is “Houden” geworden en niet langer “Opbouwen”.
• Glencore: de Zwitserse mijnbouwer en handelaar voert gesprekken over de verkoop van een meerderheidsbelang in Kamoto Copper Company, dat een groot koper- en kobaltproject in Congo exploiteert. Glencore bezit momenteel 75 procent van KCC, terwijl het staatsbedrijf Gécamines de resterende 25 procent houdt. De gesprekken volgen op de opschorting van kobaltexporten door Congo, waardoor een aanzienlijk deel van Glencore’s productie dit jaar onverkocht dreigt te blijven. De Congolese overheid overweegt de exportban met twee maanden te verlengen, terwijl mogelijke kopers onder meer Orion Resource Partners en Rio Tinto zijn.
• Microsoft (+1,9%): de techgigant verhoogt op 3 oktober opnieuw de prijzen van zijn Xbox-consoles in de VS, met de Series S naar 450 dollar en de Series X naar 650 dollar. De speciale Galaxy Black-editie zal bijna 800 dollar kosten. De prijsstijgingen volgen op eerdere verhogingen in mei en zijn het gevolg van hogere invoertarieven en stijgende kosten in de toeleveringsketen. Microsoft probeert hiermee de marges te beschermen in een competitieve markt, waar ook Sony recent zijn PlayStation-prijzen verhoogde. De hogere prijzen kunnen de vraag drukken, ondanks de komst van nieuwe toptitels.
• Monte dei Paschi di Siena: de Italiaanse bank heeft meer dan twee derde van het kapitaal van Mediobanca verworven via een vijandig overnamebod van 16 miljard euro. Daarmee overschrijdt Monte dei Paschi de drempel om buitengewone aandeelhoudersbesluiten door te voeren. Het bod bestaat uit een combinatie van aandelen en cash en loopt af op maandag, de laatste dag waarop aandeelhouders hun stukken kunnen aanbieden. Tot nu toe heeft de bank 70,5 procent van het kapitaal van Mediobanca in handen gekregen.
• New York Times (-0,1%): de Amerikaanse krant kreeg gelijk van een federale rechter in Florida, die het 15 miljard dollar zware lasterproces van Donald Trump afwees wegens een “ongepaste en ontoelaatbare” poging om tegenstanders aan te vallen. De klacht van 85 pagina’s bevatte volgens de rechter te veel politieke retoriek en te weinig juridische onderbouwing. Trump krijgt 28 dagen om een ingekorte en professionele versie in te dienen. De zaak draait om drie artikelen en een boek die volgens Trump zijn reputatie schaadden in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2024.
• Novartis: het Zwitserse farmabedrijf heeft zijn voorraden geneesmiddelen in de Verenigde Staten verhoogd en is goed voorbereid op mogelijke Amerikaanse invoerheffingen. Momenteel zijn farmaceutica vrijgesteld van de 39 procent invoertarieven die Washington vorige maand aan Zwitserland oplegde, maar de sector wacht op het resultaat van een onderzoek dat kan leiden tot extra importheffingen. Novartis investeert 23 miljard dollar op middellange termijn in de VS en wil de belangrijkste producten voor de Amerikaanse markt lokaal produceren. Volgens CEO Vas Narasimhan zullen de voorraden zeker tot medio 2026 volstaan en verwacht het bedrijf binnen twee jaar belangrijke productie- en verpakkingsactiviteiten naar de VS te verplaatsen.
• Oracle (+4%): de Amerikaanse softwaremaker onderhandelt met Meta over een meerjarige clouddeal ter waarde van ongeveer 20 miljard dollar, gericht op het trainen en uitrollen van AI-modellen. De overeenkomst zou bovenop Meta’s bestaande cloudpartners komen en illustreert de groeiende vraag naar rekenkracht in de AI-sector. Oracle sloot eerder al een contract van 300 miljard dollar met OpenAI en zag de inkomsten uit cloudpartnerschappen in het eerste kwartaal zestien keer toenemen. Het bedrijf verwacht binnenkort nog meerdere miljardencontracten af te sluiten.
• Pattern Group (+11,6%): het e-commercebedrijf uit Utah debuteerde op Nasdaq met een openingskoers van 13,50 dollar, onder de uitgifteprijs van 14 dollar per aandeel. Ondanks een waardering van 2,38 miljard dollar en een kapitaalronde van 300 miljoen dollar, kon het bedrijf niet profiteren van de recente IPO-hausse. Pattern helpt merken wereldwijd groeien via platforms als Amazon en Walmart, maar is sterk afhankelijk van Amazon, wat risico’s inhoudt bij wijzigingen in diens beleid. Analisten blijven selectief door zorgen over inflatie en een afkoelende arbeidsmarkt.
• Pfizer (-0,5%): de farmareus neemt Metsera over, een ontwikkelaar van afslankmedicatie uit New York, voor 47,50 dollar per aandeel in cash, met een bijkomende 22,50 dollar per aandeel afhankelijk van toekomstige prestaties. De overname, ter waarde van 7,3 miljard dollar, komt na het stopzetten van Pfizer’s eigen afslankpilproject wegens veiligheidsproblemen. Metsera’s belangrijkste kandidaat, MET-097i, toonde een gemiddelde gewichtsverlies van 11,3% in een tussentijdse studie. De biedprijs ligt 42,5% boven de slotkoers van Metsera op vrijdag.
• Stellantis: de internationale autofabrikant met hoofdzetel in Nederland heeft ongeautoriseerde toegang vastgesteld tot het platform van een externe dienstverlener die de Noord-Amerikaanse klantendienst ondersteunt. Volgens het bedrijf werden enkel basiscontactgegevens blootgesteld en zijn er geen financiële of gevoelige persoonlijke data gelekt. Stellantis heeft direct de incident response-protocollen geactiveerd, de betrokken klanten geïnformeerd en de autoriteiten op de hoogte gebracht. Het bedrijf waarschuwt voor mogelijke phishingpogingen en benadrukt dat wereldwijd meerdere autobouwers recent te maken kregen met cyberincidenten.
• Van Lanschot Kempen: de Nederlandse private bank maakte bekend dat Arjan Huisman na de jaarvergadering in mei 2026 terugtreedt als lid van de Raad van Bestuur en Chief Operating Officer. Huisman stelt zich niet beschikbaar voor een volgende benoemingstermijn. Tijdens zijn periode bij Van Lanschot Kempen heeft hij de IT-organisatie vernieuwd en bijgedragen aan de strategische heroriëntatie en integratie van overnames. Het proces voor het benoemen van een opvolger is gestart.
• Volkswagen: de Duitse autofabrikant verwacht dit jaar een miljardenafschrijving door een tegenvaller bij Porsche AG, waarin het een belang van 75 procent heeft. Door uitgestelde lanceringen van nieuwe elektrische modellen bij Porsche, als gevolg van onvoorspelbare vraag, moet Porsche in 2025 een last van 3,1 miljard euro nemen, wat leidt tot een soortgelijke afschrijving bij Volkswagen en een verlaging van de vooruitzichten. Volkswagen rekent nu op een operationeel rendement op de omzet van 2 tot 3 procent in 2025, waar eerder 4 tot 5 procent werd verwacht, en de netto kasstroom zal rond nul liggen in plaats van de eerder voorspelde 1 tot 3 miljard euro. Porsche mikt dit jaar op een rendement op de omzet van maximaal 2 procent (voorheen 5 tot 7 procent) en een bedrijfskasstroom (EBITDA)-marge van 10,5 tot 12,5 procent, lager dan de eerdere prognose van 14,5 tot 16,5 procent.
• Whitestone: de Belgische private-equitygroep verkocht op 19 september 2025 zijn twintig procent-belang in het Luxemburgse European Capital Partners voor twee miljoen euro, aangevuld met tweehonderdduizend euro voor ECP Participations (kantoorvastgoed), wat een kapitaalwinst van 1,14 miljoen euro opleverde. De opbrengst wordt gebruikt om het verlies van 2,2 miljoen euro eind 2024 te compenseren en ondersteunt de strategie om tegen 2030 de helft van de portefeuille af te bouwen, met het oog op toekomstige dividenduitkeringen. Bij KBC Securities bedraagt het koersdoel 14,2 euro met een Kopen-aanbeveling.