Beursnieuws: ABN Amro, AMD, Apple, Biotalys, CATL,...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Apple, Assura, Avantium, BNP Paribas, Cava, Charter Communications, Constellation Brands, Danone, Diageo, Doximity, EVS, JET, Nextensa, Ryanair, Samsung SDI, Take-Two Interactive Software, Vistra, Xiaomi, Xior

• ABN AMRO: de Nederlandse bank heeft aangekondigd dat NL Financial Investments (NLFI) zijn belang in ABN AMRO heeft verkleind tot minder dan een derde. Op 15 oktober vorig jaar meldde NLFI dat het belang zou worden teruggebracht van 40,5% naar ongeveer 30%. Door deze vermindering vervallen een aantal rechten, zoals het recht op voorafgaande goedkeuring voor de uitgifte van aandelen.
• AMD: (-2,07%) het bedrijf verkoopt de serverproductietak van ZT Systems aan Sanmina voor 3 miljard dollar, om AI-hardwareproductie te versterken en onshore toelevering te bevorderen.De ontwerpafdeling van ZT blijft bij AMD, wat strategisch belangrijk is in de concurrentie met Nvidia op de AI-markt.
• Apple: (-1,17%) een Russische rechtbank heeft Apple een boete van 10,5 miljoen roebel opgelegd wegens schending van wetten rond zogenaamde "LGBT-propaganda". Drie van de vier boetes houden verband met content die volgens Moskou "niet-traditionele seksuele relaties" promoot. De vierde boete betreft het niet beperken van toegang tot online inhoud die Rusland als illegaal beschouwt.
• CATL: de Chinese fabrikant van elektrische voertuigbatterijen heeft 4,6 miljard dollar opgehaald met zijn beursgang in Hong Kong, de grootste ter wereld dit jaar. De aandelen van CATL stegen tot 311.40 HK$ per stuk in Hong Kong, na de beursgang tegen 263 HK$ per stuk. Het bedrijf zal het grootste deel van de fondsen gebruiken voor de bouw van een fabriek in Hongarije, als onderdeel van zijn plan om batterijen te maken voor autofabrikanten zoals BMW, Stellantis en Volkswagen. De institutionele tranche van de Hong Kong-deal was 15,2 keer overtekend, terwijl het retailgedeelte 151 keer overtekend was.
• Biotalys: de Belgische ontwikkelaar van biocontroles heeft een samenwerking gesloten met het Amerikaanse AgroFresh Solutions om biologische fungiciden voor gebruik na de oogst te ontwikkelen en op de markt te brengen. AgroFresh is een wereldleider in de post-harvest niche en had bij de overname door private-equitybedrijf Paine Schwartz in 2023 een omzet van 162 miljoen dollar en groeide van ongeveer 300 naar meer dan 700 werknemers. De samenwerking wordt gezien als zeer complementair aan Biotalys' inspanningen voor de oogst, omdat het toegang biedt tot de bredere versvoedselketen. KBC Securities blijft bij een koersdoel van 5,2 euro en de 'Kopen'-aanbeveling.
• Blackstone: (-0,85%) het bedrijf neemt TXNM Energy over voor 11,5 miljard dollar om te profiteren van de stijgende Amerikaanse elektriciteitsvraag en de energietransitie. De deal waardeert TXNM op 61,25 dollar per aandeel, een premie van 15%, en wordt verwacht in de tweede helft van 2026 afgerond te worden. TXNM levert stroom aan 800.000 klanten in New Mexico en past in Blackstone’s strategie van stabiele rendementen en investeringen in netmodernisering.
• CFE: de Belgische bouw- en vastgoedontwikkelaar meldt een omzet van 261 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2025, een daling met 9,9% op jaarbasis. Het orderboek steeg met 4% tot 1 713 miljoen euro eind eerste kwartaal 2025, met een groei van 10% in Multitechnics en 3% in Construction & Renovation. De vooruitzichten voor het volledige jaar blijven ongewijzigd, met een verwachte daling van de omzet en een netto-inkomen dat dicht bij dat van 2024 ligt. KBC Securities blijft bij een koersdoel van 15 euro en de 'Kopen'-aanbeveling.
• ForFarmers: de Nederlandse veevoerspecialist heeft op 19 mei zijn aandeleninkoopprogramma afgerond. Op maandag werden de laatste 37.881 aandelen gekocht voor 4,36 euro per aandeel. Daarmee zijn de beoogde 400.000 aandelen ForFarmers ingekocht voor een bedrag van 1,68 miljoen euro.
• Foxconn: Foxconn-voorzitter Young Liu verklaarde dat het AI-datacenter, dat het samen met chipmaker Nvidia zal bouwen, enorme hoeveelheden stroom nodig zal hebben en in fasen zal worden gebouwd, met enkele geplande onderdelen in de zuidwestelijke stad Kaohsiung en andere mogelijk in andere steden in Taiwan, afhankelijk van de beschikbaarheid van stroom. Nvidia's CEO Jensen Huang zei dat het AI-centrum bedoeld was voor het hele Taiwanese ecosysteem en dat Nvidia 350 partners in Taiwan heeft.
• General Motors: (-0,675%) het bedrijf stopt met het exporteren van voertuigen van de VS naar China via zijn premiumtak Durant Guild, vanwege veranderde economische omstandigheden. De export vertegenwoordigde minder dan 0,1% van GM’s verkoopvolume in China en volgt op eerdere gesprekken tussen de VS en China over handelstarieven.
• Heineken: de Nederlandse brouwer heeft aangekondigd dat FEMSA (Mexicaans investeringsbedrijf) 5,2 miljoen aandelen van Heineken Holding verkoopt, wat het volledige vertrek van FEMSA uit het aandelenkapitaal van Heineken en Heineken Holding zou betekenen. Heineken rapporteerde onlangs een zwakke handelsupdate voor het eerste kwartaal met een daling van het biervolume met 2,1% op jaarbasis, onder meer beïnvloed door de timing van Pasen. Heineken handhaafde echter zijn richtlijn voor 2025 van 4 à 8% organische groei van de operationele winst. KBC Securities handhaaft zijn 'Opbouwen'-aanbeveling en koersdoel van 100 euro.
• Inclusio: het Belgische vastgoedbedrijf heeft het eerste kwartaal afgesloten met hogere huurinkomsten en een stijging van het vastgoedresultaat. De huurinkomsten stegen van 3,6 miljoen euro naar 4,2 miljoen euro, een stijging met 17 procent, dankzij een project in exploitatie, gerealiseerde overnames en huurindexering. Het vastgoedresultaat steeg naar 3,8 miljoen euro, vergeleken met 3,2 miljoen euro op 31 maart 2024. Netto verdiende Inclusio 2,4 miljoen euro, waar dit een jaar eerder nog 4,2 miljoen euro was, voornamelijk door het verschil in de reële waarde van vastgoedbeleggingen.
• Jensen-Group: na een sterke start van 2025 verwerkte KBC Securities de nieuwe cijfers in het model voor ee Belgische fabrikant van industriële wasserijapparatuur. Het aantal ontvangen orders steeg met 20% op jaarbasis, de inkomsten met 17% en de bedrijfswinstmarge (EBIT-marge) was met 13% zo’n 2,7% hoger dan in het eerste kwartaal van ’24. Het aandeel wordt verhandeld tegen een koers-winstverhouding van 10,5 voor 2025 en een EV/EBITDA van 6,4. Tegen 2028 zouden deze ratio's respectievelijk 9,5 en 4,4 zijn. KBC Securities trekt het koersdoel voor Jensen daarom op van 51,5 naar 53,5 euro. De aanbeveling blijft 'Kopen'.
• JPMorgan: (-1,00%) de aandelen van JPMorgan daalden nadat het waarschuwde voor een daling van 15% in investment banking-kosten door economische onzekerheid, terwijl handelsopbrengsten licht stijgen.CEO Jamie Dimon bevestigde dat zijn opvolgingsplannen ongewijzigd blijven, ondanks zorgen over inflatie, geopolitieke spanningen en begrotingstekorten.De bank verwacht een stijging van 1 miljard dollar in netto rente-inkomsten, maar houdt voorlopig vast aan de jaarprognose van 94,5 miljard dollar.
• Kering: de Franse luxegroep benoemde Pierpaolo Piccioli tot creatief directeur bij Balenciaga, ter vervanging van Demna die de functie van hoofdontwerper bij Gucci op zich neemt. Piccioli, 57, komt bij Balenciaga na een 25-jarige carrière bij Valentino, waar hij bijna tien jaar als enige creatief directeur werkte. Bij Valentino stond de ontwerper bekend om zijn levendige kleurpaletten, waaronder felroze dat zijn kenmerk werd, evenals brede, luchtige jurken die de aantrekkingskracht van het huis op jongere generaties vergrootten. De benoeming gaat in op 10 juli en Piccioli's eerste collectie voor Balenciaga zal in oktober 2025 worden onthuld.
• Klarna: de Zweedse fintech die onlinewinkelen heeft hervormd met zijn kortetermijnfinancieringsmodel, meldt een omzetgroei met 15% in het eerste kwartaal van 2025, terwijl de aangepaste winst steeg naar 3 miljoen dollar, geholpen door groei in de Verenigde Staten. Het bedrijf pauzeerde in april zijn plannen voor een beursgang in de VS vanwege recessievrees en onzekerheid over tarieven. Klarna's omzet in de VS groeide met 33% op jaarbasis, geholpen door samenwerkingen met Walmart, DoorDash en eBay. Het bedrijf had in april 100 miljoen actieve klanten op zijn platform en was actief in 26 landen.
• Marks & Spencer: de Britse retailer heeft na een kostbare cyberaanval nog steeds geen onlinewinkelen hersteld, waarbij veiligheid boven snelheid wordt gesteld. De aanval heeft waarschijnlijk al meer dan 60 miljoen pond (80 miljoen dollar) aan verloren winst gekost en meer dan 1 miljard pond van de beurswaarde van M&S weggevaagd. M&S heeft weinig gezegd over het incident, maar werkt aan het opnieuw installeren van alle computersystemen en heeft geweigerd losgeld te betalen. Analisten schatten dat de winst met ongeveer 15 miljoen pond per week wordt geraakt, hoewel cyberverzekering waarschijnlijk de meeste impact zal dekken.
• Microsoft: (+1,01%) tijdens de Build-conferentie kondigde Microsoft aan AI-modellen van onder andere xAI, Meta en Europese startups aan te bieden in zijn datacenters, naast een nieuwe AI-tool voor autonome softwareontwikkeling. De aankondigingen markeren een bredere AI-strategie waarbij Microsoft zich positioneert als neutrale speler, losser van OpenAI, en inzet op samenwerking met meerdere AI-aanbieders.
• Nike: (-1,63%) het bedrijf heeft ontslagen doorgevoerd in zijn technologiedivisie en besteedt een deel van het werk voortaan uit aan externe leveranciers.Het bedrijf gaf geen details over het aantal getroffen werknemers, maar de maatregel volgt op eerdere management-wijzigingen en tegenvallende omzetverwachtingen.
• Nippon Steel: de Japanse staalproducent plant een investering van 14 miljard dollar in de activiteiten van U.S. Steel, inclusief tot 4 miljard dollar in een nieuwe staalfabriek, afhankelijk van goedkeuring door de Trump-administratie. Het bedrijf zal 11 miljard dollar investeren in de infrastructuur van U.S. Steel tegen 2028, inclusief 1 miljard dollar in een nieuwe locatie, die naar verwachting met 3 miljard dollar zal groeien. De investering is bedoeld om goedkeuring te krijgen voor de fusie, die eerder werd geblokkeerd door de Biden-administratie op grond van nationale veiligheid. De nieuwe investering zou voldoende moeten zijn om de Trump-administratie te overtuigen de fusie goed te keuren, ondanks eerdere tegenstand van zowel Trump als Biden.
• NN Group: de Nederlandse verzekeraar heeft Guido Bosch benoemd tot CEO van Nationale-Nederlanden Bank, een onderdeel van NN Group, per 1 augustus. Bosch komt van ING, waar hij zijn carrière in 1996 begon en diverse managementposities bekleedde. Recentelijk was hij verantwoordelijk voor de transformatie van de retailbank. Bosch volgt Marcel Zuidam op, die de nieuwe CEO van Triodos Bank wordt.
• Nvidia: (+0,12%) het bedrijf lanceert NVLink Fusion, een technologie die chipcommunicatie versnelt voor AI-toepassingen, en stelt deze beschikbaar aan andere chipontwerpers zoals Marvell en MediaTek. Ondanks sterke technologische vooruitgang kampt Nvidia met omzetverlies in China door Amerikaanse exportbeperkingen en plant het een nieuw hoofdkantoor in Taipei.
• Pfizer: (+0,74%) het bedrijf neemt een experimenteel kankerbehandelingsmiddel van het Chinese 3SBio in licentie voor 1,25 miljard dollar vooraf en tot 4,8 miljard dollar extra bij het behalen van mijlpalen. Pfizer krijgt wereldwijde rechten (exclusief China) en investeert daarnaast 100 miljoen dollar in aandelen van 3SBio. Het middel SSGJ-707 wordt getest voor verschillende kankers en zal deels in de VS worden geproduceerd.
• Roularta: de Belgische mediagroep heeft aangekondigd dat Koinon een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod heeft gedaan op alle uitstaande aandelen van Roularta Media Group die nog niet in haar bezit zijn. De initiële acceptatieperiode voor het bod begint op 20 mei 2025 en eindigt op 13 juni 2025. De biedprijs is 15,50 euro per aandeel. Het bestuur van Roularta Media Group ondersteunt het bod unaniem en beveelt de aandeelhouders aan het bod te accepteren.
• Swiss Life: de Zwitserse levensverzekeraar en grote eigenaar van onroerend goed in Europa, meldt een hogere premie-inkomsten van 659 miljoen Zwitserse frank (790 miljoen dollar) in de eerste drie maanden van 2025, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar op basis van lokale valuta.
• Titan Cement: de Griekse cementproducent heeft de verkoop van zijn 75%-belang in Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. in Oost-Turkije afgerond. Het bedrijf blijft zijn cementmaal- en cementgebonden activa in andere regio's van Turkije exploiteren en behoudt daarmee een aanwezigheid in een potentieel groeimarkt. Deze transactie maakt deel uit van de bredere strategie van Titan Cement om zijn portfolio te versterken en te diversifiëren, waarbij het ook een nieuwe samenwerking met JAYCEE in India heeft opgezet. KBC Securities blijft bij een koersdoel van 45,0 euro en de 'Opbouwen'-aanbeveling.
• UCB: de Belgische biofarmaceutische onderneming heeft een strategische samenwerking aangekondigd met Domino Data Lab, een leverancier van een toonaangevend data science-platform. Deze samenwerking is gericht op het moderniseren van een Statistical Computing Environment (SCE) voor de life sciences-industrie door het transformeren van bestaande SCE naar uniforme, schaalbare en flexibele platforms. De bedrijven zullen samenwerken aan de implementatie van een moderne cloudomgeving die diverse analysetools, zoals SAS, R en Python, integreert binnen een uniform framework. Het doel is om de onderzoekscapaciteiten te verbeteren en de naleving van industrienormen te handhaven.
• Vodafone: de Britse mobiele en breedbandprovider verwacht dit jaar weer groei in Duitsland, zijn grootste markt, wat zal leiden tot een toename van de cashflow. Het bedrijf, dat actief is in Europa en Afrika, rapporteerde een aangepaste kernwinst van 10,9 miljard euro (12 miljard dollar), wat voldeed aan de doelstelling van 11,0 miljard euro, rekening houdend met hyperinflatie in Turkije.
• Volkswagen: de Duitse autofabrikant overweegt een plan om zijn ontwerp- en ingenieursafdeling Italdesign te verkopen als onderdeel van de inspanningen om zijn Europese activiteiten te herstructureren. Het bedrijf onderzoekt een mogelijke verkoop van het in Turijn gevestigde Italdesign, maar kan ook alternatieve opties overwegen, zoals het vinden van een partner. Italdesign, dat volledig eigendom is van Volkswagen via zijn premiummerk Audi, heeft vorig jaar een omzet van 332 miljoen euro (374 miljoen dollar) gegenereerd. Volkswagen heeft voorlopige interesse ontvangen van vier of vijf partijen, maar is voorlopig niet bereid om aanbiedingen van concurrenten of financiële groepen te overwegen.
• Zealand Pharma: de Deense farmaceutische ontwikkelaar heeft Steven Johnson benoemd tot Chief Development Officer om de regelgevende en ontwikkelingsstrategie te leiden. Steven brengt bijna 30 jaar ervaring mee in de farmaceutische industrie en komt van UCB Biopharma, waar hij Senior Vice President en Head of Regulatory Stakeholders was. Hij heeft eerder senior leiderschapsrollen vervuld bij Medpace en Novo Nordisk en begon zijn carrière bij de U.S. Food and Drug Administration. Geen impact op KBC Securities’ koersdoel van 1 120 Deense kroon en de 'Kopen'-aanbeveling voor Zealand.