Beursnieuws: AB InBev, Arcadis, Bekaert, Fastned, Home Depot, Kering, Ocado, Tesla, Wereldhave, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

AB InBev, Airbus, Arcadis, Bekaert, CFE, Deutsche Bank, Exxon Mobil, Fastned, Flow Traders, Home Depot, Hyloris, Iliad, Jet2, Kering, Kinepolis, Meta Platforms, Microsoft, Monte dei Paschi di Siena, Ocado, Sage, Samsung, Smiths Group, Tesla, Warner Bros Discovery, Wereldhave Belgium, WH Smith

• AB InBev: het bedrijf zou volgens Amerikaanse media interesse hebben in de overname van BeatBox, producent van alcoholische punch, voor circa 700 miljoen dollar. Deze transactie zou de Beyond Beer-portfolio verder uitbreiden, maar blijft relatief klein en heeft geen grote impact op de groepsresultaten. AB InBev behoudt zijn positie als marktleider met sterke aandelen in diverse markten, ondersteund door digitalisering en premiumiseringstrends die gezonde vrije kasstromen genereren. Geen impact op de “Kopen”-aanbeveling en koersdoel van 65 euro bij KBCS.
• Airbus: de Europese vliegtuigbouwer behaalt een voorlopige bestelling van 150 A321neo-toestellen van flydubai, ter waarde van 24 miljard dollar, en verdringt Boeing als exclusieve leverancier. De overeenkomst, aangekondigd op de Dubai Airshow, omvat ook een optie voor nog eens 100 toestellen om de groeiende vraag in de regio op te vangen. Flydubai, tot nu toe trouw aan Boeing, diversifieert hiermee zijn vloot terwijl Boeing nog onderhandelt over een kleinere bestelling. Airbus’ succes volgt op een eerdere grote order voor Boeing bij Emirates, wat de concurrentiestrijd tussen beide vliegtuigbouwers verder aanwakkert.
• Arcadis: het Nederlandse ingenieurs- en adviesbureau breidt zijn samenwerking met Shell uit via een nieuw vijfjarig raamcontract voor wereldwijde architectuur- en ontwerpdiensten. Het programma omvat geïntegreerde oplossingen voor Shell’s vastgoedportefeuille in EMEA, Amerika en Azië-Pacific, met inzet van AI-processen en digitale tools. Ongeveer 60 tot 100 specialisten zullen werken aan het project, gericht op standaardisatie, efficiëntie en flexibiliteit. Deze overeenkomst bouwt voort op 75 jaar partnerschap en ondersteunt Shell’s ambitie om duurzame, collaboratieve werkplekken te creëren.
• Bekaert: het bedrijf tekent een overeenkomst met EMSTEEL, de grootste staalproducent van de VAE, om duurzame producten en oplossingen te ontwikkelen op basis van lokaal geproduceerd staal. Het partnerschap omvat technische samenwerking, afname-intenties en gezamenlijke investeringen in downstreamactiviteiten, waaronder de productie van Dramix®-staalvezelbetonoplossingen. Beide bedrijven willen de voordelen van duurzame bouwmaterialen promoten in de GCC-markten en hun innovatie- en groeistrategieën versterken. Deze samenwerking benadrukt een gezamenlijke focus op waardecreatie en lage CO₂-uitstoot.
• CFE: het bedrijf realiseerde over de eerste negen maanden van 2025 een omzet van 768,7 miljoen euro, een daling van 11,3% jaar-op-jaar. Het geconsolideerde orderboek bleef stabiel op 1.650 miljoen euro, met een stijging van 25% bij Multitechnics en een daling van 5% bij Construction & Renovation. Het bedrijf herhaalt zijn verwachting dat de jaaromzet zal krimpen, maar dat de nettowinst dicht bij het niveau van 2024 zal liggen. Dankzij het sterke orderboek en een historisch laag netto-schuldenniveau blijft de “Kopen”-aanbeveling en koersdoel van 15 euro gehandhaafd.
• Deutsche Bank: de Duitse bank herfinanciert ongeveer 150 miljoen dollar van een oorspronkelijke lening van 350 miljoen dollar die Mizuho Bank verstrekte om de aandelenkoop van Oyo-oprichter Ritesh Agarwal te financieren. Het resterende deel van de lening werd terugbetaald door RA Hospitality Holdings, Agarwal’s investeringsvehikel. Deze herfinanciering verlicht de druk op Agarwal en maakt de weg vrij voor een geplande beursgang van Prism, het moederbedrijf van Oyo, die naar verwachting volgend jaar plaatsvindt en een waardering tussen zeven en acht miljard dollar kan bereiken. Prism werkt samen met meerdere banken om de IPO voor te bereiden, terwijl Oyo inzet op AI en positieve EBITDA-resultaten behoudt.
• Exxon Mobil (+1,2%): de oliereus onderzoekt samen met Chevron de mogelijkheid om internationale activa van het gesanctioneerde Russische Lukoil over te nemen. Het gaat onder meer om belangen in de Kazachse olievelden Karachaganak en Tengiz, waar beide bedrijven al partners zijn, en mogelijk ook om het West Qurna 2-project in Irak. De interesse volgt op een tijdelijke Amerikaanse toestemming om gesprekken met Lukoil te starten, die loopt tot 13 december. Lukoil bezit wereldwijd raffinaderijen, olievelden en honderden tankstations, en haar buitenlandse activa produceren ongeveer 0,5% van de wereldwijde olie.
• Fastned: ChargeLeague: het Europese snellaadnetwerk, gevormd door Atlante, Electra, Fastned en IONITY, presenteerde in München WATT 2025, een evenement gericht op het verbeteren van de laadervaring voor EV-rijders. Het evenement bracht 70 spelers uit de wereldwijde EV-sector samen om praktische oplossingen te ontwikkelen voor massale adoptie, met focus op betrouwbaarheid, onderhoud en uniforme standaarden. Tijdens de bijeenkomst kondigde het samenwerkingsverband zijn rebranding aan van Spark Alliance naar ChargeLeague, met plannen voor een gedeeld dataplatform en uitbreiding van laadabonnementen over het volledige netwerk. Deze initiatieven moeten een naadloze en klantgerichte laadervaring in Europa mogelijk maken.
• Flow Traders: het bedrijf rapporteert voor oktober 2025 een wereldwijde stijging van het On- & Off-Exchange verhandelde volume met 73% jaar-op-jaar, gedreven door groei in alle regio’s (EMEA +44%, Amerika +79%, APAC +60%). Ten opzichte van juli steeg het handelsvolume wereldwijd met 38%, terwijl de volatiliteit (VIX) 9% lager lag dan een jaar eerder maar 10% hoger dan in juli. Het totale verhandelde volume bedroeg 7.462 miljard euro, met Amerika als grootste markt en APAC op 1.448 miljard euro.
• Home Depot (-6%): de grootste doe-het-zelfketen ter wereld voorspelt een grotere daling van de jaarwinst na teleurstellende kwartaalresultaten, waarbij de aangepaste winst per aandeel uitkwam op 3,74 dollar tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 3,84 dollar. De vraag naar grote renovaties blijft zwak door economische onzekerheid en hoge hypotheekrentes, waardoor klanten vooral essentiële herstellingen uitvoeren. Het bedrijf verwacht nu een daling van de jaarwinst per aandeel met 5%, tegenover een eerdere prognose van 2%, terwijl de vergelijkbare omzet in het derde kwartaal vrijwel vlak bleef. De omzet bedroeg 41,35 miljard dollar, iets boven de verwachting van 41,10 miljard dollar.
• Hyloris: het bedrijf kondigt een wijziging in zijn governance aan, waarbij Stijn Van Rompay de volledige CEO-rol op zich neemt. Hij was sinds juli 2024 samen met Thomas Jacobsen co-CEO, in het kader van een forensische audit na opmerkingen van de FSMA over de boekhouding. De Raad van Bestuur bevestigt deze beslissing om de leiding te centraliseren. KBCS handhaaft de “Houden”-aanbeveling en koersdoel van 6 euro.
• Iliad: de Franse telecomgroep noteert een stijging van 5,6% in de kernwinst over de eerste negen maanden van het jaar, gedreven door solide resultaten in Frankrijk en Polen. De EBITDAal, een belangrijke maatstaf voor operationele winst, kwam uit op drie miljard euro (3,5 miljard dollar) tussen januari en september. Deze groei onderstreept de veerkracht van Iliad in een competitieve Europese telecommarkt. Het bedrijf blijft inzetten op expansie en efficiëntie om zijn positie verder te versterken.
• Jet2: de Britse prijsvechter en reisorganisatie verwacht jaarresultaten in lijn met de verwachtingen na een stijging van de operationele winst in de eerste jaarhelft, gedreven door sterke vraag naar vlucht-only boekingen. Het bedrijf merkt dat klanten hun reizen nog steeds dichter bij de vertrekdatum boeken, een trend die aanhoudt. Daarnaast kondigt Jet2 een aandeleninkoopprogramma van 100 miljoen pond aan. Deze stappen onderstrepen het vertrouwen van Jet2 in zijn financiële positie en groeiperspectieven.
• Kering: de Franse luxegroep wil terugkeren naar groei door minder afhankelijk te worden van Gucci, zijn worstelende vlaggenschipmerk. CEO Luca de Meo schetst een plan om het winkelnetwerk verder te verkleinen, prijsstrategieën te herzien en synergieën te benutten, terwijl hij inzet op merken zoals Saint Laurent, Bottega Veneta en Balenciaga. De groep verkocht recent zijn beautydivisie in een deal van 4,7 miljard euro met L’Oréal om schulden te verlagen en zich te concentreren op mode. De Meo mikt op een groeitraject voor alle merken binnen 18 maanden en een topfinanciële prestatie binnen drie jaar, met een officiële strategiepresentatie gepland voor het voorjaar.
• Kinepolis: de Belgische bioscoopgroep kondigt een openbare obligatie-uitgifte aan met een looptijd van vijf jaar en een verwacht bedrag tussen 100 en 150 miljoen euro, tegen een rente van 5% per jaar en vervaldag op 3 december 2030. De opbrengst zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden en uitbreiding, niet voor de financiering van de overname van Emagine Entertainment. Deze Amerikaanse keten voegt 14 bioscopen met 177 schermen en 18.000 zitplaatsen toe aan het portfolio van Kinepolis, voor een transactiewaarde van 105 miljoen dollar (91 miljoen euro) plus een mogelijke earn-out van 15 miljoen dollar (13 miljoen euro). De afronding van de overname wordt tegen eind dit jaar verwacht. KBCS behoudt de “Kopen”-aanbeveling en koersdoel van 48 euro.
• Meta Platforms (-0,7%): het bedrijf exploiteert sociale mediaplatformen zoals Facebook, Instagram en WhatsApp. Een Amerikaanse rechter verwierp de poging van de Federal Trade Commission om Meta te dwingen Instagram en WhatsApp af te stoten, waardoor het antitrustdossier van de toezichthouder een zware tegenslag kreeg. De rechter oordeelde dat concurrentie van onder meer TikTok en YouTube voldoende bewijst dat Meta geen monopolie heeft. Het aandeel sloot af op 599,95 dollar na het nieuws, terwijl de FTC haar opties nog bekijkt.
• Microsoft (-2,7%): het technologiebedrijf investeert samen met Nvidia in Anthropic, een AI-start-up die bekendstaat om zijn Claude-modellen. Microsoft zal tot 5 miljard dollar bijdragen en Nvidia tot 10 miljard dollar, terwijl Anthropic zich engageert om voor 30 miljard dollar aan Microsoft-cloudservices af te nemen. De samenwerking moet de afhankelijkheid van OpenAI verminderen en versterkt de positie van Anthropic als belangrijke speler in de AI-markt, met een waardering van 183 miljard dollar en sterke groei bij zakelijke klanten. Nvidia en Microsoft zullen ook samenwerken aan chips en modellen, terwijl Anthropic inzet op 1 gigawatt rekenkracht met Nvidia-hardware.
• Monte dei Paschi di Siena: de Italiaanse overheid houdt voorlopig haar resterende belang van 4,9% aan terwijl de integratie van Mediobanca wordt afgerond. De overheid, die haar aandeel sinds de redding in 2017 al fors heeft afgebouwd, mikt op een toekomstige fusie om het belang verder te verminderen, waarbij Banco BPM als voorkeurskandidaat geldt. De integratie van Mediobanca, deels betaald met nieuwe aandelen, verlaagt de waarde van bestaande investeringen en houdt MPS de komende tijd bezig. Na afronding van dit proces blijft Rome openstaan voor consolidatie, met een focus op een mogelijke combinatie met BPM.
• Ocado: de Britse online supermarkt en technologiegroep ziet zijn aandelen fors dalen nadat Kroger drie geautomatiseerde magazijnen sluit in januari. Door deze beslissing verwacht Ocado een daling van de vergoedingsinkomsten met ongeveer vijftig miljoen dollar volgend jaar, terwijl de aandelenkoers dit jaar al 40,5% verloor. Het bedrijf, ooit gewaardeerd op 21,7 miljard pond tijdens de pandemie, heeft nu een marktwaarde van minder dan twee miljard pond. Ocado rekent op meer dan 250 miljoen dollar compensatie van Kroger, terwijl Kroger een bijzondere waardevermindering van 2,6 miljard dollar boekt en mikt op een verbetering van de e-commercewinstgevendheid met circa 400 miljoen dollar tegen 2026..
• Sage: de Britse leverancier van boekhoud- en payrollsoftware voor kmo’s rapporteert een stijging van de onderliggende operationele winst met 16% tot 600 miljoen pond, beter dan verwacht. De groei werd gedreven door zowel hogere omzet als verbeterde marges, en het bedrijf voorziet opnieuw vooruitgang in het komende jaar. Daarnaast kondigt Sage een aandeleninkoopprogramma aan tot 300 miljoen pond, wat het vertrouwen in de toekomstige resultaten weerspiegelt.
• Samsung: de Zuid-Koreaanse producent van elektronica wordt genoemd in een klacht bij de U.S. International Trade Commission, waarin Whirlpool beweert dat Samsung samen met LG, Midea en Haier vijf patenten heeft geschonden voor “low-profile microwave-hood combination products”. Whirlpool stelt dat deze technologie door hen werd ontwikkeld en dat zij tot voor kort de enige aanbieder van deze producten in de Verenigde Staten waren. Naast de ITC-procedure heeft Whirlpool ook rechtszaken aangespannen in Texas en New Jersey om schadevergoedingen te eisen. Samsung heeft voorlopig niet gereageerd op het verzoek om commentaar over deze aantijgingen.
• Smiths Group: de Britse industriële groep rapporteert een organische omzetgroei van 3,5% in het eerste kwartaal van boekjaar 2026 en bevestigt de eerder afgegeven jaarprognose. De prestaties liggen in lijn met de verwachtingen, terwijl het bedrijf een nieuw aandeleninkoopprogramma van 1 miljard pond aankondigt. Daarnaast zet Smiths Group de parallelle verkoop- en afsplitsingsprocessen van Smiths Detection voort. Deze stappen onderstrepen de strategische focus op waardecreatie en portfolio-optimalisatie.
• Tesla (-1,9%): de producent van elektrische voertuigen kreeg een vergunning om een ride-hailingdienst te exploiteren in Arizona, een stap richting zijn plannen voor een volledig autonome robotaxidienst. Het bedrijf biedt al robotaxi-ritten aan in Austin en een ride-hailingdienst in de San Francisco Bay Area, voorlopig nog met menselijke bestuurders. De nieuwe vergunning laat Tesla toe om een Uber-achtige dienst te runnen en passagiers te laten betalen, maar niet om voertuigen zonder bestuurder te gebruiken. CEO Elon Musk wil tegen het einde van het jaar robotaxi’s in acht tot tien grootstedelijke gebieden inzetten.
• Warner Bros Discovery (+4,2%): het mediabedrijf, bekend van HBO, CNN en Warner Bros Studios, kreeg een bod van Paramount Skydance van 23,5 dollar per aandeel, maar het bestuur wil een verhoging naar ongeveer 30 dollar per aandeel. Bij een prijs van 30 dollar zou de waardering stijgen tot 74,34 miljard dollar, tegenover 58,23 miljard dollar bij het huidige voorstel. Paramount onderzoekt ook steun van investeerders uit het Midden-Oosten, terwijl andere spelers zoals Comcast en Netflix eveneens interesse tonen. Warner Bros Discovery bekijkt intussen strategische opties, waaronder een mogelijke opsplitsing of verkoop van onderdelen.
• Wereldhave Belgium: na het akkoord voor de overname van winkelcentrum Ville2 in Charleroi kondigt de vastgoedgroep een kapitaalverhoging aan tot maximaal 82,1 miljoen euro om een deel van de transactie te financieren. De uitgifteprijs bedraagt 39,50 euro per nieuw aandeel, een korting van 24,04% tegenover de slotkoers van 52,00 euro op 18 november 2025, met een ratio van 9 rechten voor 2 nieuwe aandelen. Referentieaandeelhouders Wereldhave N.V. en Wereldhave International N.V. nemen pro rata deel, terwijl niet-uitgeoefende rechten op 3 december via een private plaatsing worden verkocht. BNP Paribas Fortis en KBC Securities treden op als joint global coordinators en underwriters.
• WH Smith: de Britse reisretailer meldt dat CEO Carl Cowling ontslag aanbiedt na een onafhankelijke review die boekhoudfouten en zwakke interne controles in de Noord-Amerikaanse activiteiten aan het licht bracht. Het bedrijf verwacht nu een groepswinst van 100 tot 110 miljoen pond voor boekjaar 2025, bijna 55% lager dan vorig jaar. De winst in Noord-Amerika zal naar verwachting dalen tot 5 à 15 miljoen pond, ver onder de eerdere marktverwachting van 55 miljoen pond. Deze problemen benadrukken structurele tekortkomingen in het financiële beheer van de regio.