Beursnieuws: Arm Holdings, ASML, Boeing, EnergyVision, Heijmans, Ryanair, Samsung, Sonova, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

Arm Holdings, ASML, AstraZeneca, Berkshire Hathaway, Boeing, EnergyVision, Heijmans, mdxhealth, Microsoft, Nextensa, Publicis Groupe, Ryanair, Samsung Electronics, Shurgard, Sonova, SpaceX, Standard Chartered, Starbucks, Syensqo

• Arm Holdings: de Britse chipontwerper wordt onderzocht door de Amerikaanse Federal Trade Commission wegens mogelijke monopolistische praktijken bij het verlenen van licenties voor zijn chipontwerpen. De toezichthouder bekijkt onder meer of Arm licentieovereenkomsten afwijst of verslechtert om zijn marktpositie te versterken, terwijl ook andere internationale regulatoren, zoals in Zuid-Korea, gelijkaardige onderzoeken voeren. Het bedrijf is daarnaast verwikkeld in een conflict met Qualcomm over contractbreuk, waarbij een belangrijk deel van de inkomsten van Arm afkomstig blijft uit licenties en royalty’s van klanten zoals Nvidia en Apple.
• ASML: de Nederlandse producent van machines voor de halfgeleiderindustrie werkt samen met Tata Electronics aan de bouw van India’s eerste front-end chipfabriek in Gujarat, waarmee het zijn aanwezigheid in een groeimarkt versterkt. De technologie van ASML zal de geplande fabriek ondersteunen, die chips zal produceren voor toepassingen in onder meer de auto-industrie, mobiele apparaten en artificiële intelligentie, en zo inspeelt op de snel groeiende vraag naar halfgeleiders. Met deze samenwerking zet ASML in op langdurige partnerships in India, dat via subsidies en grootschalige investeringen zijn binnenlandse halfgeleiderindustrie wil uitbouwen. De deal past ook in de strategie van het bedrijf om zich geografisch te diversifiëren en nieuwe markten aan te boren in een context van exportbeperkingen en geopolitieke spanningen tussen de Verenigde Staten en China.
• AstraZeneca: de Brits-Zweedse farmagroep heeft in de Verenigde Staten goedkeuring gekregen voor zijn nieuwe bloeddrukmedicijn Baxfendy, bedoeld voor patiënten bij wie bestaande behandelingen onvoldoende werken. Het geneesmiddel verlaagt de bloeddruk op een vernieuwende manier door een hormoon (aldosteron) te remmen en kan samen met andere medicijnen worden gebruikt. Het bedrijf verwacht met piekverkopen van meer dan 5 miljard dollar per jaar. AstraZeneca loopt hiermee voor op concurrent Mineralys.
• Berkshire Hathaway (-0,3%): de holding van Warren Buffett heeft in het eerste kwartaal zijn belang in Alphabet sterk verhoogd en een nieuwe positie opgebouwd in luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines. Tegelijk verkocht het voor ongeveer 24 miljard dollar aan aandelen, waaronder posities in Mastercard, Visa, Amazon en UnitedHealth, terwijl er voor 16 miljard dollar aan nieuwe beleggingen werd gekocht. Het belang in Alphabet groeide tot circa 58 miljoen aandelen, goed voor ongeveer 23 miljard dollar, terwijl de nieuwe investering in Delta neerkomt op bijna 40 miljoen aandelen met een waarde van ongeveer 3 miljard dollar. Daartegenover werd de positie in Chevron fors afgebouwd, met een verkoop van ongeveer 46 miljoen aandelen, al blijft het resterende belang nog steeds goed voor zo’n 16 miljard dollar.
• Boeing (-3,8%): de Amerikaanse vliegtuigbouwer heeft een voorlopige bestelling van China voor ongeveer 200 toestellen binnengehaald, met potentieel om dit op te trekken tot maximaal 750 vliegtuigen, in wat het eerste grote Chinese contract in bijna tien jaar zou zijn. De deal, geschat op 17 miljard tot 19 miljard dollar en mogelijk oplopend tot 25 miljard dollar, omvat onder meer 737- en 777-modellen en zou Boeing helpen terrein terug te winnen op Airbus in China. Het gaat voorlopig om niet-bindende engagementen, terwijl geopolitieke spanningen en zorgen rond onderhoud en exportbeperkingen de vraag in het verleden hebben gedrukt. Beleggers reageerden eerder negatief op het lagere aantal van 200 toestellen dan verwacht, terwijl een verdere uitbreiding van de bestelling afhankelijk blijft van toekomstige onderhandelingen en politieke ontwikkelingen.
• EnergyVision: de Belgische aanbieder van hernieuwbare energie versnelt de uitrol van micro-waterkracht in België na de overname van Turbulent, en haalt oprichter Geert Slachmuylders terug in de raad van bestuur om deze groei te ondersteunen. Tegelijk blijft het bedrijf inzetten op lokale energieproductie en klantenoplossingen, onder meer via een gewonnen tender voor vaste energietarieven en de uitbreiding van zijn plug-in batterijen zonder voorafgaande investering naar alle zonnepaneeleigenaars in Vlaanderen en Wallonië. Deze initiatieven passen in de strategie om de energiemix verder te diversifiëren met stabiele bronnen zoals waterkracht naast zonne- en windenergie en om klanten meer controle over hun energieverbruik te geven.
• Heijmans: de Nederlandse bouw- en infrastructuurgroep versterkt zijn positie in tunnelrenovaties via een opdracht van Rijkswaterstaat voor de renovatie en het meerjarig onderhoud van de Drechttunnel, met een totale waarde van circa 233 miljoen euro voor de combinatie DSH waarin het bedrijf voor een derde participeert. De opdracht draagt bij aan de verdere groei van de orderportefeuille binnen de divisie Verbinden en past binnen de strategie om het aandeel terugkerende activiteiten te verhogen via langdurige infrastructuurprojecten en onderhoudscontracten. De werkzaamheden omvatten onder meer de vernieuwing van technische installaties, beton- en asfaltwerken en lopen volgens planning tot 2030, met aansluitend onderhoud doorlopend tot 2039.
• mdxhealth: het in België gevestigde biotechbedrijf gespecialiseerd in moleculaire diagnostische testen voor kanker, rapporteerde in het eerste kwartaal van 2026 een omzet van 27,4 miljoen dollar, onder de verwachtingen, met een groei van 13% jaar op jaar en 66% van de inkomsten uit weefselgebaseerde testen. De volumes van deze testen daalden, terwijl de liquid-based testen sterk groeiden, maar het bedrijf besloot de Resolve mdx-test stop te zetten wegens terugbetalingsproblemen met Novitas, wat leidde tot een verlaging van de omzetprognose voor 2026 naar 110-115 miljoen dollar. De winstgevendheid bleef onder druk met een lagere brutomarge, hogere operationele kosten door de ExoDx-overname en een negatieve bedrijfskasstroom (EBITDA) van -4,3 miljoen dollar, terwijl bijkomende risico’s ontstaan door een betwiste terugvordering van 10,4 miljoen dollar. Ondanks deze tegenvaller verwacht het management herstel in de vraag naar weefseltesten en blijft KBC Securities positief met een koersdoel van 6 dollar en een ‘Kopen’-aanbeveling.
• Microsoft (+3%): de software- en cloudgroep krijgt de steun van miljardair Bill Ackman, die een nieuwe positie opbouwde nadat het aandeel recent onder druk kwam door zorgen over tragere cloudgroei en de adoptie van AI-oplossingen zoals Copilot. Ackman verkocht zijn volledige belang in Alphabet om de investering te financieren en noemt de waardering van Microsoft momenteel aantrekkelijk, mede dankzij de sterke positie van Azure en het Office-ecosysteem. Ondanks een koersdaling van ongeveer 15% dit jaar en bezorgdheid over wijzigingen in de samenwerking met OpenAI, ziet hij de strategische pivot naar een open AI-architectuur als een voordeel op lange termijn. Hij ondersteunt ook het forse investeringsplan van 190 miljard dollar voor 2026, dat volgens hem noodzakelijk is om toekomstige groei te verzekeren, terwijl andere technologieposities zoals Amazon en Meta recent eveneens werden opgebouwd.
• Nextensa: de Belgische vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar zag in het eerste kwartaal de terugkerende winst dalen met 5,8% tegenover een jaar eerder, maar de gerapporteerde nettowinst steeg met 23,1%. De winst zal de komende kwartalen versnellen door de verkoop van projecten in Luxemburg, zoals de Rock-transactie van 120 miljoen euro en de verkoop van een hotelproject, terwijl bijkomende ontwikkelingen in Cloche d’Or zoals Eosys verder zullen bijdragen. Tegelijk compenseert deze groei de zwakkere bijdrage van de Brusselse site Tour & Taxis, waar vertragingen wegen op de inkomsten, al moet het recent vergunde grote Lake Side-project in de komende jaren opnieuw voor groei zorgen. Geen impact op de “Houden”-aanbeveling en koersdoel van 50 euro.
• Publicis Groupe: de Franse reclamegroep neemt het Amerikaanse dataplatform LiveRamp over in een all-cashdeal met een ondernemingswaarde van circa 2,2 miljard dollar, waarmee het zijn strategie versterkt om datacapaciteiten uit te bouwen en consumenten gerichter te benaderen. LiveRamp biedt technologie om datasets zoals klant- en mediadata veilig te koppelen zonder persoonlijke informatie direct te delen, en de overname moet vanaf het eerste jaar positief bijdragen aan de winst per aandeel volgens het bedrijf. Publicis betaalt 38,50 dollar per aandeel, een premie van 29,8% ten opzichte van de slotkoers, en verhoogde tegelijk zijn groeiverwachtingen voor 2027 en 2028.
• Ryanair: de Ierse lowcostluchtvaartmaatschappij zag de nettowinst voor het boekjaar tot maart uitkomen op ongeveer 2,26 miljard euro, wat iets beter is dan de gemiddelde analistenverwachting, ondanks een provisie van 85 miljoen euro voor een mogelijke boete die het bedrijf aanvecht. Ryanair waarschuwde dat economische onzekerheid, hogere olieprijzen en inflatierisico’s de ticketprijzen deze zomer onder druk zetten, waardoor de verwachte prijsstijgingen zijn verdwenen en tarieven nu eerder stabiel blijven. Het bedrijf  verwacht dat de winst in het lopende boekjaar onder druk kan komen te staan door volatiele brandstofprijzen en beperkte visibiliteit, waardoor het nog te vroeg is om concrete winstverwachtingen te geven.
• Samsung Electronics: de Zuid-Koreaanse producent van geheugenchips en consumentenelektronica startte last-minute gesprekken met vakbonden om een mogelijke staking van meer dan 45.000 werknemers te vermijden, nadat eerdere onderhandelingen over lonen en bonussen waren mislukt. De geplande staking van 18 dagen zou de productie van geheugenchips, essentieel voor AI-datacenters, smartphones en laptops, verstoren en zo de wereldwijde toeleveringsketens en de Zuid-Koreaanse economie onder druk zetten. Een rechtbank legde de vakbonden beperkingen op om de productie draaiende te houden en voorzag boetes tot 100 miljoen won (ongeveer 72.000 dollar) per dag bij overtredingen, wat de aandelenkoers tijdelijk ondersteunde.
• Shurgard: de in België gevestigde aanbieder van self-storage-oplossingen, rapporteerde in het eerste kwartaal van 2026 een lager dan verwachte EPRA-nettowinst van 34,2 miljoen euro, onder druk van prijsconcurrentie in het VK en een daling van de NOI-marge, terwijl de vergelijkbare groei 1,8% bedroeg en de intrinsieke waarde per aandeel steeg tot 53,6 euro. De operationele prestaties verschilden per regio met sterke groei in Zweden, zwakte in het VK en stabiele evolutie in Duitsland, terwijl de bezettingsgraad daalde naar 83,1% en de gemiddelde opbrengst per vierkante meter stabiel bleef. De balans blijft solide met een LTV van 22,7% en ruimte voor investeringen, ondanks verhoogde investeringsuitgaven en druk op de winst door kortetermijnmaatregelen zoals kortingen om de bezetting te verhogen en hogere financieringskosten. KBC Securities blijft positief gezien de aanzienlijke korting ten opzichte van de intrinsieke waarde en het structurele groeipotentieel, met een koersdoel van 36 euro en een ‘Kopen’-aanbeveling.
• Sonova: de Zwitserse fabrikant van hoortoestellen verwacht een omzetgroei van 5% tot 8% in het boekjaar 2026/27, gesteund door nieuwe productlanceringen en een vernieuwd platform, terwijl de kern-EBIT naar verwachting met 7% tot 10% zal stijgen. Het bedrijf rapporteerde vorig jaar een kern-EBIT van 780,1 miljoen Zwitserse frank en mikt op een geleidelijk herstel van de marktgroei van 2% tot 4%, met verdere verbetering richting 3% tot 5% op middellange termijn. De vooruitzichten komen in een context van toenemende concurrentie, snellere productcycli en recente wijzigingen in het managementteam, dat moet inspelen op een trager groeiende en consoliderende sector.
• SpaceX (nog niet beursgenoteerd): de ruimtevaart- en satellietoperator bereidt een beursgang voor op Nasdaq die mogelijk al op 12 juni plaatsvindt en daarmee een van de meest verwachte IPO’s van de afgelopen jaren wordt. Het bedrijf wil tot 75 miljard dollar ophalen tegen een waardering van ongeveer 1,75 biljoen dollar, wat het de grootste beursintroductie ooit zou maken. De timing werd versneld door een snellere beoordeling van de beursdocumenten door de toezichthouder, waardoor de oorspronkelijke planning eind juni naar voren werd geschoven. De beursintroductie komt op een moment dat de IPO-markt opnieuw aantrekt na een periode van volatiliteit, terwijl ook andere technologiebedrijven zoals OpenAI en Anthropic mogelijk naar de beurs trekken.
• Standard Chartered: de Britse bank met focus op Azië en Afrika heeft Manus Costello benoemd tot nieuwe financieel directeur, ter vervanging van Diego De Giorgi die eerder vertrok naar Apollo Global Management. Costello, die in 2024 bij de bank kwam als hoofd investor relations en veel ervaring heeft in aandelenanalyse, start meteen als interim financieel directeur en zal na goedkeuring ook toetreden tot de raad van bestuur. De benoeming komt vlak voor een strategische update van de bank, die na een periode van herstructurering opnieuw groei wil realiseren, terwijl recent nog een winststijging van 17% werd gemeld.
• Starbucks (+1%): de koffieketen neemt 400 miljoen dollar aan reorganisatiekosten in het kader van zijn ‘Back to Starbucks’-strategie, waarvan 280 miljoen dollar voor afschrijvingen en 120 miljoen dollar voor ontslagvergoedingen. Het bedrijf wil in totaal 2 miljard dollar aan kostenbesparingen realiseren en heeft zijn internationale model al grotendeels omgevormd, met bijna 90 procent van de winkels buiten de VS in licentiebeheer. De meeste reorganisatiemaatregelen zouden tegen het einde van het boekjaar afgerond zijn, waarbij een aanzienlijk deel van de kosten al in boekjaar 2026 wordt geboekt. De raad van bestuur gaf op 13 mei groen licht voor bijkomende maatregelen om de efficiëntie verder te verhogen.
• Syensqo: de in België gevestigde chemiegroep gespecialiseerd in gespecialiseerde materialen en oplossingen, rapporteerde in het eerste kwartaal van 2026 een daling van de bedrijfskasstroom (EBITDA) met 16,5%, of 13% organisch, tot 251 miljoen euro, maar presteerde daarmee beter dan de verwachtingen. De omzet daalde met 7,4% tot 1.399 miljoen euro, met stabiele volumes maar prijsdruk in meerdere activiteiten, terwijl vooral Specialty Polymers en Novecare zwakker presteerden en Composites lichte groei liet optekenen. Ondanks de uitdagende marktomstandigheden en toegenomen concurrentie blijft de balans stevig met een nettoschuld van 1,95 miljard euro en ziet het bedrijf een verbeterende orderinstroom, waarbij het benadrukt dat het eerste kwartaal het zwakste van het jaar zal zijn. KBC Securities blijft positief door de aantrekkelijke waardering en handhaaft de vooruitzichten voor 2026 met een verwachte bedrijfskasstroom (EBITDA) van ongeveer 1,1 miljard euro, met een koersdoel van 70 euro en een ‘Opbouwen’-aanbeveling.