Beursnieuws: Adobe, Arcadis, ASR Nederland, Kinepolis, Mediobanca, Nissan, Renault, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

Adobe, Alphabet, Amazon, Arcadis, ASR Nederland, Betaalbedrijven, BT Group, Cruisemaatschappijen en luchtvaartmaatschappijen, Kinepolis, McDonald’s, Mediobanca, Nippon Steel, Nissan, Olieaandelen, RELX, Renault, RH, Santos, Victoria’s Secret

• Adobe: (-5,31%) de aandelen daalden ondanks beter dan verwachte resultaten voor het tweede kwartaal en een verhoogde jaarprognose. Volgens StreetAccount was er sprake van een “lichte vertraging in de groei van abonnementen en cRPO, en een impliciete groeiverwachting voor het vierde kwartaal.”
• Alphabet: (-0,58%) de Amerikaanse antitrustautoriteiten onderzoeken of Googles geplande overname van cybersecuritybedrijf Wiz voor 32 miljard dollar de concurrentie schaadt.
   De deal zou Googles grootste overname ooit zijn en Wiz integreren in de clouddivisie om AI-veiligheid te versterken.
• Amazon: (-0,53%) Amazon heeft zijn gezondheidszorgdivisie geherstructureerd in zes nieuwe afdelingen na het vertrek van meerdere topbestuurders, waaronder medisch directeur Sunita Mishra en vicevoorzitter Aaron Martin. Verder investeert Amazon Web Services investeert 20 miljard Autralische dollar in Australië van 2025 tot 2029 om zijn datacenterinfrastructuur uit te breiden en AI-capaciteiten te versterken. Het is Amazons grootste technologische investering in het land en omvat ook drie nieuwe zonneparken met meer dan 170 megawatt aan capaciteit.
• Arcadis: de regering van Ontario start de ontwikkelingsfase van het QEW Garden City Skyway Bridge Twinning Project om de regio Niagara voor te bereiden op groei en betere mobiliteit. Een 2,2 km lange parallelle brug zal de capaciteit verhogen, files verminderen en renovatie van de bestaande brug mogelijk maken. Het consortium Skyway Bridging Partners, met onder meer Arcadis, leidt het ontwerp en werkt samen met overheden en lokale partners aan dit strategische infrastructuurproject.
• ASR Nederland: de Nederlandse verzekeraar gaat 300.000 aandelen inkopen ter ondersteuning van het aandelenplan voor medewerkers. De inkoop zal plaatsvinden tussen 16 juni en 16 juli en is gebaseerd op de slotkoers van 13 juni van 54,36 euro per aandeel, wat neerkomt op een totale waarde van ongeveer 16 miljoen euro. Met deze stap wil ASR het belang van medewerkers in het bedrijf versterken en hun betrokkenheid vergroten. De maatregel past binnen het bredere belonings- en participatiebeleid van de onderneming.
• Betaalbedrijven: aandelen van betalingsbedrijven daalden nadat The Wall Street Journal meldde dat Walmart en Amazon overwegen om hun eigen stablecoins uit te geven in de VS. Deze zouden een groot volume aan transacties kunnen overnemen die normaal met contant geld of kredietkaarten worden afgehandeld, wat de bedrijven miljarden aan vergoedingen zou besparen. Visa daalde met 4,99% en Mastercard met 4,62%. American Express verloor 3,422% en Capital One daalde met 2,45%. PayPal verloor 5,32% en Block daalde met 3,57%.
• BT Group: de Britse telecomoperator overweegt verdere inkrimping van het personeelsbestand tegen het einde van het decennium, bovenop de eerder aangekondigde 55.000 banen die tegen 2030 zouden verdwijnen, mede door de opkomst van artificiële intelligentie. CEO Allison Kirkby stelt dat de huidige besparingsplannen van 3 miljard pond mogelijk niet het volledige potentieel van AI weerspiegelen. Daarnaast sluit ze een toekomstige afsplitsing van netwerkdochter Openreach niet uit, omdat de waarde ervan volgens haar onvoldoende weerspiegeld wordt in de beurskoers van BT.
• Cruisemaatschappijen en luchtvaartmaatschappijen: reisondernemingen daalden doordat beleggers vrezen dat verhoogde risico’s vakantiegangers zullen afschrikken en stijgende olieprijzen de winst zullen drukken. Carnival daalde met meer dan 4,92%, Norwegian Cruise Line verloor 5,02% en Royal Caribbean Cruises daalde met 2,87%. United Airlines daalde met 4,42%, Delta Air Lines met 3,67%, American Airlines met 4,86% en Southwest Airlines verloor 2,60%.
• Kinepolis: het bedrijf heeft met succes een nieuwe gesyndiceerde doorlopende kredietfaciliteit van 160 miljoen euro afgesloten. De faciliteit heeft een initiële looptijd van vijf jaar, met een mogelijke verlenging van twee jaar. Naast de toegezegde 160 miljoen euro omvat de faciliteit een (niet-toegezegde) optie om de doorlopende kredietfaciliteit te verhogen met een bedrag van maximaal 60 miljoen euro en/of een termijnkredietfaciliteit toe te voegen voor een bedrag van maximaal 120 miljoen euro. De nieuwe kredietlijn zal worden gebruikt voor algemene bedrijfs- en werkkapitaaldoeleinden en ter ondersteuning van de voortdurende groeistrategie van de Groep. Geen impact op de “kopen”-aanbeveling en koersdoel van 50 euro.
• McDonald’s: (-0,41%) het bedrijf heeft een rechtszaak van 10 miljard dollar geschikt met mediabaas Byron Allen, die het bedrijf beschuldigde van raciale uitsluiting in zijn reclamebeleid. McDonald's zal advertenties inkopen bij Allens bedrijven tegen marktwaarde, maar ontkent wangedrag; de schikkingsvoorwaarden blijven vertrouwelijk.
• Mediobanca: de Italiaanse zakenbank heeft de aandeelhoudersvergadering over haar overnamebod op Banca Generali uitgesteld tot 25 september, nadat investeerders om meer duidelijkheid vroegen over de positie van verzekeraar Generali, die 50,2% van Banca Generali bezit. Mediobanca wil de overname financieren met haar 13%-belang in Generali en een distributiepartnerschap afsluiten voor verzekerings- en vermogensproducten. Grote aandeelhouders zoals Francesco Gaetano Caltagirone en de erfgenamen van Leonardo Del Vecchio eisen meer transparantie over de strategische logica van de deal, zeker nu ook Banca Monte dei Paschi een overname van Mediobanca overweegt.
• Nippon Steel: de Japanse staalproducent heeft goedkeuring gekregen van president Donald Trump voor de overname van U.S. Steel ter waarde van 14,9 miljard dollar, waarmee een belangrijke stap is gezet in de langlopende overnamepoging. De deal omvat 11 miljard dollar aan investeringen tegen 2028 en moet Nippon Steels productiecapaciteit verhogen van 63 naar 86 miljoen ton per jaar.. Hoewel er zorgen blijven over de financiële impact en de invloed van de Amerikaanse overheid via een ‘golden share’ (waarmee de Amerikaanse overheid een bepaalde controle behoudt), ziet Nippon Steel de overname als essentieel voor zijn groeistrategie in de Amerikaanse markt.
• Nissan: de Japanse autofabrikant overweegt zijn belang in de Franse partner Renault te verlagen van 15 naar 10 procent, in lijn met een eerder akkoord tussen beide bedrijven. Een verkoop van 5 procent zou ongeveer 640 miljoen dollar kunnen opleveren, geld dat Nissan wil inzetten voor de ontwikkeling van nieuwe voertuigen in een uitdagende markt. De samenwerkingsovereenkomst tussen Nissan en Renault blijft ongewijzigd, maar de afbouw van de kruisparticipaties weerspiegelt een verdere loskoppeling na meer dan twintig jaar samenwerking. Renault heeft op zijn beurt zijn belang in Nissan sinds 2023 geleidelijk afgebouwd via een Frans trustfonds.
• Olieaandelen: de oliemaatschappijen stegen door een stijging van de olieprijzen nadat Israël luchtaanvallen uitvoerde op Iran zonder steun van de VS, wat zorgen opriep over het aanbod vanuit de olierijke Perzische Golf. Chevron en Exxon Mobil stegen resp 0,68% en 2,17%. Olie-servicebedrijf Halliburton won 5,5, terwijl EOG Resources 3,88% steeg.
• RELX: het Britse databedrijf start op 16 juni met een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van 175 miljoen pond, dat loopt tot 21 juli, nadat het vorige programma van 300 miljoen pond op 13 juni werd afgerond. Beide programma’s maken deel uit van het grotere inkoopplan van 1,5 miljard pond dat op 13 februari werd aangekondigd. Het doel van de inkoop is het verminderen van het uitstaande aandelenkapitaal, waarbij de ingekochte aandelen door RELX worden aangehouden. Deze strategie past binnen het beleid van het bedrijf om aandeelhoudersrendement te verhogen via kapitaalreductie.
• Renault: de Franse autofabrikant ziet CEO Luca de Meo onverwacht vertrekken, op een moment dat het bedrijf zich net hersteld heeft van zware verliezen in 2020 en een ingrijpende herstructurering heeft doorgevoerd. Onder zijn leiding werd Renault kleiner maar wendbaarder, met forse kostenbesparingen en een herziening van de complexe alliantie met Nissan. Terwijl Nissan overweegt een deel van zijn belang in Renault te verkopen, benadrukt Renault dat de samenwerking met de Japanse partner ongewijzigd blijft. In tegenstelling tot veel sectorgenoten wist Renault recente handelsdruk en winstwaarschuwingen te vermijden, en presteerde het aandeel de voorbije jaren beter dan andere Europese autobouwers. Mogelijk vertrekt De Meo naar luxebedrijf Kering.
• RH: (+6,92%) de verkoper van luxe woninginrichting boekte beter dan verwachte resultaten voor het eerste kwartaal. RH verdiende 13 dolalrcent per aandeel terwijl analisten een verlies van 9 dollarcent per aandeel hadden verwacht. De omzet bleef echter achter bij de verwachtingen.
• Santos: de Australische gasproducent plant een overnamebod van 18,7 miljard dollar in cash te steunen van een internationaal consortium onder leiding van het Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Het bod waardeert Santos op een ondernemingswaarde van 36,4 miljard Australische dollar en zou de grootste all-cash overname in de Australische geschiedenis zijn. De overname biedt ADNOC toegang tot strategische LNG-activa in Australië en Papoea-Nieuw-Guinea, maar stuit mogelijk op regelgevende obstakels in beide landen. Ondanks deze risico’s steeg het aandeel van Santos met 15%, terwijl het bestuur zich bereid toont het bod te steunen bij het uitblijven van een beter voorstel.
• Victoria’s Secret: (-8,17%) activistische investeerder Barington Capital wil het bestuur van Victoria’s Secret vervangen en het ‘gifpil’-plan tegen overnames beëindigen. Het fonds vindt dat het bedrijf ondermaats presteert sinds de afsplitsing van L Brands en dat CEO Hillary Super en de raad onvoldoende ervaring hebben. Barington pleit voor focus op kernmerken, digitale groei en ziet grote waarde in de schoonheidsdivisie van het merk.