Beursnieuws: Argenx, BAM, GSK, Nike, Nintendo, Prosus, Ryanair, WDP, Wereldehave, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

ABB, Akamai Technologies, Apollo Global Management, argenx, ASR Nederland, BAM Group, Cerebras Systems, Corpay, GSK, K+S, LVMH, Mettler-Toledo, Microsoft, Nike, Nintendo, Palantir, Pharvaris, Prosus, Quantinuum, Ryanair, Swiss International Air Lines, WDP, Wereldhave

• ABB: de Zwitserse ingenieursgroep investeert ongeveer 200 miljoen dollar om de productie van middenspanningsnetapparatuur in Europa uit te breiden, gedreven door de stijgende elektriciteitsvraag van datacenters, elektrische voertuigen en de industrie. Het driejarige investeringsprogramma omvat 100 miljoen dollar voor een nieuwe fabriek in Dalmine in Noord Italië en nog eens 100 miljoen dollar voor uitbreidingen van bestaande vestigingen in Bulgarije, Finland, Duitsland, Noorwegen en Polen. Daardoor stijgt de Europese productiecapaciteit voor middenspanningsproducten met 50% tot 300%, afhankelijk van de productlijn, en worden ongeveer 800 nieuwe banen gecreëerd. Volgens ABB is de sterk toenemende vraag structureel van aard en gekoppeld aan de verdere elektrificatie van de economie, onder meer door artificiële intelligentie, elektrificatie van transport en de verduurzaming en herlokalisatie van industriële activiteiten.
• Akamai Technologies: (+26,58%) de aandelen stegen nadat het cybersecurity- en cloudbedrijf meldde dat een toonaangevende Amerikaanse aanbieder van frontier AI-modellen zich heeft gecommitteerd tot 1,8 miljard dollar over zeven jaar voor Cloud Infrastructure Services. Akamai rapporteerde ook een beter dan verwachte aangepaste winst in het eerste kwartaal, terwijl de omzet in lijn lag met de verwachtingen.
• Apollo Global Management: (+4,23%) de Amerikaanse vermogensbeheerder voert gesprekken om MidCap Financial Investment, een beursgenoteerd fonds gericht op private kredieten voor middelgrote bedrijven, te verkopen. Het fonds en zijn portefeuille worden op ongeveer 3 miljard dollar gewaardeerd, terwijl de wanbetalingen recent zijn gestegen naar 5,3% en het fonds aandelen heeft moeten inkopen door een grote korting op de intrinsieke waarde. De mogelijke verkoop komt op een moeilijk moment voor de sector van private kredietverstrekkers, die onder druk staat door lagere vraag van beleggers en toenemende terugbetalingsverzoeken.
• argenx: het Belgische biotechbedrijf dat innovatieve geneesmiddelen ontwikkelt voor immuunziekten heeft goedkeuring gekregen van de Amerikaanse toezichthouder FDA om zijn medicijn Vyvgart en Vyvgart Hytrulo te gebruiken voor alle types van de spierziekte gMG bij volwassenen. Daardoor is het de enige behandeling die inzetbaar is voor alle patiëntengroepen, inclusief vormen die tot nu toe nauwelijks behandeld konden worden, wat het potentiële bereik vergroot met ongeveer 11.000 extra patiënten. Deze brede goedkeuring neemt eerdere twijfel over bepaalde patiëntengroepen weg en bevestigt de sterke commerciële vooruitzichten. Geen impact op de “Kopen”-aanbeveling en koersdoel van 900 euro.
• ASR Nederland: de Nederlandse verzekeraar heeft klimaatdoelstellingen laten goedkeuren die in lijn zijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Daarmee wil het bedrijf tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen verminderen, zowel binnen de eigen activiteiten als via beleggingen en leningen, zoals in vastgoed en hypotheken. Het is de eerste Nederlandse verzekeraar met zulke goedgekeurde doelstellingen, wat volgens het bedrijf helpt om zijn klimaatstrategie duidelijker en geloofwaardiger te maken.
• BAM Group: het Nederlandse bouw- en vastgoedbedrijf start een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 40 miljoen euro om extra kapitaal terug te geven aan aandeelhouders. Het programma loopt tot 30 september 2026 en wordt uitgevoerd door een externe partij, met regelmatige updates over de voortgang. De maatregel kadert in de strategie om aandeelhouders te vergoeden en volgt op een omzet van 7,0 miljard euro in 2025.
• Cerebras Systems: het Amerikaanse technologiebedrijf dat gespecialiseerde chips ontwikkelt voor artificiële intelligentie, overweegt om zijn geplande beursgang groter en duurder te maken door de sterke vraag naar zijn aandelen. De prijsvork zou stijgen naar 150 tot 160 dollar per aandeel en het aantal aandelen naar 30 miljoen, wat het bedrijf tot ongeveer 4,8 miljard dollar aan kapitaal kan opleveren, tegenover 3,5 miljard dollar eerder voorzien. De interesse is bijzonder groot door de groeiende vraag naar krachtige AI-chips, waardoor deze beursgang mogelijk de grootste wereldwijd van het jaar wordt.
• Corpay: (+12,5%) de aandelen van het betalingsbedrijf stegen adat Corpay zijn prognose voor het volledige jaar verhoogde. Het bedrijf verwacht een winst tussen 26,30 dollar en 27,10 dollar per aandeel, tegenover een eerdere outlook van 25,50 tot 26,50 dollar per aandeel. Analisten rekenden op 26,05 dollar. Ook de aangepaste winst en omzet in het eerste kwartaal overtroffen de verwachtingen.
• GSK: het Britse farmabedrijf gaat een strategische samenwerking aan met het in Hongkong beursgenoteerde Sino Biopharmaceutical om de introductie van zijn hepatitis B behandeling bepirovirsen in vasteland-China te versnellen. In het kader van de overeenkomst zal Chia Tai Tianqing Pharmaceutical, een dochter van Sino, bepirovirsen gedurende een initiële periode van vijf en een half jaar aankopen van GSK, met de mogelijkheid tot verlenging. Het akkoord is de tweede samenwerking van GSK met een Chinese farmagroep, na een eerdere deal met Jiangsu Hengrui voor de gezamenlijke ontwikkeling van meerdere nieuwe geneesmiddelen. Bepirovirsen is een experimenteel geneesmiddel dat hepatitis B op drie manieren aanpakt: door de virale DNA replicatie te blokkeren, het hepatitis B oppervlakteantigeen in het bloed te verlagen en de immuunrespons te versterken.
• K+S: de Duitse producent van potas en zout realiseerde in het eerste kwartaal een omzet die boven de gemiddelde analistenverwachting uitkwam, geholpen door een hogere vraag naar dooizout en stijgende potasprijzen. De omzet bedroeg tussen januari en maart 1,06 miljard euro, licht boven de gemiddelde analistenverwachting van 1,04 miljard euro. Het bedrijf had het merendeel van de kwartaalcijfers al vooraf bekendgemaakt en verhoogde in april de jaarprognose, nadat ook de kernwinst sterker bleek dan verwacht. De potasprijzen stegen tegen het einde van het kwartaal tot meer dan 380 dollar per ton, tegenover historische dieptepunten van minder dan 280 dollar per ton eind 2024, een trend die ook sectorgenoten tot beter dan verwachte resultaten aanzette.
• LVMH: de Franse luxegroep behoort tot de door oprichter Giorgio Armani geselecteerde voorkeurskopers voor een minderheidsbelang in het Italiaanse modehuis. Volgens het testament van de ontwerper moet binnen 12 tot 18 maanden na zijn overlijden een eerste participatie van 15% worden verkocht, mogelijk opgesplitst in drie gelijke delen om meerdere strategische partners toe te laten. LVMH zou zo samen met L’Oréal en EssilorLuxottica kunnen toetreden tot het kapitaal van Armani, elk met een beperkt belang.
• Mettler-Toledo: (-14,76%) de producent van weegschalen verloor terrein na tegenvallende vooruitzichten. Het bedrijf verwacht voor het tweede kwartaal een aangepaste winst van 10,60 tot 10,85 dollar per aandeel, terwijl de consensus op 10,95 dollar lag. Ook de verwachte omzetgroei van circa 3% op jaarbasis bleef onder de 5,1% die analisten hadden voorzien.
• Microsoft: (-1,34%) het Amerikaanse technologiebedrijf ziet de bouw van een datacenter in Kenia vertragen door een meningsverschil met de overheid over gegarandeerde betalingen voor capaciteit. Het project van ongeveer 1 miljard dollar, samen met AI-bedrijf G42, moet draaien op geothermische energie en de regio toegang geven tot cloudplatform Azure, maar de onderhandelingen lopen stroef omdat de gevraagde garanties niet worden gegeven. De gesprekken zijn nog niet stopgezet, al bestaat de kans dat het project in omvang wordt teruggeschroefd.
• Nike: (-0,60%) de Amerikaanse producent van sportkleding en -schoenen wordt aangeklaagd door consumenten omdat het prijsverhogingen door invoertarieven niet zou hebben terugbetaald nadat die tarieven ongeldig werden verklaard. Volgens de aanklacht verhoogde het bedrijf de prijzen van sommige schoenen met 5 tot 10 dollar en van kleding met 2 tot 10 dollar, en zou het nu zowel van consumenten als van de overheid profiteren via mogelijke terugbetalingen van ongeveer 1 miljard dollar aan betaalde invoertarieven. De zaak kadert in een bredere trend waarbij ook andere bedrijven worden aangeklaagd, terwijl Nike zelf aangeeft dat de impact van die invoertarieven tegen het boekjaar dat eindigt in augustus 2026 grotendeels zal verdwijnen.
• Nintendo: de Japanse videogameproducent zag het aandeel in Tokio 7% dalen nadat het de prijzen van de Switch 2 verhoogde en de jaarvooruitzichten de markt teleurstelden, ondanks sterke hardwareverkopen over het afgelopen boekjaar. Het bedrijf verlengde de levensduur van de oorspronkelijke Switch met bekende franchises, maar analisten vrezen een gebrek aan nieuwe toppers, wat blijkt uit een dalende verwachting voor gameleveringen op jaarbasis. Nintendo trekt vanaf 25 mei de prijs van de Switch 2 in Japan met 10.000 yen op naar 59.980 yen en verhoogt later ook de prijzen in onder meer de Verenigde Staten, wat gevoelig ligt bij prijsbewuste consumenten.
• Palantir: (+0,54%) het Amerikaanse data-analysebedrijf ligt onder vuur omdat medewerkers van externe bedrijven mogelijk onbeperkte toegang krijgen tot identificeerbare patiëntgegevens binnen het Britse gezondheidszorgsysteem NHS. Volgens een intern document zou zo’n “admin”-rol toegang geven tot een centraal datasysteem waarin gegevens eerst worden verzameld en later geanonimiseerd gedeeld, wat vragen oproept rond privacy en vertrouwen. Het platform, waarvoor Palantir in 2023 een contract van 330 miljoen pond kreeg, bundelt verschillende gezondheidsdatabronnen, en er wordt nu aanbevolen om die externe toegang te beperken en strenger te controleren.
• Pharvaris: het Zwitserse biotechbedrijf heeft nieuwe aandelen uitgegeven aan 29,68 dollar per stuk, zonder korting tegenover de vorige slotkoers, goed voor ongeveer 115 miljoen dollar aan opgehaald kapitaal. Het bedrijf kon de kapitaalronde uitbreiden door sterke interesse van bestaande en nieuwe investeerders en verwacht dat de vraag groter is dan het aanbod. Dankzij deze financiering kan Pharvaris zijn activiteiten financieren tot 2028, ruim voldoende om belangrijke studieresultaten voor zijn medicijn tegen erfelijk angio-oedeem in 2026 af te wachten, terwijl het koopadvies en koersdoel van 36 dollar behouden blijven. KBCS heeft een “Kopen”-aanbeveling en een koersdoel van 36 dollar.
• Prosus: de Nederlandse technologie-investeerder verkoopt een belang van ongeveer 5% in Delivery Hero aan Aspex Management voor circa 335 miljoen euro. De aandelen worden verkocht aan ongeveer 22 euro per stuk, wat neerkomt op een premie van ongeveer 10% ten opzichte van de laatste slotkoers en circa 22% boven het gemiddelde van de voorbije 30 dagen. De verkoop maakt deel uit van een bredere strategie om het belang in Delivery Hero af te bouwen na de overname van Just Eat Takeaway, zoals opgelegd door de Europese toezichthouder.
• Quantinuum: het Amerikaanse quantumcomputingbedrijf, meerderheidsbelang van Honeywell, heeft een aanvraag ingediend voor een beursgang in de Verenigde Staten om extra kapitaal op te halen voor zijn groei. Het bedrijf ontwikkelt quantumcomputers die complexe problemen veel sneller kunnen oplossen dan klassieke computers, maar zit nog in een vroege groeifase en rapporteerde een nettoverlies van 192,6 miljoen dollar op een omzet van 30,9 miljoen dollar. De beursgang komt er in een herstellende IPO-markt en volgt op een eerdere kapitaalronde van ongeveer 600 miljoen dollar die het bedrijf waardeerde op 10 miljard dollar.
• Ryanair: de Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij sluit deze winter haar operationele basis op de luchthaven van Thessaloniki en schroeft het aantal vluchten van en naar de stad terug na hogere luchthaventarieven. Het bedrijf verwijdert drie gestationeerde toestellen, wat leidt tot het verdwijnen van 500.000 zitplaatsen en 10 routes, terwijl ook de capaciteit in Athene afneemt en in totaal 700.000 zitplaatsen en 12 routes in Griekenland verloren gaan. Volgens Ryanair zijn de hogere kosten bij de door Fraport uitgebaatte Griekse luchthavens de aanleiding, al stelt Fraport dat de beslissing uitsluitend te maken heeft met de commerciële strategie en rendabiliteit van de luchtvaartmaatschappij. Toestellen worden herplaatst naar onder meer Albanië, Italië en Zweden, terwijl het wegvallen van Ryanair in Thessaloniki volgens het bedrijf een zware impact kan hebben op de lokale connectiviteit en het toerisme.
• Swiss International Air Lines: de Zwitserse luchtvaartmaatschappij beschikt volgens de CEO over voldoende kerosinevoorraden voor de komende zes weken, ondanks toenemende zorgen in de sector over mogelijke brandstoftekorten door het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Hoewel de vooruitzichten van leveranciers voorlopig gunstig zijn, werkt de maatschappij samen met moederbedrijf Lufthansa Group aan noodscenario’s zoals “tankering”, waarbij vliegtuigen extra brandstof meenemen van luchthavens met ruime beschikbaarheid. Daarnaast worden alternatieven bekeken zoals strategische bijtankstops op goed bevoorrade luchthavens langs langeafstandsroutes, bijvoorbeeld in Wenen voor vluchten naar Azië. SWISS heeft zich grotendeels ingedekt tegen prijsschommelingen door ongeveer 80% van de jaarlijkse brandstofbehoefte af te dekken, waardoor de brandstofkosten tot nu toe met ongeveer 20% zijn gestegen.
• WDP: het Belgische vastgoedbedrijf investeert 67 miljoen euro in twee grondprojecten in Frankrijk (omgeving Parijs en Toulouse) met een toekomstige verhuurbare oppervlakte van 132.000 vierkante meter. De projecten mikken op een rendement van ongeveer 7% en passen in de strategie om de Franse activiteiten uit te bouwen tot ongeveer 1 miljard euro, terwijl de betalingen gespreid gebeuren en extra investeringen tot 172 miljoen euro nodig zijn. Tegelijk haalt WDP kapitaal op via een keuzedividend van 21,53 euro per aandeel om zijn groeiplan te financieren, en versterkt het zijn team met de aanstelling van een Europese investeringsmanager. KBCS handhaaft de “Kopen”-aanbeveling en koersdoel van 32 euro.
• Wereldhave: het Nederlandse vastgoedbedrijf kondigt het vertrek aan van zijn financieel directeur Marcel Eggenkamp. Beide partijen hebben besloten uit elkaar te gaan omdat de rol en verwachtingen op lange termijn onvoldoende op elkaar afgestemd waren. Het vertrek komt onverwacht en wijst op mogelijke interne heroriëntatie binnen het managementteam.