Beursnieuws: Ageas, Aramco, B&M, Deceuninck, HP, KPN, Inditex, Ryanair, Stellantis, Tesla, Umicore, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

Ageas, Air Liquide, Apollo, Aramco, Astroscale Holdings, Autolus, Axios Financial, B&M, Bayer, BlackRock, BVVA, Deceuninck, Hewlett Packard, Inditex, KPN, Oxurion, Paramount Global, Ryanair, Softbank, Stellantis, Syensqo, Tesla, Umicore, Voestalpine, WH Smith.

• Ageas: Grupo Ageas in Portugal heeft een overeenkomst getekend voor de overname van 100% van het aandelenkapitaal van OneStone, de eigenaar van een netwerk van fysiotherapie- en revalidatieklinieken die opereren onder de naam 'One Clinics'. De transactie zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2024 worden afgerond, in afwachting van goedkeuring door de Portugese mededingingsautoriteit. Financiële details werden niet bekendgemaakt.
• Air Liquide: het bedrijf kondigde aan dat het 250 miljoen dollar gaat investeren in de bouw van een nieuwe industriële gasfabriek in Idaho, om de Amerikaanse chipmaker Micron Technology te voorzien van ultrazuivere stikstof en andere gassen. “Deze investering zal tijdens de bouw en exploitatie honderden directe en indirecte banen naar Idaho opleveren, en de faciliteit zal naar verwachting eind 2025 operationeel zijn.
• Apollo: (-2,29%) Apollo Global Management zal een aandelenbelang van 49% verwerven in een joint venture gerelateerd aan Intel's nieuwe productiefaciliteit in Ierland voor 11 miljard dollar. Apollo zal het belang verwerven in de Fab 34 joint venture in Leixlip, Ierland, de eerste locatie van de Amerikaanse chipmaker voor zijn Intel 4-productieproces met behulp van extreem-ultraviolette lithografiemachines. Intel heeft tot nu toe 18,4 miljard dollar in de faciliteit geïnvesteerd.
• Aramco: (-2,42%) Het Saudische staatsenergiebedrijf is in gesprek met Tellurian om een belang te kopen in zijn Driftwood LNG-fabriek met een capaciteit van 27,6 miljoen ton per jaar nabij Lake Charles, Louisiana. Aramco is ook in gesprek met het Amerikaanse LNG-bedrijf NextDecade voor een langetermijnovereenkomst voor de aankoop van gas van een voorgestelde vijfde verwerkingseenheid in de 18 miljard dollar kostende Rio Grande-faciliteit.
• Astroscale Holdings: (+14,61%) De aandelen van de Japanse startup gespecialiseerd in het verwijderen van ruimteafval stegen deze ochtend met 51% tijdens hun debuut op de groeimarkt van Tokio. Het aandeel werd aanvankelijk verhandeld tegen 1.281 yen per aandeel, vergeleken met een beursintroductieprijs van 850 yen, waardoor het bedrijf werd gewaardeerd op 145 miljard yen of 934 miljoen dollar. De startup heeft overheidssteun gekregen in Japan, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië terwijl het technologie ontwikkelt om orbitaal puin te verwijderen dat als een botsingsrisico wordt beschouwd en om de levensduur van satellieten te verlengen.
• Autolus: de CAR-T-updates van dit jaar op ASCO24 (American Society of Clinical Oncology) waren vooral gericht op langere follow-ups en subgroepanalyses van bestaande studies. Het meest opmerkelijk was de langere follow-up van Autolus. Het bedrijf presenteerde een blijvend remissiepercentage van 40% zonder vervolgtherapie bij een mediane follow-up van 21 maanden voor obe-cel (CD19 CAR-T) in r/r volwassen ALL.
• Axios Financial: (-4.21%) Shortseller Hindenburg Research maakte een shortpositie bekend in de digitale bank Axos Financial, op grond van lakse acceptatienormen en flagrante problemen met de leningenportefeuille. Hindenburg, een financieel onderzoeksbureau, zei dat de bank was blootgesteld aan de meest risicovolle activaklassen en haar totale blootstelling aan de verslechterende markt voor commercieel onroerend goed (CRE) had vergroot, terwijl haar sectorgenoten zich terugtrokken uit de sector.
• B&M: de Britse discountketen publiceerde een EBITDA van 629 miljoen Britse pond (+9,7%) en een omzet van 5,5 miljard (+ 10,1%). Voor de rest van 2024 is het bedrijf positief  en verwacht opnieuw een hogere omzet door de opening van 78 nieuwe winkels.
• Bayer: een rechter uit Pennsylvania heeft een vonnis van 2,25 miljard dollar tegen Bayer verlaagd naar 400 miljoen dollar. Oorspronkelijk oordeelde de jury van de Philadelphia Court of Common Please dat het non-Hodgkins-lymfoom van John McKivison het resultaat was van het jarenlang gebruiken van Roundup voor tuinwerk van de klager.
• BlackRock: (+1,02%) een groep gesteund door BlackRock en Citadel Securities is van plan een nieuwe nationale aandelenbeurs in Texas te starten. De Texas Stock Exchange, die ongeveer 120 miljoen dollar heeft opgehaald, is van plan om later dit jaar registratiedocumenten in te dienen bij de Securities and Exchange Commission (SEC). De TXSE is van plan om te strijden om primaire en dubbele noteringen en streeft ernaar om in 2025 van start te gaan en in 2026 zijn eerste notering te hosten.
• BVVA: de Spaanse bank vroeg de ECB toestemming te geven voor haar vijandige bod van ruim 12 miljard euro op Sabadell. Het bod van BBVA op alle aandelen werd vorige maand door Sabadell afgewezen.
• Deceuninck: het bedrijf kondigde aan dat Stefaan Haspeslagh de nieuwe CEO wordt van Deceuninck en dat Francis Van Eeckhout opnieuw uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur wordt. Hoewel KBC Securities het cyclische karakter van Deceuninck erkent, verwacht het de komende jaren aanzienlijke steun van de EU Green Deal, terwijl ook de Recycling activiteiten nog steeds een aanzienlijk structureel groeipotentieel hebben. Geen impact op ‘opbouwen’-aanbeveling en koersdoel van 2,3 euro.
• Hewlett Packard: (+0,08%) het bedrijf voorspelt een omzet voor het derde kwartaal boven de verwachtingen van Wall Street, geholpen door de positieve vraag naar zijn kunstmatige-intelligentieservers. De resultaten weerspiegelen de sterke vraag naar de AI-geoptimaliseerde servers van het bedrijf, mogelijk gemaakt door Nvidia-hardware, omdat steeds meer bedrijven op zoek zijn naar krachtige computers om kunstmatige-intelligentietoepassingen uit te voeren. Sectorgenoot Dell zag de leveringen voor zijn AI-servers vorige maand meer dan verdubbelen, maar dit ging ten koste van zwakkere marges.
• Inditex: de Zara-eigenaar zag de omzet met 7% groeien in het eerste kwartaal, een kleinere groei dan vorig jaar toen de sector profiteerde van een post-pandemische koopgolf. De moderetailer rapporteerde een omzet van 8,15 miljard euro, iets hoger dan een gemiddelde analistenvoorspelling van 8,1 miljard euro. De nettowinst steeg met 11% naar 1,29 miljard euro wat dan weer lager is dan de analistenramingen.
• KPN: het bedrijf heeft een overeenkomst getekend met het Nederlandse pensioenfonds ABP , genaamd TowerCo, dat een deel van de mobiele infrastructuuractiva van het Nederlandse telecombedrijf en die van zijn partners Novec en OTC zal beheren. KPN krijgt 51% van de aandelen in het bedrijf en ABP 49%.
• Oxurion: er is een reverse split op komst bij het bedrijf. Op een buitengewone aandeelhoudersvergadering op 4 juli wordt voorgesteld om 10.000 oude aandelen in te ruilen voor 1 nieuw aandeel.
• Paramount Global: (-0,85%) na een maandenlange zoektocht naar een deal met Paramount verlaagde David Ellison, CEO van Skydance, zijn aanvankelijke bod van 2,5 miljard dollar op National Amusements, dat de Paramount-aandelen van de familie Redstone in handen heeft, om extra geld te verschaffen aan de niet-stemgerechtigde aandeelhouders van het bedrijf. Paramount Global-voorzitter Shari Redstone is niet tevreden met het verlaagde bod van Skydance Media waardoor de deur wordt geopend voor rivaliserende bieders.
• Ryanair: in de maand mei heeft de vliegtuigmaatschappij 11% meer passagiers vervoerd t.o.v. mei 2023. Het gaat om 18,9 miljoen passagiers. De bezettingsgraad kwam uit op 95%. De vliegtuigmaatschappij voerde 105.000 vluchten uit.
• Softbank: (+4,6%) Elliott Management heeft een aanzienlijk belang opgebouwd in SoftBank Group en dringt er bij de Japanse investeringsmaatschappij op aan om een inkoop van 15 miljard dollar te lanceren, meldt de Financial Times. De Amerikaanse activistische investeerder Paul Singer, man achter Elliott Management, heeft een belang van meer dan 2 miljard dollar opgebouwd en is de afgelopen maanden in gesprek gegaan met leidinggevenden van SoftBank. Elliott stelt dat een aandeleninkoop van die omvang oprichter Masayoshi Son zou helpen om de markt zijn vertrouwen in SoftBank te laten zien.
• Stellantis: de autobouwer ziet zijn Italiaanse fabrieken in 2030 op volle capaciteit draaien, aangezien plannen voor nieuwe modellen, waaronder hybride modellen, naar verwachting de productie zullen ondersteunen.  Stellantis en de Italiaanse regering hebben de afgelopen maanden een woordenoorlog uitgevochten over de dalende productie van de autofabrikant in het land nadat de autoconstructeur sommige modellen van Fiat en Alfa Romeo naar goedkopere landen verplaatste.
• Syensqo: de obligatie-uitgifte van 1,2 miljard dollar door Syensqo versterkt het looptijdprofiel van de groep aanzienlijk.KBCS waardeert Syensqo nog steeds om zijn solide marktposities, sterke balans en solide groeipotentieel op middellange tot lange termijn. De waardering is duidelijk gedisconteerd ten opzichte van sectorgenoten en daarom herhaalt KBCS de ‘kopen’-aanbeveling en koersdoel van 112 euro.
• Tesla: (-0,86%) een aantal institutionele aandeelhouders van Tesla stapt uit het bedrijf, ervan overtuigd dat de dagen van duizelingwekkende groei van de elektrische autofabrikant in het verleden liggen. De aandelen van het bedrijf zijn dit jaar met bijna 30% gedaald en zijn sinds hun hoogtepunt in 2021 met meer dan 50% gedaald, waardoor ongeveer 600 miljard dollar aan marktwaarde is weggevaagd.
• Umicore: ACC, een klant van Umicore op het vlak van kathodes, zegt zijn strategie voor batterijfabrieken te herzien, inclusief een mogelijke overschakeling naar LFP voor zijn fabriek in Kaiserslautern. Zelfs met de verlaagde prognoses van KBCS blijft de elektrificatie van voertuigen een belangrijk groeithema voor Umicore in het komende decennium. De zichtbaarheid is momenteel echter laag en KBCS hoopt meer duidelijkheid te krijgen over de plannen en ambities van Umicore tijdens de publicatie van de halfjaarresultaten, gepland voor 26 juli. Geen impact op ‘opbouwen’-aanbeveling en koersdoel 23 euro.
• Voestalpine: het Oostenrijkse staalbedrijf  verwacht dat de EBITDA in het boekjaar 2024/25 tussen de 1,7 miljard en 1,8 miljard euro zal liggen. Hoewel het bedrijf nog steeds een gematigde economische groei in Europa ziet, kunnen renteverlagingen van de ECB de groei aanzwengelen in de tweede jaarhelft. De EBITDA daalde in 2023/2024 met ongeveer een derde op jaarbasis tot 1,67 miljard euro.
• WH Smith: de Britse retailer zag een lagere omzetgroei, maar voegde eraan toe dat hij goed gepositioneerd was voor de piekperiode in de zomer.Het bedrijf, dat winkels heeft in reiscentra, zag de omzet stijgen met 4% was gestegen op jaarbasis, vergeleken met de stijging van 14%. een jaar geleden.