Beursnieuws: Ahold Delhaize, Avantium, Dollar Tree, Equinor, Exicom, GM, GSK, Shell, Stellantis, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

Ahold Delhaize, American Eagle Outfitters, Avantium, Direct Line, Dollar Tree, Equinor, Exicom, Fastned, Five Below, Fonterra, Frasers, General Motors, GSK, JetBlue Airways, SentinelOne, Shell, Stellantis, Synopsys, UniCredit, UnitedHealth, Verint Systems, Vodafone.

• Ahold Delhaize: de Nederlandse supermarktketen heeft goedkeuring gekregen van de Roemeense autoriteiten voor de overname van Profi. Deze transactie, die naar verwachting begin januari 2025 wordt afgerond, omvat de verkoop van 87 winkels en het opstellen van duidelijke regels voor het aan- en afmelden van leveranciers. Met deze overname zal Ahold Delhaize de grootste speler in Roemenië worden qua aantal winkels en de op één na grootste qua omzet. Geen impact op KBC Securities’ koersdoel van 32,5 euro en de ‘Kopen’-aanbeveling.
• American Eagle Outfitters: (-12,47% nabeurs) de retailer rapporteerde een zwakker dan verwachte omzet voor het derde kwartaal. American Eagle boekte een omzet van 1,29 miljard dollar, lager dan de consensusraming van 1,30 miljard dollar. De retailer gaf ook zwakke vooruitzichten voor de feestdagen en verlaagde de omzetverwachting voor het hele jaar.
• Avantium: de Nederlandse chemische technologiebedrijf heeft met succes 11,2 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van 6,38 miljoen aandelen, wat ongeveer 8 procent van het uitstaande kapitaal vertegenwoordigt. De nieuwe aandelen werden geplaatst tegen een prijs van 1,75 euro, wat een korting van circa 14,5 procent is ten opzichte van de slotprijs van 2,05 euro. De opbrengst van de emissie maakt deel uit van een groter financieringspakket ter waarde van 35,1 miljoen euro, bedoeld voor werkkapitaal en de opstartkosten van de nieuwe FDCA-fabriek in Delfzijl.
• Direct Line: de Britse verzekeraar heeft een overnamebod van 3,28 miljard pond van Aviva afgewezen, dat neerkomt op 250 pence per aandeel. De aandeelhouders steunen het besluit van de Direct Line-raad om het voorstel af te wijzen en niet verder in gesprek te gaan met Aviva. Eerder dit jaar wees Direct Line ook een lager bod van 239 pence per aandeel van de Belgische concurrent Ageas af.
• Dollar Tree: (+1,86%) de discountretailer publiceerde Tree beter dan verwachte derdekwartaalcijfers en kondigde aan dat CFO Jeff Davis zijn functie zou neerleggen. Dollar Tree boekte een aangepaste winst van 1,12 dollar per aandeel, terwijl analisten rekenden op 1,07 dollar per aandeel.
• Equinor: het Noorse energiebedrijf en Shell zullen hun Britse offshore olie- en gasactiva combineren om een nieuw bedrijf te creëren dat voor 50% eigendom is van elk van hen. Het nieuwe bedrijf, gevestigd in Aberdeen, Schotland, zal naar verwachting in 2025 meer dan 140.000 vaten olie-equivalent per dag produceren en zal de grootste onafhankelijke producent in de Britse Noordzee zijn. De joint venture omvat Equinor's belangen in de Mariner-, Rosebank- en Buzzard-velden en Shell's belangen in Shearwater, Penguins, Gannet, Nelson, Pierce, Jackdaw, Victory, Clair en Schiehallion. De deal zal naar verwachting eind 2025 worden afgerond.
• Exicom: (-0,88%) De Indiase leverancier van oplaadoplossingen voor autofabrikanten zoals Mahindra & Mahindra en MG Motor, verwacht dat zijn divisie voor oplaadpunten voor elektrische voertuigen tegen 2030 de helft van zijn jaarlijkse omzet zal genereren. Als onderdeel van de overstap naar schone energie heeft India de importbelastingen op bepaalde elektrische voertuigen verlaagd en miljarden dollars aan stimuleringsmaatregelen begroot voor fabrikanten die zelf elektrische voertuigen en onderdelen maken.
• Fastned: het bedrijf is een joint venture aangegaan met Places for London, het vastgoedbedrijf van Transport for London. Beide bedrijven zullen samen investeren in de ontwikkeling van ultrasnelle oplaadpunten op in eerste instantie vijf locaties in Londen, met het vooruitzicht om het netwerk tegen het einde van het decennium uit te breiden naar 25 locaties. De eerste vijf locaties bevinden zich langs drukke routes in Hanger Lane, Canning Town, Hatton Cross, Tottenham Hale en Hillingdon Circus.
• Five Below: (+14,56% nabeurs) de discountretailer publiceerde omzet over het derde kwartaal van  844 miljoen dollar, ruim boven de 799 miljoen dollar die analisten hadden verwacht. De aangepaste winst overtrof ook de verwachtingen van Wall Street. Het bedrijf gaf ook een omzetbereik voor het vierde kwartaal dat de gemiddelde consensusschatting omvatte.
• Fonterra: (-5,97%) Het Nieuw-Zeelandse zuivelbedrijf rapporteerde met 154,12 miljoen dollar een lagere winst na belastingen in het eerste kwartaal, als gevolg van de impact van een lager verkoopvolume en hogere melkprijzen. Tegelijkertijd werd de melkprijsprognose voor het seizoen 2024/25 verhoogd vanwege de aanhoudende vraag.
• Frasers: de Britse retailer heeft zijn jaarlijkse winstverwachting verlaagd vanwege een daling van het consumentenvertrouwen, veroorzaakt door de belastingverhogingen van de Labour-regering. Het bedrijf, voorheen bekend als Sports Direct en grotendeels eigendom van Mike Ashley, meldde dat de recente handelsomstandigheden moeilijker zijn geworden. Frasers voorspelt nu een aangepaste winst voor belastingen voor het jaar 2024/25 van 550 miljoen tot 600 miljoen pond, vergeleken met de eerdere verwachting van 575 miljoen tot 625 miljoen pond. Het bedrijf behaalde in de eerste helft van het jaar tot 27 oktober een winst van 299,1 miljoen pond, een daling met 1,5%.
• General Motors: (-0,55%) het bedrijf gaat 5 miljard dollar ten laste nemen op een joint venture in China. Het bedrijf verwacht een last van 2,6 tot 2,9 miljard dollar voor herstructureringskosten en een last van 2,7 miljard dollar voor de lagere waarde van de joint venture.
• GSK: het Britse farmaceutische bedrijf heeft zijn overeenkomst met het grootste vaccinbedrijf van China, Zhifei, uitgebreid om een mogelijke samenwerking te verkennen voor het RSV-vaccin, Arexvy. Vorig jaar betaalde Zhifei 2,5 miljard pond voor de exclusieve rechten om GSK's shingles-vaccin, Shingrix, in China te distribueren. De herziene overeenkomst verlengt de commercialisering van Shingrix in China tot 2034 en omvat een exclusieve samenwerking voor Arexvy voor een initiële periode van 10 jaar. Zhifei zal naar verwachting volumes van Shingrix kopen met een potentiële totale waarde van 2,3 miljard pond over zes jaar vanaf 2024.
• JetBlue Airways: (+8,25%) de luchtvaartmaatschappij zei dat ze een kleinere daling ziet in haar prognose voor de inkomsten over het hele jaar dan ze oorspronkelijk had verwacht.Door de hoger dan verwachte boekingen in november en december verhoogde JetBlue haar prognose.
• SentinelOne: (-14,40% nabeurs) de winst van het bedrijf over het derde kwartaal viel zwakker uit dan verwacht. De aangepaste break-even winst van Sentinel One lag iets onder de winst van 1 dollarcent per aandeel die analisten hadden verwacht. De inkomsten kwamen echter boven verwachting uit. Het bedrijf boekte 211 miljoen dollar aan inkomsten voor de periode, boven de 210 miljoen dollar waar analisten op rekenden.
• Shell: het Britse energiebedrijf trekt zich terug uit nieuwe offshorewindinvesteringen en splitst zijn energiedivisie na een uitgebreide bedrijfsbeoordeling. Deze veranderingen maken deel uit van een bredere kostenbesparingsstrategie die CEO Wael Sawan in 2023 heeft gelanceerd, waarbij de focus ligt op activiteiten met de hoogste rendementen. Shell blijft geïnteresseerd in bestaande offshorewindprojecten en zal zich richten op de verkoop van elektriciteit aan klanten en de ontwikkeling van batterijopslaglocaties. Het bedrijf heeft in de afgelopen maanden verschillende offshore windprojecten, waaronder in Zuid-Korea en de Verenigde Staten, teruggeschroefd.
• Stellantis: de Frans-Amerikaanse autofabrikant met hoofdzetel in Nederland is optimistisch over een verwachte prestatieverbetering die het mogelijk zou maken om in 2025 een dividend uit te keren. CFO Doug Ostermann verklaarde dat het bedrijf, ondanks een winstwaarschuwing in september, in staat is om cash te genereren en goed te presteren in 2025. Ostermann benadrukte dat er goede vooruitgang wordt geboekt bij het aanpakken van problemen zoals overtollige voorraden in de VS en dalende marktaandelen in de VS en Europa.
• Synopsys: (-7,40% nabeurs) het bedrijf verwacht dat de winst zal uitkomen tussen 2,77 en 2,82 dollar per aandeel, ver onder de 3,53 dollar per aandeel die analisten hadden ingeschat. Het bedrijf voorspelde ook een omzet over het eerste kwartaal die lager was dan de consensus, tussen 1,435 miljard en 1,465 miljard dollar in het kwartaal. Analisten rekenden op 1,631 miljard dollar.
• UniCredit: de Italiaanse bank heeft tot maart de tijd om haar overnamebod op Banco BPM te verbeteren. CEO Andrea Orcel benadrukte tijdens een investeerdersgesprek dat de prijs van het bod van 10 miljard euro dicht bij de marktprijs ligt. UniCredit moet het bod officieel indienen bij de markttoezichthouder Consob tegen midden december, waarna de minimumprijs wordt vastgesteld. Orcel gaf ook aan dat IT-inkoop een belangrijke rol zal spelen in de verwachte besparingen van de fusie.
• UnitedHealth: (-0,13% nabeurs) Brian Thompson, de CEO van de verzekeringsafdeling van UnitedHealth, werd woensdagochtend vermoord buiten een hotel in Midtown Manhattan. De politie omschreef het als een gerichte aanval door een schutter die op hem loerde.
• Verint Systems: (+22,22% nabeurs) de derdekwartaalresultaten van het bedrijf overtroffen de verwachtingen van Wall Street. Verint verdiende 54 dollarcent per aandeel op een omzet van 224,2 miljoen dollar. Analisten rekenden op 43 dollarcent per aandeel op een omzet van 210 miljoen dollar.
• Vodafone: het Britse telecombedrijf heeft goedkeuring gekregen voor de fusie met Hutchison's Three UK ter waarde van 19 miljard dollar, waardoor de grootste mobiele operator van het land ontstaat. De fusie zal de concurrentie in de Britse mobiele sector versterken en de investeringen in 5G-netwerken stimuleren. Vodafone en Three hebben toegezegd 11 miljard pond te investeren in een beter 5G-netwerk dat 50 miljoen klanten zal bedienen. Vodafone zal 51% van het gecombineerde bedrijf bezitten en heeft de optie om de rest na drie jaar over te nemen.