Beursnieuws: Argenx, Atenor, BP, Deutsche Bank, Intel, LondonMetric, Meta, Mithra, Spotify, TSMC, Xior, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

Alphabet, AP Moeller-Maersk, Argenx, Atenor, BP, Bristol Myers Squibb, British American Tobacco, Delta Air Lines, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, DSM-firmenich, Edwards Lifesciences, Illumina, Intel, Johnson & Johnson, Live Nation Entertainment, LondonMetric, Meta Platforms, Microsoft, Mithra, Morgan Stanley, NX Filtration, Rheinmetall, Snam, Spotify, Toyota Motor, TSMC, Waste Management, Xior

• Alphabet: (+0,26%) Google, eigendom van Alphabet, ontslaat minstens 100 werknemers van verschillende teams in zijn cloudafdeling. In april werd al een onbepaald aantal werknemers in verschillende teams ontslagen omdat Google de kosten wil verlagen en ook in januari was er al een ontslagronde.
• AP Moeller-Maersk: de Deense scheepvaartgroep verhoogde voor de tweede keer in een maand zijn winstverwachting voor het hele jaar als gevolg van de sterke vraag op de containermarkt en de crisis in de Rode Zee. Maersk verwacht nu dat de EBITDA 7 en 9 miljard dollar zal liggen ten opzichte van 4 tot 6 miljard dollar. De stijging van de containervrachtprijzen en verdere havencongesties zullen naar verwachting bijdragen aan sterkere financiële prestaties in de tweede helft van 2024.
• Argenx: vorige week meldden Biohaven en Immunovant updates over hun klinische trajecten van kandidaatgeneesmiddelen die mogelijk kunnen uitgroeien tot concurrent van Argenx’ Vyvgart. Biohavens tussentijdse Fase 1-data toonden een lager dan verwachte werking en Immunovant besliste om zijn belangrijkste troef, batoclimab, minder prioriteit te geven ten voordele van een next-gen FcRn-middel. KBC Securities besluit dat Vyvgart hoog en machtig op zijn troon zit, terwijl de concurrentie worstelt om vooruit te komen. De analisten herhalen de ‘Kopen’-aanbeveling met als koersdoel 435 euro.
• Atenor: KBC Securities zoomt in op de resultaten van Atenor van vorige week. Het bedrijf voorspelt een schuldvermindering van minimaal EUR 150 miljoen tegen eind 2024. KBCS houdt in zijn model rekening met een schuldvermindering van EUR 170 miljoen. Volgens de schattingen van KBCS heeft Atenor 8 bevestigde verkopen die de schuld verminderen met 230 miljoen euro. De daling van de schulden is ook te danken aan de verminderde cash-out met betrekking tot de pijplijn van 1.200.000 m2 . Dit zal lager zijn in vergelijking met voorgaande jaren omdat er geen nieuwe projecten aan de pijplijn worden toegevoegd en bepaalde projecten naar voren worden geschoven in de tijd. Deze positieve kasstroom wordt gedeeltelijk tenietgedaan door hogere financiële kosten. De kantoorleasingactiviteit was laag in het eerste kwartaal 2024 in heel Europa en de transactiemarkt bleef achter. Nu Atenor deze 8 projecten heeft vastgelegd, is het echter zeker dat de hefboomwerking afneemt. KBCS handhaaft de ‘opbouwen’-aanbeveling en koersdoel van 6,80 euro.
• BP: kredietbeoordelaar S&P Global heeft de kredietvooruitzichten van BP herzien, daarbij verwijzend naar een langzamer dan verwachte schuldafbouw.Het agentschap verlaagde de rating van positief naar stabiel, terwijl het zijn 'A-' lange termijn en 'A-2' korte termijn kredietratings bevestigde.
• Bristol Myers Squibb: (+1,65%) Behandeling met de immunotherapieën Opdivo en Yervoy van Bristol Myers voorafgaand aan de operatie voor patiënten bij wie de huidkanker was uitgezaaid naar de lymfeklieren, had betere resultaten dan degenen die de medicijnen niet kregen vóór ingrepen voor het verwijderen van de klieren.
• British American Tobacco: het bedrijf een kleine daling van de halfjaaromzet en de aangepaste winst uit bedrijfsactiviteiten maar handhaafde zijn voorspelling van een jaarlijkse groei van 3 tot 5%. BAT verwacht wel dat de omzet en de winst in de tweede jaarhelft zal dalen.
• Delta Air Lines: (-0,45%) Het bedrijf voert dit jaar zijn grootste trans-Atlantische dienstregeling ooit uit, omdat het een gezonde vraag naar reizen ziet, vooral op internationale routes. "De zomer vordert sterk en de vraag is redelijk gezond", vertelde CEO Ed Bastian. "De vraag groeit internationaal sneller dan in eigen land en Delta is zeer goed gepositioneerd om daar samen met haar partners van te profiteren", voegde Bastian eraan toe.
• Deutsche Bank: de bank zal samenwerken met Bitpanda om stortingen en opnames van klanten te verwerken voor de Oostenrijkse crypto-uitwisseling. De bank zal Bitpanda-gebruikers in Duitsland voorzien van lokale bankrekeningnummers.
• Deutsche Telekom : de Duitse staatsholding KfW 110 miljoen aandelen in Deutsche Telekom verkocht voor 2,5 miljard euro. Na de verkoop hebben KfW en de overheid ongeveer 27,8% van het telecombedrijf in handen. De federale overheid zal de netto-opbrengst van de transactie gebruiken om het eigen vermogen van Deutsche Bahn AG te versterken. Deutsche Telekom kondigde aan zijn aandeleninkoop te verhogen van 60 miljoen euro per week naar 200 miljoen euro.
• DSM-firmenich: op de Capital Markets Day werden de nieuwe financiële doelstellingen op middellange termijn voor de nieuwe groep (d.w.z. ex Animal Nutrition and Health) voorgesteld en zijn vergelijkbaar met de doelstellingen van de huidige groep, d.w.z. 5-7% organische omzetgroei en een aangepaste EBITDA-marge van 22-23%. Het management gaf het volgende geactualiseerde tijdschema voor de beoogde € 350m adj EBITDA synergieën: € 15m in 4Q23, € 100m in FY24, € 100m in FY25, € 75m in 2026 en € 60m in 2027-2028. De ‘opbouwen’-aanbeveling en koersdoel van 120 euro blijft gehandhaafd.
• Edwards Lifesciences: (+1,12%) de medicijnmaker stemde in met de verkoop van zijn afdeling ‘intensive care’ aan Becton Dickinson in een transactie ter waarde van 4,2 miljard dollar. Met deze overeenkomst zei Edwards dat het niet langer streeft naar de eerder aangekondigde spin-off van de intensive care-eenheid. De fabrikant van medische hulpmiddelen had in april gezegd dat het eind 2024 zijn intensive care-afdeling zou afsplitsen om zich te concentreren op zijn grotere activiteiten op het gebied van hartapparatuur.
• Illumina: (-0,87%) het Illumina-bestuur heeft een spin-off van Grail goedgekeurd, zei de maker van gensequencing-machines. Aandeelhouders zullen één gewoon aandeel Grail ontvangen voor elke zes aandelen van Illumina, die na de spin-off op 24 juni een belang van 14,5% in de eenheid zullen behouden.
• Intel: (-1,82%) de chipmaker Intel lanceerde dinsdag zijn volgende generatie Xeon-serverprocessors in een poging om marktaandeel in datacenters terug te winnen, en onthulde dat zijn Gaudi 3 kunstmatige intelligentie-acceleratorchips veel lager geprijsd zouden zijn dan die van zijn rivalen. De zesde generatie Xeon-chips zijn cruciaal voor Intel INTC.O , dat gestaag marktaandeel in datacenters verliest aan Advanced Micro Devices (AMD).
• Johnson & Johnson: (+0,73%) de geneesmiddelenfabrikant moet 260 miljoen dollar betalen aan een vrouw uit Oregon die zei dat ze mesothelioom kreeg, een dodelijke kanker die verband houdt met blootstelling aan asbest, door het inademen van talkpoeder van het bedrijf, was het vonnis van een Amerikaanse rechter. J&J gaat in beroep: “Het vonnis is onverenigbaar is met de decennia van onafhankelijke wetenschappelijke evaluaties die bevestigen dat talk veilig is, geen asbest bevat en geen kanker veroorzaakt."
• Live Nation Entertainment: (+0,65%) De festivalorganisator meldt dat het een datalek onderzocht bij zijn Ticketmaster-eenheid dat het op 20 mei ontdekte, de laatste in een reeks spraakmakende bedrijfshacks in het afgelopen jaar. In een aanvraag bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission zei Live Nation dat het "ongeoorloofde activiteit" had gevonden in een clouddatabase van derden die voornamelijk Ticketmaster-gegevens bevatte.
• LondonMetric: het vastgoedbedrijf zag zijn netto gecontracteerde huur stijgen van 145 miljoen Britse pond naar 340 miljoen pond als gevolg van fusieactiviteiten. De nettohuuropbrengsten stegen met 20,6% tot 177,1 miljoen pond. De EPRA winst stijgt met 20,3% tot 121,6 miljoen pond. De nettowinst per aandeel daalde lichtjes (-3,6%) tot 191,7 pence door eenmalige fusietransactiekosten. Het dividend stijgt met 7,4% naar 10,2 pence.
• Meta Platforms: (+2,28%) de socialmediagigant meldt dat Facebook het hoogste aantal jonge volwassenen in drie jaar aantrekt. Facebook probeert de reputatie “van een oudere generatie” van zich af te schudden. Meer dan 40 miljoen Amerikaanse en Canadese volwassenen van 18 tot 29 jaar checken Facebook nu dagelijks, zei het socialemediabedrijf, in zijn allereerste release van dergelijke demografische informatie.
• Microsoft: (-0,39%) de Windowsmaker schrapt honderden banen bij zijn Azure-cloudafdeling. De bezuinigingen komen nadat het bedrijf in januari van dit jaar 1.900 banen schrapte bij Activision Blizzard en Xbox. Technologiebedrijven, waaronder Amazon.com en Salesforce hebben in 2024 ook enkele honderden werknemers ontslagen. Daarnaast zal Microsoft ook 33,7 miljard Zweedse kronen investeren om zijn cloud- en kunstmatige-intelligentie-infrastructuur in Zweden over een periode van twee jaar uit te breiden.
• Mithra: het bedrijf vraagt opnieuw een uitstel van de beschermingsmaatregelen tegen de schuldeisers. Oorspronkelijk lag de einddatum op 9 juni. Nu wordt 30 juni verwacht.
• Morgan Stanley: (-0,44%) E*Trade, een dochter van de bank Morgan Stanley overweegt om meme-stock-beïnvloeder Keith Gill (aka Roaring Kitty) te vertellen dat hij zijn platform niet langer kan gebruiken na groeiende zorgen over mogelijke aandelenmanipulatie. Kort voordat Gill in mei de meme-aandelengekte opnieuw deed oplaaien, kocht hij een groot aantal GameStop-opties op E*Trade. De aandelen van GameStop stegen maandag met ongeveer 30% nadat Roaring Kitty via Reddit een bod van 116 miljoen dollar toonde op de omstreden videogameretailer.
• NX Filtration: de leverancier van innovatieve membraanfiltratietechnologieën, kondigt de samenwerking aan met Bucher Denwel, een dochteronderneming van Bucher Unipektin AG, gespecialiseerd in verwerkingsoplossingen voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Bucher Denwel zal de microfiltratiemembranen van NX Filtration toepassen in een nieuwe duurzame bierfiltratieoplossing die het op de markt brengt.
• Rheinmetall: het Duitse leger is van plan 200.000 artilleriegranaten meer te bestellen bij wapenmaker dan gepland. De bestelling betekent 880 miljoen euro extra voor het bedrijf bovenop de 1,2 miljard van een eerdere bestelling.
• Snam: de Italiaanse gasnetbeheerder heeft een bindend bod in cash ontanten ter waarde van 500-600 miljoen euro  uitgebracht op de drie Italiaanse aardgasopslagfaciliteiten van Edison. De deal zou eind juni afgerond kunnen zijn.
• Spotify: de Zweedse muziekstreamingdienst verhoogde wereldwijd de prijzen voor zijn premiumabonnementen. Op maandelijkse basis heeft Spotify de prijzen van zijn individuele abonnement in de VS verhoogd van 10,99 naar 11,99 dollar, het duo-abonnement van 14,99 naar 16,99 dollar en het gezinsabonnement van 16,99 naar 19,99 dollar. Spotify heeft de afgelopen maanden geprobeerd zijn marges te vergroten door de marketinguitgaven te verlagen en door ontslagen te schrappen, na een periode van promoties en forse investeringen om de gebruikersgroei te stimuleren.
• Toyota Motor: (-1,29%) Het Japanse Ministerie van Transport is met een onderzoek gestart op het hoofdkwartier van de Japanse autofabrikant, nadat er onregelmatigheden waren aangetroffen in de aanvragen om bepaalde voertuigmodellen te certificeren. De toenemende gevolgen van certificeringstests komen voort uit een schandaal rond veiligheidstests bij Toyota's compacte autofabrikant Daihatsu en hebben ook andere Japanse autofabrikanten, zoals Mazda, Honda en Suzuki in de val gelokt nadat het ministerie opdracht had gegeven tot sectorbrede controles van certificeringspraktijken. Toyota heeft de verkoop van sommige modellen tijdelijk opgeschort.
• TSMC: (-0,83%) De Taiwanese contractchipmaker heeft er over nagedacht en ook gesprekken rond gevoerd om zijn fabrieken te verhuizen van Taiwan naar China, maar dit lijkt voor voorzitter CC Wei onmogelijk. Reden voor de verhuis zijn de toegenomen spanningen met China, en in de Straat van Taiwan (de zee tussen het Chinese vasteland en Taiwan).80 tot 90% van de productiecapaciteit van TSMC bevindt zich momenteel in Taiwan.
• Waste Management: (-4,47%) het afvalbeheerbedrijf zal medisch afvalverwijderingsbedrijf Stericycle kopen in een deal ter waarde van 7,2 miljard dollar. De deal zal naar verwachting in het vierde kwartaal van het jaar worden afgerond.
• Xior: de aandeelhouders van Xior opteerden voor ca. 42% van hun dividendgerechtigdheid voor een inbreng van netto-dividendrechten in ruil voor nieuwe aandelen in plaats van de uitbetaling van het dividend in cash. Dit resultaat leidt tot een kapitaalverhoging (incl. uitgiftepremie) voor Xior van ca. 18,91 miljoen euro d.m.v. de creatie van 670.432 nieuwe aandelen, waardoor het totaal aantal aandelen Xior 39.575.106 zal bedragen.