Beursnieuws: Amazon, ASMI, Bekaert, BMW, Enel, Gimv, Pernod Ricard, Rio Tinto, Stellantis, Syensqo, X-FAB, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

Amazon, ASM International, AT&T, Barclays, Bekaert, BMW, Campbell's, Credo Technology Group, Enel, Exxon Mobil, Ford, Gimv, Marvell Technologie, Okta, Pernod Ricard, PSQ Holdings, Pure Storage, Rio Tinto, Salesforce, SenseTime Group, Stellantis, Syensqo, Thames Water, UnitedHealth, Volkswagen, XFab.

• Amazon: (1,29%) het bedrijf heeft op zijn jaarlijkse AWS-conferentie een nieuwe reeks platforms voor artificiële intelligentie aangekondigd waarmee onder andere tekst, afbeeldingen en video's kunnen worden gegenereerd. Met de nieuwe aanbiedingen neemt het bedrijf het op tegen concurrenten als Adobe en Meta.
• ASM International: de nieuwe Amerikaanse exportcontroles liggen grotendeels in lijn met de eigen vooruitzichten, zodat de nieuwe exportregelingen (o.a. beperkingen op de toepassingen van halfgeleiderapparatuur naar China) geen impact hebben. De omzetdoelstelling voor 2025 blijft dus op 3,2 tot 3,6 miljard euro.
• AT&T: (+4,58%) het telecomaandeel ging hoger nadat het meer dan 18 miljard dollar aan vrije kasstroom voorspelde in 2027. AT&T stelde ook een driejarenstrategie op, inclusief plannen om de beschikbaarheid van glasvezelinternet te verdubbelen en het 5G-netwerk te verbeteren.
• Barclays: de Britse bank heeft ingestemd met een schikking van 19,5 miljoen dollar in een rechtszaak in Manhattan, waarin aandeelhouders de bank beschuldigden van effectenfraude na de verkoop van 17,7 miljard dollar meer schuld dan toegestaan door de toezichthouders. De aandeelhouders beweerden dat ze geld verloren door te vertrouwen op de verzekeringen van Barclays dat hun beleid en procedures voldeden aan de regelgeving en dat de bank zich inzette voor sterke interne controles. Barclays gaf in maart 2022 toe dat het 15,2 miljard dollar meer gestructureerde en verhandelbare notes had verkocht dan de 20,8 miljard dollar die was toegestaan door de Amerikaanse toezichthouders. Vier maanden later verhoogde de bank het overschreden bedrag tot 17,7 miljard dollar, bood aan om het teveel terug te kopen en reserveerde 1,59 miljard pond (2,01 miljard dollar) voor de overuitgifte.
• Bekaert: als gevolg van uitdagende marktomstandigheden kondigde Bekaert gisteren aan om de activiteiten te reorganiseren in de Bekintex vestiging in Wetteren. Naast een vermindering van het personeelsbestand zal het productieplatform voor micro verwarmingskabels naar een andere Belgische site worden overgebracht. De uitvoering van dit plan heeft een directe impact op 61 banen.
• BMW: de Duitse autofabrikant heeft voormalig financieel directeur Nicolas Peter aangewezen om de raad van commissarissen te leiden, ter vervanging van Norbert Reithofer. Peter zal Reithofer vervangen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering in mei, waarbij de raad van commissarissen naar verwachting volgende week de wijziging zal aanbevelen. Grote aandeelhouder Stefan Quandt en werknemersvertegenwoordigers hebben al ingestemd met de wijziging. BMW heeft niet onmiddellijk gereageerd op een verzoek om commentaar van Reuters en Handelsblatt meldde dat het bedrijf weigerde commentaar te geven op personeelszaken.
• Campbell's: (-1,51%) CEO Mark Clouse gaat met pensioen en wordt vervangen door Beekhuizen. Het bedrijf publiceerde de resultaten voor het eerste kwartaal en rapporteerde een omzet van 2,77 miljard dollar, terwijl analisten hadden gerekend op 2,80 miljard dollar. De aangepaste winst van 89 dollarcent per aandeel overtrof echter de ramingen voor 87 dollarcent per aandeel.
• Credo Technology Group: (+47,887%) de maker van kabels die worden gebruikt in AI-datacenters steeg met meer dan 47% na het publiceren van een sterke winst over het tweede kwartaal en het afgeven van hogere omzetrichtlijnen voor het lopende kwartaal. Credo verdiende een aangepaste 7 dollarcent per aandeel op een omzet van 72 miljoen dollar terwijl analisten 5 dollarcent en 67 miljoen dollar hadden voorspeld.
• Enel: het Italiaanse nutsbedrijf wordt geconfronteerd met een collectieve rechtszaak van vijf Italiaanse consumentenorganisaties wegens vermeende eenzijdige wijzigingen in gas- en elektriciteitscontracten tussen juli 2023 en april 2024. De organisaties eisen dat Enel klanten compenseert voor de prijsstijgingen en 200 euro schadevergoeding betaalt aan elke klant die zich bij de rechtszaak aansluit. Enel beweert dat het altijd in overeenstemming met de regelgeving heeft gehandeld en dat de contractverlengingen geen eenzijdige wijzigingen bevatten. De Italiaanse mededingingsautoriteit onderzoekt momenteel de communicatie van Enel over de prijsverhogingen na klachten van meer dan 600 klanten en kleine bedrijven.
• Exxon Mobil: (-0,15%) de oliegigant meldde dat Dan Ammann, voormalig president van General Motors , begin volgend jaar de grootste en meest winstgevende tak, de olie en gaspompdivisie, van het bedrijf zal overnemen. Barry Engle, een andere voormalige GM-bestuurder, wordt president van Low Carbon Solutions.
• Ford: de Britse tak van de Amerikaanse autofabrikant heeft de Britse regering opgeroepen om consumenten tot 5.000 pond per elektrische voertuig te subsidiëren. Wereldwijde autofabrikanten, waaronder Ford, staan voor nieuwe uitdagingen door de concurrentie van betaalbare Chinese voertuigen en wisselende vraag naar elektrische voertuigen. Lisa Brankin, voorzitter van Ford UK en Ierland, benadrukte het belang van directe steun voor consumenten om de levensvatbaarheid van de industrie te waarborgen.
• Gimv: het bedrijf heeft een meerderheidsbelang verworven in het Franse Groupe Tibbloc, samen met het managementteam en de oprichters. Groupe Tibbloc is uitgegroeid tot marktleider in tijdelijke energieverhuuroplossingen (verwarming, koeling, stoom, perslucht en ontvochtiging). Dit is de tweede acquisitie die Gimv deze week heeft aangekondigd en KBCS verwacht dat er nog enkele zullen volgen tegen het einde van 2025. Gimv blijft immers werken aan een verdubbeling van zijn portefeuille. Gimv handelt momenteel tegen een discount van 29.3%,  veel hoger dan de gemiddelde discount over 5 jaar van 1.8%. Geen impact op de kopen-aanbeveling en koersdoel van 56 euro.
• Marvell Technologie: (+10,83% nabeurs) de aandelen van de ontwikkelaar van geïntegreerde schakelingen maakten een sprong nabeurs nadat het bedrijf rooskleurige verwachtingen afgaf voor het huidige kwartaal. Het bedrijf ziet de omzet over het vierde kwartaal uitkomen op 1,80 miljard dollar, vergeleken met de analistenschatting van 1,65 miljard dollar.
• Okta: (+15,53% nabeurs) het bedrijf verhoogde de verwachtingen voor het vierde kwartaal. Okta verwacht een omzet voor de periode tussen 667 miljoen dollar en 669 miljoen dollar, terwijl analisten rekenden op 651 miljoen dollar.
• Pernod Ricard: bij de Franse drankenproducent zouden topmanagers van de Indiase tak de wet hebben overtreden door samen te werken met alcoholverkopers in New Delhi. De Indiase financiële misdaadbestrijdingsdienst beschuldigde Pernod Ricard India van witwassen door onrechtmatig 24 miljoen dollar aan bedrijfswaarborgen te verstrekken om sommige verkopers te helpen bij het verkrijgen van licenties. Een intern onderzoek door een Indiaas advocatenkantoor concludeerde dat drie leidinggevenden, waaronder de toenmalige COO Rajesh Mishra, de Delhi Excise Policy hebben geschonden. Ondanks deze bevindingen ontkent Pernod Ricard India elke vorm van wangedrag en blijft het bedrijf de beperkingen op de verkoop van zijn merken in New Delhi aanvechten.
• PSQ Holdings: (+270,38%) de uitbater van digitale platforms (met Marketplace als bekendste app) benomede Donald Trump Jr. in de raad van bestuur. De benoeming is met onmiddellijke ingang ingegaan. De aandelen gingen door het dak na de aankondiging.
• Pure Storage: (+20,56% nabeurs) het dataopslagbedrijf steeg sterk nabeurs op basis van resultaten over het derde kwartaal die de verwachtingen overtroffen. Pure Storage boekte een aangepaste winst van 50 dollarcent per aandeel op een omzet van 831 miljoen dollar. Analisten hadden een winst van 42 cent per aandeel en een omzet van 815 miljoen dollar verwacht.
• Rio Tinto: (+0,87%) De Australische mijnbouwgigant voorspelde woensdag een hogere geconsolideerde koperproductie voor het fiscale jaar 2025, voornamelijk gedreven door een verwachte stijging van 50% in de productie van zijn Oyu Tolgoi-operatie in Mongolië volgend jaar. Hoewel Rio Tinto zijn winst voornamelijk haalt uit ijzererts, verschuift de mijnbouwer zijn focus naar koper. Vanaf 2024 verwacht het bedrijf een jaarlijkse groei van 3% via bestaande projecten.
• Salesforce: (+10,57% nabeurs) de softwareaandelen stegen fors nabeurs nadat het bedrijf een betere omzet boekte in het derde kwartaal. De omzet van 9,44 miljard dollar overtrof de consensusverwachtingen voor 9,35 miljard dollar. De aangepaste winst van 2,41 dollar per aandeel kwam iets lager uit dan de ramingen voor 2,44 dollar per aandeel.
• SenseTime Group: (-1,33%) Het verlieslatende Chinese AI-bedrijf meldde dat het een grote organisatorische herstructurering heeft voltooid, gericht op het versnellen van de overstap naar generatieve AI-technologieën. SenseTime was een van China's populairste AI-bedrijven, maar is achtergebleven ten opzichte van de concurrentie tijdens de generatieve AI-hausse.
• Stellantis: John Elkann, voorzitter van de autobouwer, zou van plan om Luca Maestri, de vertrekkende CFO van Apple, te benoemen tot de nieuwe CEO van de Italiaans-Franse autofabrikant na het plotse ontslag van Carlos Tavares op zondag.
• Syensqo: het bedrijf lanceerde een tweede tranche van 50 miljoen euro van zijn aandeleninkoopprogramma van € 300 miljoen. Dit heeft geen impact op de kopen-aanbeveling en koersdoel van 105 euro van KBC Securities.
• Thames Water: het Britse nutsbedrijf heeft te horen gekregen dat het de voorgestelde financieringspakket van 3 miljard pond niet mag gebruiken om boetes te betalen. Thames Water, dat in een crisis verkeert vanwege lozingen van rioolwater en verouderde pijpleidingen, staat op de rand van faillissement sinds investeerders het bedrijf in maart "oninvesteerbaar" noemden. Het bedrijf zal tegen maart 2027 in totaal 400 miljoen pond aan boetes ontvangen voor rioolvervuiling en vermeende buitensporige dividenduitkeringen. Thames Water en zijn schuldeisers hebben voorgesteld dat de waterregulator Ofwat manieren overweegt om de boetes op te leggen zonder onmiddellijke contante betalingen te vereisen.
• UnitedHealth: (-0,54%) het bedrijf voorspelde een winst voor 2025 die grotendeels in lijn ligt met de schattingen van de analisten. United verwacht dat de aangepaste winst voor het jaar tussen de 29,50 dollar en 30,00 dollar per aandeel zal liggen. Het midden hiervan ligt iets onder de analistenramingen van 29,92 dollar. Voor 2025 verwacht het bedrijf een omzet tussen de 450 miljard dollar en 455 miljard dollar, vergeleken met de ramingen van 431,40 miljard dollar.
• Volkswagen: de Duitse autofabrikant zag bijna 100.000 werknemers deelnemen aan stakingen in zijn Duitse fabrieken als protest tegen plannen om lonen te verlagen en zelfs locaties te sluiten. De stakingen, georganiseerd door de vakbond IG Metall, vonden plaats in negen fabrieken in heel Duitsland. Volkswagen heeft gedreigd fabrieken te sluiten om kosten te besparen en de winst te verhogen, te midden van zwakke vraag, hoge productiekosten en concurrentie van Chinese rivalen. De vakbond heeft voorgesteld om bonussen voor 2025 en 2026 te laten vallen om 1,5 miljard euro te besparen, maar het management heeft dit als onrealistisch afgedaan.
• XFab: ter gelegenheid van de Capital Markets Day (CMD) die vandaag om 16.00 uur wordt gehouden, werden de lange(re) termijn doelstellingen geüpdated. X-Fab mikt op 1,05 miljard dollar omzet in 2026, met 30% EBITDA-marge, en dat moet aandikken tot 1,5 miljard dollar tegen 2030, met 35% EBITDA-marge. Logisch, volgens KBCS, want de eerdere doelen (daterend van 7 juni 2023) waren niet langer realistisch. Geen impact op de opbouwen-aanbeveling en koersdoel van 7 euro.