Beursnieuws: Amazon, Amgen, BP, D'Ieteren, HP, Just Eat Takeaway, NX Filtration, Salesforce, Sony, Vinfast Auto, Vopak, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

Abercrombie & Fitch, Agilent Technologies, Amazon, Amgen, Banco BPM, Biohaven, BP, Capri, Catalent, ConocoPhillips, D’Ieteren, eDreams, Hewlett Packard, Iliad, Jensen Group, Just Eat Takeaway.com, KKR, Nutanix, NX Filtration, Renewi, Retail Estates, Salesforce, Sony, Tata Steel, Telecom Italia, Titan Cement, VinFast Auto, Vopak.

• Abercrombie & Fitch: (+24,31%) het bedrijf rapporteerde een netto-omzet van 1,02 miljard dollar (963,3 miljoen dollar verwacht). De winst per aandeel steeg naar 2,14 dollar(1,74 dollar verwacht). Abercrombie verhoogde de prognose voor de omzetgroei voor 2024.
• Agilent Technologies: (-1,84%) het biowetenschappelijke bedrijf verlaagde de verwachtingen voor de winst en omzet voor 2024. Agilent ging uit van een winst per aandeel tussen 5,15 dollar en 5,25 dollar in vergelijking met eerdere verwachtingen van 5,44 dollar tot 5,55 dollar. De omzetverwachting werd ook verlaagd naar 6,42 miljard dollar tot 6,50 miljard dollar, vergeleken met eerdere verwachtingen van 6,71 miljard dollar tot 6,81 miljard dollar.
• Amazon: een Amerikaanse rechter in Seattle heeft dinsdag het verzoek van Amazon afgewezen om een rechtszaak van de Federal Trade Commission te verwerpen die het bedrijf beschuldigt van het inschrijven van miljoenen consumenten in zijn betaalde Amazon Prime service zonder hun toestemming. Advocaten van Amazon hadden er bij U.S. District Judge John Chun op aangedrongen om de claims van de FTC te verwerpen.
• Amgen: de Amerikaanse Food and Drug Administration keurde Bkemv van Amgen goed, de eerste biosimilar voor de zeldzame bloedziektebehandeling Soliris. Het geneesmiddel van Amgen zal op de markt worden gebracht onder de naam Bkemv. Biosimilars zijn nauwe kopieën van complexe biologische geneesmiddelen.
• Banco BPM: de CEO van de Italiaanse bank Banco BP, Castagna, gelooft vandaag niet in een fusie met de door de staat gecontroleerde bank Monte dei Paschi. Banco BPM zal eind juli kijken naar de mogelijkheid om de winstverwachtingen te verhogen en wil in elk geval de huidige financiële doelstellingen halen. Een bredere consolidatie van de Italiaanse banksector door middel van fusies en overnames ziet de CEO niet vóór 2026 gebeuren.
• Biohaven: (-12,57%) de rivaal van argenx maakte een teleurstellende studie bekend voor zijn  eiwitafbrekende medicijn. Gegevens uit een vroeg stadiumonderzoek naar het experimentele medicijn BHV-1300 voldeden niet aan de verwachtingen van beleggers.
• BP: De Britse oliegigant en het staatsenergiebedrijf NGC uit Trinidad en Tobago hebben een tweejarige licentie gekregen van het Amerikaanse ministerie van Financiën om met Venezuela te onderhandelen over de ontwikkeling van de gasvelden van Cocuina-Manakin. BP en NGC mogen nu een project plannen met betrekking tot een offshore-reservoir met ongeveer 1 biljoen kubieke voet aan gasreserves, dat zich uitstrekt van Venezuela tot Trinidad.
• Capri: (-0,20%) het modeconcern van Versace en Jimmy Choo miste de ramingen van de analisten. Capri rapporteerde een aangepaste winst van 42 cent per aandeel, terwijl analisten hadden gerekend op 65 cent. De omzet van 1,22 miljard dollar kwam ook lager uit dan de prognoses van 1,30 miljard dollar. Het management zag een afnemende vraag naar luxegoederen en een vertraging van de vraag in Azië.
• Catalent: aandeelhouders keurden het bod van 16,5 miljard dollar van Novo Holdings om de contractfabrikant over te nemen goed. In februari had Novo Holdings voorgesteld om  Catalent over te nemen. Catalent is een belangrijke onderaannemer voor de productie van Wegovy, het succesvolle medicijn tegen obesitas van Novo Nordisk, een dochter van Novo Holdings.
• ConocoPhillips: het oliebedrijf koopt Marathon Oil voor 17,1 miljard dollar waardoor het de schalieactiva van het bedrijf versterkt. De overname van Marathon Oil voegt 2 miljard vaten toe aan de portefeuille van ConocoPhillips en vergroot het bereik van het bedrijf in schalievelden in Texas, New Mexico en North Dakota. ConocoPhillips verwacht een inkoop van eigen aandelen ter waarde van 7 miljard dollar in het eerste jaar na het sluiten van de deal en 20 miljard dollar na de eerste drie jaar.
• D’Ieteren: de autodistributeur en autoglasreparateur boekte een gecombineerde omzet voor het eerste kwartaal van 3,06 miljard euro. De groep, die Volkswagen-, Audi-, SEAT- en Škoda-auto's in België distribueert, rapporteerde een jaar eerder een gezamenlijke omzet van 3,83 miljard euro. D’Ieteren herhaalde dat het in 2024 een groei met 5 à 9% voorziet voor de aangepaste winst vóór belastingen. De omzet lag bij Belron VS iets lager dan vorig jaar door het mildere weer. Geen impact op de ‘Kopen’-aanbeveling en koersdoel van 260 euro.
• eDreams: Het Spaanse onlinereisboekingsbedrijf eDreams meldt dat het in 2023 winst maakte nadat de coronapandemie tot drie jaar van verliezen had geleid. Het in Barcelona gevestigde bedrijf, waarvan het fiscale jaar in maart eindigt, rapporteerde een nettowinst van 32,4 miljoen euro, vergeleken met een verlies van 43,3 miljoen euro het jaar ervoor.
• Hewlett Packard: (-1,24%) het bedrijf boekte een winst van 82 cent per aandeel op een omzet van 12,8 miljard dollar in het fiscale tweede kwartaal, boven de analistenramingen van 81 cent per aandeel en een omzet van 12,6 miljard dollar. Voor 2024 verwacht HP een hogere omzetgroei en een hogere winst per aandeel.
• Iliad: de Franse telecomoperator is nu terug gefocust op het zelfstandig laten groeien van zijn Italiaanse activiteiten, na de mislukte overname van de Italiaanse divisie van telecombedrijf Vodafone. ‘We zijn een langetermijninvesteerder in Italië. Als er kansen zijn, zullen we die bekijken, maar nu focussen we op eigen groei’, laat Iliad weten.
• Jensen Group: naar aanleiding van de ‘veelbelovende tradingupdate over het eerste kwartaal’, herbekeken de KBC Securities-analisten hun model voor het bedrijf uit de wasserij-industrie. De analisten verwachten dat Jensen-Group zal profiteren van een aantal megatrends: 1) meer reizen, meer uitgaven in de gezondheidszorg (wat resulteert in meer linnen, meer kleding); 2) schaarste van grondstoffen en meer aandacht voor ecologie (wat resulteert in een behoefte aan meer duurzame wasoplossingen); 3) minder en veeleisender personeel (wat resulteert in een behoefte aan automatisering, focus op veiligheids- en gezondheidsvoorschriften). De analisten verhogen het koersdoel van 40 naar 46 euro. De ‘Opbouwen’-aanbeveling blijft behouden.
• Just Eat Takeaway.com: de onlinemarktplaats voor voedselbezorging heeft haar samenwerking met Amazon.com in de Verenigde Staten uitgebreid. Amazon-klanten in de VS kunnen nu bij Grubhub, onderdeel van Just Eat, bestellen bij honderdduizenden restaurants in alle 50 staten, rechtstreeks op Amazon.com en in de Amazon Shopping-app. Daarnaast kunnen klanten, zolang ze lid blijven van Amazon Prime, genieten van een gratis doorlopend Grubhub+ lidmaatschap ter waarde van $120 per jaar, zonder automatisch te verlengen naar een betaald Grubhub+ lidmaatschap. Het contract tussen Grubhub en Amazon loopt voor vijf jaar.
• KKR: private equity firma KKR zou het Canadese energiebedrijf Emera's indirecte minderheidsbelang in het Labrador Island Link (LIL) transmissieproject voor schone energie overnemen voor 1,19 miljard miljard Canadese dollar. De transactie, die naar verwachting op of rond 4 juni wordt afgerond, bestaat uit 957 miljoen Canadese dollar cash.  
• Nutanix: (+2,1%) het cloudcomputingbedrijf tuimelde intraday 14% na het bekendmaken van de omzetverwachting voor het vierde kwartaal van 530 miljoen dollar tot 540 miljoen dollar, wat lager was dan de analistenverwachting van 546 miljoen dollar. De omzet voor het hele jaar wordt geraamd op 2,13 miljard dollar tot 2,14 miljard dollar, vergeleken met eerdere prognoses van 2,12 miljard dollar tot 2,15 miljard dollar en consensusramingen van 2,14 miljard.
• NX Filtration: op 1 augustus wordt Jan Feie Zwiers de nieuwe CFO, nadat CFO Luttikhuis zijn carrière elders wilde voortzetten. Na de sterke rally van meer dan 40% sinds medio mei verlaagt KBC Securities het ‘Houden’-advies naar ‘Afbouwen’. Het koersdoel van 3,3 euro blijft ongewijzigd.  
• Renewi: Renewi kondigt de verkoop aan van Britse gemeentelijke activiteiten aan Biffa. ‘De verkoop van UK Municipal aan Biffa is een transformationele mijlpaal die het begin markeert van een nieuw hoofdstuk voor Renewi. De exit van UK Municipal zal onze cashflow en winstmarges onmiddellijk verbeteren en ons in staat stellen om duurzaam te ondernemen’, aldus CEO De Bondt. De afvalverwerker kwam ook met jaarresultaten: een omzet van 1,69 miljard euro (1,70 miljard in 2023) en een bedrijfswinst van 105,5 miljoen euro (131,7 miljoen euro in 2023).
• Retail Estates: het vastgoedbedrijf maakte de inhoud van het keuzedividend bekend. Aandeelhouders die voor cash gaan, krijgen 5 euro bruto (of 3,5 euro netto) op de rekening uitgekeerd. Wie kiest voor een uitbetaling in aandelen krijgt per 17 aandelen in bezit 1 nieuw aandeel ter waarde van 59,50 euro. De uitgifteprijs ligt zo 10,93% lager dan de slotkoers van het aandeel Retail Estates op 28 mei 2024. Dat is de dag waarop Retail Estates ex-dividend ging.
• Salesforce: (+0,66%) het bedrijf rapporteerde over het eerste kwartaal een omzet van 9,13 miljard dollar lager dan de verwachtingen (9,18 miljard dollar). Dit is een gevolg van een lagere uitgaven bij klanten voor de clouddiensten. De winst per aandeel steeg met 44% naar 2,44 dollar (verwacht 2,38 dollar). Voor 2024 verwacht Salesforce een omzet tussen 9,2 miljard dollar en 9,25 miljard dollar een winst per aandeel tussen 2,34 dollar en 2,36 dollar.
• Sony: (+1,24%) Sony ziet de verkoop van de Playstation 5-console afnemen, maar benadrukte de gebruikersbetrokkenheid bij zijn gamingplatform. PS5-gebruikers geven ongeveer 25% meer uit dan tijdens de levenscyclus van de vorige PS4-console, gestimuleerd door aanvullende content en services, waaronder de PlayStation Plus-abonnementsoptie. Het conglomeraat ziet een lagere PS5-verkoop van 18 miljoen exemplaren in het huidige boekjaar, nadat het vorig jaar ternauwernood zijn herziene doelstelling van 21 miljoen exemplaren miste.
• Tata Steel: (-4,94%) De op één na grootste staalproducent van India zag zijn geconsolideerde nettowinst voor het eerste kwartaal met 64% dalen tot 73,3 miljoen dollar. De omzet daalde met ruim 515 miljoen dollar naar 7 miljard dollar. Het bedrijf is bezig met de sluiting van zijn twee hoogovens in Groot-Brittannië, waardoor maar liefst 2.800 banen verloren gaan in de staalfabriek in Wales. Tata Steel zou de meeste banen redden als het zijn Britse activiteiten herstructureert na de winstdaling in het vierde kwartaal als gevolg van lagere staalprijzen en bijzondere waardeverminderingen.
• Telecom Italia: Het Italiaanse telecombedrijf boekte een stijging met 3% van de kernwinst in het eerste kwartaal, omdat een sterke prestatie van zijn in Brazilië genoteerde bedrijf de aanhoudende zwakte in zijn binnenlandse divisie compenseerde in afwachting van een geplande verkoop van zijn vast toegangsnetwerk. De winst vóór rente, belasting, afschrijvingen en amortisatie, inclusief leasebetalingen (EBITDA-AL), steeg in de drie maanden tot eind maart tot 1,2 miljard euro. Dat was in lijn met de gemiddelde analistenverwachting.
• Titan Cement: Op 9 mei kondigde Titan Cement aan om een minderheidsbelang (15 à 20%) in Titan America naar de New York Stock Exchange (NYSE) te brengen. De opbrengst van de beursgang zal worden gebruikt om de groei in alle geografische regio's te stimuleren. KBC Securities werkte paste haar model voor Titan daarom aan. Er werden iets optimistischere groeihypotheses opgenomen voor alle regio's. Dat resulteert in een hoger koersdoel: van 32 naar 38,4 euro. De ‘Kopen’-aanbeveling wordt herhaald.  
• VinFast Auto: de Vietnamese fabrikant van elektrische auto's bekijkt of de bouw van een geplande 4 miljard dollar fabriek in North Carolina kan uitstellen. VinFast kondigde in 2022 aan dat het een EV- en batterijfabriek zou bouwen in de Verenigde Staten met een jaarlijkse productiecapaciteit van 150.000 voertuigen, in een poging om te profiteren van de inspanningen van de regering Biden om subsidies goed te keuren voor EV's die in Amerika worden gemaakt.
• Vopak: AltaGas en Koninklijke Vopak kwamen tot een investeringsovereenkomst aangaande de Ridley Island Energy Export Facility (REEF). REEF is een grootschalige terminal voor vloeibaar petroleumgas (LPG) en vloeibare bulkgoederen met spoor-, logistieke en maritieme infrastructuur op Ridley Island, Brits Columbia, Canada. Na een vijf jaar durende beoordelingsproces, uitgebreide samenwerking met verschillende belanghebbenden, waaronder houders van inheemse rechten en lokale gemeenschappen is de joint venture klaar om een exportfaciliteit op te leveren die zal werken met “toonaangevende milieuzorg”.