Beursnieuws: Apple, Meta, Baidu, Gimv, Holcim, JPMorgan, Nissan, Prosus, TKH, WDP, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

Alaska Airlines, Apple, Alphabet, Meta, Baidu, Bpost, Floridienne, Gimv, Holcim, HSBC, JPMorgan Chase, Nissan, Prosus, Stellantis, Telstra Group, TKH, Topps Tiles, WDP

• Alaska Airlines (-0,2%): de luchtvaartmaatschappij hervatte vorige week de contractonderhandelingen met de stewardessen over een herzien voorstel. De Association of Flight Attendants had in augustus een voorlopig driejarig arbeidsakkoord afgewezen en besloot leden te raadplegen over belangrijke kwesties. Stewardessen in de Verenigde Staten worden meestal per uur betaald nadat de cabine deuren sluiten, exclusief de tijd die nodig is om passagiers te laten instappen. Het afgewezen voorstel omvatte een gemiddelde loonsverhoging van 32% en was de eerste overeenkomst die instapvergoeding wettelijk bindend maakte voor vakbondsleden.
• Apple (+1%), Alphabet (-0,2%) en Meta (+0,9%): de Australische regering heeft een wet voorgesteld die boetes tot 50 miljoen Australische dollar kan opleggen aan wereldwijde technologiebedrijven als ze de concurrentie onderdrukken en consumenten verhinderen om tussen diensten te wisselen. De wet zou de Australische mededingingsautoriteit de bevoegdheid geven om naleving te controleren, anti-competitieve praktijken online te onderzoeken en bedrijven te beboeten. De voorgestelde wet, vergelijkbaar met de Digital Markets Act van de Europese Unie, zou het voor mensen gemakkelijker kunnen maken om tussen concurrerende diensten te wisselen, zoals sociale mediaplatforms, internetbrowsers en app stores. Apple, Google en Meta, die domineren in app-downloads en advertentie-inkomsten, hebben nog niet gereageerd op de voorgestelde wet.
• Baidu: (+2,15%) Het Chinese bedrijf heeft een licentie gekregen om autonome voertuigen te testen met zijn robotaxidienst Apollo Go in Hongkong. Er zullen tests lopen met zo’n 10 voertuigen. Hiermee breidt het bedrijf zijn aanwezigheid buiten het Chinese vasteland uit. De vergunning is geldig van 9 december 2024 tot en met 8 december 2029. In de eerste fase mag er slechts één zelfrijdende auto tegelijk op bepaalde weggedeelten rijden.
• Bpost: In de weekendkrant van De Tijd geeft CEO Chris Peeters aan een nieuwe strategie te hebben ontwikkeld om de dalende postmarkt te compenseren door zich te richten op de logistieke pakjesmarkt. Het bedrijf verloor aanzienlijke inkomsten door het verlies van lucratieve overheidscontracten en de krantenconcessie, wat leidde tot een daling van de beurskoers en een moeilijke financiële situatie. Peeters benadrukt de noodzaak van een snelle transformatie om het bedrijf toekomstbestendig te maken, waarbij de focus ligt op het worden van een marktleider in de volledige pakjesmarkt, inclusief B2B en C2C1. Ondanks de uitdagingen, zoals de dalende brievenpost en de noodzaak om de bedrijfsstructuur aan te passen, blijft Bpost zich inzetten voor een succesvolle transformatie zonder een sociaal plan.
• Floridienne:  de analist van KBCS verhoogt zijn cijfers voor geheel 2024 aanzienlijk aangezien Floridienne een sterke groei boekte in de eerste 9 maanden van 2024. De omzet bedroeg 502,4 miljoen euro (+25% op jaarbasis), de EBITDA (bedrijfskasstroom) bedroeg 84,9 miljoen euro (+ 35,9 miljoen euro op jaarbasis) en het nettoresultaat was 17,1 miljoen euro (+ 8,0 miljoen euro op jaarbasis). Floridienne gaf aan dat dit vooral te danken was aan de dynamiek van haar historische activiteiten en de succesvolle integratie van Biotrop. Geen impact op de opbouwen-aanbeveling en koersdoel van 825 euro.
• Gimv: het bedrijf kondigt aan dat het een meerderheidsbelang heeft genomen in Lupine Lighting Systems, een erkend kwaliteitsmerk voor hoogwaardige draagbare lichtoplossingen voor (e-)bike, outdoor en tactische toepassingen. KBCS merkt op dat Gimv met zijn nieuwe strategie de portefeuille wil verdubbelen en dat de groep de eerste jaarhelft 24/25 afsloot met 310,3 miljoen cash, die Gimv nu is beginnen inzetten op zijn investeringsplatformen. KBCS verwacht dat er in de komende maanden nog enkele acquisities zullen worden aangekondigd. Geen impact op de kopen-aanbeveling en koersdoel van 56 euro.
• Holcim: de Zwitserse cementproducent gaat zich terugtrekken uit zijn Nigeriaanse activiteiten door de verkoop van zijn belang van bijna 84% in Lafarge Africa aan het Chinese Huaxin Cement in een deal van 1 miljard dollar. De verwachting is dat de transactie in 2025 wordt afgerond, mits de toezichthouder goedkeuring verleent.
• HSBC: de raad van bestuur heeft headhunters aangesteld om te beginnen met de werving van een nieuwe voorzitter, meldde Sky News zaterdag. De huidige voorzitter, Mark Tucker, zal naar verwachting uiterlijk in 2026 aftreden.
• JPMorgan Chase (-0,03%): de Amerikaanse kredietverstrekker heeft ingestemd om zijn rechtszaak tegen Tesla te laten vallen, waarin het bedrijf werd beschuldigd van contractbreuk met betrekking tot warrants die Tesla in 2014 aan de bank had verkocht. Beide bedrijven hebben aangekondigd hun claims tegen elkaar in te trekken en een nieuwe commerciële relatie aan te gaan. JPMorgan had Tesla in november 2021 aangeklaagd voor 162,2 miljoen dollar, bewerend dat Tesla de warrants niet correct had geprijsd na een tweet van Elon Musk in 2018. Tesla had in januari 2023 een tegenvordering ingediend, waarin het de bank beschuldigde van het zoeken naar een "meevaller" door de warrants opnieuw te prijzen.
• Nissan: (+0,42%) Stephan Ma, CFO van de Japanse autobouwer sinds 2019, treedt af. Dit gebeurde enkele weken nadat de Japanse autofabrikant een winstwaarschuwing uitbracht en plannen aankondigde om wereldwijd duizenden banen te schrappen. Het is onduidelijk of Ma de autofabrikant zal verlaten of een andere -lagere- functie zal krijgen. Bij Nissan was niemand beschikbaar voor commentaar.
• Prosus: Basil Sgourdos is met ingang van 30 november afgetreden als Group CFO van Naspers en Prosus en Nico Marais zal de rol van interim CFO op zich nemen. Prosus rapporteerde een stijging van 89,5% in de kernwinst over het eerste halfjaar, gedreven door een versnelde groei en verbeterde winstgevendheid van zijn e-commerce-activiteiten en het Chinese Tencent.
• Stellantis: Carlos Tavares, de CEO van Stellantis is zondag plotseling afgetreden, twee maanden na een winstwaarschuwing bij de fabrikant van Jeep-, Fiat- en Peugeot-auto's. Stellantis meldde zondag in een verklaring dat de raad van bestuur, met inbegrip van voorzitter John Elkann, het ontslag van de CEO "met onmiddellijke ingang" heeft aanvaard en dat er een nieuw interim-uitvoerend comité, onder voorzitterschap van Elkann, zal worden opgericht.
• Telstra Group: (+0,51%) Het grootste telecombedrijf van Australië heeft de prepaid serviceprovider en netwerkpartner Boost Mobile overgenomen om zijn activiteiten onder één aanbod te consolideren. Telstra gaf in zijn verklaring geen verdere details over de overname vrij. Volgens mediaberichten bedraagt de waarde van de deal ongeveer 65,01 miljoen dollar.
• TKH: KBC Securities verlaagt zijn ramingen na de zwakke derdekwartaalresultaten. De lagere vraag naar 3D-machine vision zorgt voor lagere ramingen voor het boekjaar 2024. De omzetgroeiprognoses worden ook verlaagd voor 2025 en 2026 omdat KBCS geen sterk herstel verwacht in de vision eindmarkten. Dit heeft een negatief effect op de marges gezien het operationele hefboomeffect. De aanbeveling blijft onveranderd op ‘kopen’ maar het koersdoel wordt verlaagd van 55 euro naar 42 euro.
• Topps Tiles: de strategie van het Britse Topps Tiles kreeg de "volledige steun van de raad van bestuur" en het bedrijf heeft zijn marktaandeel vergroot ondanks uitdagende marktomstandigheden. Daarmee reageerde het bedrijf op een bericht in de media over ontevredenheid van een topinvesteerder. The Times meldde zondag dat MS Galleon, met een belang van 29,9 procent de grootste aandeelhouder van Topps Tiles, heeft aangedrongen op een herziening van het senior management en de strategie van het bedrijf vanwege een "compleet falen" om zich aan te passen aan het veranderende retaillandschap.
• WDP: het vastgoedbedrijf verwerft 2 nieuwe logistieke platforms (Bollène en Puceul) van de beursgenoteerde vastgoedgroep Altarea. De investering bedraagt 315 miljoen euro voor 305.000 m², waarvan 76.000 m² in ontwikkeling voor oplevering in 2026. Het verwachte initiële nettorendement is 5,2% met een opwaarts huurpotentieel van 15%. WDP moet omvang opbouwen in Frankrijk en dat is precies wat deze deal oplevert. De impact op onze EPRA winst per aandeel voor