Beursnieuws: Ageas, AkzoNobel, Amazon, Dell, DEME, Hyundai, Microsoft, Pony AI, Quest for Growth, Uniper, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

Ageas, AkzoNobel, Alphabet, Amazon, BlackRock, CTP, Dell, DEME, Direct Line, Dr. Martens, Grifols, Heidelberg Materials, Hyundai, Intel, Microsoft, Nissan Motor, Payton Planar Magnetics, Pony AI, Quest for Growth, Remy Cointreau, Six Group, Uniper.

• Ageas: de Belgische verzekeringsmaatschappij heeft een transparantiemelding ontvangen van BNP Paribas, waarin wordt gemeld dat de dochteronderneming BNP Paribas Cardif S.A. de wettelijke drempel van 10% van de door Ageas uitgegeven aandelen heeft overschreden. Het huidige belang van BNP Paribas bedraagt 11,86%.
• AkzoNobel: de Nederlandse verf- en coatingspecialist heeft een van de eerste waterstof aangedreven spuitcabines in de auto-industrie geïnstalleerd in een nieuw trainingscentrum in België. Het centrum, gelegen nabij Brussel, maakt deel uit van een miljoenenprogramma om het wereldwijde netwerk van meer dan 40 Automotive Training Centers (ATC's) uit te breiden en te upgraden. De nieuwe spuitcabine, die voldoet aan de hoogste duurzaamheidsnormen, is ontworpen om de koolstofuitstoot te verminderen en de energie-efficiëntie te verbeteren. AkzoNobel biedt een breed scala aan trainingsprogramma's aan in de ATC's, gericht op kwaliteitsverbetering, procesverbetering en reparaties aan voertuigen met radar en elektrische voertuigen.
• Alphabet (+0,1%): Google heeft het Amerikaanse hof van beroep gevraagd om een juryuitspraak en een rechterlijk bevel te vernietigen die het bedrijf dwingen om zijn app store Play te herzien. Google beweert dat de rechter juridische fouten heeft gemaakt die de aanklager, Epic Games, onterecht hebben bevoordeeld. Epic Games beschuldigde Google van het monopoliseren van de toegang tot apps op Android-apparaten en het beperken van concurrentie. De zaak wordt in februari 2025 behandeld door het hof van beroep.
• Amazon (-1%): de e-commerce gigant heeft een nieuwe generatieve AI ontwikkeld die beelden en video's kan verwerken naast tekst. Dat vermindert de afhankelijkheid van de AI-startup Anthropic's Claude chatbot, een populaire dienst op Amazon Web Services (AWS). Het nieuwe grote taalmodel (LLM), met de codenaam Olympus, kan scènes in beelden en video's begrijpen en klanten helpen specifieke scènes te zoeken met eenvoudige tekstopdrachten. Amazon investeerde onlangs nog eens 4 miljard dollar in Anthropic en kan Olympus volgende week aankondigen op de jaarlijkse AWS re:Invent klantconferentie.
• BlackRock (-0,7%): de vermogensbeheerder wordt samen met Vanguard en State Street aangeklaagd door Texas en 10 andere Republikeins geleide staten wegens vermeende antitrustschendingen door klimaatactivisme, wat de kolenproductie verminderde en de energieprijzen verhoogde. De klacht beschuldigt de bedrijven van het misbruiken van hun marktmacht en betrokkenheid bij klimaatgroepen om kolenbedrijven onder druk te zetten om de productie te verminderen en de koolstofuitstoot tegen 2030 met meer dan 50% te verlagen. De rechtszaak vraagt ook om civiele boetes voor het schenden van federale antitrust- en Texaanse consumentenbeschermingswetten.
• CTP: de Nederlandse logistiek vastgoedontwikkelaar heeft een nieuw logistiek centrum van 100.000 vierkante meter in Hongarije opgeleverd aan Tesco. Het state-of-the-art complex, gelegen nabij Szigetszentmiklós, is ontworpen om de efficiëntie van Tesco te verbeteren, de logistiek te optimaliseren en de CO2-uitstoot te verminderen. Het centrum zal vanaf maart 2025 volledig operationeel zijn en Tesco-winkels in heel Hongarije bedienen. KBC Securities geeft een koersdoel van 19 euro en een ‘opbouwen’-aanbeveling.
• Dell (-12%): de Amerikaanse computerfabrikant zag zijn aandelen dalen na het voorspellen van een kwartaalomzet die onder de schattingen ligt. De marktwaarde van Dell daalde met ongeveer 11 miljard dollar, terwijl HP's aandelen met 5% daalden, wat een daling van bijna 2 miljard dollar in marktkapitalisatie betekent. De vraag naar traditionele pc's is afgenomen na een post-pandemische piek, terwijl AI-aangedreven computers nog geen massale adoptie hebben gezien. Analisten hebben hun koersdoelen voor zowel Dell als HP aangepast, waarbij sommigen waarschuwen dat de trage uitrol van Nvidia's nieuwe AI-chip de verkoop van Dell kan schaden.
• DEME: de Belgische maritieme aannemer heeft een contract ter waarde van maximaal 50 miljoen euro binnengehaald voor de bouw van een offshorewindterminal in de haven van Cuxhaven in Duitsland. Het project, dat begin 2025 van start gaat en naar verwachting 3,5 jaar zal duren, zal Cuxhaven's positie als belangrijk offshore-industrieel knooppunt versterken. DEME zal samen met zijn consortium partners bagger- en landaanwinningswerken uitvoeren, waarbij meer dan 3 miljoen vierkante meter wordt teruggewonnen. KBC Securities geeft een koersdoel van 175 euro en een ‘koop’-aanbeveling.
• Direct Line: de Britse verzekeraar heeft een overnamebod van 3,28 miljard Britse pond van grotere rivaal Aviva afgewezen. Volgens de verzekeraar is de onderneming "substantieel ondergewaardeerd". Op 19 november deed Aviva een bod van 250 pence per aandeel, wat een premie van bijna 60% vertegenwoordigde op de slotkoers van het aandeel een dag eerder. Volgens de Britse overnameregels heeft Aviva tot 25 december de tijd om een definitief bod uit te brengen of af te zien van overname.
• Dr. Martens: het schoenenbedrijf leed een verlies vóór belastingen in de eerste helft van het jaar (maart-september), omdat de gestegen kosten en de zwakke groothandelsomzet, met name in de Verenigde Staten, op de winst drukten. Het Britse bedrijf rapporteerde een verlies van 28,7 miljoen Britse pond vergeleken met een winst van 25,8 miljoen pond een jaar eerder.
• Grifols: het Canadese fonds Brookfield meldde gisteren dat het zijn plan om het Spaanse Grifols over te nemen heeft laten varen vanwege een meningsverschil over de waarde van het farmaceutische bedrijf. Brookfield bracht een bod uit van 6,45 miljard euro. Grifols noemde dit vervolgens een aanzienlijk ondergewaardeerd bod en verzocht zijn aandeelhouders om hun aandelen te behouden.
• Heidelberg Materials: het bedrijf heeft een overeenkomst gesloten om het Amerikaanse Giant Cement Holding en haar dochterondernemingen te kopen voor 600 miljoen dollar. Het is de nieuwste overname door het Duitse bedrijf om zijn positie in de Verenigde Staten uit te breiden. De transactie, die in het eerste kwartaal van 2025 moet worden afgerond, zal naar verwachting ongeveer 60 miljoen dollar bijdragen aan de bedrijfskasstroom in het eerste jaar van de exploitatie.
• Hyundai: (-0,9%) De Zuid-Koreaanse autobouwer roept ruim 226.000 voertuigen terug in de VS vanwege zorgen dat de beelden van de achteruitrijcamera mogelijk niet worden weergegeven, meldde de National Highway Traffic Safety Administration woensdag. De terugroepactie betreft bepaalde Santa Fe SUV's en Elantra sedans uit modeljaar 2021-2022. Volgens de NHTSA zullen dealers het probleem verhelpen door de achteruitrijcamera gratis te vervangen.
• Intel (-1,7%): de chipfabrikant heeft een overeenkomst voor 7,86 miljard dollar aan Amerikaanse overheidssubsidies, die de verkoop van aandelen in zijn chipproductie-eenheid beperkt als deze een onafhankelijke entiteit wordt. De subsidies zijn onderdeel van een breder pakket van 39 miljard dollar om de chipproductie in de Verenigde Staten te revitaliseren. Intel is van plan om zijn chipproductieactiviteiten om te vormen tot een dochteronderneming en staat open voor externe investeerders. De subsidies vereisen dat Intel minstens 50,1% van Intel Foundry bezit als de eenheid wordt afgesplitst in een nieuwe privaat gehouden juridische entiteit.
• Microsoft (-1,2%): het FTC onderzoekt machtsmisbruik bij het technologiebedrijf in productiviteitssoftware door het opleggen van straflicentievoorwaarden om te voorkomen dat klanten hun gegevens van het cloudplatform Azure naar andere platforms verplaatsen. De FTC onderzoekt ook praktijken met betrekking tot cyberbeveiliging en AI-producten. Concurrenten hebben kritiek geuit op de praktijken van Microsoft, die klanten zouden vasthouden aan Azure.
• Nissan Motor: (+0,11%) De Japanse autobouwer zag zijn wereldwijde productie in oktober voor de vijfde maand op rij dalen. Dit komt vooral door lagere productieniveaus in de meeste productiecentra, met uitzondering van Mexico. Terwijl de wereldwijde verkoop ook voor de zevende maand op rij daalde, steeg de verkoop in Nissans belangrijkste markt, de Verenigde Staten, voor het eerst in drie maanden.
• Payton Planar Magnetics: het Israëlische techbedrijf met een notering in Brussel heeft meer omzet en winst behaald, maar zag het orderboek flink dalen. In de eerste negen maanden van het boekjaar steeg de omzet van 39,8 miljoen dollar naar 41,2 miljoen dollar, een stijging met 4 procent. De nettowinst kwam uit op 11,2 miljoen dollar, vergeleken met 11,1 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. De orderportefeuille daalde echter tot 23,5 miljoen dollar per 30 september, tegenover 30,8 miljoen dollar op 31 december 2023.
• Pony AI (+15%): het Chinese robotaxi-bedrijf debuteerde op de Nasdaq met een openingsprijs van 15 dollar per aandeel, wat een waardering van 5,25 miljard dollar opleverde. Ondanks uitdagingen zoals publieke scepsis over autonome voertuigen en concurrentie van bedrijven zoals Tesla, blijft Pony AI zich richten op de Chinese markt en verwacht tegen 2026 grootschalige tests van autonome voertuigen in China. Het bedrijf haalde 260 miljoen dollar op met de verkoop van 20 miljoen Amerikaanse depositary shares en nog eens 153,4 miljoen dollar in een gelijktijdige private plaatsing. Pony AI blijft onrendabel terwijl het investeert in uitbreiding van zijn activiteiten en verwacht in de komende jaren robotaxi-diensten aan te bieden in Singapore, Zuid-Korea, Luxemburg en het Midden-Oosten.
• Quest for Growth: Nexus AG, de Duitse leverancier van softwareoplossingen voor de gezondheidszorg, heeft een openbaar overnamebod ontvangen van TA Associates tegen een prijs van 70 euro per aandeel. Dit bod vertegenwoordigt een premie van 44,2% ten opzichte van de slotkoers van Nexus AG op de voorgaande handelsdag1. Eind oktober 2024 bezat Quest for Growth 82.057 Nexus-aandelen, goed voor bijna 3% van de activa op dat ogenblik. Als het overnamebod slaagt, zal dit een positieve impact hebben van ongeveer 1,8 miljoen euro ten opzichte van de netto inventariswaarde per 31 oktober 2024.
• Remy Cointreau: de drankenproducent  meldde dat de operationele winst in de eerste helft van het jaar minder is gedaald dan gevreesd, ondanks de lagere omzet. Dit is vooral te danken aan kostenbesparingen. Remy rapporteerde een operationele winst van 147,3 miljoen euro voor de eerste zes maanden van het fiscale jaar 2024/25, dat eindigt op 31 maart. Dat was een vergelijkbare daling van 17,6%, lager dan de analistenverwachtingen van een daling van 20,6%.
• Six Group: Bjørn Sibbern neemt vanaf 1 januari 2025 de functie van CEO over van Jos Dijsselhof. De Deen Sibbern leidt sinds begin 2024 de internationale beursactiviteiten van SIX als Global Head of Exchanges en lid van de raad van bestuur.
• Uniper: het Duitse bedrijf verhoogde woensdag zijn vooruitzichten voor de bedrijfskasstroom (EBITDA) voor heel 2024 naar 2,5 miljard euro tot 2,8 miljard euro en een nettowinst van 1,5 tot 1,8 miljard euro in 2024, een stijging ten opzichte van de eerdere prognose van 1,1 tot 1,5 miljard euro.In juni won Uniper een arbitragezaak tegen voormalig leverancier Gazprom.