Beursnieuws: American Express, BASF, Elia, Grindr, Meta Platforms, Repsol Ryanair, Tubize, UMG, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws: American Express, BASF, China Vanke, CSX, CTP, Dr Martens, Elia, Ferrari Group, Grindr, Home Invest, Johnson Matthey, Meta Platforms, NextEra Energie, Repsol, Ryanair, SGS, Softbank, Tubize, Twilio, Universal Music Group, Verizon Communications, Zealand Pharma.

• American Express: (-1,39%) de creditcardverwerker daalde nadat de verwachte omzetgroei voor 2025 lager uitviel dan voor 2024. American Express boekte echter een betere omzet over het vierde kwartaal en een winst die in lijn was met de verwachtingen van analisten. Het bedrijf boekte een  recordomzet van 65,9 miljard dollar, een stijging van 10 procent, een record netto-inkomen van 10,1 miljard dollar en een winst per aandeel van 14,01, een stijging van 25 procent op jaarbasis. Het bedrijf gaat het dividend verhogen van 70 dollarcent naar 82 dollarcent.
• BASF: de Duitse chemische onderneming meldt een daling van de jaarlijkse winst onder de schattingen. De winst voor rente en belastingen daalde tot 2 miljard euro, wat onder de gemiddelde analistenverwachting van 3,2 miljard euro ligt. De operationele winst voor het hele jaar werd negatief beïnvloed door waardeverminderingen in de batterijmaterialenbusiness en herstructureringskosten in verschillende divisie. BASF zal zijn volledige jaarresultaten op 28 februari rapporteren.
• China Vanke: de Chinese vastgoedontwikkelaar heeft aangekondigd dat het zijn 2027-obligaties ter waarde van 1 miljard yuan vroegtijdig zal aflossen in maart. Dat nieuws versterkt het vertrouwen van investeerders in de terugbetalingscapaciteit van het bedrijf, ondanks zorgen over de liquiditeit en de schulden. Analisten waarschuwen dat een schuldencrisis onvermijdelijk is zonder nieuwe liquiditeitssteun, aangezien de maandelijkse verkopen van Vanke onder het break-evenpunt zijn gedaald en het moeilijkheden ondervindt bij het lenen van cash en het verkopen van activa.
• CSX: (-2,91%) het spoorwegbedrijf rapporteerde over het vierde kwartaal een omzet van 3,54 miljard dollar, minder dan de 3,58 miljard dollar die analisten hadden verwacht. CSX zei dat de inkomsten op jaarbasis daalden door dalingen in brandstoftoeslagen en koleninkomsten.
• CTP: het vastgoedbedrijf heeft een 10-jarige huurovereenkomst getekend voor meer dan 46.200 m² magazijn- en kantoorruimte op CTPark Warschau Zuid aan DOUGLAS, het omnichannel bedrijf in het beauty segment. DOUGLAS zal de nieuwe ruimte op CTPark Warschau Zuid gebruiken voor hun belangrijkste distributiecentrum in Polen en derde locatie wereldwijd. Het nieuws van nieuwe huurcontracten in Polen is vooral belangrijk voor CTP gezien de grote pijplijn. Omdat CTP zijn eigen contractering uitvoert, kan het zijn voltooiingsschema vertragen en leegstand voorkomen. Geen impact op de opbouwen-aanbeveling en koersdoel van 19,3 euro.
• Dr Martens: de Britse laarzenfabrikant heeft een daling met 3% in de omzet voor het derde kwartaal gemeld, omdat consumenten vanwege economische onzekerheden dure aankopen vermijden. Het bedrijf, dat leren laarzen verkoopt die tot 200 dollar kunnen kosten, heeft zijn voorraad en schulden verminderd als onderdeel van kostenbesparings- en herstelplannen. De nieuwe CEO, Ije Nwokorie, verklaarde dat het bedrijf op schema ligt om het voorraadreductiedoel voor het boekjaar 2025 te halen. Dr Martens boekte een omzet van 260 miljoen pond (323,60 miljoen dollar), een daling ten opzichte van 267,1 miljoen pond in het derde kwartaal van het fiscale jaar 2024.
• Elia: de nieuwe CEO Bernard Gustin gaf aan om het tweede deel van het energie-eiland uit te stellen. Dit betreft de HVDC-kabels en transformatoren die ongeveer de helft van de kosten van het eiland uitmaken, nu geschat op 7,5 miljard euro. De andere helft bestaat uit de ruwbouw en de AC-verbindingen om twee nieuwe parken aan te sluiten. KBCS ziet dit als een eerste stap om de capex (investeringen) te spreiden en de dringende kapitaalbehoeften te verminderen. De aandelenkoers zit nu vast in een negatieve speculatiecirkel die kan worden doorbroken door de capex-druk op het bedrijf te verlichten. Geen impact op opbouwen-aanbeveling en koersdoel van 85 euro.
• Ferrari Group: de Italiaanse bezorger van luxegoederen heeft plannen aangekondigd om een beursgang (IPO) te lanceren en een notering op de Amsterdamse beurs te verkrijgen. De aanbieding, die naar verwachting in de komende weken zal plaatsvinden, zal bestaan uit een private plaatsing van 25% van de aandelen die in handen zijn van de oprichtersfamilie via hun houdstermaatschappij, Deiana Holding, aan een reeks institutionele beleggers. Ferrari Group, opgericht in 1959 in Italië als douane-expediteur en expeditiebedrijf, richt zich op het verzenden van luxegoederen zoals hoogwaardige horloges, sieraden en diamanten, met een totale waarde van meer dan 170 miljard euro per jaar.
• Grindr: (+9,1%) het bedrijf publiceerde nieuwe verwachtingen. Grindr verwacht nu voor het hele jaar 2024 een omzet tussen 343 miljoen dollar en 345 miljoen dollar, terwijl analisten 338 miljoen dollar hadden verwacht.
• Home Invest: het vastgoedbedrijf heeft het residentiële project 'Jardin Leopold' in Laken verworven. De transactie bestaat uit een terrein met 2 oude loodsen en een bouwvergunning. Home Invest zal er een nieuwbouwproject bouwen bestaande uit 56 appartementen. De totale investering in het project bedraagt ongeveer € 18,0 miljoen. Het bruto aanvangsrendement wordt geschat op ongeveer 4,7%. Het project wordt naar verwachting eind 2026 opgeleverd. Geen impact op de houden-aanbeveling en koersdoel van 18 euro.
• Johnson Matthey: de Britse autocatalysatorfabrikant heeft plannen geïmplementeerd om zijn kasefficiëntie aanzienlijk te verhogen en zijn kapitaaluitgaven in de waterstoftechnologieën te verminderen na druk van zijn grootste investeerder, Standard Investments. Die had vorige maand aangedrongen op een strategische herziening en een herziening van de raad van bestuur. Het bedrijf erkent de noodzaak om de aandelenkoers te verbeteren en verhoogde rendementen voor aandeelhouders te leveren.
• Meta Platforms: (+1,73%) het bedrijf is van plan om  dit jaar maar liefst 65 miljard dollar te investeren in de uitbreiding van zijn AI-infrastructuur, aldus CEO Mark Zuckerberg. Daarmee wil het bedrijf zijn positie ten opzichte van rivalen OpenAI en Google versterken in de strijd om de dominante positie in de technologie. De kapitaaluitgaven van 60 miljard dollar tot 65 miljard dollar die voor 2025 zijn geschetst, zouden een aanzienlijke sprong betekenen van de geschatte uitgaven van het bedrijf van 38 miljard dollar tot 40 miljard dollar vorig jaar. Het ligt ook boven de schatting van analisten van 50,25 miljard dollar in 2025.
• NextEra Energie: (+5,20%) het duurzame energiebedrijf kwam met een kwartaalwinst van 53 dollarcent per aandeel en versloeg daarmee de consensus van 51 dollarcent per aandeel. Dit in vergelijking met de winst van 52 dollarcent per aandeel een jaar geleden. Dit kwartaalbericht vertegenwoordigt een winstverrassing van 3,92%. NextEra boekte een omzet van 5,39 miljard dollar, in vergelijking met een omzet van 6,88 miljard dollar vorig jaar. Het bedrijf is er de afgelopen vier kwartalen niet in geslaagd om de consensusramingen voor de inkomsten te verslaan.
• Repsol: de Spaanse oliemaatschappij plant een investering van 4 miljard euro in datacenters. Deze datacenters zullen zich bevinden nabij de Noord-Spaanse stad Zaragoza. De regio Zaragoza wordt een belangrijk cloudcomputingcentrum, met technologiebedrijven zoals Amazon en Microsoft die al aanzienlijke investeringen in het gebied hebben aangekondigd.
• Ryanair: de Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij heeft een winst na belasting geboekt voor het kwartaal eindigend op 31 december, die de verwachtingen van analisten overtrof, maar heeft haar passagiersprognose naar beneden bijgesteld vanwege vertragingen in de levering van Boeing-vliegtuigen. De winst na belasting voor het derde kwartaal bedroeg 149 miljoen euro, aanzienlijk hoger dan de voorspelde winst van 60 miljoen euro. Dit was voornamelijk te danken aan een onverwachte stijging van 1% in de gemiddelde tarieven in het kwartaal, vergeleken met een daling van 7% in het voorgaande kwartaal. Ryanair verwacht nu negen Boeing 737 MAX-vliegtuigen te ontvangen voor het hoogseizoen, minder dan verwacht, en zal daarom haar passagiersprognose voor het jaar tot 31 maart 2026 verlagen tot 206 miljoen.
• SGS: de Zwitserse test- en inspectiegroep heeft aangekondigd dat de gesprekken over een mogelijke fusie van 30 miljard dollar met de Franse rivaal Bureau Veritas zijn beëindigd. Eerder deze maand was SGS in gesprek over een mogelijke all-stock transactie, wat zou hebben betekend dat SGS-aandelen in Parijs zouden worden verhandeld, wat complicaties zou kunnen hebben veroorzaakt vanwege maatregelen tussen Zwitserland en de EU. Het is onduidelijk welke invloed het geschil over de aandelenmarkt had op het beëindigen van de gesprekken.
• Softbank: de AI-gerichte startup-investeerder zag zijn aandelen met meer dan 8% dalen, op weg naar de grootste eendaagse daling sinds 30 september. Vorige week kondigde het bedrijf een investering van 19 miljard dollar aan om Stargate te financieren, een joint venture voor datacenters met OpenAI, maar vandaag lanceerde DeepSeek, een Chinese startup, een gratis assistent die goedkopere chips en minder data gebruikt, wat de winstgevendheid van AI en de vraag naar hightech chips in twijfel trekt. Dit heeft geleid tot een daling van de Nasdaq futures en technologieaandelen in Japan. Nvidia-aandelen zijn gedaald, evenals die van Tesla, Amazon en Meta in de vroege Europese handel.
• Tubize: KBC Securities heeft haar koersdoel voor de monoholding boven UCB verhoogd van 164 naar 186 euro, dankzij recente vooruitgang in innovatieve pipeline assets zoals Bimzelx en dapimap. De nettovermogenswaarde per aandeel (NAVps) en de totale ondernemingswaarde per aandeel (TEVps) worden nu geschat op respectievelijk 297,1 euro en 338,2 euro, wat aanzienlijke kortingen impliceert ten opzichte van de huidige aandelenkoers. Tubize heeft zijn jaarlijkse dividend sinds 2019 met 10% of meer verhoogd en streeft naar een dividendrendement van meer dan 2% op middellange termijn. KBC Securities handhaaft zijn koopaanbeveling, de verhoging van het koersdoel impliceert een opwaarts potentieel van meer dan 23%.
• Twilio: (+20,13%) het bedrijf gaf een optimistische prognose voor de komende jaren. Twilio zei tijdens een beleggersevenement op donderdag dat de aangepaste operationele marge tegen 2027 wel 22% zal bedragen.
• Universal Music Group: (-0,77%) 's werelds grootste muzieklabel, en de Zweedse streaminggigant Spotify hebben een nieuwe meerjarige overeenkomst gesloten voor opgenomen muziek en muziekuitgeverij. De publicatieovereenkomst creëert een directe licentie tussen Spotify en UMG voor het huidige productportfolio van Spotify in de VS en verschillende andere landen.
• Verizon Communications: (+0,91%) de telecomgigant had zijn sterkste kwartaalgroei in draadloze abonnees in vijf jaar, dankzij een grote vraag naar zijn aanpasbare aanbiedingen zoals myPlan. Verizon rapporteerde vorig kwartaal een winst van 1,10 per aandeel, in lijn met de consensus.
• Zealand Pharma: Novo Nordisk maakte vrijdag tijdens de handelsuren de resultaten van fase 1b/2a voor amycretine bij 125 mensen met overgewicht/obesitas bekend. De resultaten toonden 22% gewichtsverlies (24% placebo gecorrigeerd) aan na 36 weken op de dosis van 20 mg. Hoewel er geen informatie werd gepubliceerd over de receptorbiologie van amycretine, wat directe vergelijkingen met petrelintide van Zeeland moeilijk maakt, meent KBCS dat de resultaten ondersteunend zijn voor de amylineklasse in het algemeen en voor het beoogde gewichtsverliesprofiel van 15-20% voor petrelintide (amylinereceptoragonist) als monotherapie. KBCS handhaaft de kopen-aanbeveling voor Zealand en het koersdoel van 970 Deense kronen.