Beursnieuws: Akzo Nobel, ASML, BP, Chevron, Fresenius Medical Care, Hyloris, Nvidia, Onward, Prosus, Unilever, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws: Akzo Nobel, Apple, ASML, Berkshire Hathaway, BP, Chevron, Dormakaba, Europese autoverkopen, Fresenius Medical Care, Heidelberg Materials, Hyloris, JDE Peet’s, Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Itochu en Marubeni, Nippon Steel, Nvidia, On The Beach, Onward Medical, Prosus, Smith&Nephew, Starbucks, Telia, Tesla, Unilever, Uniper, Zoom Communications

• Akzo Nobel: het Nederlandse chemiebedrijf heeft een overeenkomst bereikt met zijn Indiase dochteronderneming om de Indiase Powder Coatings-activiteiten over te nemen, wat de weg vrijmaakt voor een verkoop van de Indiase dochteronderneming. Akzo Nobel India heeft een huidige marktwaarde van ongeveer 1,65 miljard euro, wat de waarde van Akzo's belang op ongeveer 1,2 miljard euro brengt. Het management streeft naar een combinatie van schuldafbouw en aandeleninkoop met de opbrengsten. KBC Securities handhaaft de "Houden"-aanbeveling met een koersdoel van 65 euro.
• Apple: (+0,63%) de iPhone-maker zal de komende vier jaar 500 miljard dollar investeren in de Verenigde Staten, waaronder een grote fabriek in Texas voor AI-servers en ongeveer 20.000 R&D-banen. Dat bedrag omvat aankopen van Amerikaanse leveranciers en de productie van tv-programma's en films voor Apple TV+. De stap volgt op berichten dat Apple CEO Tim Cook vorige week president Donald Trump ontmoette.
• ASML: De regering van Donald Trump schetst strengere versies van Amerikaanse beperkingen op halfgeleiders en zet belangrijke bondgenoten onder druk om hun beperkingen op de Chinese chipindustrie te escaleren. Die strengere chipcontroles kunnen een koopkans bieden. Traditioneel heeft de aandelenmarkt de neiging om te sterk te reageren op dit soort nieuws. De directe impact op de omzet van IBM in China is veel minder dan 3% van de omzet van ASML. Het echte risico zit in de genormaliseerde vraag in China, gezien de omzetbijdrage van 41% in 2024, die naar verwachting zal dalen naar ongeveer 20%. Geen impact op de “opbouwen”-aanbeveling van KBCS en koersdoel van 760 euro.
• Berkshire Hathaway (+4%): de aandelen van het conglomeraat geleid door Warren Buffett bereikten hun hoogste koers ooit, na het rapporteren van de hoogste kwartaalwinst ooit, gedreven door verbeteringen in de verzekeringsactiviteiten1. De Class A-aandelen sloten op 747.485,49 dollar, een stijging van 4%, terwijl de Class B-aandelen stegen tot 498,42 dollar. Het netto-inkomen, inclusief winsten en verliezen uit aandelen, bedroeg 89 miljard dollar. Het management verhoogde de winstverwachtingen voor 2025, mede dankzij de verbeterde prestaties van Geico.
• BP: BP's CEO heeft besloten om de doelstelling om de productie van hernieuwbare energie tegen 2030 met een factor 20 te verhogen, te schrappen. Dit is een strategische wijziging om de zorgen van investeerders over de winstcijfers weg te nemen. BP heeft zijn doelstelling om de olie- en gasproductie vóór 2030 te verlagen al laten varen. BP zal ook plannen maken om activa af te stoten en andere koolstofarme investeringen te verminderen om de schuldenlast te verminderen en het rendement te verhogen.
• Chevron (+0,6%): het energiebedrijf zal zijn bedrijfsstructuren reorganiseren en het leiderschapsteam herschikken om de operationele efficiëntie te verbeteren en groei te bevorderen. Het bedrijf zal tot 20% van zijn wereldwijde personeelsbestand tegen eind 2026 ontslaan en streeft naar 3 miljard dollar aan kostenbesparingen door technologie, verkoop van activa en veranderingen in werkmethoden. Chevrons olie-, producten- en gasorganisatie zal bestaan uit twee segmenten: upstream en downstream, midstream en chemicaliën. Het bedrijf heeft ook een nieuwe hub in India aangekondigd, die zijn grootste technologiecentrum buiten de Verenigde Staten zal worden.
• Dormakaba: de Zwitserse beveiligingsgroep verhoogde haar jaarlijkse margevooruitzichten en zei dat een sterke orderportefeuille haar momentum in de tweede helft van het boekjaar 2024/2025 zou ondersteunen. De groep voorziet nu voor het boekjaar 2024/25 een EBITDA-marge van circa 15,5%. Dat is hoger dan de eerdere prognose van minimaal 15%. Het bedrijf rapporteerde een netto-omzet van 1,42 miljard Zwitserse frank in de tweede jaarhelft, een organische stijging van 5,1%.Analisten verwachtten een organische omzetgroei van 4,4% tot 1,41 miljard Zwitserse frank.
• Europese autoverkopen: de verkoop van nieuwe auto's in Europa daalde in januari met 2,1%, omdat de toename van het aantal registraties van volledig elektrische en hybride auto's in de belangrijkste markten de dalende verkoop van benzine- en dieselauto’s niet compenseerde. De European Automobile Manufacturers Association schat dat de verkoop in Frankrijk, Italië, Duitsland en het VK lager ligt dan vorig jaar en dat enkel Spanje groeide op jaarbasis.
• Fresenius Medical Care: het bedrijf rapporteerde dinsdag resultaten voor het vierde kwartaal die boven de marktverwachtingen lagen. De resultaten werden positief beïnvloed door positieve volume- en prijseffecten, maar ook door besparingen als gevolg van het FME25-turnaroundprogramma en het portefeuille-optimalisatieplan, gericht op kostenverlaging en verbetering van de leverage ratio.FMC meldde dat zijn bedrijfsresultaat met 31% is gestegen tot 489 miljoen euro in het laatste kwartaal van 2024. Daarmee overtrof het de door analisten geraamde 481 miljoen euro.
• Heidelberg Materials: d op één na grootste cementproducent ter wereld, verwacht dat de operationele winst dit jaar verder zal stijgen na een recordjaar 2024. Het resultaat van de groep uit de huidige activiteiten zal naar verwachting stijgen van 3,25 miljard euro tot 3,55 miljard euro in 2025, ten opzichte van 3,2 miljard in 2024, een stijging van 6% op jaarbasis. "Dankzij onze brede geografische aanwezigheid en onze focus op kosten- en prijsbeheer, zijn we erin geslaagd de dalende vraag in bepaalde regio's ruimschoots te compenseren", aldus CEO Dominik von Achten.
• Hyloris: het bedrijf kondigt aan dat de Amerikaanse FDA de nieuwe geneesmiddelenaanvraag (NDA) voor haar eigen Valacyclovir orale suspensie heeft geaccepteerd voor beoordeling. De doeldatum is vastgesteld op 12 oktober 2025. De NDA-indiening wordt ondersteund door robuuste gegevens van twee cruciale klinische onderzoeken die een vergelijkbare relatieve biologische beschikbaarheid van Hyloris' eigen Valacyclovir orale suspensie met Valtrex®-tabletten aantoonden. Geen impact op de “houden”-aanbeveling van KBCS en koersdoel van 5 euro.
• JDE Peet’s: het Nederlandse koffiebedrijf heeft te maken met een groeiende ruzie met supermarkten over prijsverhogingen. In Nederland verdwijnen de producten van Douwe Egberts, Senseo en L’Or uit de schappen van Jumbo en Picnic, en ook bij Albert Heijn en Plus is het moeilijker om koffie van JDE Peet’s te vinden. In Duitsland en Frankrijk stoppen supermarkten zoals Edeka, Intermarché, Auchan en Casino voorlopig met de verkoop van JDE-producten. JDE Peet’s wil de prijzen in 2025 met gemiddeld 20 procent verhogen ten opzichte van vorig jaar.
• Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Itochu en Marubeni: de aandelen van de Japanse handelshuizen stegen met meer dan 5% na de aankondiging van Warren Buffett dat Berkshire Hathaway zijn belang zou vergroten. De investering van Berkshire in deze bedrijven begon in 2019 en bedroeg eind 2024 23,5 miljard dollar. Het bedrijf verwacht in 2025 een dividendinkomen van 812 miljoen dollar.
• Nippon Steel: het Japanse bedrijf is in gesprek met het Amerikaanse ministerie van Handel om zijn bod op U.S. Steel nieuw leven in te blazen. De eerdere fusieovereenkomst, die werd geblokkeerd door de regering van voormalig president Joe Biden, zal als uitgangspunt dienen voor de besprekingen. President Donald Trump verklaarde eerder deze maand dat het bod van 14,9 miljard dollar een investering zou zijn in plaats van een aankoop. Nippon Steel zal met de Amerikaanse regering bespreken wat het kan doen om goedkeuring van president Trump te krijgen.
• Nvidia: (-3%) het technologiebedrijf zou volgens enkele bronnen een sterke stijging in de vraag naar zijn H20 AI-chip in China zien, aangedreven door de populariteit van DeepSeeks goedkope AI-modellen. Grote Chinese technologiebedrijven zoals Tencent, Alibaba en ByteDance hebben hun bestellingen aanzienlijk verhoogd. Ook kleinere bedrijven in sectoren zoals gezondheidszorg en onderwijs kopen AI-servers uitgerust met DeepSeek-modellen en Nvidia H20-chips. De H20-chip genereerde in 2024 meer dan 12 miljard dollar aan inkomsten voor Nvidia.
• On The Beach: de Britse aanbieder van vakantiepakketten meldde dat de boekingen voor het zomerseizoen aanzienlijk hoger zullen zijn dan vorig jaar en dat de jaarlijkse gecorrigeerde winst vóór belastingen in lijn zal zijn met de marktverwachtingen.
• Onward Medical: Spinal Research UK publiceerde de resultaten van een nieuw onderzoek met het niet-invasieve ARC-EX apparaat van Onward. Tien patiënten kregen 120 sessies ARC-EX + revalidatie en vertoonden statistisch significante verbeteringen op verschillende eindpunten voor functioneel herstel. KBCS handhaaft de “kopen”-aanbeveling en koersdoel van 10,4 euro.          
• Prosus: het aandeel van de Tencent-holding verloot gisteren 9 procent van zijn waarde na een overnamebod op Just Eat Takeaway van 4,1 miljard euro. Het verlies kwam deels ook door Tencent, de grootste deelneming van Prosus, dat gisterenochtend met bijna 4 procent daalde. De overname zou de vierde maaltijdbezorger van de wereld creëren, na het Chinese Meituan, het Amerikaanse DoorDash en het Amerikaanse UberEats.
• Smith&Nephew: het bedrijf overtrof de verwachtingen van analisten voor de jaarlijkse omzet en winst. De omzet steeg van 5,775 miljard dollar naar 5,81 miljard dollar. Het bedrijf realiseerde een operationele winst van 657 miljoen dollar. Voor 2025 verwacht het bedrijf een groei van 5%. Er wordt een dividend van 0,375 dollar voorgesteld. Het herstel van de Amerikaanse knie- en heupimplantaatdivisie en kostenbesparingen hielpen de fabrikant van medische producten om de impact van de zwakke vraag uit China te compenseren.
• Starbucks (+1,2%): de koffieketen zal 1.100 jobs schrappen als onderdeel van CEO Brian Niccols inspanningen om het bedrijf te herstructureren en de verkoop te verbeteren. Niccol, die vorig jaar werd aangesteld, heeft het "Back to Starbucks"-plan geïmplementeerd, gericht op het stroomlijnen van de bedrijfsvoering door middel van ontslagen en het verbeteren van de klantervaring in de VS. Sinds zijn aantreden zijn de aandelen van Starbucks met meer dan 22% gestegen.
• Telia: het Zweedse telecomconcern is akkoord gegaan met de verkoop van zijn tv- en mediabedrijf aan het Noorse Schibsted Media voor een waarde van 6,55 miljard Zweedse kronen. De transactie omvat de merken TV4 en MTV in respectievelijk Zweden en Finland en zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2025 worden afgerond.
• Tesla (-2,1%): de elektrische autofabrikant heeft een langverwachte update van zijn autopilotsoftware in China uitgebracht, inclusief een stadsnavigatiefunctie. De nieuwe functies omvatten automatische rijstrookwisselingen en het detecteren van verkeerslichten, maar blijven achter bij de beloften van Elon Musk. Chinese gebruikers zijn teleurgesteld omdat de update niet voldoet aan de geadverteerde capaciteiten en concurrenten zoals Huawei en BYD vergelijkbare functies goedkoper aanbieden. Tesla heeft moeite om zijn volledige zelfrijdende systeem in China uit te rollen vanwege technologische beperkingen en regelgeving.
• Unilever: Verrassing alom, want CEO Schumacher verlaat het bedrijf en wordt vervangen door financieel directeur Fernandez. Naar het waarom hebben we allemaal het raden, inclusief de vakbonden. Los daarvan worden er moeilijk kopers gevonden voor de plantaardige vleesdivisie “The Vegetarian Butcher”. Die draait zo’n 50 miljoen euro om en is verlieslatend.
• Uniper: het bedrijf is van plan om de Duitse overheid 2,6 miljard euro te betalen in het eerste kwartaal, aangezien het nutsbedrijf, dat werd gered tijdens de energiecrisis in Europa, zich voorbereidt op een terugkeer naar de beurs. Uniper werd in 2022 genationaliseerd voor een totaalbedrag van 13,5 miljard euro.
• Zoom Communications (-3% nabeurs): de videoconferentiedienstverlener voorspelt een jaaromzet en een omzet voor het eerste kwartaal onder de gemiddelde analistenverwachting, terwijl bedrijven geleidelijk afstand nemen van hybride werkmodellen. Zoom verwacht een omzet tussen 4,79 miljard en 4,80 miljard dollar voor fiscaal 2026, vergeleken met de gemiddelde analistenverwachting van 4,81 miljard dollar. De omzet voor het vierde kwartaal eindigend op 31 januari bedroeg 1,18 miljard dollar, in lijn met de verwachtingen. Op aangepaste basis verdiende Zoom 1,41 dollar per aandeel, vergeleken met de gemiddelde analistenverwachting van 1,30 dollar.