Beursnieuws: Amazon, Atos, CFE, Eli Lilly, Elia, IBM, Inventiva, JD.com, Microsoft, Nvidia, Sequana, Shell, Xpeng, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

Amazon, Atos, BASF, British Land, Carlyle Group, CFE, Chesapeake Energy, Eli Lilly, Elia, Evotec, Ford Motor, iFlytek, International Business Machines, Inventiva, JD.com, Klepierre, Lowe's, LVMH, Marks & Spencer, Mastercard, Visa, Microsoft, Mitchells & Butlers, Montea, Nvidia, Onward Medical, Phillips 66, Sequana, Severn Trent, Shell, SSE, Swiss Life, Unifiedpost, VinFast Auto, Xpeng.

• Amazon.com: (-0,21%) de-commercegigant zal voor Project Ceiba, de ontwikkeling van een supercomputer in samenwerking met GPU-maker Nvidia, overstappen van Grace Hopper-chips naar Blackwell-chips, beide door Nvidia geproduceerd. AWS, de cloudafdeling van Amazon blijft andere diensten aanbieden op basis van de Hopper-chips. 
• Atos: de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky onderzoekt mogelijkheden om de schuldeisers ervan te overtuigen zijn de kant te kiezen in de strijd om het bedrijf. Eén optie zou de schuldeisers toelaten aandeelhouder te worden.
• BASF: het Duitse chemiebedrijf heeft een schikking ter waarde van 316,5 miljoen dollar bereikt met een aantal Amerikaanse openbare watersystemen die beweerden dat PFAS hun watervoorraden had verontreinigd.
• British Land: het vastgoedbedrijf boekte een winst van 268 miljoen Britse pond, een stijging van 2% t.o.v. vorig jaar. De onderliggende winst per aandeel kwam uit op 28,5 pence, een stijging met 1%. Het bedrijf maakte de verkoop van 50% bekend van zijn belang in Meadowhall Shopping Center aan Norges voor 360 miljoen pond en neemt Westwood Retail Park over voor 55 miljoen pond. Het voorgestelde dividend bedraagt 22,8 pence per aandeel.
• Carlyle Group: (+2,35%) De Amerikaanse investeringsgigant haalde 430 miljard yen op voor zijn vijfde Japan buy-out fonds, zijn grootste investeringsvehikel voor Japan. Door de sterke vraag en steun van binnenlandse en wereldwijde investeerders haalde het bijna 70% meer op dan het vorige fonds. Carlyles Japanse buy-outplatform heeft sinds 2000 meer dan 450 miljard yen geïnvesteerd in ongeveer 40 private-equity-investeringen.
• CFE: het bedrijf zag de omzet dalen met -4.4% tot 290 miljoen euro t.o.v. het eerste kwartaal 2023. In het segment Multitechnieken steeg het orderboek met 22% terwijl er een daling van 12% was in het segment Bouw & Renovatie in vergelijking met einde 2023. CFE betaalt een brutodividend van 0,40 euro per aandeel op 23 mei 2024. CFE verwacht voor 2024 een nettoresultaat dat in de buurt ligt van het nettoresultaat van 2023.
• Chesapeake Energy: (-0.95%) De aardgasproducent startte maandag met het ontslaan van werknemers na het voltooien van de afstoting van zijn olieactiva vorig jaar. De ontslagen van deze week volgen op de afstoting van zijn Eagle Ford-activa, niet op de aanstaande fusie van het bedrijf met Southwestern Energy. Het bedrijf heeft de omvang of reikwijdte van de ontslagen niet gespecificeerd.
• Eli Lilly: (+2,55%) De geneesmiddelenmaker zei dat zijn diabetesmedicijn tirzepatide goedkeuring heeft gekregen van Chinese toezichthouders, waardoor de concurrentie met zijn Deense rivaal Novo Nordisk op de belangrijkste Aziatische markt is toegenomen. Eli Lilly zei niet wanneer de verkoop in China zou beginnen of hoeveel doses zouden worden geleverd. Tirzepatide is het actieve ingrediënt in het diabetesmedicijn Mounjaro en het afslankmedicijn Zepbound van het Amerikaanse bedrijf.
• Elia: in de eerstekwartaalupdate wordt de '2024-outlook' herbevestigd. De nettowinst moet landen tussen 335 à 385 miljoen euro. De totale Duitse investeringen voor de komende 10 jaar worden geschat op 200 miljard euro. Elia plant voor België wil 9,4 miljard investeren in België tussen 2024 en 2028 en 20,7 miljard euro in Duitsland. Het leende alvast 6,9 miljard tegen 3,50 à 3,92% met een looptijd van 5 à 12 jaar. Op dit moment lijkt Elia alle verdere financieringsopties open te houden. Geen impact op de 'Opbouwen'-aanbeveling en het koersdoel van 124 euro.
• Evotec:  de omzet van het bedrijf steeg met 7% naar 209 miljoen euro, hoger dan de gemiddelde analistenverwachtingen van 195 miljoen euro. De brutowinst kwam lager uit op 35 miljoen euro, terwijl analisten 43 miljoen euro verwachtten. De winst was dan verwacht door lagere brutomarge veroorzaakt door hoge vaste kosten. De vooruitzichten voor 2024 worden gehandhaafd.
• Ford Motor: (0,00%) De op een na grootste Amerikaanse autofabrikant zei dat het de stappen van de regering-Biden steunt om de uitstoot van voertuigen tot 2032 drastisch te verminderen. Het  verwerpt daarmee de Republikeinse argumenten dat de nieuwe klimaatregels slecht zijn voor het bedrijfsleven. Fort steunt de in maart aangekondigde voorschriften van het Environmental Protection Agency steunt om de uitlaatemissies van personenauto's tegen 2032 met bijna 50% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2027.
• iFlytek: (+0,53%) Het AI-bedrijf is een prijzenoorlog gestart tussen enkele van de grootste technologiebedrijven uit China, nadat het enkele versies van zijn 'Spark'-groottaalmodel gratis of vijf keer goedkoper heeft gemaakt dan producten van concurrenten. De stap komt een dag nadat de Chinese technologiegiganten Alibaba en Baidu de prijzen verlaagden van hun groottaalmodel die worden gebruikt om generatieve AI-producten aan te drijven. iFlytek lanceerde afgelopen september een ChatGPT-achtig product, "Spark", waarvan het bedrijf beweerde dat het de volgende maand ChatGPT 3.5 overtrof in Chinese taaltaken, terwijl het vergelijkbare prestaties liet zien in het Engels.
• International Business Machines: (+2,09%) IBM zal een reeks van kunstmatige-intelligentiemodellen uitbrengen als open-source software. Daarnaast zal het Saoedi-Arabië helpen om een AI-systeem in het Arabisch te trainen. Het is IBM's strategie om geld te verdienen wanneer klanten daadwerkelijk gebruik maken van AI-modellen, of ze nu van IBM of anderen komen en of ze nu in IBM's datacenters draaien of niet. "We geloven dat we ons in de begindagen van generatieve AI-modellen bevinden", vertelde IBM's Chief Executive Arvind Krishna. "Concurrentie is uiteindelijk goed voor kopers. We willen ook veilig en verantwoordelijk zijn."
• Inventiva: het bedrijf rapporteerde een cashpositie van 11 miljoen euro (26,9 miljoen euro einde 2023) en deposito's van 19,1 miljoen euro (eind 2023: 9 miljoen euro), wat het bedrijf een cash runway biedt tot het begin van het derde kwartaal 2024. Rekening houdend met de positieve ontwikkelingen in de NASH/MASH-sector, waaronder de eerste goedkeuring in maart 2024, in combinatie met de solide dataset die lanifibranor tot nu toe heeft gegenereerd, vindt KBC Securities Inventiva ondergewaardeerd. KBCS handhaaft de 'kopen'-aanbeveling en koersdoel van 10 euro.
• JD.com: (-1,44%) De Chinese onlineretailer haalt 1,5 miljard dollar op via een verkoop van converteerbare obligaties. De vijfjarige deal wordt op de markt gebracht met een coupon van nul tot 0,25% die halfjaarlijks wordt betaald. Potentiële beleggers kunnen een conversiepremie van 35% ten opzichte van de referentieprijs van JD.com op de slotkoers van het aandeel op dinsdag opstrijken. Met 1,5 miljard dollar is de converteerbare obligatie van JD.com de grootste in zijn soort in Azië tot nu toe in 2024.
• Klepierre: de vastgoedgroep, met onder meer Zara en H&M als huurders, koopt het Italiaanse winkelcentrum RomaEst. Op die manier breidt het ebdrijf zijn aanwezigheid in grote Europese steden uit. RomaEst, het op één na grootste winkelcentrum van de Italiaanse hoofdstad, is Klepierre's tweede acquisitie in minder dan zes maanden markeren, na O'Parinor in Parijs.
• Lowe's: (-1,88%) De winkelketen meldt een lager dan verwachte daling van de kwartaalomzet, geholpen door meer kleinschalige reparaties die werden uitgevoerd door door de inflatie getroffen Amerikanen, die anders hebben bezuinigd op discretionaire woningverbeteringsprojecten met een duurdere prijs. Het aantal bezoeken aan Lowe's steeg in april ook met 0,2% op jaarbasis, na een daling van 1,1% in maart en 2,8% in februari.
• LVMH: Chanel is van plan meer winkels te openen op het vasteland in China, ondanks een dalende vraag. Chanel, het op één na grootste label ter wereld is van plan de komende maanden een privésalon en reparatiecentrum te openen in Shanghai. De luxe-industrie past zich aan aan de wereldwijd zwakkere vraag naar luxe mode, nu de stijgende kosten van levensonderhoud jongere consumenten ertoe aanzetten hun uitgaven te beperken.
• Marks & Spencer: de Britse retailer rapporteerde een stijging van de jaarwinst met 58%, hoger dan de marktverwachtingen. M&S boekte een brutowinst 716,4 miljoen Britse pond, hoger dan de voorspellingen van analisten van 665 tot 705 miljoen pond lagen. De omzet steeg met 9,4% tot 13,1 miljard pond, waarbij de verkoop van voedingsmiddelen met 13,0% steeg en de verkoop van kleding en huizen met 5,3%.
• Mastercard & Visa: (-0,12%) en (-0,93%) Er is weinig bewijs dat grote tariefverhogingen die door Visa en Mastercard aan retailers zijn opgelegd, hebben geleid tot een grote verbetering van de dienstverlening, aldus de Britse toezichthouder voor betalingssystemen. De toezichthouder uitte de bezorgdheid dat de concurrentie niet werkte. Visa en Mastercard domineren al lang de markt voor betaalkaarten, wat de Britse wetgevers ertoe aanzet om op te roepen tot nader toezicht, aangezien consumenten uiteindelijk de kosten betalen door hogere prijzen voor gekochte producten en diensten.
• Microsoft: (+0,87%) de softwaregigant besprak nieuwe tools die bedoeld zijn om programmeurs aan te moedigen om AI-gerichte technologie in Windows-software in te bouwen. Op een ontwikkelaarsconferentie promootte CEO Satya Nadella nieuwe application programming interfaces, of API's, die het voor ontwikkelaars gemakkelijker maken om gebruik te maken van de AI-technologie van Microsoft.
• Mitchells & Butlers: het bedrijf boekte een hogere winst in het eerste halfjaar, omdat de algehele kostendruk afnam en de omzet aantrok. De eigenaar van de merken Toby Carvery, Harvester en All Bar One rapporteerde een bedrijfswinst van 164 miljoen Britse pond voor het halfjaar eindigend op 13 april, vergeleken met een winst van 100 miljoen pond een jaar geleden.
• Montea: de specialist in logistiek vastgoed maakte de voorwaarden van het keuzedividend bekend. Voor 3,74 euro bruto kan de aandeelhouder kiezen voor een uitkering in cash, in nieuwe aandelen of in een combinatie. De uitgifteprijs bedraagt 75,922 euro per aandeel.
• Nvidia: (+0,64%) Handelaren houden rekening met een grote schommelingen van het Nvidia-aandeel eens de chipmaker later vandaag zijn winst bekend maakt. Al zou de volatiliteit iets gematigder zijn dan in het verleden, zo blijkt uit de Amerikaanse optiemarkten. De ingenomen optieposities van Nvidia zijn klaar voor een schommeling van rond de 8,7% zowel naar boven, als naar beneden.
• Onward Medical: Onward publiceert gedetailleerde resultaten van zijn cruciale Up-LIFT studie voor ARC EX in het gerenommeerde tijdschrift Nature. Het bedrijf wil dankzij het ARC EX-toestel mensen bij wie zenuwbanen werden afgesneden opnieuw laten bewegen via elektrische impulsen. De gepubliceerde gegevens gaan dieper in op het eerder aangekondigde responspercentage van 72%, onthullen betekenisvolle verbeteringen op het gebied van kracht, functie, zintuiglijke waarneming en levenskwaliteit en tonen de veiligheid van de therapie aan. Met de verwachte goedkeuring door de FDA tegen 2024 blijft KBC Securities bij een 'Kopen'-aanbeveling en koersdoel van 9,3 euro. 
• Phillips 66: (-0,19%) Het energiebedrijf stemde in met de overname van Pinnacle Midland, een midstreambedrijf dat eigendom is van private-equityfirma Energy Spectrum Capital, voor 550 miljoendollar in contanten, waardoor de voetafdruk van de Amerikaanse raffinaderij op het gebied van het verzamelen en verwerken van aardgas in het Midland Basin wordt uitgebreid. De activa van Pinnacle omvatten het Dos Picos natgas-complex met een verwerkingscapaciteit van 220 miljoen kubieke voet per dag (mmcfd) en 80 mijl aan pijpleidingen.
• Sequana: de Amerikaanse geneesmiddelenadministratie (FDA) vroeg de Alfapump-maker extra verduidelijking over niet-klinische aspecten (aspecten in het preklinische onderzoek, waarbij naar het werkingsmechanisme en de toxiciteit wordt gekeken). Sequana verwacht daarom dat de FDA pas zijn oordeel over de Alfapump (ingeplant pompje dat overtollig vocht verwijderd) zal vellen voor het einde van het eerste kwartaal van 2025 in plaats van tegen het einde van het derde kwartaal van dit jaar. Hoewel de verschuiving in de timing niet ideaal is, blijft de tijdslijn voor de commerciële lancering in de VS ongewijzigd (2H25), geeft KBC Securities aan. De FDA was tevreden over het klinische en veiligheidsprofiel van de alfapomp. Geen impact op de 'Kopen'-aanbeveling en koersdoel van 6 euro.
• Severn Trent: de omzet van het waterbedrijf steeg van 2,165 miljard Britse pond vorig jaar naar 2,338 miljard pond, terwijl de nettowinst steeg van 132,2 miljoen pond naar 140,2 miljoen pond. De winst per aandeel bedraagt 79,4 pence tegenover 58,2 pence vorig jaar. Het bedrijf stelt een dividend voor van 70,1 pence per aandeel.
• Shell: de aandeelhouders van de oliegigant hebben met overweldigende meerderheid een klimaatresolutie, ingediend door een actiegroep onder leiding van Follow This, afgewezen. De resolutie was ingediend nadat Shell in maart haar CO2-reductiedoelstelling voor 2030 had afgezwakt.
• SSE: de Britse energieproducent en netwerkbeheerder boekte een lagere bedrijfswinst, die werd gedrukt door uitdagende weersomstandigheden en projectvertragingen in het derde kwartaal. De  bedrijfswinst bedroeg 2,43 miljard Britse pond, een daling ten opzichte van de 2,53 miljard pond vorig jaar. SSE verwacht het dividend over boekjaar 2024/2025 met 5-10% te verhogen.
• Swiss Life: de grootste levensverzekeraar van Zwitserland heeft zijn vooruitzichten voor 2024 voor provisie-inkomsten verlaagd, omdat deze afhankelijk blijft van de verwachte normalisatie van de vastgoedmarkten in Duitsland en Frankrijk. Het verwacht nu de onderkant van zijn streefbedrag van 850 miljoen tot 900 miljoen Zwitserse frank.
• Unifiedpost: Marc Coucke moest gisteren bakzeil halen op de algemene vergadering. Zijn investeringsvehikel Alychlo slaagde niet in haar opzet om een nieuwe raad van bestuur te installeren. De meerderheid van de aandeelhouders schaarde zich achter het huidige management van het bedrijf.
• VinFast Auto: (-18.67%) Amerikaanse autoveiligheidsonderzoekers zeiden maandag dat ze een onderzoek hebben ingesteld naar de crash in april van een VinFast VF 8 elektrisch voertuig in Pleasanton, Californië, waarbij een gezin van vier stierf. Een klacht die op 29 april bij de onderzoekers werd ingediend, zei dat sturen mogelijk een probleem was bij de crash waarbij een echtpaar en hun kinderen van 13 en 9 jaar om het leven kwamen.
• Xpeng: (+13,21%) De Chinese EV-bouwer voorspelt een stijging van de leveringen in het tweede kwartaal. Ze hopen door prijsverlagingen meer kopers aan te trekken in de sterke concurrerende Chinese EV-markt. De autofabrikant verwacht tussen de 29.000 en 32.000 voertuigen te leveren, een stijging van ongeveer 25% tot 37,9% ten opzichte van een jaar eerder. Xpeng is ook van plan om binnen de komende drie jaar verschillende modellen te lanceren met een prijs tussen 14.000 dollar en 55.000 dollar, te beginnen met een elektrische sedan in het vierde kwartaal.