Beursnieuws: 3M, Adidas, Alstom, Barry Callebaut, Gimv, MaaT, Netflix, Proximus, Softbank, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws: 3M, Adidas, Alphabet (Google), Alstom, Barry Callebaut, CATL, Charles Schwab, Danske Bank, EasyJet, Gimv, Interactive Brokers Groep, Maat, Moderna, Netflix, Proximus, Seagate Technology, Snam, Sofina, Softbank, Takeda, Trump Media & Technology Group, United Airlines, Vanke, Walgreens Boots Alliance

• 3M: het bedrijf rapporteerde over het vierde kwartaal een winst die boven de ramingen lag, dankzij een hogere verkoop van industriële kleefstoffen, tapes en elektronica. Ook voor 2025 is 3M positief, dankzij een herstructurering en door zich te richten op producten met hogere marges. Het bedrijf rapporteerde een winst van 1,68 dollar per aandeel, hoger dan de raming van de analisten van 1,66 dollar. Het bedrijf verwacht 2025 een winst tussen 7,60 dollar en 7,90 dollar per aandeel, terwijl analisten een winst van 7,77 dollar per aandeel verwachten.
• Adidas: de Duitse sportkledingfabrikant meldde beter dan verwachte voorlopige resultaten voor het vierde kwartaal, met sterke verkoop en winstgevendheid tijdens de belangrijke feestdagen. De omzet steeg met 19% op jaarbasis in valuta-neutrale termen, terwijl de brutomarge met 5,2 procentpunten toenam tot 49,8%. Adidas spreekt van een omzet van 5,956 miljard euro, een stijging ten opzichte van 4,812 miljard een jaar eerder, en een operationele winst van 1,337 miljard euro, vergeleken met 268 miljoen euro in 202323. Voor het volledige jaar steeg de omzet met 12% in valuta-neutrale termen, tot 23,683 miljard euro, en de brutomarge steeg met 3,3 procentpunten tot 50,8%.
• Alphabet (Google): (+1,04%) het bedrijf opnieuw meer dan 1 miljard dollar in de AI-startup Anthropic, zo meldde de Financial Times woensdag. Dit volgt nadat Reuters en andere media eerder in januari mledden dat Anthropic bijna 2 miljard dollar had opgehaald in een financieringsronde onder leiding van Lightspeed Venture Partners. De waarde van het bedrijf werd hiermee geschat op ongeveer 60 miljard dollar. Volgens de FT stond de nieuwe investering van Google los van de financieringsronde van Lightspeed.
• Alstom: de Franse treinmaker meldt hogere dan verwachte verkopen voor het derde kwartaal, geholpen door dubbele-cijferige omzetgroei in de systemen- en dienstenafdelingen. Alstom, dat treinen en signaleringssystemen maakt voor stedelijke en regionale spoorwegnetwerken, rapporteerde een omzet van 4,67 miljard euro, boven de gemiddelde analistenverwachting van 4,49 miljard euro. De omzetgroei werd ondersteund door een stijging van 26% in de systemenafdeling en een jaar-op-jaar groei van 11% in de diensten. Alstom verwacht dit jaar meer dan 4 miljard euro aan inkomsten uit diensten te halen, vergeleken met 1,5 miljard in 2020.
• Barry Callebaut: de Zwitserse chocoladeproducent meldt een lager dan verwacht verkoopvolume voor het eerste kwartaal, getroffen door vertraagde bestellingen terwijl klanten productprijzen heronderhandelen te midden van recordhoge cacaokosten. Het verkoopvolume daalde met 2,7% tot 565.000 ton, onder de gemiddelde analistenverwachting van 568.000 ton. Het bedrijf verwacht dat het jaarlijkse verkoopvolume met een laag enkelcijferig percentage zal dalen, maar bevestigde zijn doelstelling voor dubbelcijferige groei van de terugkerende operationele winst op constante valutabasis. Barry Callebaut geeft ook een obligatie uit ter waarde van 300 miljoen Zwitserse frank om de hoge kosten aan te pakken en de liquiditeit te waarborgen.
• CATL: (-4%) de Chinese batterijproducent zag de  jaaromzet voor het eerst 2015 dalen, terwijl de winstgroei het laagste niveau sinds 2019 bereikte. De omzet daalde tussen 8,7% en 11,2% door prijsaanpassingen van producten als gevolg van dalende grondstofprijzen zoals lithiumcarbonaat, ondanks een groei in verkoopvolumes. De nettowinst steeg tussen 11,1% en 20,1% in 2024. CATL breidt zijn activiteiten uit met een nieuwe EV-chassis en investeringen in een batterijfabriek in Hongarije en een gezamenlijke fabriek met Stellantis in Spanje.
• Charles Schwab: (+5,91%) het makelaarsbedrijf boekte sterker dan verwachte vierdekwartaalcijferst. Schwab genereerde 1,01dollar winst per aandeel, terwijl analisten hadden gerekend op 91 dollarcent per aandeel. De inkomsten stegen op jaarbasis met 20% tot 5,33 miljard dollar, terwijl het totale klantenvermogen de 10 biljoen dollar overschreed.
• Danske Bank: de Deense bank heeft een boete van 50 miljoen Noorse kronen (4,42 miljoen dollar) gekregen van de Noorse financiële toezichthouder voor marktmanipulatie. De boete is opgelegd in verband met de uitgifte van een staatsobligatie in februari 2023, waarbij de bank de swaprente naar een abnormaal niveau zou hebben opgedreven. Danske Bank erkent dat de interne omstandigheden hebben geleid tot verdenking van mogelijke marktmanipulatie en heeft organisatorische wijzigingen doorgevoerd als gevolg van het incident. De bank betreurt het gedrag en heeft de betrokken partijen excuses aangeboden.
• EasyJet: de Britse luchtvaartmaatschappij rapporteerde een kleiner operationeel verlies in het eerste kwartaal dankzij dalende brandstofkosten en meer passagiers. Het operationele verlies bedroeg 40 miljoen pond (49,27 miljoen dollar) voor de drie maanden tot 31 december, vergeleken met een verlies van 117 miljoen pond een jaar eerder. EasyJet verwacht dat de huidige boekingstrends de marktverwachtingen voor een winst vóór belastingen van 709 miljoen pond in het fiscale jaar 2025 zullen ondersteunen. De luchtvaartmaatschappij bevestigde ook dat ze op schema ligt om haar doelstelling van een winst vóór belastingen van één miljard pond te halen.
• Gimv: in een persbericht kondigt het bedrijf een kapitaalsverhoging aan om de ambitieuze groeistrategie ‘Grow the Core’ te versnellen. Het doel is 250 miljoen euro op te halen. Per 4 aandelen kan de aandeelhouder intekenen op 1 nieuw aandeel tegen 34,5 euro per aandeel (korting van 13% t.o.v. de slotkoers van gisteren). Gimv geeft ook een trading update waarbij de netto actiefwaarde per aandeel per 31 december 2024 57,3 euro bedroeg.
• Interactive Brokers Groep: (+3,51% nabeurs) het bedrijf boekte beter dan verwachte resultaten over het vierde kwartaal: de winst per aandeel bedroeg 2,03 dollar op een omzet van 1,42 miljard dollar in het kwartaal. Analisten gingen uit van een winst per aandeel van 1,86 dollar op een omzet van 1,37 miljard dollar.
• Maat: het bedrijf heeft aangekondigd dat de DSMB (Data & Safety Monitoring Board; veiligheidsraad) zijn routineveiligheidsbeoordeling van de fase 2b-studie (PHOEBUS) van MaaT033 (microbioomtherapie, orale capsule) bij patiënten na allo-HSCT heeft afgerond en heeft aanbevolen de studie ongewijzigd voort te zetten. Verwacht wordt dat de studie in het tweede kwartaal van 2026 de laatste patiënt zal omvatten, wat betekent dat een readout kan worden verwacht in de tweede helft van 2027. MaaT033 is de volgende in lijn na leadproduct MaaT013 (microbioomtherapie, klysmaformulering), en omdat het een orale capsule is, kan het product zich richten op de grotere commerciële opportuniteit van profylaxe na transplantatie. Geen impact op de kopen-aanbeveling en koersdoel van 18 euro.
• Moderna: (+5,37%) de aandelen gingen hoger nadat het bedrijf 590 miljoen dollar aan financiering ontving van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services om de ontwikkeling van zijn vaccin tegen vogelgriep te versnellen.
• Netflix: (+14,40% nabeurs) het bedrijf maakte bekend dat het 300 miljoen betaalde lidmaatschappen heeft overschreden. Netflix rapporteerde 4,27 dollar winst per aandeel, hoger dan de analistenverwachtingen (4,21 dollar). Het bedrijf haalde een omzet van 10,25 miljard dollar terwijl analisten rekenden op 10,14 miljard dollar. Netflix rapporteerde een rendement op eigen vermogen van 35,86% en een nettomarge van 20,70%. Het bedrijf heeft zijn winstprognose voor het eerste kwartaal van 2025 bijgewerkt. Het bedrijf gaf een winstprognose per aandeel van 5,580 dollar, vergeleken met de consensusraming van 5,970. Het bedrijf gaf een omzetprognose van 10,4 miljard dollar, iets lager dan de 10,5 miljard dollar van de analisten.
• Proximus: het Belgische telecombedrijf heeft met succes de looptijd van zijn kredietlijn van 700 miljoen euro verlengd. Het is de verlenging van een niet opgenomen kredietfaciliteit uit 2020. Ze wordt geherfinancierd bij een groep van Belgische en internationale banken. Deze vernieuwde faciliteit heeft een looptijd van vijf jaar met twee verlengingsopties van één jaar en zal dienen als een liquiditeitsreserve. De kredietmarge zal worden aangepast op basis van ESG-criteria die zijn afgestemd op de duurzaamheidsdoelstellingen van Proximus.
• Seagate Technology: (+3,66%) het bedrijf klopte de verwachtingen van Wall Street met een winst per aandeel van 2,03 dollar op een omzet van 2,33 miljard dollar. Analisten hadden een winst per aandeel verwacht van 1,88 dollar op een omzet van 2,32 miljard dollar.
• Snam: de Italiaanse gasnetbeheerder heeft zijn dividendbeleid verhoogd en zal 12,4 miljard euro investeren in de periode 2025-2029 om zijn infrastructuur te verbeteren en koolstofarme activiteiten te ontwikkelen. Het bedrijf beheert een netwerk van ongeveer 38.000 kilometer in Italië en daarbuiten om aardgas te transporteren. Snam zal 10,9 miljard euro besteden aan gasinfrastructuur en 1,5 miljard euro aan koolstofarme activiteiten zoals biomethaan, waterstof en koolstofdioxide. De aangepaste EBITDA van Snam zal naar verwachting jaarlijks met gemiddeld 5% groeien in de komende vijf jaar.
• Sofina: het Belgische investeringsbedrijf ziet een voortdurende groei van de portefeuillewaarde ondanks uitdagende omstandigheden. De voorlopige niet-geauditeerde Netto Actiefwaarde (NAV) bedraagt 10,1 miljard euro, of 307 euro per aandeel, op 31 december 2024, wat een verbetering van 12% is ten opzichte van 2023. Sofina blijft investeren in diverse sectoren en regio's, met nieuwe investeringen in bedrijven zoals cybersecuritybedrijf Cyera, tech-enabled kredietverstrekker Finova en Vivobarefoot (producent van natuurlijke schoenen). Er waren de afgelopen zes maanden door gedeeltelijke desinvesteringen van K12 Technoservices, Vinted en Honasa/Mamaearth, en volledige exits uit Aohua en TCNS.
• Softbank: Stargate, een joint venture van OpenAI, Oracle en SoftBank, investeert tot 500 miljard dollar in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. Het project begint met de bouw van datacenters en elektriciteitsopwekking in Texas, met een initiële investering van 100 miljard dollar. President Donald Trump prees het project als een blijk van vertrouwen in Amerika's potentieel. De datacenters, waarvan er al tien in aanbouw zijn, zullen ook bijdragen aan digitale gezondheidsdossiers en mogelijk de behandeling van ziekten zoals kanker verbeteren.
• Takeda: het Japanse farmaceutische bedrijf ondersteunt Ascentage Pharma bij hun beursgang in de Verenigde Staten. Ascentage, dat sinds 2019 genoteerd is aan de Hong Kong Stock Exchange, richt zich op de ontwikkeling en commercialisering van therapieën voor kwaadaardige aandoeningen. Takeda heeft vorig jaar een investering van 75 miljoen dollar in Ascentage gedaan als onderdeel van een licentieovereenkomst ter waarde van 1,3 miljard dollar voor het leukemiegeneesmiddel olverembatinib. Deze samenwerking benadrukt de potentie van olverembatinib als een mogelijk best-in-class medicijn.
• Trump Media & Technology Group: (-11,09%) het moederbedrijf van Truth Social daalde een dag nadat Donald Trump officieel werd ingehuldigd als de 47e president van de VS. Het aandeel stevent af op zijn slechtste dag sinds 7 november, toen het 23% daalde.
• United Airlines: (+3,62% nabeurs) de luchtvaartmaatschappij boekte een winst van 3,26 dollar per aandeel op een omzet van 14,70 miljard dollar, terwijl analisten een winst per aandeel hadden verwacht van 3,00 op een omzet van 14,47 miljard. Het bedrijf kwam ook met een sterke prognose voor de winst in het eerste kwartaal. United verwacht een winst van 75 dollarcent tot 1,25 dollar per aandeel voor het komende kwartaal terwijl analisten uit gaan van een kwartaalwinst van 54 dollarcent per aandeel. Voor geheel 2025 voorspelde United een aangepaste winst van 11,50 tot 13,50 dollar (analisten 2,85 dollar per aandeel).
• Vanke: de Chinese vastgoedontwikkelaar wordt geconfronteerd met een liquiditeitscrisis en mogelijke overname door de staat. De financiële gezondheid van Vanke is verslechterd, met een schuld van 331,3 miljard yuan en een dreigende schuldaflossing van 3,4 miljard dollar in 2025. De Shenzhen-regering overweegt interventies om de schuldenlast te beheersen en activa te verkopen. Analisten waarschuwen dat een faillissement van Vanke de stabilisatie-inspanningen van de overheid zou ondermijnen en de risico's voor het financiële systeem zou vergroten.
• Walgreens Boots Alliance: (-9,18%) de aandelen daalden sterk nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie een rechtszaak tegen het bedrijf had aangespannen, waarin wordt beweerd dat Walgreens bewust onwettige recepten voor opioïden en andere zeer verslavende pijnstillers heeft uitgeschreven.