Beursnieuws: Aegon, Alfene, BYD, Chevron, Deceuninck, Deutsche Bank, JD Sports, Lufthansa, mdxhealth, Swiss Re, Tessnederlo, Zoom, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

Aegon, Agilent Technologies, Alfen, Analog Devices, Biotalys, BYD, Charles Schwab, Chevron, Deceuninck, Deutsche Bank, Didi Global, Jack Henry & Associates, JD Sports Fashion, Kaisa, Keysight Technologies, Kinepolis, Lufthansa, Macy’s, mdxhealth, PagSeguro Digital, Paramount Global, Snowflake, Swiss Re, Target, Tessenderlo, Urban Outfitters, Van Lanschot Kempen, Zoom

• Aegon: De Nederlandse verzekeraar meldt donderdag dat zijn belangrijkste kapitaalgeneratiemaatstaf in de eerste helft van het jaar is gedaald vanwege de hoge sterftecijfers in de VS. Toch overtrof Aegon nog steeds de marktverwachtingen. Het is bezig met het afstoten van activa in Europa om zich meer te richten op de Amerikaanse markt. De halfjaarlijkse generatie van operationeel kapitaal vóór holdingfinanciering en operationele kosten daalde met 5% op jaarbasis tot 588 miljoen euro, maar overtrof de gemiddelde schatting van 551 miljoen euro. Geen impact op de ‘Houden’-aanbeveling met koersdoel van 5,5 euro bij KBC Securities.
• Agilent Technologies: (+2,29% nabeurs) het bedrijf rapporteerde een hogere omzet van 1,58 miljard dollar wat beter was dan de verwachtingen van de analisten (1,56 miljard). De winst per aandeel bedroeg 1,32 dollar per aandeel, analisten hadden 1,26 dollar per aandeel verwacht.
• Alfen: de Nederlandse specialist in onder meer energieopslag presenteerde beter dan verwachte halfjaarresultaten, met een omzetgroei met 10% op jaarbasis tot 246 miljoen euro, boven verwachtingen (240 miljoen euro). Zonder eenmalige kosten bedroeg de brutowinstmarge 22,3%, lager dan verwacht (KBC Securities: 25,3%). De aangepaste bedrijfskasstroom (EBITDA) van 13,5 miljoen euro lag boven de verhoopte 12,2 miljoen euro. Volgend kwartaal zit er een strategie-update aan te komen. KBC Securities handhaaft het koersdoel van 24 euro en de ‘Opbouwen’-aanbeveling.
• Analog Devices: (+1,79%) het bedrijf rapporteerde een omzet van 2,31 miljard dollar, hoger dan de verwachte omzet door de analisten, die uitgingen van een omzet van 2,28 miljard dollar. De winst per aandeel van 1,58 dollar overtrof de verwachtingen van de analisten (1,51 dollar per aandeel).
• Biotalys: de agrotechgroep, deels in handen van Ackermans en van Haaren, boekte in de eerste jaarhelft vooruitgang met zijn belangrijkste programma’s en verlaagde de operationele kosten aanzienlijk (-41%), waardoor het nog genoeg geld heeft om verder te werken tot kwartaal twee van 2025. Op de onderste lijn stond een nettoverlies van 6,5 miljoen euro, dat was in de eerste helft van 2023 nog een verlies van 10,9 miljoen euro. Geen impact op de ‘Kopen’-aanbeveling en koersdoel van 6 euro besluiten de KBC Securities-analisten.
• BYD: (+0,44%) De Chinese EV-fabrikant wil een fabriek openen in Mexico. Daarbij heeft het zijn lijst met finale locatiemogelijkheden teruggebracht tot drie. Momenteel is BYD in gesprek met de staten waarin deze gelegen zijn om een reeks voorgestelde stimuleringsmaatregelen te bekijken. De fabriek zal in de eerste fase 150.000 EV’s produceren en in de tweede fase nog eens 150.000 EV’s. Uiteindelijk zal de fabriek over een paar jaar tussen de 400.000 en 500.000 EV’s produceren.
• Charles Schwab: (-4% nabeurs) de effectenmakelaar zag de aandelen nabeurs dalen nadat TD Bank Group zei 40,5 miljoen aandelen Schwab te hebben verkocht, waardoor het belang in het bedrijf daalde van 12,3% naar 10,1%. TD zei ook dat het een voorziening van 2,6 miljard dollar neemt om het onderzoek naar haar antiwitwasprogramma op te lossen en dat de opbrengst van de verkoop van Schwab-aandelen dit bedrag zal compenseren.
• Chevron: (+0,43%) het oliebedrijf is van plan om 989,20 miljoen dollar te investeren in de Indiase stad Bengaluru, in wat het grootste technologische centrum van het olie- en gasbedrijf buiten de Verenigde Staten moet worden. Het nieuwe centrum zal 600 banen opleveren. De investering wordt gespreid over een periode van 5 tot 6 jaar.
• Deceuninck: De bedrijfskasstroom (EBITDA) steeg in de eerste jaarhelft met 10% op jaarbasis, vlot 20% meer dan de prognose van KBCS. Het nettoresultaat lag wel lager door hogere financiële en fiscale lasten, terwijl de marktomstandigheden moeilijk zullen blijven en de focus op kostenoptimalisatie zal blijven liggen. Het Duitse herstructureringsplan is alvast in uitvoering. KBCS behoudt het koersdoel van 4,2 euro maar verhoogt de aanbeveling van ‘opbouwen’ naar ‘kopen’.
• Deutsche Bank: De bank trok schikkingen met meer dan de helft van de eisers die de bank beschuldigde van te weinig te hebben betaald bij de overname van Postbank jaren geleden. De reserves die werden gereserveerd voor mogelijke toekomstige uitkeringen zullen nu worden vrijgeven, wat de winst in het derde kwartaal zou opkrikken. En er ligt mogelijk weer een aandeleninkoopprogramma op tafel.
• Didi Global: (+2,33%) Het grootste taxibedrijf van China boekte voor het tweede kwartaal een nettowinst van 196,24 miljoen dollar, vergeleken met een verlies van 40 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf zag afgelopen kwartaal de omzet met 4,1% stijgen tot 7,13 miljard dollar.
• Jack Henry & Associates: (-0,06%) het bedrijf rapporteerde een omzet die steeg met 4,7% tot 559,9 miljoen dollar en een nettoresultaat van 1,38 dollar per aandeel, hoger dan de 1,34 dollar van vorig jaar. Jack Henry voorspelde een winst voor 2025 boven de ramingen van Wall Street. Jack Henry ziet de winst per aandeel voor 2025 tussen de 5,78 en 5,87 dollar liggen terwijl analisten  5,76 dollar per aandeel voorspelden.
• JD Sports Fashion: De Britse sportkledingretailer meldt een stijging met 2,4% in de onderliggende omzet in het tweede kwartaal, een verbetering ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het bedrijf is voorzichtig met de vooruitzichten voor de rest van het jaar, aangezien de wereldwijde macro-economische omgeving onstabiel blijft. De groep, die zowel Nike, Adidas, On, HOKA als andere sportmerken verkoopt, handhaafde haar prognose voor de winst vóór belastingen en correctieposten over het volledige boekjaar 2024/25.
• Kaisa: (-6,67%) De Chinese vastgoedontwikkelaar verwacht een groter nettoverlies te rapporteren voor de eerste helft van het jaar, als gevolg van een daling qua opleveringen en hogere voorzieningen voor waardeverminderingen op projecten. Het verwacht een nettoverlies van omgerekend 1,23 miljard tot 1,37 miljard dollar voor het eerste halfjaar, tegenover een verlies van 925 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar.
• Keysight Technologies: (+13,88%) de maker van elektronische apparatuur versloeg de omzet- en winstramingen voor het derde kwartaal door hogere orders binnen te halen. De kwartaalomzet van het bedrijf daalde wel met bijna 12% tot 1,22 miljard dollar, maar lag boven de analistenraming van 1,19 miljard dollar. Het bedrijf boekte een kwartaalwinst van 1,57 dollar per aandeel, vergeleken met de schatting van 1,54 dollar per aandeel.
• Kinepolis: de staking van Hollywood woog iets zwaarder op de bezoekersaantallen van Kinepolis in de eerste helft van het jaar (-16,7% jaar op jaar op 14 miljoen) dan KBC Securities had verwacht, maar Kinepolis Group benadrukte dat de line-up voor de rest van het jaar veelbelovend is. Sinds juni is er een kentering ingezet dankzij het succes van 'Inside Out 2' en 'Deadpool & Wolverine', en voor de herfst staan er tal van grote releases gepland, waaronder het langverwachte 'Joker: Folie à Deux', 'Gladiator II' en 'Moana 2'. De analist van KBCS werkte zijn model bij en behoudt zijn ‘kopen’-aanbeveling maar verlaagt het koersdoel van 53 euro naar 50 euro.
• Lufthansa: Piloten en cabinepersoneel hebben met een meerderheid gestemd voor een staking bij Discover, de vakantievliegmaatschappij van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa. De stakingen zouden mogelijk kunnen leiden tot annuleringen van vluchten voor Discover, dat vluchten aanbiedt vanaf de twee grootste luchthavens van Duitsland in Frankfurt en München.
• Macy's: (-12,90%) het bedrijf verlaagde zijn netto-omzetprognose door de aanhoudende zwakke consumentenbestedingen. Het bedrijf verwacht nu een jaarlijkse netto-omzet van 22,1 miljard tot 22,4 miljard dollar, vergeleken met de eerdere prognose van 22,3 miljard tot 22,9 miljard dollar.
• mdxhealth: in lijn met de eerder gerapporteerde voorlopige resultaten, laten de resultaten voor de eerste jaarhelft 2024 een sterke stijging zien van de inkomsten met +32% jaar op jaar,, terwijl de cash burn geleidelijk afneemt. Het management herhaalt zijn recent verhoogde omzetverwachting voor geheel 2024 van 85 tot 87 miljoen dollar verwacht nog steeds een EBITDA-groei in de eerste jaarhelft van 2025.  KBCS handhaaft de ‘kopen’-aanbeveling en koersdoel van 6 dollar.
• PagSeguro Digital: (-14,53%) het bedrijf verhoogde zijn ramingen voor de nettowinst 2024.  Het bedrijf, dat ook een digitale bank exploiteert, ziet de recurrente nettowinst voor 2024 stijgen tussen 19% en 25%, boven een eerder verwachte stijging tussen 16% en 22%.
• Paramount Global: (+1,37%) de ervaren mediadirecteur Edgar Bronfman heeft zijn bod op Paramount Global aantrekkelijker gemaakt door 6 miljard dollar te bieden voor de controlerende aandeelhouder National Amusements. Voorheen had hij 4,3 miljard dollar geboden.
• Snowflake: (-8,02% nabeurs) het softwarebedrijf zag de aandelen nabeurs sterk dalen nadat het bedrijf nochtans de kwartaalverwachtingen overtrof en de jaaromzet licht had verhoogd. Snowflake rapporteerde over het tweede kwartaal een winst van 18 dollarcent per aandeel, hoger dan de 16 dollarcent per aandeel die analisten hadden verwacht. De omzet bedroeg 869 miljoen dollar, hoger dan de 851 miljoen dollar die de analisten hadden verwacht.
• Swiss Re: bij de Zwitserse herverzekeraar is de nettowinst in de eerste zes maanden van het jaar met 17% gestegen. Het bedrijf handhaafde zijn doelstellingen voor het hele jaar. Volgens Swiss Re stegen de inkomsten door de lage claims voor natuurrampen en de beleggingsinkomsten.  De nettowinst steeg van 1,79 naar 2,09 miljard dollar, terwijl op 2,02 miljard werd gemikt.
• Target: (+11,20%) de retailer verhoogde woensdag zijn jaarlijkse winstverwachting en versloeg de verwachtingen van Wall Street.  Het bedrijf verwacht nu voor 2024 een winst tussen 9,00 en 9,70 dollar per aandeel, in plaats van de eerdere 8,60 tot 9,60 dollar. Target rapporteerde over het tweede kwartaal een nettowinst 2,57 dollar per aandeel. Analisten gingen uit van een nettowinst van 2,18 dollar per aandeel.
• Tessenderlo: KBCS verlaagt de EBITDA-prognoses voor de periode 2024-2026 met 8 % na de verlaging van de vooruitzichten door het bedrijf voor het boekjaar 2024, van een vlak resultaat naar een daling van 5-10 %. Hoewel de bedrijfsomstandigheden in een aantal eindmarkten duidelijk uitdagend zijn, genereert Tessenderlo nog steeds een aanzienlijke vrije kasstroom (bijna 100 miljoen euro in de eerste helft van het jaar). Uitgaande van een zeer solide balans is kapitaalallocatie een cruciaal thema in het aandelenverhaal. Volgens KBCS is de aandeleninkoop een uitstekende manier om aandeelhouderswaarde te creëren. KBCS is ook positief over de verwachte vereenvoudiging van de aandeelhoudersstructuur door de annulering van de voormalige Verbrugge-aandelen. KBCS handhaalft de ‘opbouwen’-aanbeveling maar verlaagt het koersdoel van 34 euro naar 32 euro.
• Urban Outfitters: (-8,56% nabeurs) de omzet daalde in het tweede kwartaal met 9,3% terwijl analisten 8,3% verwachtten. Het bedrijf rapporteerde ook een winst van 1,24 dollar per aandeel op 1,35 miljard dollar omzet. Analisten verwachtten een winst van 1 dollar per aandeel op 1,34 miljard dollar aan omzet.
• Van Lanschot Kempen: de Nederlandse bank zag de winst in de eerste zes maanden van 2024 sterk zien aantrekken, te danken aan een hoge netto-instroom van het beheerd vermogen. Daardoor steeg de nettowinst met 44% tot 74,5 miljoen euro.
• Zoom: (+2,92% nabeurs) de omzet van 1,16 miljard dollar in het tweede kwartaal overtrof de ramingen van de analisten van 1,15 miljard dollar. Het bedrijf verdiende 1,39 dollar per aandeel, wat ook hoger was dan de analistenraming van 1,21 dollar per aandeel. Zoom heeft zich enorm ingezet om artificiëme intelligentie te integreren in zijn producten, zijn dienstenaanbod uit te breiden en in te spelen op de groeiende trend van hybride werken. Het bedrijf verwacht dat de omzet in het fiscale jaar 2025 tussen de 4,63 en 4,64 miljard dollar zal liggen, vergeleken met de eerder voorspelde 4,61 en 4,62 miljard dollar.