Beursnieuws: Alibaba, Alphabet, ASML, Eli Lilly, GameStop, Geox, HomeInvest, Honda, InPost, MaaT, Montea, Repsol, Stellantis, Mitsui, TUI, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

ABN Amro, Alibaba, Allianz, Alphabet, ASML, Burberry, Commerzbank, Eiffage, Eli Lilly, Euronext, Eutelsat, GameStop, AMC, Geox, Grifols, Home Depot, HomeInvest, Honda, InPost, MaaT Pharma, Merck, Montea, Nyxoah, On Holding AG, OpenAI, Oxurion, Paramount, Repsol, RWE, Stellantis, StoneCo Ltd, Sumitomo Mitsui Financial, Tencent Holdings, ThyssenKrupp, TUI, Vanguard.

• ABN Amro: de Nederlandse bank doet in het eerste kwartaal op zowat alle vlakken beter dan verwacht. Zowel de netto-intrestinkomsten als de fee-inkomsten overtreffen de verwachtingen dankzij onderliggende groei, met strikte kostenbeheersing bovenop een sterke daling van de reguleringsheffingen. De bijzondere waardeverminderingen blijven volgens KBC Securities 'onhoudbaar laag', wat leidt tot een nettoresultaat dat het 29% beter doet dan de gemiddelde analistenverwachting en zelfs 62 miljoen hoger dan de meest optimistische schatting. De voorspelling voor heel 2024 ligt ongeveer in lijn met de verwachtingen, terwijl de voorspelling voor 2026 een stijging van de analistenramingen impliceert. Geen impact op de 'Kopen'-aanbeveling en koersdoek van 17,5 euro.
• Alibaba: (+1,85%) De Chinese e-commerce groep rapporteerde een daling van 86% in de winst over het vierde kwartaal, voornamelijk als gevolg van waarderingsveranderingen door aandelenbeleggingen, terwijl de omzet wel boven de verwachting was. Het denkt er ook opnieuw aan om de secundaire notering in Hong Kong te upgraden naar een primaire notering. Het nettoresultaat van de groep bedraagt 452 miljoen dollar, vergeleken met 3,25 miljard dollar vorig jaar.
• Allianz: de Duitse verzekeraar boekte een beter dan verwachte stijging met 22% van de nettowinst over het eerste kwartaal, geholpen door de zijn eigendoms- en ongevallenverzekeringsactiviteiten. De nettowinst landt op 2,475 miljard euro, vergeleken met een winst van 2,032 miljard euro een jaar eerder. Het cijfer overtrof de gemiddelde analistenverwachting van 2,353 miljard euro. Allianz bevestigde zijn doelstelling van een bedrijfswinst van tussen de 13,8 en 15,8 miljard euro in 2024.
• Alphabet: (+0,70%) het Google-moederbedrijf Alphabet bouwt verder op kunstmatige intelligentie in al zijn bedrijven, waaronder een verbeterde Gemini-chatbot en verbeteringen aan zijn gewaardeerde zoekmachine terwijl deze racet om te concurreren met AI-rivalen.De productpresentatie op Google's jaarlijkse I/O-ontwikkelaarsevenement in Mountain View, Californië, volgde maandag op een kortere showcase van concurrent OpenAI.
• ASML: De Taiwanese chipmaker TSMC hoeft niet noodzakelijkerwijs ASML's "High NA EUV"-machines van de volgende generatie te gebruiken voor een komende generatie chipproductietechnologie, zei TSMC-directeur Zang. Verwacht wordt dat de High NA-lithografietools zullen helpen de chipontwerpen met wel tweederde te verkleinen, maar chipmakers moeten dat voordeel afwegen tegen de hogere kosten en de vraag of de oudere technologie van ASML betrouwbaarder en goed genoeg is. SMC, 's werelds grootste contractchipmaker, is de grootste gebruiker van ASML's reguliere EUV-machines. "Ik hou van de technologie, maar ik hou niet van de prijs", vertelde Zhang.
• Burberry: Het Britse luxebedrijf biecht een daling met 34% in de jaarlijkse bedrijfswinst op. Burberry staat voor de uitdaging om zijn merk te herpositioneren tegen een achtergrond van een afnemende vraag naar luxeartikelen. Het zei dat de omzet in het laatste kwartaal met 12% daalde in vergelijking met diezelfde periode vorig jaar, waardoor de winsten die eerder dit jaar werden geboekt, teniet werden gedaan.
• Commerzbank: de Duitse bank ziet de nettowinst in het eerste kwartaal met 29% stijgen, de sterkste kwartaalwinst in tien jaar. Meteen verhoogde het de vooruitzichten voor de nettorente-inkomsten voor het hele jaar. De nettowinst kwam uit op 747 miljoen euro in het eerste kwartaal, vergeleken met een winst van 580 miljoen euro een jaar eerder. Analisten hadden gemiddeld een winst van 652 miljoen euro verwacht.
• Eiffage: De Franse bouwgroep en snelwegbeheerder meldt een omzetstijging van 4,9% in het eerste kwartaal en bevestigde zijn vooruitzichten voor 2024, ondersteund door de prestaties van zijn infrastructuur- en energiesysteemactiviteiten. De inkomsten uit infrastructuur en energiesystemen stegen met respectievelijk 7,7% en 6,1%, terwijl de bouwnijverheid met 13,8% daalde als gevolg van een algemene daling "vanwege de nieuwbouwcrisis in Europa", aldus Eiffage in een verklaring.
• Eli Lilly: (+0,82%) het bedrijf een schikking getroffen met Totality Medispa die namaakversies van zijn populaire diabetesmedicijn Mounjaro en afslankbehandeling Zepbound had verkocht. Als onderdeel van de deal zal Totality Medispa een geldelijke betaling doen aan Lilly en zal het merk Lilly niet langer gebruiken bij de promotie van haar producten.
• Euronext: het bedrijf overtrof de verwachtingen ruimschoots met beter dan verwachte inkomsten, vooral trading en post-trade. De nettowinst steeg 45% op jaarbasis. Italiaanse derivaten zijn vorige maand gemigreerd naar Optiq en Euronext Clearing verwacht tegen het derde kwartaal 2024 een uitbreiding van derivaten, waardoor de bedrijfskasstroom aanzienlijk kan verbeteren en een verdere opwaartse trend mogelijk blijft. Geen impact op 'kopen'-aanbeveling en koersdoel van 108 euro.
• Eutelsat: 's werelds derde grootste satellietoperator qua omzet meldt dat de omzet in het derde kwartaal in lijn was met de verwachtingen. Die omzet bedroeg 300,8 miljoen euro, net minder dan de 304 miljoen euro die analisten gemiddeld hadden voorspeld.
• GameStop en AMC : (resp. +60,09% en +31,98%) beide bedrijven stegen sterk door berichten dat "Roaring Kitty" Keith Gill terug is. Hij was de centrale figuur achter de meme-aandelenwaanzin van 2021. De aandelen van zowel de Amerikaanse videogameretailer GameStop stegen met 60% naar het hoogste niveau sinds juni 2021. AMC-aandelen boekten de grootste winst sinds januari 2021 en eindigden met bijna 32% hoger.
• Geox: De Italiaanse schoenmaker verlaagde zijn vooruitzichten voor de omzetgroei voor het hele jaar, onder verwijzing naar inflatiedruk, aangezien de omzet voor het eerste kwartaal op jaarbasis met 13,5% daalde tegen de huidige wisselkoersen. Geox verwacht nu dat de omzet in 2024 met ongeveer 5% zal dalen ten opzichte van vorig jaar, nadat het eerder had voorspeld dat de omzet jaar na jaar stabiel zou blijven.
• Grifols: De Spaanse geneesmiddelenfabrikant behaalde in het eerste kwartaal een nettowinst van 21 miljoen euro ten opzichte van een verlies een jaar geleden. Het bedrijf zegt op koers te liggen om zijn vooruitzichten voor 2024 te halen, inclusief het terugdringen van de schulden. Grifols boekte in het eerste kwartaal een negatieve vrije kasstroom van 253 miljoen euro (was -109 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar). Het verbeteren van de vrije kasstroom en het terugdringen van de schulden zijn de topprioriteiten van Grifols, zei CEO Nacho Abia tegen analisten.
• Home Depot: (-0,13%)  het bedrijf boekte een groter dan verwachte daling van de kwartaalomzet omdat huiseigenaren minder grote aankopen deden en zich eerder richtten op kleinschalige reparaties. Klanten bezuinigen op discretionaire uitgaven en hebben prijzige renovaties uitgesteld.
• HomeInvest: KBC Securities actualiseerde haar model na de stijging van de reële waarde van vastgoedbeleggingen met EUR 50,8 miljoen en de aangekondigde verkoop van activa. Die verkoop ter waarde van EUR 40,6 miljoen heeft een negatieve impact van 2,0% op de brutohuuropbrengsten voor boekjaar 2024, maar verhoogt EPRA-winstraming met 1,6% dankzij lagere financiële kosten. Dat alles resulteert in een hoger koersdoel: van 17,5 naar 18 euro. De 'Houden'-aanbeveling blijft behouden. 
• Honda: (+0,26%) De Japanse autofabrikant is zijn fulltime productiepersoneel in China aan het terugschroeven, waarbij tot nu toe ongeveer 1.700 werknemers hebben ingestemd om te vertrekken. Chinese consumenten verschuiven van auto's met een verbrandingsmotor naar elektrische voertuigen en plug-in hybrides, segmenten waarin Japanse merken moeite hebben om te concurreren met lokale rivalen. De stap van Honda markeert de laatste tegenslag voor de Japanse automerken in China, waar de groeiende dominantie van lokale spelers en de actuele prijzenoorlog ervoor zorgen dat ze marktaandeel verliezen.
• InPost: het Poolse logistieke bedrijf meldt een stijging met 36% in de kernwinsten over het eerste kwartaal, geholpen door de belangrijkste thuismarkt Polen, waar mensen meer pakketten naar de pakketautomaten stuurden. Het pakketvolume groeide in dezelfde periode met 22% tot 242,6 miljoen artikelen, onder impuls van zowel Polen als de internationale markten.
• MaaT Pharma: MaaT voltooide een kapitaalverhoging van 2,3 miljoen nieuwe gewone aandelen tegen een prijs van € 8 per aandeel (korting van ca. 14% t.o.v. laatste sluiting). Het haalde daarmee netto 17,3 miljoen euro op. Die nieuwe fondsen halen de financieringszorg voor MaaT weg, waardoor het bedrijf kan verder werken tot begin 2025 (voorheen was dat tot het eind van kwartaal die van dit jaar), geeft KBC Securities aan. De analisten pasten hun model aan en verhogen nu het koersdoel van 13 naar 14 euro. De 'Kopen'-aanbeveling blijft intact.
• Merck: De Duitse gediversifieerde groep meldt beter dan verwachte aangepaste winsten, geholpen door de sterke vraag naar zijn farmaceutische producten en door de voor valuta gecorrigeerde omzetgroei in halfgeleidermaterialen. Merck spreekt van een 8,4% lagere winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen (EBITDA) in het eerste kwartaal, uitkomende op 1,45 miljard euro. Dat was beter dan de gemiddelde schatting van analisten van 1,36 miljard euro.
• Montea:  de specialist in logistiek vastgoed vergroot haar aanwezigheid in de haven van Gent door de aanschaf van een site van 20.000 m² groot. Tailormade Logisitcs (TML), een Belgisch transportbedrijf en logistieke dienstverlener met uitvalsbasissen op strategische plaatsen in België en Nederland, verkoopt de site en engageert zich om deze minstens voor 10 jaar te huren van Montea. Montea betaal 11,7 miljoen euro in aandelen aan TML en zal daarom 148.396 nieuwe aandelen uitgeven, tegen 82 euro per stuk. Geen impact op de 'opbouwen'-aanbeveling en koersdoel van 90 euro.
• Nyxoah: de slaapspecialist ziet in het eerste kwartaal het operationele verlies stijgen van 11,4 (eerste kwartaal 2023) naar 12,2 miljoen euro, blijkt uit het kwartaalrapport. De cashburn daalde licht: van 4,6 miljoen euro per maand in 2023 naar 4,5 miljoen euro momenteel.  Het is voor Nyxoah nu wachten op de goedkeuring van het Genio-systeem in Amerika.
• On Holding AG: (+18,27%) het bedrijf boekte een 20,9% hogere omzet tot 508,2 miljoen Zwitserse frank tegenover verwacht 497,4 miljoen Zwitserse frank. De focus van de sportschoenenfabrikant op de verkoop van duurdere producten en de introductie van nieuwere artikelen hielp bij het aantrekken van nieuwe klanten.
• OpenAI: de mede-oprichter en hoofdwetenschapper van OpenAI Ilya Sutskever verlaat de startup. Jakub Pachocki wordt de nieuwe hoofdwetenschapper van het bedrijf. Sutskever liet weten dat hij aan een nieuw project werkt "dat voor mij zeer persoonlijk betekenisvol is, waarover ik te zijner tijd details zal delen."
• Oxurion: het Leuvense bedrijf dat onderzoek verricht naar oftalmologische therapieën voor de behandeling van netvliesaandoeningen meldt dat Atlas Special Opportunities vier converteerbare obligaties in Oxurion converteerde, wat resulteert in een kapitaalverhoging van 100.000 euro. Deze conversie vormt deel van Atlas Special Opportunities kapitaaltoezegging 20 miljoen euro. Er komen zo 1.086.956.521 nieuwe Oxurion-aandelen bij waardoor het totale aantal uitstaande aandelen over de 10 miljard springt.
• Paramount: (-5,22%) de aandelen van Paramount Global daalden nadat CNBC meldde dat Sony Pictures zijn bod op het Amerikaanse mediabedrijf heroverweegt.Reuters meldde vorige week dat Paramount in gesprek was om zijn boeken open te stellen voor een consortium van Sony Pictures en het overnamebedrijf Apollo Global Management dat geïnteresseerd was in de overname van het bedrijf voor 26 miljard dollar.
• Repsol: De Spaanse oliemaatschappij is in onderhandeling om een aandeel in zijn duurzame energie-eenheid, Repsol Renewables, te verkopen. Daarmee zet het een stap om zijn strategisch plan tot 2027 te helpen financieren. Repsol zou meer dan 50% van de eenheid behouden in een transactie waarbij de investeerder nieuw geld in het bedrijf zou kunnen injecteren. Repsol Renewables wordt gewaardeerd op 5,9 miljard euro.
• RWE: de grootste elektriciteitsproducent van Duitsland boekte een beter dan verwachte kernwinst voor het eerste kwartaal, gestimuleerd door meer wind en beter dan verwachte prestaties bij zijn handelsdivisie. De aangepaste winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) voor de periode daalde met ruim een kwart naar 1,71 miljard euro, terwijl de gecorrigeerde nettowinst 39% lager uitkwam op 801 miljoen, beide beter dan de 1,57 miljard en de 646 miljoen, gemiddeld voorspeld door analisten.
• Stellantis: de Franse autobouwer heeft een joint venture met het Chinese Leapmotor JV en samen starten ze vanaf september met de Europese verkoop van twee Leapmotor-modellen. Het Europees netwerk moet groeien van 200 nu, naar 500 dealers in 2026. Leapmotor International JV is voor 51% eigendom van Stellantis. De prijs van het Leapmotor T03-model zou onder de  20.000 euro liggen.
• StoneCo Ltd: (-8,10%) de Braziliaanse betalingsverwerker rapporteerde een stijging van 90% van de nettowinst tot 450,4 miljoen reais (analisten verwachtten 462,43 miljoen reais), dankzij een toename van het aantal verwerkte betalingen. StoneCo zei dat het totale betalingsvolume met 17,9% groeide tot 114,3 miljard reais, waarbij de betalingen van haar micro-, kleine en middelgrote ondernemingen segment met 18,4% jaar op jaar stegen. De EBITDA steeg met 20,8% tot 1,51 miljard reais..
• Sumitomo Mitsui Financial: (+0,48%) De Japanse grootbank rapporteerde een sprong in de winst over het vierde kwartaal, waarmee het de verwachtingen overtrof omdat het bedrijf robuuste buitenlandse activiteiten en een solide vraag in eigen land zag, en een hogere winst voorspelde in het lopende boekjaar. Voor het vierde kwartaal (dat bij hen van januari tot maart loopt) rapporteerde de op één na grootste bank van Japan een nettowinst van de groep van 1,09 miljard dollar, vergeleken met 254 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar.
• Tencent Holdings: (+0,95%) De Chinese entertainmentholding boekte een omzetstijging van 6% in het eerste kwartaal en overtrof daarmee de verwachtingen van analisten, wat betreft de sterke groei van de advertentieverkoop en de zakelijke dienstverlening. Het herstel van de gamesactiviteiten, die bijna de helft van de winst genereren, bleef echter zwak, wat wijst op uitdagingen voor 's werelds grootste videogamebedrijf bij zijn pogingen om de populariteit van games in zijn portfolio te vergroten. Het is het vijfde achtereenvolgende kwartaal van omzetgroei nu het bedrijf zich herstelt van het harde optreden van Peking in 2022.
• ThyssenKrupp: de Duitse maker van staal, onderzeeërs en auto-onderdelen verlaagde zijn omzet- en nettowinstverwachting voor 2023/24 voor de tweede keer in drie maanden. De oorzaak ligt bij de lagere vraag en prijzen in de staaleenheid en bij bijzondere waardeverminderingen in de materiaalhandeldivisie. CEO Lopez benadrukte een "sombere marktomgeving" en zei dat het bedrijf vooruitgang bleef boeken met zijn ommekeer in de periode, waarbij hij stappen uitstippelde om zijn staal- en maritieme divisies te verkopen of af te splitsen.
• TUI: Europa's grootste touroperator meldt dat het ondanks hogere prijzen een goede vraag ziet voor het komende zomerseizoen. Het spreekt ook van beter dan voorspelde resultaten in de doorgaans zwakke winterperiode. De Duitse groep heeft tot nu toe 60% van het zomerprogramma verkocht, in lijn met het niveau van vorig jaar, terwijl de prijzen gemiddeld met 4% zijn gestegen. Het bracht het bedrijfsverlies in de periode januari-maart terug tot 189 miljoen euro, vergeleken met de gemiddelde analistenverwachting van een verlies van 246 miljoen euro.
• Vanguard: de financiële groep heeft voormalig BlackRock directeur Salim Ramji benoemd tot nieuwe CEO en tot lid van de raad van bestuur. Hij zal Tim Buckley vervangen, wiens vertrek als voorzitter en CEO in februari werd aangekondigd. Buckley heeft meer dan drie decennia bij het bedrijf doorgebracht. Onder zijn ambtstermijn breidde Vanguard zijn beheerd vermogen met 80% uit tot 9 biljoen dollar.