Beursnieuws: AGL Energy, Amgen, Baxter, Carlsberg, EVS, Home Depot, Nextensia, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

ALG Energy, Amgen, Arm Holdings, Ascencio, Baxter, Bellway, Carlsberg, CBA, Deutsche Pfandbriefbank, E.On, EVS, Flutter Home Depot, K+S, Kellanova, Madison Square Garden Sport, Nextensia, Olam Group, On Holding, Rheinmetall, Riot Platforms, Rumble, RWE, Samsung, Shurgard, Sipef, Starbucks, Straumann, Tencent Music Entertainment Group, Thyssenkrupp, TUI, UBS, UCB, Viasat

• AGL Energy: het Australische energiebedrijf rapporteerde een bijna verdrievoudiging van de winst naar bedrijf 812 miljoen Australische dollar door hogere groothandelsprijzen. Voor het jaar dat eindigt op 30 juni 2025 verwacht de energieleverancier een onderliggende winst tussen de 530 miljoen Australische dollar en 730 miljoen Australische dollar.
• Amgen: het bedrijf heeft de biologische divisie van Samsung Bioepis aangeklaagd bij een federale rechtbank in New Jersey vanwege de voorgestelde biosimilars van Amgens succesvolle botmedicijnen Prolia en Xgeva. Samsung zou een inbreuk gepleegd hebben op 34 patenten. Amgen verkocht vorig jaar voor meer dan 2,7 miljard dollar aan Prolia en 1,5 miljard dollar aan Xgeva in de Verenigde Staten.
• Arm Holdings:  Intel, dat duizenden banen schrapt in een poging relevant te blijven in de chipindustrie, heeft in het tweede kwartaal zijn belang van 1,18 miljoen aandelen in het Britse chipbedrijf Arm Holdings. Intel zou met de verkoop ongeveer 146,7 miljoen dollar hebben opgehaald.
• Ascencio: de resultaten lagen iets boven onze schattingen. De bezettingsgraad bleef stabiel op 97,7%. De groei  is sterk en ligt met 4,5% boven de inflatie..De EPRA winst per aandeel steeg met 3% en er waren lager dan verwachte financiële kosten. Ascencio is een interessant dividendaandeel met een goed voor risico gecorrigeerd rendement. Het bedrijf doet grote inspanningen om zijn gebouwen energie-efficiënter te maken, maar er is nog een lange weg te gaan. Op basis van de resultaten verhoogt KBCS het koersdoel van 51 euro naar 52 euro met een houden-aanbeveling
• Baxter: Carlyle Group heeft een overeenkomst gesloten om de nierzorgdivisie Vantive van Baxter over te nemen voor 3,8 miljard dollar. , zo meldden de bedrijven dinsdag. De opbrengst van de deal, die naar verwachting begin 2025 wordt afgerond, zal medische-apparatuurmaker Baxter helpen zijn schuldenberg, die eind 2023 13,8 miljard dollar bedroeg, te verminderen.
• Bellway: de Britse huizenbouwer heeft onverwacht zijn bod van 720 miljoen pond op de kleinere branchegenoot Crest Nicholson laten vallen. Bellway wilde geen redenen geven voor haar besluit.
• Carlsberg: de Deense brouwer verhoogde zijn prognose voor de groei van de operationele winst over het hele jaar, ondanks de tegenvallende verkoopcijfers over het tweede kwartaal, die te wijten waren aan het slechte weer in juni. Het bedrijf verwacht nu een organische groei van de operationele winst over het hele jaar van 4% tot 6%, een stijging ten opzichte van de eerder voorspelde bandbreedte van 1% tot 5%.
• CBA: de grootste kredietverstrekker van het land rapporteerde een daling van de winst met 2% tot 9,84 miljard Australische dollar, hoger dan de verwachting van 9,68 miljard Australische dollar. CBA verhoogde het dividend naar 2,50 Australische dollar t.o.v. 2,40 Australische dollar een jaar eerder. Daarmee kwam de jaarlijkse uitkering uit op een recordbedrag van 4,65 Australische dollar.
• Deutsche Pfandbriefbank : één van de grootste vastgoedfinanciers van Duitsland, rapporteerde een daling van de winst in het tweede kwartaal en een stijging van de risicovoorzieningen vanwege de problemen in de vastgoedsector. De kwartaalwinst van de bank bedroeg 11 miljoen euro, vergeleken met 42 miljoen euro een jaar eerder, terwijl de voorzieningen voor kredietverliezen stegen van 19 miljoen euro vorig jaar naar 56 miljoen euro.
• E.ON: de grootste exploitant van energienetwerken in Europa, bevestigde woensdag zijn prognose voor 2024 nadat het een daling van 14% in de EBITDA in het eerste halfjaar rapporteerde. De toezichthouders in Duitsland zouden volgens hen hogere rendementen moeten garanderen voor broodnodige investeringen in het netwerk.
• EVS: KBC Securities heeft zijn model geüpdatet omdat de resultaten van de eerste jaarhelft 2024,samen met de vooruitzichten voor de volgende maanden, leiden tot een upgrade van de omzetverwachting van 180-195 miljoen euro naar 190-200 miljoen euro. Tegelijkertijd wordt ook de EBIT-bandbreedte (bedrijfswinst) voor geheel 2023 herzien naar 40-46 miljoen (vergeleken met een initiële bandbreedte van 38-45 miljoen euro). KBCS verhoogt de omzet- en EBIT-verwachtingen voor geheel 2024 van 189,2 miljoen euro en 43,6 miljoen euro naar 197,1 miljoen euro en 44,1 miljoen euro. De analist behoudt de kopen-aanbeveling maar verhoogt het koersdoel van 39 euro naar 45 euro.
• Flutter: het bedrijf  met merken als Paddy Power en Betfair in Groot-Brittannië en Sportsbet in Australië heeft, meldde een stijging van de EBITDA met 17%. Flutter zei dat het nu een EBITDA voor het hele jaar verwacht 1,69 miljard dollar tot 1,85 miljard dollar wat te vergelijken is met de 1,63 miljard tot 1,83 miljard dollar die eerder werd voorspeld.
• Home Depot:  het bedrijf voorspelde een daling van de jaarwinst en een grotere daling van de omzet op jaarbasis, omdat de hoop op een herstel van de vraag naar renovaties  afneemt door hogere leenkosten. De omzet daalde in het tweede kwartaal met 3,3%, terwijl een daling van 1,98% werd verwacht. Home Depot verwacht dat de omzet op jaarbasis tussen de 3% en 4% zal dalen, vergeleken met de eerdere prognose van een daling van ongeveer 1%. In het tweede kwartaal rapporteerde het bedrijf een winst per aandeel van 4,67 dollar, vergeleken met de marktverwachting van 4,49 dollar.
• K+S: de Duitse kali- en zoutproducent rapporteerde een kwartaalomzet van 874 miljoen euro, 5% boven de verwachtingen van analisten van 831,7 miljoen euro. K+S heeft tevens de prognose voor de EBITDA in 2024 verkleind van de eerder verwachte 500-650 miljoen euro naar 530-620 miljoen euro.
• Kellanova: het familiebedrijf Mars, dat onder meer M&M's en Snickers onder zijn merknaam heeft, staat op het punt een overeenkomst te sluiten om Kellanova over te nemen, de maker van snacks zoals Cheez-It en Pringles, voor bijna 30 miljard dollar. Mars betaalt  83,50 dollar per aandeel in cash.
• Madison Square Garden Sport: het bedrijf rapporteerde sterke vierdekwartaalresultaten. Het bedrijfsresultaat van 56,5 miljoen dollar overtrof ruimschoots de consensusschatting van 12,3 miljoen dollar.
• Nextensia: de resultaten over de eerste ze maanden kwamen lager uit op jaarbasis. In Parklane fase 2 is 78% van de appartementen gereserveerd, tegenover 67% in 1Q24. Tour & Taxis gaat nog steeds goed vooruit dankzij sterke residentiële fundamentals die beter presteren dan de pan-Europese markten. De residentiële markt van Cloche D'or wordt echter meer beïnvloed door de felle correctie in de eerder overgewaardeerde Luxemburgse markt. Toch zijn er al 109/136 appartementen in de commercialisatiefase gereserveerd. Andere projecten worden in een trager tempo en op niet-speculatieve basis uitgerold, wat het risicoprofiel vermindert. KBCS vindt de kleine free float en een negatieve pan-Europese kijk op ontwikkelaars de belangrijkste redenen om het de opbouwen-aanbeveling en koersdoel van 54 euro aan te houden.
• Olam Group: de Singaporese groep rapporteerde woensdag een lichte stijging van de winst over het eerste halfjaar (van 47,96 miljoen Singapore dollar naar 48,03 miljoen Singapore dollar) omdat de verbeterde prestaties in de sector landbouwproducten en voedingsingrediënten teniet werden gedaan door hogere financieringskosten. De financieringskosten voor de wereldwijde levensmiddelenhandelaar stegen in de eerste helft van het jaar met 36% tot 824,6 miljoen Singapore dollar.
• On Holding: het schoenenbedrijf deed het beter dan de ramingen van analisten voor de omzet dankzij de sterke vraag van klanten die op zoek zijn naar trendy producten. Het bedrijf handhaafde zijn verwachtingen voor de omzet in 2024 van ten minste 30% groei, als gevolg van de impact van lage voorraden en bevoorradingsproblemen bij zijn distributiecentra in Atlanta die resulteerden in langere levertijden. De omzet van het bedrijf in het tweede kwartaal steeg met bijna 28% tot 567,7 miljoen Zwitserse frank, vergeleken met deramingen van 560,9 miljoen Zwitserse frank. De winst van het bedrijf kwam uit op 0,14 Zwitserse frank per aandeel. Analisten hadden verwacht dat het bedrijf 0,16 Zwitserse frank per aandeel zou rapporteren.
• Rheinmetall: het bedrijf zou de Amerikaanse fabrikant van onderdelen voor militaire voertuigen Loc Performance kopen voor een bedrag van 950 miljoen dollar. Loc Performance is een fabrikant van originele apparatuur voor de militaire grondvoertuigrupssystemen van het Amerikaanse leger.
• Riot Platforms: de bitcoin-mijner meldde dat het zijn belang in rivaal Bitfarms heeft verhoogd naar 18,9%. Riot heeft dinsdag 1 miljoen gewone aandelen Bitfarms verworven, wat neerkomt op ongeveer 0,22% van de uitgegeven en uitstaande gewone aandelen van Bitfarms.Met de overname komt het totale aantal Bitfarms-aandelen in handen van Riot op ongeveer 85,3 miljoen.
• Rumble:  de resultaten van het videodeelbedrijf over het tweede kwartaal overtroffen de verwachtingen. Rumble boekte een kleiner dan verwacht verlies van 13 dollarcent per aandeel, vergeleken met het door analisten verwachte verlies van 15 dollarcent per aandeel. De omzet van 22,5 miljoen dollar overtrof de consensusschatting van 19,7 miljoen dollar.
• RWE: de grootste energieproducent van Duitsland, maakte woensdag hogere winsten dan verwacht bekend voor het eerste halfjaar. De EBITDA daalde in de jaarhelft met 30% tot 2,9 miljard euro maar overtrof de verwachtingen van 2,8 miljard euro. De nettowinst daalde met 43% tot 1,36 miljard euro maar was eveneens hoger hoger dan de prognose van 1,28 miljard.De groep bevestigde haar prognose voor 2024 en verwacht dat de aan de onderkant van de beoogde bandbreedte van 5,2 tot 5,8 miljard euro zal uitkomen.
• Samsung: de grootste vakbond van Zuid-Korea van Samsung Electronics kondigde aan dat het vanaf donderdag een vierdaagse staking zal beginnen om het bedrijf onder druk te zetten om hogere lonen en bonussen te betalen.
• Shurgard: de resultaten voor de eerste jaarhelft kwamen slechts iets lager uit dan de schattingen van KBCS maar alle ogen zijn gericht op de Lok'nStore-deal en de financiering daarvan. De groei van de bedrijfsopbrengsten met 4,5% kwam dicht in de buurt van de raming van 4,7% van KBCS. De EPRA winst steeg met 8,9% jaar-op-jaar tot EUR 78,2 miljoen euro, vergeleken met de verwachting van 80,8 miljoen euro. Er is een scripdividend gepland voor september en 70% heeft al aandelen geaccepteerd. De aandelen worden verhandeld tegen een korting van 18,5%. Geen impact op de kopen-aanbeveling en koersdoel van 54 euro.
• Sipef: de productie van palmolie (CPO) in de eerste jaarhelft 2024 daalde met 5,7% tot 174,7 kilo per ton (kp)t, of iets onder de verwachting van KBCS. Als gevolg van de zwakkere productievolumes in de eerste zes maanden van 2024 verwacht de groep nu dat de CPO-productie voor boekjaar 2024 op 391 kt zal uitkomen, wat iets lager is dan de vorige prognose van rond 400 kt. De nettowinst van 25,0 miljoen dollar was niettemin in lijn met de verwachtingen dankzij de aanhoudend hoge prijzen en stabiele productiekosten. Voor geheel 2024 verwacht Sipef dat de nettowinst iets lager zal zijn dan vorig jaar. Geen impact op de kopen-aanbeveling en koersdoel van 64 euro.
• Starbucks: het bedrijf heeft gisteren Brian Niccol, hoofd van Chipotle Mexican Grill benoemd tot nieuwe CEO. Het bedrijf voerde een reorganisatie door om de druk van activistische investeerder Elliott Investment Management het hoofd te bieden. Starbucks-aandelen stegen fors en waren op weg naar hun beste dag ooit, waarmee alle verliezen van het jaar werden weggevaagd. De aandelen van Chipotle daalden met 7,49%.
• Straumann: de fabrikant van tandheelkundige implantaten verhoogde woensdag zijn prognose voor het hele jaar, nadat het bedrijf aan de verwachtingen voor de halfjaaromzet had voldaan. Het voorspelde een organische omzetgroei in 2024 van meer dan 10% met een winstgevendheid van 27-28%. Straumann kondigde ook de verkoop aan van zijn DrSmile-activiteiten aan Impress Group.
• Tencent Music Entertainment Group: het bedrijf meldde een kleiner dan verwachte daling van de kwartaalomzet, dankzij een stijging van betalende abonnees op zijn muziekstreamingplatforms. De omzet daalde met 1,7% tot 7,16 miljard yuan, de vierde daling op rij. Het bedrijf kampt met het harde optreden van Beijing tegen live-streaming. Dat was echter net iets meer dan de gemiddelde analistenverwachting van 7,14 miljard yuan, geholpen door een stijging van 27,7% bij de online muziektak. Het aantal betalende gebruikers bij de muziekstreamingbusiness steeg met 17,7% tot 117 miljoen, doordat gerichte promoties via telecombedrijven en e-commerce-en videoplatforms hun vruchten afwierpen.
• Thyssenkrupp :  het bedrijf rapporteerde een nettoverlies van 54 miljoen euro, een daling ten opzichte van de winst van 83 miljoen euro een jaar eerder. De herstructureringskosten bij de grondstoffenhandelsdivisie waren hiervoor onder andere verantwoordelijk. Verder meldde Thyssenkrupp dat het verkoopproces van de Automation Engineering-divisie is stopgezet en dat het bedrijf nu diepere herstructureringsmaatregelen voor de aandrijflijndivisie van de divisie onderzoekt.
• TUI: Europa's grootste touroperator publiceerde een beter dan verwachte stijging van de operationele winst in het derde kwartaal dankzij de sterke vraag naar reizen in de zomer en een extra impuls van het faillissement van de Duitse concurrent FTI. De bedrijfswinst bedroeg in het tweede kwartaal 232 miljoen euro vergeleken met 169 miljoen euro vorig jaar. De analisten hadden voor het derde kwartaal een winst van 217 miljoen euro verwacht.
• UBS: de bankgroep rapporteerde woensdag een nettowinst van 1,14 miljard dollar en overtrof daarmee ruimschoots de prognoses van analisten, aangezien de grootste bank van Zwitserland een nieuwe fase ingaat in de integratie van haar voormalige rivaal Credit Suisse. De nettowinst staat in schril contrast met de 528 miljoen dollar die analisten voorspelden.
• UCB: in de afgelopen maanden heeft de aandelenkoers van UCB een uitzonderlijke rally laten zien toen het beleggerssentiment voor Bimzelx weer positief werd dankzij de sterke vroege lanceringscijfers. Vanaf het 52-weeks dieptepunt van 65,40 euro in november 2023 is de aandelenkoers nu 135% gestegen, met een stijging van 95% op jaarbasis. Hoewel UCB nog steeds verschillende katalysatoren in de pijplijn heeft voor verder opwaarts potentieel (inclusief enkele moonshot-programma's in een eerder stadium) in de rest van het jaar, is KBCS van mening dat het bedrijf nu een eerlijke waardering heeft bereikt. KBCS verhoogt het koersdoel van 159 euro naar 161 euro om de bijgewerkte ramingen voor geheel 2024 te weerspiegelen en verlaagt de aanbeveling van opbouwen naar houden.
• Viasat:  het aandeel ViaSat daalde fors nadat uit ingediende documenten bleek dat verschillende grote aandeelhouders van plan waren om een aanzienlijke hoeveelheid aandelen te verkopen. Uit de documenten bleek dat de aandeelhouders, waaronder de Ontario Teachers' Pension Plan Board, samenwerkten met Morgan Stanley om in totaal ongeveer 11 miljoen aandelen ViaSat te verkopen.GL Energy: het Australische energiebedrijf rapporteerde een bijna verdrievoudiging van de winst naar bedrijf 812 miljoen Australische dollar door hogere groothandelsprijzen. Voor het jaar dat eindigt op 30 juni 2025 verwacht de energieleverancier een onderliggende winst tussen de 530 miljoen Australische dollar en 730 miljoen Australische dollar.