Beursnieuws: AbbVie, Aperam, Britain’s Next, CATL, Quectel, COSCO, CNOOC, Fagron,....

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws: AbbVie, Aperam, Britain’s Next, CATL, Quectel, COSCO, CNOOC, Fagron, HSBC, InPost, Julius Baer,  Just Eat Takeaway,  KKR, Nedap, Nvidia, Pernod Ricard, Prosus, Tencent, Randstad, Sequana, Shurgard, Sligro Food Group, Sodexo, Tesla, Panasonic Energy, Toyota, Trina Solar, US Steel, Nippon Steel, Walt Disney..

• AbbVie (-0,6%): de Amerikaanse farmaceutische onderneming heeft zijn aangepaste winstverwachting voor 2024 verlaagd vanwege 1,6 miljard dollar aan overnamekosten en onderzoek- en ontwikkelingskosten. Het bedrijf heeft zijn winstverwachting per aandeel bijgesteld naar 10,02 tot 10,06 dollar, vergeleken met de eerdere verwachting van 10,90 tot 10,94 dollar, terwijl de gemiddelde analistenverwachting 10,94 dollar bedraagt. AbbVie heeft in 2024 verschillende overnames gedaan, waaronder Cerevel Therapeutics, ImmunoGen en Aliada, voor een totaalbedrag van meer dan 20 miljard dollar. Het bedrijf verwacht een aangepaste winst per aandeel van 2,06 tot 2,10 dollar voor het vierde kwartaal, vergeleken met 2,79 dollar vorig jaar.
• Aperam: de inoxproducent met hoofdkwartier in Luxemburg bevestigt dat de aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) in het vierde kwartaal hoger zal uitvallen dan in het derde kwartaal, dat 99 miljoen euro bedroeg. Het bedrijf verwacht hogere staalleveringen in het vierde kwartaal door seizoensgebonden rugwind in Europa en milde seizoensgebondenheid in Brazilië. Aperam wijst erop dat de gemiddelde analistenverwachting voor de aangepaste ebitda van het vierde kwartaal op 109 miljoen euro staat. De nettoschuld van het bedrijf zal naar verwachting tegen eind 2024 dalen tot ongeveer 550 miljoen euro.
• Britain’s Next:  de Britse kledingretailer heeft voor de vierde keer in zes maanden zijn jaarlijkse winstverwachting verhoogd. Er werd een beter dan verwachte stijging van 6,0% gerapporteerd in de verkoop tegen volledige prijs over de negen weken tot en met 28 december. Next, dat van oudsher een nuttige graadmeter is voor de prestaties van Britse consumenten, verwacht nu een winst vóór belastingen van 1,010 miljard pond over de periode tot januari 2025. Dat is meer dan de eerdere prognose van 1,005 miljard pond en de 918 miljoen pond die in 2023/24 werd verdiend.
• CATL: de Chinese fabrikant van elektrische voertuigbatterijen, zag zijn aandelen met meer dan 5% dalen na de toevoeging door de VS aan de lijst van bedrijven die samenwerken met het Chinese leger. Andere bedrijven zoals Quectel, COSCO en CNOOC werden ook toegevoegd, wat leidde tot aanzienlijke dalingen in hun aandelenkoersen.
• Fagron: de Belgische magistrale bereider heeft twee overnames gedaan in Noord-Amerika en Brazilië. In Noord-Amerika nam Fagron CareFirst Specialty Pharmacy over, een farmaceutische bereider gevestigd in New Jersey, en in Brazilië werd Injeplast overgenomen, een leverancier van hoogwaardige verpakkingsoplossingen. De gezamenlijke waarde van deze overnames bedraagt circa 30 miljoen euro en wordt volledig gefinancierd met de eigen middelen van Fagron. Deze acquisities benadrukken Fagrons streven om uit te breiden in belangrijke markten en tegelijkertijd vast te houden aan een gedisciplineerde overnamestrategie. De ‘Kopen’-aanbeveling en koersdoel van 24 euro blijven behouden bij KBC Securities.
• HSBC: de bank benoemde Lisa McGeough tot CEO en president van de Amerikaanse activiteiten. Daarmee is zij de eerste vrouwelijke CEO die in meer dan tien jaar leiding geeft aan de activiteiten van de bank in de regio. McGeough, wiens benoeming op 1 januari ingaat, wordt verantwoordelijk voor de groei van de op Azië gerichte kredietverstrekker in de Verenigde Staten, waaronder de uitbreiding van de zakelijke en institutionele bankactiviteiten in Noord-Amerika.
• InPost: het Poolse bedrijf in pakketkluisjes met notering op Amsterdam heeft in 2024 meer dan 1 miljard pakketjes verwerkt, waarmee het de verwachtingen aan het begin van het jaar overtrof. In het vierde kwartaal verwerkte InPost 322,1 miljoen pakketjes, een stijging met 20 procent op jaarbasis, met Polen als grootste bijdrager. Mondial Relay en het Verenigd Koninkrijk droegen respectievelijk 77,7 miljoen en 27,2 miljoen pakketjes bij. Hoewel de winstcijfers nog niet zijn gemeld, voelt InPost zich goed bij de verhoogde jaaroutlook van november, met een stijgende aangepaste EBITDA-marge en een positieve vrije kasstroom in 2024.
• Julius Baer: de Zwitserse bank maakte bekend dat het zijn vermogensbeheeractiviteiten in Brazilië gaat verkopen aan Banco BTG Pactual voor 615 miljoen Braziliaanse real (ongeveer 97 miljoen euro. Per 30 november beheerde het bedrijf, met kantoren in Sao Paulo, Belo Horizonte en Rio de Janeiro, 61 miljard Braziliaanse real (ong 96 miljard euro) aan activa. Volgens Julius Baer wordt verwacht dat de deal in het eerste kwartaal van 2025 wordt afgerond.
• Just Eat Takeaway: het bedrijf heeft de verkoop afgerond van Grubhub aan Wonder Group voor een waarde van 650 miljoen dollar. Wonder heeft alle activa verworven en alle materiële verplichtingen overgenomen die verband houden met Grubhub en er is geen voorwaardelijk element in de verkoopsom.  Geen impact op de kopen-aanbeveling van KBC Securities en het koersdoel van 18 euro.
• KKR: het Amerikaanse private-equityfonds overweegt de verkoop van supermarktketen Seiyu in een deal die enkele miljarden dollar waard kan zijn. Het biedingsproces voor de verkoop van aandelen is begonnen, en grote retailers zoals Aeon, Pan Pacific International Holdings en Trial Holdings, evenals een investeringsfonds of fondsen, hebben biedingen ingediend. KKR bezit 85% van Seiyu en Walmart de resterende 15%, waarbij de verwachting is dat ook Walmarts aandeel zal worden verkocht. De uiteindelijke koper zal naar verwachting rond februari worden bepaald.
• Nedap: het Nederlandse technologiebedrijf heeft aangekondigd dat CFO Daniëlle Van der Sluijs het bedrijf zal verlaten. Dit besluit is in goed overleg genomen tussen de raad van commissarissen en Van der Sluijs. Van der Sluijs, die sinds 1 maart 2020 CFO is, zal formeel aftreden tijdens de jaarvergadering op 17 april. Haar vertrek volgt op de recente presentatie van de aangescherpte strategie tijdens de Capital Markets Day.
• Nvidia (+0,6%, nabeurs): het Amerikaanse technologiebedrijf onthulde nieuwe producten zoals kunstmatige intelligentie voor het beter trainen van robots en auto's, verbeterde gamingchips en zijn eerste desktopcomputer. Tijdens CES 2025 in Las Vegas presenteerde CEO Jensen Huang hoe Nvidia's technologie, die zijn lucratieve datacenter AI-chips aandrijft, nu beschikbaar is voor consument PC’s en laptops. Nvidia introduceerde ook Cosmos foundation modellen die foto-realistische video's genereren om robots en zelfrijdende auto's te trainen tegen lagere kosten. Daarnaast kondigde Nvidia nieuwe gamingchips aan, de RTX 50-serie, die videospellen filmachtige graphics geven en variëren in prijs van 549 dollar tot 1.999 dollar.
• Pernod Ricard: de Franse drankenproducent werd in december door de Indiase antitrustautoriteiten onderzocht wegens vermeende samenwerking met detailhandelaren in de staat Telangana om zijn whiskymerk te promoten en een concurrerend merk te negeren. Pernod wordt in India ook  geconfronteerd met een belastingaanslag van 250 miljoen dollar en een onderzoek naar schendingen van het drankbeleid van New Delhi. De Competition Commission of India (CCI) ontdekte dat Pernod via een lokale marketingagent in Hyderabad detailhandelaren stimuleerde om zijn merk te promoten. Als Pernod schuldig wordt bevonden, kan het bedrijf een boete krijgen van maximaal drie keer de winst per jaar van de collusie of 10% van de omzet per jaar van de overtreding, afhankelijk van welke hoger is.
• Prosus: de Nederlandse holding ging gisteren voor de slotbel plots meer dan 7% lager omdat de grootste participatie Tencent, een Chinese techgigant, actief in gaming en sociale media, door de VS werd toegevoegd aan een lijst van bedrijven die naar verluidt samenwerken met het Chinese leger. De aandelen van Tencent daalden met 7% in Hong Kong en 8% in de VS.
• Randstad: de Nederlandse talentaanbieder is voor het 10e jaar op rij opgenomen in de Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) in de categorie Professional Services. Randstad is de best beoordeelde HR-dienstverlener en scoorde 80 van de 100 punten, ruim boven het sectorgemiddelde van 29 punten. Het bedrijf richt zich op drie pijlers: een eerlijke arbeidsmarkt bevorderen, gelijkheid op het werk stimuleren en de groene transitie ondersteunen. Randstad heeft zich gecommitteerd aan vijf van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, waaronder fatsoenlijk werk en economische groei, vermindering van ongelijkheden, gendergelijkheid, kwaliteitsonderwijs en klimaatactie.
• Sequana: het bedrijf kondigde aan dat de eerder gerapporteerde 6-maanden data van de cruciale POSEIDON studie van de alfapump bij terugkerende of refractaire ascites als gevolg van levercirrose is gepubliceerd in het American Journal of Gastroenterology. Dit volgt op de recente goedkeuring van de FDA voor de alfapump in december 2024. Sequana verwacht dat de commerciële lancering in de VS zal plaatsvinden in de tweede helft van 2025, afhankelijk van aanvullende financiering om de cash runway van het bedrijf te verlengen tot na het eerste kwartaal 2025. Geen impact op de kopen-aanbeveling en koersdoel van 6 euro. bij KBCS.
• Shurgard: de Belgische aanbieder van self-storage-oplossingen heeft een bouwvergunning ontvangen voor een nieuw gebouw in het centrum van Rotterdam. De faciliteit van ongeveer 3.300 vierkante meter zal meer dan 800 self-storage units bieden en wordt eind 2025 geopend. De directe projectkosten worden geschat op 9,1 miljoen euro en het verwachte rendement op de investering is ongeveer 9%. KBC Securities geeft een koersdoel van 54 euro en een koopaanbeveling.
• Sligro Food Group: het bedrijf publiceerde een omzetgroei van 1,1% naar 2,89 miljard euro. In Nederland was er sprake van een groei van 2,6% dankzij de groei van de tabaksomzet. Excl. tabak bedroeg de groei slechts 0,4%. In België nam de omzet 7,8% af.
• Sodexo: de Franse cateraar meldde een stijging van 4,6% in de organische omzet in het eerste kwartaal. Daarmee bleef de omzet onder de marktverwachtingen, aangezien de robuuste groei in India, Brazilië en Australië teniet werd gedaan door een afname van de activiteit in continentaal Europa. De geconsolideerde omzet bedroeg 6,4 miljard euro, vergeleken met de 6,5 miljard euro die analisten verwachtten.
• Tesla (+0,2%): Panasonic Energy, de Japanse fabrikant van batterijen voor elektrische voertuigen, die Tesla en andere autofabrikanten levert, is van plan zijn afhankelijkheid van China voor de toeleveringsketen in de Verenigde Staten te elimineren. Dit is een reactie op de dreiging van hogere invoertarieven op Chinese goederen door de Amerikaanse president Donald Trump. Panasonic Energy heeft al enkele Chinese leveranciers, maar is van plan deze verder te verminderen en heeft zijn plannen versneld. Het bedrijf opereert een fabriek in Nevada en plant de opening van een tweede fabriek in Kansas dit jaar
• .Toyota: de Japanse autofabrikant zal investeren in de Japanse startup Interstellar Technologies (IST) om de massaproductie van raketten te ondersteunen. Woven by Toyota, een dochteronderneming van Toyota, zal ongeveer 44,4 miljoen dollar investeren in IST als onderdeel van een kapitaal- en zakelijke samenwerking. Toyota zal ook een directeur benoemen in de raad van bestuur van IST en de productie van raketten ondersteunen door de toeleveringsketens en de bedrijfsvoering te versterken. Toyota is daarnaast bezig met de bouw van een maanrover in samenwerking met het Japanse ruimteagentschap voor het NASA-geleide Artemis-programma
• .Trina Solar: de Chinese fabrikant van zonnepanelen heeft een nieuw wereldrecord gevestigd voor de conversie-efficiëntie van een bepaald type zonnepaneel. In laboratoriumtests bereikten Trina's HJT-modules een efficiëntie van 25,44%, gecertificeerd door het Fraunhofer CalLab in Duitsland. Deze technologie, die defecten op het oppervlak van een zonnecel bedekt, kan helpen de benodigde grootte van zonne-installaties te verminderen en kosten te verlagen. Trina's voorzitter en CEO, Gao Jifan, verklaarde dat het bedrijf zal blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling om zijn technologische leiderschap te behouden.US Steel (+8,2%): 
• Nippon Steel, de Japanse staalproducent heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse regering omdat president Joe Biden de overname van U.S. Steel blokkeerde via een vermeende oneerlijke nationale veiligheidsbeoordeling. De bedrijven willen dat een federaal hof van beroep Bidens beslissing vernietigt, zodat ze een nieuwe kans krijgen op goedkeuring zonder politieke invloed. De rechtszaak beweert dat Biden de beslissing van het Committee on Foreign Investment in the U.S. (CFIUS) heeft beïnvloed en de bedrijven hun recht op een eerlijke beoordeling heeft ontnomen.
• Walt Disney (-0,1%): het Amerikaanse entertainmentbedrijf zal zijn Hulu + Live TV-bedrijf fuseren met FuboTV, wat een belangrijke stap is voor de lancering van zijn sportstreamingdienst met Fox en Warner Bros Discovery. De fusie creëert de op één na grootste online pay-tv-bedrijf in Noord-Amerika, met ongeveer 6 miljard dollar aan inkomsten en 6,2 miljoen abonnees. Disney zal een meerderheidsbelang van 70% in de gecombineerde onderneming houden, die zal worden geleid door Fubo-CEO en mede-oprichter David Gandler. Als onderdeel van de overeenkomst zal Disney ook een licentieovereenkomst aangaan die Fubo in staat stelt een sportgerichte dienst te creëren met Disney's sport- en omroepnetwerken, waaronder ABC en ESPN.