Beursnieuws: Alibaba, CPI, CFE, Currys, Eli Lilly, Gimv, Intel, Nippon Steel, Snap, Van de Velde, Volvo Cars, … 

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

Alibaba, ASOS, CPI, CFE, Challenger, Currys, CVC, Dollar Tree, Eli Lilly, EnQuest, Gimv, Home Invest Belgium, Hormel Foods, HSBC, Intel, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase, Kendrion, Lloyd’s of London, Moody’s, Nippon Steel, Siemens Energy, Snap, Van de Velde, Verizon, Vistry, Volvo Cars

• Alibaba Group Holdings: (-0,81%) De binnenlandse platforms Taobao en Tmall van de Chinese e-commercegigant zullen betalingen accepteren van Tencents WeChat Pay. Alibaba is momenteel gelieerd aan Alipay van de door Jack Ma opgerichte Ant Group, de belangrijkste rivaal van WeChat voor onlinebetalingen in China.
• ASOS: de Britse online retailer verwacht dat de jaarlijkse omzet iets lager zal zijn dan de eerdere prognose, maar dat de EBITDA aan de bovenkant van de marktverwachtingen zal liggen. ASOS maakte ook bekend dat het een meerderheidsbelang in de merken Topshop en Topman zou verkopen aan een nieuwe joint venture met HEARTLAND, dat 75% van de nieuwe entiteit zou bezitten. ASOS verwacht ongeveer 118 miljoen pond opbrengst uit de verkoop en zal de resterende 25% van de joint venture in handen krijgen.
• Care Property: CP Invest rapporteert resultaten in lijn met de verwachtingen van KBCS. De EPRA winst kwam uit op 19,9 miljoen euro (KBCS verwachtte 19,7 miljoen euro). De verwachte winst per aandeel is licht gestegen van 1,0-1,02 euro naar 1,025 euro. Gezien de schuldratio van 48,9% ziet KBCS geen ruimte meer voor extra groei dan de huidige aangekondigde pijplijn van 76 miljoen euro aan komende leveringen (inclusief de overname van Bloemendaal ter waarde van 10,2 miljoen euro). KBCS verlaagt de aanbeveling van kopen naar opbouwen met een (ongewijzigd) koersdoel van 15,5 euro
• CFE: Verschillende Belgische media berichtten over de huiszoeking en ondervraging van hooggeplaatste vertegenwoordigers van CFE met betrekking tot zijn vroegere activiteiten in Tsjaad. Er werd een onderzoek ingesteld naar een contract uit 2011 voor de bouw van het Grand Hôtel in Tsjaad. CFE leed een financieel verlies van meer dan 50 miljoen euro voor dit project nadat het zijn aandeelhouderslening op CFE Tsjaad volledig had afgelost en zijn participatie in CFE Tsjaad voor een symbolische euro had verkocht. CFE heeft geen blootstelling meer aan Tsjaad na de afwikkeling en verkoop van CFE Tsjaad. Geen impact op de “Kopen”-aanbeveling en koersdoel van 15 euro.
• Challenger: (-11%) De aandelen van het Australische Challenger gingen 11% lager nadat bekend raakte dat Apollo Global Management zijn belang in de vermogensbeheerder meer dan halveerde, van 20,1% naar 9,9%, om "de herinzet van kapitaal ten behoeve van andere groeimogelijkheden" te ondersteunen. De aandelen gingen naar het laagste niveau sinds december vorig jaar. 
• Currys: de omzet van de Britse elektronicaretailer steeg de afgelopen vier maanden met 5%. De stijging werd veroorzaakt door de vraag naar televisies tijdens het EK voetbal 2024 en de interesse in AI-computergadgets. Daarmee ligt de groep, die ook huishoudelijke apparaten en mobiele telefoons verkoopt, op koers voor winstgroei in het huidige boekjaar ondanks een omzetdaling van 2% op de Scandinavische markt.
• CVC: de private equity-groep rapporteerde een stijging van de halfjaarwinst van 340 miljoen euro ten opzichte van 292 miljoen euro in de eerste helft va 2023. zullen toenemen. Het is de eerste publicatie sinds de beursintroductie op de Amsterdamse beurs in april.
• Dollar Tree (-22,16%): de discountwinkelexploitant verlaagde de jaarlijkse prognoses. Het heeft moeite om  prijsgevoelige shoppers te lokken naar zijn meer winstgevende goederen, met een hogere marge, te midden van een aanhoudende inflatie. Door de strijd met grote rivalen zoals Walmart, Target en PDD Holding's e-commerceplatform Temu, is het gevecht om klanten groot en moeilijk voor Dollar Tree-winkels.
• Eli Lilly (-1,07%): de medicijnfabrikant zal de productiekennis voor de behandeling van reumatoïde artritis in licentie geven aan het Egyptische Eva Pharma, om de productie van het medicijn in Afrika te helpen uitvoeren. Volgens de overeenkomst zou EVA het medicijn, Olumiant, leveren aan 49 landen in Afrika. EVA zal naar verwachting in 2026 beginnen met de verkoop van lokaal geproduceerde Olumiant aan de Afrikaanse landen.
• EnQuest: het bedrijf boekte winst over de eerste zes maanden van 2024. Een jaar geleden leed het bedrijf nog verlies, toen de Britse windfall tax voor energiebedrijven het grootste deel van de winst van de op de Britse Noordzee gerichte olie- en gasproducent tenietdeed. Het bedrijf boekte een winst na belastingen van 30,3 miljoen dollar in de eerste jaarhelft 2024, vergeleken met een verlies van 21,2 miljoen dollar vorig jaar
• Gimv: Gimv, de oprichters en het management verkopen hun belang in Mega International aan Bizzdesign. Mega International zit sinds 2016 in de portefeuille van Gimv en is sindsdien uitgegroeid tot een volwassen wereldwijd softwarebedrijf. De nieuw gevormde groep wil de groei versnellen en een wereldwijde marktleider worden. Er werden geen verdere details bekendgemaakt. KBC Securities blijft bij de “Kopen”-aanbeveling en koersdoel van 51 euro.
• Home Invest Belgium: de resultaten van de vastgoedspeler liggen perfect in lijn met de verwachtingen van KBC Securities. De Belgische/Nederlandse residentiële huurmarkt blijft een sterke vraag vertonen. De analisten verwachten dat de vraag op middellange termijn zal aanhouden aangezien er minder nieuwe voorraad van ontwikkelaars op de markt komt. Home Invest zit  comfortabel met zijn huidige schuldratio (48,4%) en ziet ruimte om iets hoger te gaan richting de 50%-grens. KBC Securities is grote fan van de residentiële activaklasse en de verbetering van de operationele marge van Home Invest, maar de schuldratio en de dividenduitkering zijn te hoog om een hogere aanbeveling te ondersteunen. Geen impact op “Houden”-aanbeveling en koersdoel van 18 euro.
• Hormel Foods (-6,46%): de Skippy-pindakaasmaker verlaagde zijn jaarlijkse omzetprognose, vanwege lagere grondstofprijzen en een productieverstoring in een productiefaciliteit. Hormel verwacht nu een impact van 6 cent per aandeel in verband met die verstoring in boekjaar ’24. Het verwacht een netto-omzet van 11,8 miljard à 12,1 miljard dollar, een daling ten opzichte van zijn eerdere prognose van 12,2 miljard à 12,5 miljard dollar.
• HSBC: Britse toezichthouders hebben de bank opgedragen om te herzien hoe zij de enorme hoeveelheden gegevens verzamelt en controleert die ten grondslag liggen aan de risicobeheersystemen van het bedrijf binnen investeringsbankieren en handel. Los daarvan heeft HSBC Jo Miyake benoemd tot interim-CEO van zijn wereldwijde commerciële bankactiviteiten.
• Intel (-3,33%): nieuwe opdoffer voor Intel want tests met chipmaker Broadcom mislukten. Broadcom kreeg Intel-chips, geprint via Intels meest geavanceerde productieproces dat bekend staat als 18A, om ze te testen. Nadat de ingenieurs en leidinggevenden de resultaten hadden bestudeerd, concludeerde Broadcom dat het productieproces nog niet levensvatbaar is om over te stappen op grootschalige productie.
• Johnson & Johnson (+0,12%): de geneesmiddelenfabrikant zal nog eens 1,1 miljard dollar betalen om tienduizenden rechtszaken, die beweren dat “Baby Powder” en andere talkproducten kanker veroorzaken, af te wikkelen. De verhoging zou de omvang van de schikking opvoeren tot meer dan 9 miljard dollar, betaald over 25 jaar.
• JP Morgan Chase (-0,44%): de bank richtte een privatebanking-team in Dubai op om vermogensbeheerdiensten te verlenen. De Wall Street-bank reageert zo op een groeiend aantal rijke mensen die naar de Golf verhuizen.
• Kendrion: het bedrijf maakte deze morgen nieuwe doelstellingen bekend voor 2025-2027 en mikt op een EBITDA-marge van 15-18%. Het bedrijf is op weg om de doelstelling van 5% organische groei tussen 2019 en 2025 te halen. Kendrion streeft er naar om vanaf 2025 een dividend uit te keren van minstens 50% (nu is dat tussen 30% en 50%).
• Lloyd’s of London: Lloyd’s rapporteerde een stijging van 26% in de winst vóór belastingen in het eerste halfjaar tot 4,9 miljard pond. Lloyd's, een samenwerkingsverband van meer dan 50 verzekeringsmaatschappijen, verzekert specialistische risico's, van olieplatforms tot de benen van professionele voetballers. De bruto premie-inkomsten stegen met 6,5% tot 30,6 miljard pond, terwijl de combined ratio van de groep, een maatstaf voor de winstgevendheid van verzekeringsondernemingen waarbij een niveau onder de 100% duidt op winst, steeg van 85,2% een jaar eerder naar 83,7%.
• Moody's (+0,52%): zes kredietbeoordelaars zullen voor in totaal meer dan 49 miljoen dollar aan civielrechtelijke boetes betalen. Ze waren aangeklaagd voor het overtreden van regels voor het bijhouden van gegevens. Moody's Investors Service, S&P Global Ratings, Fitch Ratings, HR Ratings de Mexico, A.M. Best Rating Services en Demotech gaven elk toe dat de bedrijven en het personeel aanzienlijk hebben gefaald om elektronische communicatie te onderhouden en te bewaren.
• Nippon Steel: (-0,38%) De VS wil de overname van de Japanse staalfabrikant op US Steel ter waarde van 14,9 miljard dollar blokkeren, dat blijkt uit een brief van de regering-Biden. De deal zou schadelijk zijn voor de Amerikaanse staalproductie en de kans zou verkleinen dat US Steel agressief zou blijven zoeken naar handelsmaatregelen. De bedrijven reageerden dat wanneer de deal niet zou doorgaan er duizenden jobs op het spel staan.
• Siemens Energy: het bedrijf maakte bekend dat het de verkoop van zijn 4.X-windturbine heeft hervat. Deze turbine vormde de kern van de grootste bedrijfscrisis van het bedrijf. Dit is een teken dat het Duitse energieconcern volledig terugkeert naar de onshore-markt. De 4.X, en het recentere model 5.X, waren vorig jaar het middelpunt van een kwaliteitscrisis, waardoor de aandelen van de groep kelderden en het bedrijf 1,6 miljard euro opzij moest zetten om de problemen op te lossen. Siemens Energy meldde dat de verkoop van het 5.X-turbinemodel naar verwachting in 2025 zal worden hervat.
• Snap (-0,79%): het technologiebedrijf zal zich concentreren op het uitbreiden en diversifiëren van zijn slecht presterende advertentieactiviteiten met een focus op augmented reality. Het bedrijf zal ook zijn marktstrategie vernieuwen door nieuwe advertentieplaatsingen te lanceren die worden aangedreven door machine learning en automatisering. "We investeren in het creëren van augmented reality-brillen waarmee mensen op totaal nieuwe manieren kunnen communiceren met computers, de wereld en elkaar.", dixit Snap.
• Van de Velde: op basis van de recent gepubliceerde resultaten paste de analist van KBC Securities zijn model aan. Van de Velde gaf aan dat de omzet daalde met 6,1% tot 113,3 miljoen euro, lager dan verwacht door KBCS. KBCS verlaagt de omzet voor geheel 2024 van 216,6 miljoen euro naar 206,2 miljoen euro. Het bijgewerkte model houdt rekening met het feit dat de evolutie van de EBITDA in de eerste helft van 2024 het resultaat was van een omzetdaling in combinatie met extra marketingactiviteiten en stijgende loonkosten door inflatie. Dit leidt tot een nieuw koersdoel van 38,5 euro (was 40 euro) met een (ongewijzigde) kopen-aanbeveling.
• Verizon (-3,38%): het telecombedrijf is in vergevorderde onderhandelingen om Frontier Communications over te nemen. De deal zou het glasvezelnetwerk van Verizon versterken en zou het helpen concurreren met rivalen zoals AT&T. Er zijn geen details over de waarde van de deal, maar Frontier werd bij de laatste afsluiting gewaardeerd op bijna 7 miljard dollar.
• Vistry: de Britse huizenbouwer gaat voor 130 miljoen pond eigen aandelen terugkopen. De winst over het eerste halfjaar steeg met 7%, nl van 174 miljoen pond een jaar geleden naar 186,2 miljoen pond eind juni 2024, mede dankzij de aanhoudende vraag naar betaalbare woningen.
• Volvo Cars: de Zweedse autofabrikant verlaagde de doelstelling voor de operationele winstmarge exclusief joint ventures en geassocieerde ondernemingen van ruim 8% naar 7-8% en schrapte haar omzetdoelstelling van 550-600 miljard Zweedse kronen. Grote autofabrikanten zien de vraag naar elektrische auto's afnemen. Dit komt deels door een gebrek aan betaalbare modellen en de trage uitrol van oplaadpunten.