Bedrijvenradar: Ahold Delhaize, Azelis, Basic-Fit, Mithra, Recticel, Roche, TotalEnergies, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

Ahold Delhaize, American Express, Autoliv, Azelis, Basic-Fit, Eli Lilly, Foxconn, Hyundai Motor, Mithra, Philips, Recticel , Regions Financial, Roche, Samsung SDI, Schlumberger, SolarEdge, TotalEnergies, Vivendi, WeWork

• Ahold Delhaize: Voorafgaande aan de cijferset over het derde kwartaal stelde KBCS de verwachtingen licht neerwaarts bij. Het wordt dan ook het zwakste kwartaal van het jaar, met margedruk in de VS door het ontbreken van het SNAP-programma en de toename van winkeldiefstallen. Hoewel onae analist nog steeds van mening is een onderliggende bedrijdfswinstmarge van 4,0% voor 2023 haalbaar is, is de veiligheidsmarge wel afgenomen. Daarom daalt het koersdoel van 34 naar 33 euro per aandeel, weliswaar met behouden van het “Kopen”-advies.
• American Express: (-5,38%) de creditcardgigant realiseerde in het derde kwartaal 30% meer winst op jaarbasis, tot 2,45 miljard dollar, terwijl omzet slechts met 13% steeg tot 15,38 miljard dollar. Dat is te danken aan een blijvend bestedende klant, al hadden analisten op een nog hoger cijfer gemikt. Eveneens niet geweldig goed was de toename van de verwachte kredietverliezen tot 1,23 miljard dollar, vlot 58% meer op jaarbasis, omdat meer en meer consumenten nu al hun schulden niet langer kunnen betalen.
• Autoliv: (+7%) ‘s Werelds grootste producent van airbags en veiligheidsgordels verhoogde de jaarverwachtingen omdat de operationele winst in het derde kwartaal meer dan verwacht aandikte tot 232 miljoen dollar (+35%).
• Azelis: de speciaalchemieverdeler heeft BLH gekende, een distributeur van geur- en smaakstoffen die zich richt op de Franse markt voor fijne parfums. Daarmee wordt het segment van de geur- en smaakstoffen uitgebouwd, nadat die twee jaar geleden werd opgebouwd door de overname van het Franse Quimdis, het Amerikaanse Vigon en het Indiase Ashapura. BLH distribueert hoogwaardige geurstoffen en heeft een “aantrekkelijke portefeuille” die perfect het huidige assortiment natuurlijke ingrediënten van Azelis aanvult. Geen impact op 28,4 euro koersdoel en “Kopen”-advies.
• Basic-Fit: het koersdoel van KBCS daalt vandaag omdat de cijfers die vorige week vrijdag werden gepubliceerd in het waarderingsmodel versleuteld werden. De omzetverwachting werd verlaagd om een lager dan verwachte ledengroei te weerspiegelen, terwijl de verwachte gemiddeld opbrengst per lid stabiel bleef op 24,5 euro voor 2024. Niettemin daalden de winstschattingen voor 2024 en 2025, wat het koersdoel reduceert van 39 naar 32 euro per aandeel, ook omdat de premiumisering de gemiddelde opbrengst per lid aandikt, maar even zo goed het totale aantal leden drukt. Geen impact op “Opbouwen”-advies.
• Eli Lilly: (-1,04%) de farmagroep wil 11 online apotheken doen stoppen met het importeren, verkoop en distributie van producten die beweren het actieve ingrediënt van diens diabetesmedicijn Mounjaro te bevatten. Worden onder meer geviseerd: Artic Peptides, Strate Labs, Supopeptide, The Triggered Brand, Unewlife, Biolabshop, Super Human Store, Steroide Kaufen, Audrey Beauty, Mew Mews Company en AustroPeptide. Klinkt één van deze bedrijven betrouwbaar? Los daarvan plant Eli Lilly een klinisch onderzoek naar de impact van Mounjaro bij patiënten van zes jaar en ouder met obesitas.
• Foxconn: de producent van onder meer de iPhones heeft een Chinees belastingonderzoek aan zijn been, wat volgens de lokale pers rechtstreeks verband houdt met de verkiezingen die binnen drie maanden in Taiwan gehouden zullen worden. Het onderzoek spitst zich toe op de belangrijkste dochterondernemingen in China, met name naar diens gebruik van natuurlijke hulpbronnen in de provincies Henan en Hubei en elders. Toeval? Niet echt, want Foxconn streeft actief naar een diversificatie van de productie weg uit China.
• Hyundai Motor: (+0,82%) de Zuid-Koreaanse autofabrikant gaat een autofabriek bouwen in Saoedi-Arabië om jaarlijkse tot 50.000 elektrische en fossiele wagens te bouwen. Het is de eerste Zuid-Koreaanse autofabriek in het Midden-Oosten, waarin het Saoedische staatsinvesteringsfonds een belang van 70% hebben. De totale investering wordt geschat op meer dan 500 miljoen dollar.
• Mithra: licentiehouder Fuji Pharma diende een aanvraag in om Estelle in de handel te mogen brengen in Japan, waarmee dysmenorroe moet worden bestreden. Daardoor zal Mithra een mijlpaalbetaling van 2,5 miljoen euro mogen verwachten. Ter kadering: Fuji Pharma verkreeg al in 2016 het recht om zowel Estelle als Donesta te commercialiseren in Japan en de ASEAN-regio, waar zich potentieel 330 miljoen patiënten bevinden. In Thailand begon een dochteronderneming van Fuji in april 2023 met de verkoop van het product onder de productnaam Nextstellis. Geen impact op 2,2 euro koersdoel en “Houden”-advies.
• Philips: het Nederlandse healthtechbedrijf krikte de omzet vorig kwartaal op van 4,31 naar 4,47 miljard euro, met een vergelijkbare groei van 11%. Analisten hoopten slechts op 7,8%. De groep boekte daardoor zelfs weer eens winst, met name 90 miljoen euro. Vorig jaar was dat nog een verlies van 1,3 miljard euro door kosten verbonden aan de terugroepactie van beademingsapparatuur en slaapapneu-apparaten. De omzet- en winstvooruitzichten voor 2023 werden gelijk opgetrokken, tot een autonome omzetgroei van 6% à 7%, een aangepaste EBITA-marge van 10% à 11%. Eerder werd nog op een marge van zo’n 5% gemikt.
• Recticel : in het licht van de moeilijkere macro-economische omstandigheden en de stijgende rente wordt KBC Securities voorzichtiger over een herstel van de bouwmarkten in 2024. De prognose over de EBITDA voor 2024 wordt met 6% verlaagd. De recente wisseling van CEO suggereert een strakkere greep van investeringsgroep Baltisse (van aandeelhouder Filip Balcaen) op de strategische richting. Hoewel Recticel zelf op overnamepad kan gaan, is een scenario waarbij het zelf overnamedoelwit niet uitgesloten. Het advies stijgt van “Houden” naar “Accumuleren” met een ongewijzigd koersdoel van 12 euro.
• Regions Financial: (-12%) de regionale pakt uit met een belabberde 49 dollarcent winst per aandeel over het derde kwartaal, terwijl op 58 cent werd gemikt. Aan de basis lag een teleurstellend cijfer van het nettorente inkomen, want de 1,29 miljard dollar lag niet enkel onder de verhoopte 1,32 miljard, maar vooral onder een niveau dat hand in hand zou moeten gaan met de recente rentestijging. Na de faillissementen van enkele maanden geleden, rijzen er dus opnieuw twijfels over de balansen van regionale banken zoals ook Zions, Fifth Third en KeyCorp. Die verloren allemeen 6% en meer, met zelfs een verlies van bijna 9% voor Comerica, ondanks die wél beter dan verwachte kwartaalresultaten publiceerde.
• Roche: het Zwitsers farmabedrijf heeft Telavent overgenomen voor 7,1 miljard dollar van Roivant Holdings en Pfizer. Telavent is de ontwikkelaar van een nieuwe behandeling ‘RVT-3101’ voor inflammatoire darmziekten. Deze nieuwe behandeling werd door Roche beschreven als een "veelbelovende" nieuwe therapie in ontwikkeling voor mensen die lijden aan inflammatoire darmziekten, colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Volgens de overeenkomst krijgt Roche het recht om RVT-3101, een experimenteel antilichaam, te ontwikkelen, produceren en verkopen in de VS en Japan.
• Samsung SDI: (-0,73%) de Zuid-Koreaanse accufabrikant zal vanaf 2026 zeven jaar lang batterijen voor elektrische voertuigen leveren aan Hyundai Motor. De accufabrikant levert nu al aan onder meer GM, Stellantis en BMW, en zal van 2026 tot 2032 prismatische accu's leveren voor de EV's van Hyundai die gericht zijn op de Europese markt.
• Schlumberger: (-2,93%) de omzet van de dienstenleverancier aan de oliesector stelde met 8,31 miljard dollar teleur, omdat om 8,33 miljard werd gemikt. Wel lag de winst met 78 cent per aandeel net boven de schattingen van 77 dollarcent
• SolarEdge: (-27%) de zonnepanelengroep kwam donderdagavond met een fikse waarschuwing aanzetten en dat nekte de volledige sector op vrijdag. Geen zon voor zonne-energie, met andere woorden, zodat de overkoepelende Invesco Solar ETF 6,1% onderuit ging, met forse verliezen voor onder meer sectorgenoten Sunnova (-6%), Enphase Energy (-14,7%) en Sunrun (-6,9%).
• TotalEnergies: het Franse energiebedrijf is een partnerschap aangegaan met Corio Generation en Rise Light & Power voor de gezamenlijke ontwikkeling van een windproject voor de kust van New York en New Jersey. Corio Generation en Rise Light & Power krijgen respectievelijk een belang van 27,7% en 16,3% in het Attentive Energy project, waarbij TotalEnergies 420 miljoen dollar terugkrijgt. TotalEnergies zal de resterende 56% van het project in handen hebben. Het project zal 1 miljoen huishoudens van energie voorzien.
• Vivendi: de hoofdinvesteerder van Telecom Italia blijft ervan overtuigd dat elke beslissing over de verkoop van het vaste net van het voormalige telefoonmonopolie moet worden voorgelegd aan een buitengewone aandeelhoudersstemming. De opheldering komt nadat Francois Laroze, financieel directeur van Vivendi, zei dat de groep zijn standpunt over een verkoop "officieel in een (buitengewone) aandeelhoudersvergadering" kenbaar wilde maken. Met zijn belang van 24% met stemrecht in Telecom Italia heeft Vivendi sterke bezwaren geuit tegen een door de overheid gesteund plan van Telecom Italia om het elektriciteitsnet, zijn meest waardevolle bezit, te verkopen aan het Amerikaanse fonds KKR.
• WeWork: (-0,97%) COO Anthony Yazbeck zet op 20 oktober een stap opzij als voorzitter en COO. Dat nieuws volgt op de benoeming van David Tolley als nieuwe CEO, met als centrale taak om het zwalpende bedrijf weer op de rails te krijgen. De omstandigheden die Yazbeck naar de deur hebben gepiloteerd zijn “niet te wijten aan een meningsverschil over financiële of operationele zaken”. Nee, dat klinkt niet cryptisch, hoor.