Bedrijvenradar: Euronav, Amazon, Colruyt, Dell, Elia, Exmar, GSK, Levi Strauss, Polestar, TSMC, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

Amazon, Atenor, Clorox, Colruyt, Conagra Brands, Constellation Brands, Dell Technologies, Ebusco, Elia, Envipco, Euronav, Exmar, Exxon Mobil, Finnair, Greenyard, GSK, J D Wetherspoon, Kyowa Kirin, Lamb Weston, Levi Strauss & Co, Polestar, Puma, Quest for Growth, TSMC

• Amazon: (-0,8%) de Britse toezichthouder voor de media heeft de antitrustautoriteit van het land gevraagd een onderzoek in te stellen naar de dominantie van de Amerikaanse techgiganten Amazon en Microsoft op de Britse cloudmarkt. Amazon Web Services (AWS) en Microsoft hadden samen een aandeel van 70-80% in de Britse markt voor publieke cloudinfrastructuurdiensten in 2022. Google was hun naaste concurrent met 5-10%.
• Atenor: de groep nodigt haar aandeelhouders uit op de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 6 november 2023 om 11.00u in het conferentiecentrum Dolce La Hulpe Brussels. Dat kadert natuurlijk in de erg belangrijke én omvangrijke kapitaalverhoging waar de groep al een tijdje aan werkt. KBC Securities heeft een “Opbouwen”-advies en koersdoel van 18 euro.
• Clorox: (-5,2%) de groep stelde teleur met tegenvallende vooruitzichten en onderstreepte dat de impact van een cyberaanval zwaarder op de resultaten woog dan de verbeterde prijszetting, kostenbesparingen en verbeteringen in de toeleveringsketen.
• Colruyt: na de sterke vooruitzichten waar de retailgroep vorige week mee uitpakte, ging KBC Securities aan het rekenen. Na aanpassing van de ramingen denken ze dat de bedrijfswinstmarge in boekjaar 23/24 opnieuw de 4%-grens zal overschrijden, of veel vroeger dan oorspronkelijk verwacht. Hoewel ze nog steeds niet denken dat de marges op middellange termijn zullen terugkeren naar het historische niveau van 5-6% omdat de concurrentie sterk blijft, is KBC Securities van mening dat de premie ten opzichte van sectorgenoten in het huidige klimaat gerechtvaardigd is gezien de zeer lage schuldgraad van 0,4x tegen het einde van FY23/24. Per saldo levert dat een adviesverhoging op van “Afbouwen” naar “Houden” met een nieuw koersdoel dat klimt van 29 naar 40 euro.
• Conagra Brands: (-2%) de voedingsgroep haalde de omzetramingen voor het kwartaal niet  en handhaafde de lauwe doelstellingen voor de jaaromzet en -winst. Er werd 2,90 miljard dollar omgezet, terwijl op 2,95 miljard werd gemikt, een gevolg van 6,6% lagere volumes en 6,3% hoger prijzen stegen.
• Constellation Brands: (-3,2%) de drankengroep verhoogde zijn winstverwachting voor het boekjaar nadat hogere prijzen en een sterke vraag de omzet boven de verwachtingslat duwde in het eerste kwartaal. Die steeg met 7% tot 2,84 miljard dollar, vergeleken met de gemiddelde raming van 2,82 miljard.
• Dell Technologies: (-1,5%) de computerproducent verwacht op lange termijn een  gemiddeld samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 3% tot 4% .Er was duidelijk op meer gerekend, onder meer dankzij AI.  Dell verhoogt het inkoopprogramma wel van 5 naar 10 miljard dollar en wil het dividend jaarlijks met 10% of meer verhogen tot en met 2028.
• Ebusco: de Nederlandse bouwer van elektrische bussen introduceert Ebusco Energy FLEX, wat dacht u daarvan! Het betreft een “nieuwe innovatie die energieopslag en opladen combineert en zo de weg naar emissievrije oplossingen vereenvoudigt”. Eén en ander werd gemeld in de marge van Busworld 2023 te Brussel, waar Ebusco ook het “real-road verbruik” van de Ebusco 3.0 in detail presenteert én inzichten biedt in TCO, duurzaamheid en vlootmonitoring via een reeks presentaties. Allen daarheen, denk ik dan.
• Elia: Een gedetailleerd bericht in De Tijd vermeldt plannen van de federale (FPIM) en regionale (PMV) investeringsvehikels om respectievelijk het Publi-T kapitaal en enkele Vlaamse gemeentelijke aandeelhouders te versterken. Kapitaalinjecties, dus, om zich voor te bereiden op kapitaalverhogingen in de komende 4 jaar. Het transmissienet heeft 7,2 miljard (België) en 8,7 miljard (Duitsland) investeringen nodig voor de energietransitie. De timing van de federale/regionale kapitaalverhogingen wordt geschat voor de komende 9 maanden. KBC Securities heeft een “Opbouwen”-advies en koersdoel van 132 euro.
• Envipco: de Nederlandse fabrikant van statiegeldmachines ziet CFO Derk Visser vertrekken. Dat gebeurt in onderling overleg. De huidige interim-CFO, Theo Kamperman, zal “de financiële afdeling blijven leiden en zal blijven rapporteren aan CEO Simon Bolton”, staat verder te lezen. De groep start de zoektocht naar een vervanger, dus wie ideeën of zin heeft: laat maar weten.
• Euronav: CMB wil het 26,12%-belang van Frontline in Euronav overnemen voor 18,43 dollar per aandeel en zal nadien een verplicht openbaar overnamebod lanceren tegen dezelfde prijs. In ruil mag Frontline 24 supertankers uit de VLCC-vloot overnemen voor 2,35 miljard dollar en wordt de arbitrageprocedure tegen Frontline en zijn dochterbedrijven stopgezet. De deal is wel nog niet helemaal in kannen en kruiken. Wordt vervolgd, met andere woorden. KBC Securities heeft een “Houden”-advies en koersdoel van 16,85 euro.
• Exmar: een transparantiemelding gaf weer dat het gezamenlijke belang van Nicolas Saverys, Saverex én de eigen aandelen van Exmar uitkomt op 83,76%. Dat bevestig in weze wat eerder al geweten was naar aanleiding van het afsluiten van het overnamebod van Saverex.
• Exxon Mobil: (-2,2%) de oliereus wil Pioneer Natural Resources overnemen voor 60 miljard dollar. Pioneer is de op twee na grootste olieproducent in het Permian bekken, na Chevron en ConocoPhillips.
• Finnair: de Finse luchtvaartmaatschappij wil voor maximaal 600 miljoen euro nieuwe aandelen uitgeven om zijn financiële positie te versterken. De belangrijkste aandeelhouders en de Finse staat zegden hun steun voor de operatie toe.
• Greenyard: de groep ontving een transparantiekennisgeving op 29 september 2023 waarin gemeld werd dat een calloptie die indirect werd aangehouden door Hein Deprez verviel. De optie had betrekking op 2.419.579 aandelen Greenyard, maar zal dus niet leiden tot een wijziging van het aantal uitstaande aandelen. Hein Deprez controleert daarom nog altijd 41,25% van het totaal, zowel direct als indirect. KBC Securities heeft een “Opbouwen”-advies en koersdoel van 8,5 euro.
• GSK: de Britse geneesmiddelenproducent heeft 885,6 miljoen pond opgehaald uit de verkoop van aandelen in zijn afgesplitste divisie voor consumentengezondheidszorg Haleon tegen 328 pence per stuk. GSK verkocht ongeveer 270 miljoen aandelen, waardoor haar belang in 's werelds grootste zelfstandige onderneming in de gezondheidszorg voor consumenten daalde van 10,3% naar 7,4%.
• J D Wetherspoon: de Britse pubgroep verzilverde een sterke vraag naar zijn goedkopere dranken en eetwaren in een vergelijke omzetgroei over de eerste negen weken van het boekjaar met bijna 10%. Voor het boekjaar dat eind juli werd afgesloten rapporteerde de groep een winst voor belastingen van 42,6 miljoen pond, vergeleken met het verlies van 30,4 miljoen pond een jaar eerder.
• Kyowa Kirin: de farmagroep koopt biofarmagroep Orchard Therapeutics (+97,4%) voor 478 miljoen dollar in een deal die in het eerste kwartaal van 2024 moet worden afgerond.
• Lamb Weston: (+10%) de frietproducent en hofleverancier van McDonalds klopte in het voorbije kwartaal zowel op het niveau van de omzet als de winst de verwachtingen. Dankzij een stevige vraag en een gunstig prijsklimaat ziet de groep bovendien ruimte om de prognoses voor het volledige boekjaar te verhogen.
• Levi Strauss & Co: (-1,3% nabeurs) de jeansgroep verlaagde alweer de jaarverwachtingen omdat fikse kortingen en een dalende vraag vanuit de groothandel in de VS de omzet drukten van 1,52 naar 1,51 miljard dollar, terwijl op 1,54 miljard werd gemikt. Bij Levi's Americas daalde de omzet met 5%, terwijl de direct-to-customer (DTC) activiteiten wel met 12% stegen.
• Polestar: de Zweedse EV-producent leverde in het derde kwartaal 13.900 voertuigen, een toename met 50% ten opzichte van een jaar eerder. De groep herhaalde de prognose om over het volledige jaar 60.000-70.000 voertuigen af te leveren. De groep heeft momenteel twee modellen beschikbaar, de Polestar 2 en de Polestar 3. In China wordt naar verwachting ook de Polestar 4 beschikbaar. Polestar maakt de volledige resultaten voor het derde kwartaal bekend op 8 november na sluiting van de beurs.
• Puma: de aandelen van de sportkledinggroep tuimelden gisteren10,4% lager nadat analisten van Stifel waarschuwden dat de winst van het sportkledingbedrijf onder invloed van de sterkere euro over het derde kwartaal mogelijk niet aan de marktverwachtingen zou voldoen. De sportkledingindustrie worstelt met een afnemende vraag in Noord-Amerika en een langzamer dan verwacht herstel in China.
• Quest for Growth: de Leuvense investeerder meldde dat de netto inventariswaarde op 30 september 2023 uitkwam op 7,41 euro per aandeel, tegenover 7,93 euro per aandeel op 31 december 2022. De beurskoers daalde ondertussen van 6 naar 5,10 euro per aandeel. Eén en ander ligt helemaal in lijn met het waarderingsmodel van KBC Securities, onder meer omdat de communicatie vanuit Quest altijd prima én heel duidelijk is. KBC Securities heeft een “Kopen”-advies en koersdoel van 6,8 euro.
• TSMC: (+0,8%) de halfgeleidergroep rapporteerde een omzetdaling van 4,4% in september ten opzichte van een maand eerder. Op jaarbasis bedraagt de terugval 13,4%. Over de eerste negen maanden kijkt TSMC tegeneen 6,2% lagere omzet aan.