Bedrijvenradar: Ahold Delhaize, Adidas, Bayer, D'Ieteren, Datadog, Lucid, Rivian, Samsung, Uber, Vestas, ...
Uit het departement: "Uw dagelijkse portie bedrijfsnieuws"
Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.
Bedrijven met nieuws
ABN Amro, Adidas, Agfa-Gevaert, Ahold Delhaize, Bayer, Carlyle, Celsius Holdings, Continental, Crédit Agricole, D’Ieteren, Datadog, Devon Energy , DigitalOcean, DR Horton, E.On, Holcim, International Seaways, KKR, Lanxess, Lucid Motors, Occidental Petroleum, Pandora, Planet Fitness, Rivian Automotive, Robinhood Markets, RTL, Samsung, Siemens Healthineers, TheraVet, Uber, Vestas, VGP, Vivid Seats
- ABN Amro: de Nederlandse bank scoorde vorig kwartaal 759 miljoen euro nettowinst, wat een rendement op eigen vermogen van 13,6% opleverden. De netto rentebaten daalden ten opzichte van het tweede kwartaal omdat deposito’s verkasten naar hoger renderende producten, terwijl ook de marges op leningen en de handelsactiviteiten wat onder druk kwamen te staan. Dankzij goed kostencontrole werden de verwachte kosten voor 2023 verlaagd naar 5,1 à 5,2 miljard euro, terwijl de CET1-kernkapitaalpositie solide bleef op 15%. Geen impact op houden-advies van KBC Securities en koersdoel van 17,5 euro.
- Adidas: De sportkledinggigant verlaagde de voorraadniveaus meer dan verwacht in het derde kwartaal, omdat het bedrijf minder producten aan groothandels verkocht. De lagere kosten hielpen de brutomarge te verhogen. De voorraadniveaus daalden met 23% op jaarbasis tot 4,85 miljard euro (5,18 miljard dollar), iets meer dan verwacht, aldus Adidas. Kleding- en schoenenretailers hebben te veel voorraden en verlagen de prijzen om producten uit de schappen te helpen halen. De brutomarge van Adidas steeg dit kwartaal met 0,2 procentpunt naar 49,3%, ondersteund door lagere vrachtkosten en minder kortingen. Adidas verhoogde vorige maand zijn vooruitzichten voor het hele jaar, deels vanwege de positieve impact van de release van Yeezy-schoenen in het tweede en derde kwartaal.
- Agfa-Gevaert: Boldhaven Management LLP heeft op 6 november 2023 gemeld dat het sinds 31 oktober 2023 over een participatie beschikt van 4.870.825 aandelen, hetzij 3,15% van de 154.820.528 miljoen uitstaande aandelen. Dat is boven de 3%-drempel en vereist dus een melding. Boldhaven Management beheert drie fondsen: Boldhaven Master Fund / Blackwell Partners, Boldhaven Management / Star V Partners en Boldhaven Management.
- Ahold Delhaize: de kleinhandelaar rapporteerde een daling van de operationele winst met 16% op jaarbasis tot 839 miljoen euro. Over heel 2023 zal de vrije kasstroom uitkomen tussen 2,2 en 2,4 miljard euro, hoger dan eerder verwacht (tussen 2 en 2,2 miljard euro). De operationele marge daalde van 4,4 vorig jaar naar 3,8% door hogere operationele kosten. Voor de winst per aandeel verwacht Ahold Delhaize te landen net onder die van 2022, terwijl de investeringen van 2,5 naar 2,4 miljard euro dalen. Er wordt een aandeleninkoop van 1 miljard euro opgestart, terwijl boodschappenbezorgdienst FreshDirect verkocht wordt aan het Turkse Getir, zonder daarvoor financiële details bekend te maken. Tot slot zijn de beursplannen van Bol.com niet afgevoerd, maar door de slechte marktomstandigheden werden ze enkel nog niet uitgevoerd. Geen impact op het koop-advies van KBC Securities en koersdoel van 33 euro.
- Bayer: Het bedrijf ziet dat de bedrijfskasstroom (EBITDA), gecorrigeerd voor eenmalige posten, in het derde kwartaal met 31,3% daalde tot 1,685 miljard euro, als gevolg van de dalende winst bij de ‘Crop Science’-divisie. Dat kwam niet overeen met de gemiddelde schatting van analisten van 1,725 miljard. Om de besluitvorming te versnellen zullen er verschillende managementlagen verdwijnen.
- Carlyle: (+1,56%) de private equity-groep zag de uitkeerbare winst vorig kwartaal met 43% dalen tot 367,4 miljoen dollar. Per aandeel komt dat neer op 87 cent, terwijl op 72 cent werd gemikt. Bedrijven zoals Carlyle hadden nogal wat moeite om hun activa te verzilveren, waardoor de zogenaamde gerealiseerde inkomsten, voornamelijk door de verkoop van activa van zijn private equity unit, met 76% in elkaar stuikten tot 180,4 miljoen dollar.
- Celsius Holdings: (-1,55%) aandelen van energiedrankjesmaker zette vorig kwartaal 104% meer om tot 384 miljoen dollar, terwijl analisten op 349,5 miljoen werd gemikt. Dat is te danken aan groei in Noord-Amerika, waardoor het verlies per aandeel van 2,46 dollar een jaar eerder omboog naar 0,89 dollar winst per aandeel vorig kwartaal.
- Continental: De Duitse multinationale fabrikant van auto-onderdelen meldde winsten in lijn met de gemiddelde analistenverwachtingen. Succesvolle prijsonderhandelingen, lagere voorraden en gestabiliseerde toeleveringsketens stelden het bedrijf in staat de prestaties van zijn auto-activiteiten te verbeteren en de vrije kasstroom te vergroten. Continental stelt ook de vooruitzichten voor de aangepaste marge van zijn bandenactiviteiten naar boven bijgesteld van 12 à 13% naar 12,5 à 13,5%. Hogere prijzen compenseerden de omzetdaling in Noord-Amerika en Europa. Het bedrijf zei ook dat het nu verwacht dat de wereldwijde productie van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen dit jaar met 5 à 7% zal groeien, vergeleken met de eerdere voorspelling van 3 à 5%.
- Crédit Agricole: De op een na grootste beursgenoteerde bank van Frankrijk, boekte beter dan verwachte kwartaalresultaten, gedreven door sterke prestaties van haar investeringsbank- en retailactiviteiten. De nettowinst in het derde kwartaal steeg met 33% ten opzichte van een jaar eerder naar 1,75 miljard euro, boven het gemiddelde van 1,37 miljard euro volgens de analistenschattingen van het bedrijf. De inkomsten van haar bedrijfs- en investeringsbankdivisie zijn in de afgelopen periode met ruim 9% gestegen, met name aangedreven door een sprong van 25,6% in de handel in vastrentende waarden, valuta's en grondstoffen.
- D’Ieteren: de Raad van Bestuur gaat akkoord met de inkoop van eigen aandelen voor maximaal 700.000 aandelen. Het programma loopt over maximaal 2 jaar. De aandelen zullen nadien vernietigd worden. Geen impact op kopen-advies en koersdoel van 225 euro.
- Datadog: (+28%) het cloudaandeel klopte de ramingen voor de derdekwartaalresultaten, met een winst per aandeel van niet 34, maar wel 45 cent. De omzet lag met 547,5 miljoen dollar vlot 25 miljoen dollar boven de lat. Datadog's verwachtingen voor zowel de winst per aandeel als de omzet voor het vierde kwartaal en het hele jaar overtroffen ook de verwachtingen. Andere cloudbedrijven waaronder Mongodb en Snowflake voegden ook respectievelijk 11,0% en 8,1% toe.
- Devon Energy : (-3%) de energiegroep gaf een productieverwachting voor 2023 van 650.000 vaten olie-equivalent per dag. Dat is vergelijkbaar met de vorige indicatie van 643.000 à 663.000 vaten en stelde dus niet teleur. Dat was ook niet het geval voor de winst, want in de derde kwartaal landde dat cijfer op 1,65 per aandeel, terwijl op 1,56 dollar werd gemikt.
- DigitalOcean: (+10%) de groep die actief is in cloud computing profiteerde volop van een dubbele opwaardering van “Sell” naar “Buy” door Goldman Sachs. De analisten zijn van mening dat de markt de structurele verbeteringen bij het bedrijf onderschat, terwijl de cyclische risico's al zijn ingeprijsd.
- DR Horton: de huizenbouwer had in het derde kwartaal duidelijk last van het feit dat de hypotheekrentes doorstegen naar het hoogste peil in meer dan 20 jaar. De vraag naar nieuwe woningen staat daardoor fors onder druk, waardoor ook de kwartaalwinst lager dook.
- E.On: De exploitant van energienetwerken verwacht een ernstige terugval van de winst in het vierde kwartaal bij zijn retaildivisie. Dat is een direct gevolg van prijsverlagingen in de nasleep van de dalende gasinkoopkosten. E.ON moest in 2022 aanzienlijk meer betalen om gas in te kopen, nadat een effectieve stopzetting van de Russische gaslevering de prijzen deed stijgen, een markttrend die sindsdien is gekeerd. Het bedrijf handhaafde zijn vooruitzichten voor het hele jaar en verwachtte een gecorrigeerde kernwinst (EBITDA) van tussen de 8,6 miljard en 8,8 miljard euro en een aangepaste nettowinst van tussen de 2,7 miljard en 2,9 miljard euro.
- Holcim: De Zwitserse cementproducent verwacht tegen 2026 een netto-omzet van 10 miljard Zwitserse frank in Europa, aangewakkerd door het koolstofarm maken van de economie. Holcim zei dat het de ambitie was om meer dan 4% van de jaarlijkse organische groei van de netto-omzet in Europa te realiseren, terwijl de CO2-uitstoot per netto-omzet met 60% zou worden verminderd.
- International Seaways: (+1,64% nabeurs) de tankergroep meldde een winst per aandeel van 1,99 dollar in het derde kwartaal, oftewel zo’n 100 miljoen dollar. Dat is meer dan de verhoopte 82,6 miljoen dollar. Zelfde verhaal voor de bedrijfskasstroom (EBITDA), want die landde op 151 miljoen dollar, terwijl op 132,8 miljoen werd gemikt. Er wordt 1,25 dollar dividend per aandeel uitbetaald, wat balanstechnisch geen probleem is. Tegenover 771 miljoen dollar bruto uitstaande schuld staat een massa liquiditeit, en dat bij 2,4 miljard dollar marktkapitalisatie.
- KKR: (-2,05% nabeurs) bij de private equity groep daalde de nettowinst uit de verkoop van activa met 34% tot 327,2 miljoen dollar, omwille van hogere marktvolatiliteit door de blijvend hoge inflatie, stijgende rentetarieven en geopolitieke spanningen. Dat zorgt er voor dat private-equity bedrijven niet erg happig waren om activa te gelde te maken. De uitkeerbare winst na belastingen viel met 7% op jaarbasis terug tot 88 cent per aandeel in het derde kwartaal. Dat is minder dan wat analisten hadden verwacht, want zij mikten op 82 dollar cent.
- Lanxess: De Duitse fabrikant van speciale chemicaliën (additieven, smeermiddelen, vlamvertragers en kunststoffen) biechtte een lager dan verwachte kwartaalomzet op, daarbij verwijzend naar een zwakkere vraag uit bijna alle industrieën en klanten. De omzet daalde in het derde kwartaal met 26,7% tot 1,60 miljard euro, onder de gemiddelde schatting van analisten van 1,76 miljard euro. Maandag al had Lanxess voor de tweede keer dit jaar zijn jaarlijkse winstverwachtingen verlaagd, omdat de trage vraag en de nog steeds voortdurende voorraadafbouw door klanten op de activiteiten blijven drukken. Het nettoverlies van het bedrijf bedroeg in het derde kwartaal 131 miljoen euro. Voor de rest van het jaar wordt geen herstel verwacht.
- Lucid Motors: (-4% nabeurs) de autobouwer verlaagde de productieverwachting “om de leveringen voorzichtiger af te stemmen”. Interessante bewoording, zeker voor een bedrijf dat dit jaar nu verwacht nu om ergens tussen 8.000 en 8.500 voertuigen te produceren, in plaats van een eerdere prognose van meer dan 10.000. CEO Scaringe is “verbaasd over de mate waarin andere bedrijvenzich hebben teruggetrokken, want dat kan helaas een soort vacuüm van producten op de markt creëren”. De man stipte verder aan dat “verschuivingen in koopgedrag voorbij de staart van 2023” geen invloed hadden op de investeringsstrategie van RivianPing An Insurance: (-5%) de verzekeraar werd door de Chinese overheid naar verluidt “vriendelijk gevraagd” om een meerderheidsbelang te nemen in de kwakkelende vastgoedontwikkelaar Country Garden. Een reddingsoperatie, heet dat, ook al ontkent de groep dat in alle toonaarden: “Ping An werd niet gevraagd door (de) overheid om Country Garden over te nemen. We ontkennen dit verhaal categorisch. Het is niet waar.” De Chinese State Council Information Office en de lokale overheid van Guangdong reageerden niet op verzoeken om commentaar, terwijl ook Country Garden de lippen stijf op elkaar hield.
- Occidental Petroleum: (+1% nabeurs). De aangepaste winst van de energiegroep waar Warren Buffett fors in investeerde tot een belang van meer dan 25% landde op 1,18 dollar per aandeel, terwijl analisten hadden gemikt op 88 cent per aandeel. Occidental verhoogde tijdens het nemen van beleggersapplaus gelijk ook de productieverwachtingen voor het hele jaar.
- Pandora: De Deense sieradenmaker meldde dat de bedrijfswinst in het derde kwartaal minder daalde dan verwacht, omdat er meer klanten naar de winkels kwamen. Pandora verhoogde ook meteen de verkoopvooruitzichten voor het hele jaar. De bedrijfswinst daalde tot 920 miljoen kronen (978 miljoen een jaar eerder) als gevolg van hogere kosten en investeringen, terwijl de gemiddelde voorspelling in een door Pandora gepubliceerde analistenpeiling van 875 miljoen bedroeg. De autonome omzetgroei bedroeg 11% en overtrof daarmee de verwachtingen van analisten voor een groei van 6%. Pandora verwacht nu voor het hele jaar een organische omzetgroei van 5% à 6%. De eerdere voorspelling was een groei van 2 tot 5%. Het handhaafde de prognose voor de operationele winstmarge voor het hele jaar van ongeveer 25%.
- Planet Fitness: (+13,4%) de fitnessketen overtrof vorig kwartaal de analistenverwachtingen met een winst per aandeel van 59 cent en 277,6 miljoen dollar omzet. Analisten hadden een winst van 55 cent vooropgesteld, op een omzet van 268,2 miljoen dollar. Minstens even belangrijk was dat die cijfers de rechtstreekse aanleiding waren voor het verhogen van de jaarvooruitzichten.
- Rivian Automotive: (+4% nabeurs) de autobouwer verhoogde de productieverwachting voor 2023 met 2.000 voertuigen naar 54.000 stuks dankzij de aanhoudende vraag naar zijn vrachtwagens en SUV's
- Robinhood Markets: (-8,2% nabeurs) het blijft niet goed gaan met het beursplatform dat midden in de beursgekte van 2021 naar de beurs kwam. De omzet over het derde kwartaal werd getekend door vertraging in de handelsactiviteit en lag daardoor onder verwachting. Het aantal maandelijks actieve gebruikers daalde alweer tot 10,3 miljoen stuks, 16% minder op jaarbasis en ver onder de 21,3 miljoen uit het tweede kwartaal van 2021. Dat drukte de transactie- inkomsten met 11% op jaarbasis tot 185 miljoen dollar (-13% in aandelen en -55% in cryptomunten).
- RTL: de Europese zender heeft voor de tweede keer dit jaar de verwachtingen voor de jaaromzet verlaagd. De omroep mikt op 6,9 miljard euro omzet in 2023, terwijl de lat in augustus nog op 7 miljard euro lag. De bedrijfskasstroom (EBITDA) moet dit jaar op zo’n 900 miljoen euro landen, tegenover een eerdere verwachting van 950 miljoen euro. De onzekerheid over het herstel van de Europese en vooral Duitse advertentiemarkt in de huidige economische omstandigheden zit grote mediabedrijven dwars.
- Samsung: (-1,41%) de smartphoneproducent is samen met Qualcomm één van de tegenstanders van de plannen die India heeft om smartphones verplicht aan te passen zodat live TV-signalen kunnen ontvangen worden, zonder dat er een mobiel netwerk voor nodig is. Deze hardwarewijzigingen zullen de kosten van een apparaat met gemiddeld 30 dollar doen stijgen, maar het grootste issue blijkt het aanpassen van de productielijnen te zijn.
- Siemens Healthineers: De bouwer van medische apparatuur boekte beter dan verwachte resultaten over het vierde kwartaal, geholpen door de kankerzorgafdeling, en stelde een ongewijzigd dividend (0,95 euro per aandeel) voor het fiscale jaar 2023. De gecorrigeerde winst vóór rente en belastingen (EBIT) bereikte in de drie maanden tot en met september 1,013 miljard euro op een omzet van 6,056 miljard euro. Analisten hadden een gecorrigeerde bedrijfswinst (EBIT) van 981 miljoen euro verwacht op een omzet van 5,87 miljard. De aangepaste basiswinst per aandeel moet tussen de 2,10 en 2,30 euro liggen en een vergelijkbare omzetgroei van 4,5% tot 6,5% in het boekjaar 2024.
- TheraVet: het biotechbedrijf actief in de behandeling van osteoarticulaire ziekten bij dieren, verkocht aanzienlijk meer eenheden van Biocera-Vet in het derde kwartaal. De omzet steeg met 79% op jaarbasis en met 39% op kwartaalbasis, wat de commerciële inspanningen weerspiegelt. Naast de deelname aan Europese en internationale conferenties vorig kwartaal staan er 4 conferenties in België, Frankrijk en het VK op de rol in kwartaal vier.
- Uber: (+3,7%) de groep verwacht een sterk vierde kwartaal omdat de vraag naar zijn taxi- en voedselbezorgdiensten tijdens de feestdagen hoog zal zijn. Ook liggen de brutoboekingen voor het vierde kwartaal, net zoals de gecorrigeerde kernwinst, boven verwachting. Het cijfer bedroeg vorig kwartaal 35,3 miljard dollar, terwijl officieel nog op 29 à 30 miljard werd gemikt en de lat officieus rond 34,5 miljard dollar lag.
- Vestas: De Deense windturbinefabrikant meldde een bedrijfswinst voor het derde kwartaal die boven de verwachtingen lag en vernauwde de verwachtingsvork voor het hele jaar, als gevolg van hogere prijzen voor turbines. ‘Het positieve momentum van Vestas nam toe in het derde kwartaal van 2023, en we zetten de geleidelijke verbetering van onze uitvoering en winstgevendheid voort’, zei CEO Henrik Andersen in een verklaring. De grootste turbineproducent ter wereld verwacht nu een jaaromzet tussen de 14,5 en 15,5 miljard euro, vergeleken met een eerdere bandbreedte van 14 tot 15,5 miljard euro.
- VGP: de vastgoedgroep shopte een grondstuk van 19 hectare in Vélizy-Villacoublay, een deel van het terrein van 26 hectare in de metropool Parijs dat momenteel in gebruik is door autofabrikant Stellantis. Eerder al werd in en nabij Parijs een stuk van 32 hectare gekocht (in Petit-Couronne), zodat VGP duidelijk doorschakelt in de ontwikkeling van zijn Franse vastgoedtak. Op 19,4 hectare grond moet een bedrijvenpark van zo’n 80.000 vierkante meter komen voor industriële bedrijven en KMO’s. De bouwwerkzaamheden starten in het najaar van 2025 om in 2026 de eerste gebouwen op te leveren. Geen impact op het kopen-advies van KBC Securities en koersdoel van 140 euro
- Vivid Seats: (+15,9%) de online ticketmarktplaats scheerde hoge toppen omdat er in het derde kwartaal een pak beter werd geboerd dan gedacht. Dat overtuigde het management om de eerder gecommuniceerde verwachtingen voor 2023 en 2024 op te trekken. De groep bevestigde ook dat het Vegas.com gaat overnemen in een deal ter waarde 240 miljoen dollar.