Bedrijvenradar: Melexis, Carlsberg, Alphabet, GM, Siemens Energy, Shurgard, Spotify, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

Akzo Nobel, Alphabet, Amgen, Apple, Blackstone, Carlzberg, Centene Corp, Check Point Software, Chipotle Mexican Grill, DuPont de Nemours, Eli Lilly, Equinor, FMC Corp, Ford Motor, General Motors, Goodyear Tire & Rubber, Hertz, Inditex, JPMorgan Chase & Co, Kroger, Linde, Live Nation, Lufthansa, Melexis, NatWest Group, New York Community Bancorp, Novo Nordisk, NXP Semiconductors, Pandora, Shurgard, Siemens Energy, Simon Property Group, SMIC, Solvay, Spotify Technology, Stellantis, Symbotic, Telenor, TotalEnergies, TSMC, Walt Disney, Western Digital, Woodside Energy, X-Fab

• Akzo Nobel: De kernwinst voor het vierde kwartaal van de Nederlandse verf- en coatingproducent bleef onder de marktverwachtingen, onder druk van de negatieve impact van de hyperinflatie in Turkije en Argentinië. De maker van Dulux- en Flexa-verf meldde een stijging met 42% van de gecorrigeerde winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) tot 313 miljoen euro in het laatste kwartaal van 2023. De gemiddelde analistenverwachting (gav) lag op 319 miljoen euro. Voor dit jaar verwacht het bedrijf een gecorrigeerde EBITDA tussen de 1,50 miljard en 1,65 miljard euro (gav: 1,59 miljard euro). KBC Securities heeft een ‘Houden’-aanbeveling en koersdoel van 75 euro voor Akzo Nobel.
  

• Alphabet: Google stemde ermee in om 350 miljoen dollar te betalen om een rechtszaak van aandeelhouders te schikken met betrekking tot een beveiligingsfout op de inmiddels ter ziele gegane sociale mediawebsite Google+. Google zou in maart 2018 op de hoogte zijn geweest van een drie jaar durende softwarefout waardoor de persoonlijke gegevens van Google+ gebruikers openbaar werden gemaakt. Het probleem werd maandenlang verborgen gehouden, terwijl Google publiekelijk zijn toewijding aan gegevensbeveiliging benadrukte.

• Amgen: bij het biotechnologiebedrijf steeg de aangepaste winst in het vierde kwartaal met 15%, gedreven door een omzetstijging met 20% na de overname door het biotechnologiebedrijf van Horizon Therapeutics. Voor het hele jaar 2024 verwacht het bedrijf een aangepaste winst per aandeel van 18,90 tot 20,30 dollar op een omzet van 32,4 miljard tot 33,8 miljard dollar. Analisten schatten de winst voor 2024 op 20,02 dollar per aandeel en de omzet op 32,7 miljard dollar.

• Snap: de Snapchat-eigenaar miste dinsdag de schattingen van Wall Street voor de kwartaalomzet, omdat het bedrijf blijft worstelen met de concurrentie van grotere rivalen inzake digitale advertentie-inkomsten. De aandelen daalden met meer dan 30%.

• Apple: een federale rechter wees de rechtszaak af die was aangespannen door AliveCor, een startup uit Silicon Valley, waarin Apple werd beschuldigd van het illegaal monopoliseren van de Amerikaanse markt voor hartslagmonitoring-apps voor zijn Apple Watch. AliveCor procedeert nog steeds verder over afzonderlijke claims wegens patentinbreuk tegen Apple.

• Blackstone: de private-equityfirma en BNP bank lanceren een fonds dat wordt gefinancierd door Franse particulieren om te investeren in bedrijven met particuliere schulden. Het fonds zal gebruik maken van het populaire levensverzekeringsproduct van het land.

• Carlsberg: De Deense brouwer pakte uit met opgeschroefde winst- en groeiambities tot 2027, waaronder hogere uitgaven voor marketing van zijn dure bieren in belangrijke landen als China. Dat komt boven verwachtingen voor 2024 die voor wat de operationele winst en de omzet ietwat onder de lat lagen. Maar daar werd dus niet om gemaald. Wel gaf de groep weinig details over hoe het bedrijf de nieuwe, ambitieuzere doelen effectief wil bereiken.

• Centene: de zorgverzekeraar meldde over het vierde kwartaal een omzet van 39,46 miljard dollar , waarmee de verwachtingen van analisten van 36,14 miljard dollar werden overtroffen, dankzij hogere premies in zijn commerciële verzekeringsactiviteiten.

• Check Point Software: De in Israël gevestigde softwareprovider meldt over het vierde kwartaal een aangepaste winst van 2,57 dollar per aandeel, waarmee het de schattingen van analisten van 2,48 dollar per aandeel overtrof. Het bedrijf zei ook dat CEO Gil Shwed van plan is uitvoerend voorzitter te worden.

• Chipotle Mexican Grill: de fastfoodketen overtrof de marktramingen voor kwartaalwinst en omzet, geholpen door de relatief rijkere klantenkring die burrito's en rijstkommen bestelde, ondanks dat de menu’s duurder werden. Chipotle meldde een gecorrigeerde winst van 10,36 dollar per aandeel in het kwartaal, waarmee het ruimschoots de gemiddelde analistenverwachting van 9,75 dollar per aandeel overtrof.

• DuPont de Nemours: het chemiebedrijf kondigde een verhoging van 6% aan van zijn kwartaaldividend en een nieuw aandeleninkoopprogramma van 1 miljard dollar, na het boeken van een aangepaste winst over het vierde kwartaal van 87 cent per aandeel, boven de schattingen van analisten van 85 cent per aandeel.

• Eli Lilly: de geneesmiddelenfabrikant verwacht voor 2024 een aangepaste jaarwinst van 12,20 tot 12,70 dollar per aandeel, hoger dan de prognose van analisten van 12,43 dollar per aandeel, gedreven door de vraag naar zijn afslankmiddel Zepbound en diabetesmedicijn Mounjaro.

• Equinor: het Noorse energieconcern boekte een iets hoger dan verwachte bedrijfswinst voor de laatste drie maanden van 2023, omdat de productie steeg. Equinor maakte wel bekend dat het zijn totale betalingen aan aandeelhouders in 2024 zou verlagen tot 14 miljard dollar vergeleken met 17 miljard dollar vorig jaar. De gecorrigeerde winst vóór belastingen van het Noorse energieconcern voor oktober en december daalde van 17 miljard een jaar eerder naar 8,68 miljard dollar, beter dan de gemiddelde analistenverwachting van 8,46 miljard dollar.

• FMC Corp: de producent van landbouwchemicaliën meldde voor het vierde kwartaal een aangepaste winst van 1,07 dollar per aandeel, onder de schattingen van analisten van 1,08 dollar per aandeel, en voorspelde een winst over het eerste kwartaal van 21 cent tot 43 cent per aandeel, ruim onder de verwachtingen van analisten van 1,00 dollar per aandeel.

• Ford Motor: de aandelen van de autobouwer stegen nadat bekend werd dat er meer geld naar de aandeelhouders zal terugvloeien, te beginnen met een extra dividend van 18 cent per aandeel in het eerste kwartaal. Ford verwacht voor 2024 een winst vóór belastingen van tussen de 10 en 12 miljard dollar, nadat hij vorig jaar 10,4 miljard dollar vóór belastingen verdiende. Ford vertraagt ook de investeringen in nieuwe elektrische voertuigen-(EV)capaciteit omdat de vraag naar EV-auto’s daalt, vanwege de veranderingen van de EV-prijzen. De volgende generatie Ford EV's zal worden gelanceerd "alleen als ze winstgevend kunnen zijn".

• General Motors: de California Public Utilities Commission zal een hoorzitting houden over de Cruise-eenheid van het bedrijf voor het niet vrijgeven van details van een voetgangersongeval waarbij een zelfrijdende auto betrokken was. Uit een rapport bleek dat het Cruise-voertuig last had van kaartfouten en de botsing verkeerd identificeerde.

• Goodyear Tire & Rubber: de Amerikaanse regering legt een boete van 10,5 miljoen dollar op aan het bandenbedrijf voor overtredingen van luchtvervuiling in zijn raffinaderij in Commerce City, Colorado. Het bedrijf zal boetes betalen en investeren in het verbeteren van de raffinaderijactiviteiten om overmatige luchtvervuiling te verminderen.

• Hertz: de aandelen van de autoverhuurder herstelden zich van een laagterecord ondanks dat de het een groter dan verwacht verlies in het vierde kwartaal rapporteerde. De omzet van Hertz steeg met 7% tot 2,2 miljard dollar, terwijl het nettoverlies opliep tot 348 miljoen dollar en een aangepast verlies per aandeel van 1,36 dollar. Wall Street-analisten hadden gemiddeld een aangepast verlies van 76 cent verwacht.

• Inditex: de Zara-eigenaar heeft ermee ingestemd om deze maand voor het tweede jaar op rij een jaarlijkse bonus van 1.000 euro uit te betalen aan de ongeveer 28.000 winkelmedewerkers in zijn thuisland Spanje. 's Werelds grootste beursgenoteerde moderetailer kwam de eenmalige jaarlijkse betaling overeen met de grootste vakbond van het land, ondanks een moeilijke economische achtergrond voor de detailhandelssector, waarbij mondiale rivaal H&M winkels wil sluiten en het personeelsbestand in Spanje wil inkrimpen .

• JPMorgan Chase & Co: de bank is van plan om tegen 2027 meer dan 500 nieuwe locaties toe te voegen, met de nadruk op gebieden waar ze ondervertegenwoordigd is. De nieuwe filialen zullen een overlegruimte hebben en zullen de kassalijn niet als belangrijkste aandachtspunt gebruiken.

• Kroger: de kruidenier zei dat Gary Millerchip aftrad als chief financial officer en dat Todd Foley de rol op interim-basis zou overnemen. Foley, die in 2001 bij Kroger kwam, was tot voor kort group vice president, corporate controller en chief accounting officer van het bedrijf.

• Linde: het Britse industriële-gassenbedrijf verwacht dat zijn aangepaste winst per aandeel in 2024 met 8 à 11% zal groeien, tegen een groei van 16% vorig jaar, daarbij verwijzend naar een onzeker economisch klimaat. Het overtrof ook de schattingen van analisten voor de winst over het vierde kwartaal.

• Live Nation: het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft nieuwe informatieverzoeken gestuurd naar de Ticketmaster-tak van de concertpromotor, te midden van zorgen dat het niet meewerkt aan het onderzoek. Het onderzoek heeft te maken met de transparantie van het bedrijf en het vermogen om aankopen via bots van tickets te blokkeren.

• Lufthansa: grondpersoneel van de Duitse luchtvaartmaatschappij legde het werk neer, waardoor de druk op de loonbesprekingen werd opgevoerd. Ongeveer 100.000 passagiers zullen worden getroffen door de staking, die deze ochtend begon en tot donderdagochtend zal duren.

• Melexis: De omzet voor het vierde kwartaal van 2023 kwam met 250,5 miljoen euro aan de bovenkant van de verwachtingen uit, maar de winstgevendheid lag net onder de verwachting van KBC Securities. De chipontwikkelaar meldde ook dat er in het laatste kwartaal van 2023 een herstructurering had plaatsgevonden. De kosten hiervan werden nog in 2023 geboekt. Voor heel 2023 was er een omzetstijging met 15% op jaarbasis. Melexis benadrukte nog dat zelfs als de kortetermijnresultaten worden beïnvloed door onzekerheden in de markt en enkele voorraadcorrecties, ze vertrouwen hebben in hun langetermijngroeidoelstellingen. Geen impact op de ‘Opbouwen’-aanbeveling en het koersdoel van 110 euro van KBC Securities.

• NatWest Group: de Britse bank zal beleggers moeten geruststellen dat ze een opvolger heeft gevonden voor voormalig CEO Alison Rose, die in december aftrad, vóór een geplande verkoop van overheidsaandelen aan het publiek dit jaar. De UKGI, die toezicht houdt op het belang van de belastingbetaler in de bank, zei dat de duidelijkheid van de CEO belangrijk was voor de markt.

• New York Community Bancorp: (-22%) de kredietverstrekker poneerde vorige week een verrassend kwartaalverlies waarop Moody’s de langetermijnschuldratings naar rommelstatus verlaagde. Ook de aandelen van branchegenoten daalden vanwege hernieuwde zorgen over de blootstelling aan de belaagde commerciële vastgoedsector.

• Novo Nordisk: de Deense geneesmiddelenfabrikant zei dat het investeert in Manipal Hospitals, een particuliere ziekenhuisketen in India, om het groeiende marktpotentieel in Azië aan te boren. De investering is de grootste in Azië voor Novo Holdings, dat een meerderheidsbelang heeft in Novo Nordisk. De geneesmiddelenfabrikant zei ook dat het voor 2024 een aandeleninkoopprogramma van maximaal 2,88 miljard dollar zal starten.

• NXP Semiconductors: de omzet- en winstprognose van de chipmaker voor het vierde kwartaal overtroffen de marktverwachtingen, gedreven door een sterke automarkt. Het consumentensegment voor de auto-industrie groeide in het vierde kwartaal met 5% en was goed voor 56% van de totale omzet van NXP in 2023.

• Pandora: 's werelds grootste sieradenmaker meldt dat de omzet in het vierde kwartaal in China de verwachtingen niet haalde, wegens de macro-economische onzekerheid op die markt. Maar de algehele vierdekwartaalresultaten waren wel goed. Pandora kondigde een aandeleninkoopprogramma aan van maximaal 4 miljard Deense kronen. De omzet van Pandora in de Verenigde Staten, de grootste markt, groeide in 2023 met 2% tot 8,3 miljard Deense kronen. De omzet in China daalde in de loop van het jaar met 9% tot 564 miljoen Deense kronen.

• Shurgard: De opslagplaatsverhuurder kondigde de overname aan van Pickens Self-Storage in Duitsland voor een totaalbedrag van EUR 120 miljoen in contanten. De totale kosten bedroegen 131 miljoen euro voor een geschat rendement van 7%. Deze deal werd al in december vorig jaar gesloten. De zes eigendommen uit de Pickens-portefeuille zullen ongeveer 31,3k m² toevoegen aan de Shurgard-portefeuille. Door deze transactie is Shurgard nu de tweede grootste in Duitsland. Dit is de tweede overname van GE na de recente kapitaalverhoging van 300 miljoen. Shurgard versnelt zijn acquisitiestrategie. KBC Securities denkt deze acquisities snel extra waarde genereren dankzij de snelle platformintegratie waardoor de bezettingsgraad verbetert. “De markt onderschat de LT-winstgeneratie van Shurgard”, het koersdoel van 58 euro en het ‘Kopen’-advies blijven behouden.

• Siemens Energy: het energiebedrijf boekte in het eerste kwartaal een nettowinst van 1,58 miljard euro, daarbij verwijzend naar een eenmalige winst gerelateerd aan de verkoop van een Indiaas filiaal aan het voormalige moederbedrijf Siemens AG.

• Simon Property Group: de commerciële vastgoedbeleggingstrust meldt hoger dan verwachte inkomsten uit operaties voor het vierde kwartaal, omdat het profiteerde van de sterke vraag naar leasing in zijn winkelcentra en winkelcentra. De bezettingsgraad van het bedrijf en de basisminimumhuur per vierkante meter zijn gestegen ten opzichte van een jaar geleden.

• SMIC: volgens China's grootste chipmaker ziet de mondiale halfgeleiderindustrie enkele lichtpuntjes na een jarenlange inzinking, maar dat de groei mild zal zijn omdat het herstel van de vraag onvoldoende is om een 'sterke economische groei' te ondersteunen. "We zijn bang dat er in de tweede helft van het jaar een daling zal plaatsvinden, omdat alle bestellingen voor de tweede helft van het jaar in de eerste helft zullen binnenlopen. We zijn dus nog steeds behoorlijk voorzichtig", aldus SMIC.

• Solvay: volgens Franstalige media ligt een Zuid-Franse fabriek van het chemieconcern Solvay in het zuiden van Frankrijk mogelijk aan de basis van een grote verontreiniging met trifluorazijnzuur, een schadelijke stof uit de PFAS-familie. In de zomer van vorig jaar nog trof Solvay in de Verenigde Staten een schikking van 164 miljoen euro in een PFAS-zaak.

• Spotify Technology: het muziekstreamingplatform boekte hoger dan verwachte maandelijkse actieve gebruikers en abonnees voor het vierde kwartaal, maar miste de omzetramingen en rapporteerde een operationeel verlies. Het bedrijf voorspelde ook een lagere omzet en winstgevendheid voor 2024, daarbij verwijzend naar wisselkoersverliezen en toegenomen concurrentie.

• Stellantis: de autofabrikant is in gesprek met klanten over het aanbieden van geanonimiseerde gegevenspakketten van zijn voertuigen aan dienstverleners, zoals informatie over de batterijstatus, inhoudslicenties en distributiestrategieën.

• Symbotic: het magazijnautomatiseringsbedrijf voorspelde voor het tweede kwartaal een kernwinst die onder de schattingen van Wall Street lag, waardoor zijn aandelen in de handel na sluitingstijd met 18% daalden. Het bedrijf spreekt van een omzet in lijn met de schattingen van analisten voor het eerste kwartaal, maar het verlies was kleiner dan verwacht.

• Telenor: De Noorse telecomoperator meldt dat de operationele kernwinsten voor het vierde kwartaal in lijn zijn met de verwachtingen. Het verwacht in 2024 een lage eencijferige organische omzetgroei van de Scandinavische omzet uit diensten verwacht. De gecorrigeerde winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie steeg voor oktober-december naar 8,5 miljard kronen, vergeleken met 8 miljard een jaar eerder, terwijl de gemiddelde analistenverwachting op 8,6 miljard dollar lag. Telenor stelt een dividend voor van 9,50 kronen per aandeel voor 2023, tegenover 9,40 kronen voor 2022.

• TotalEnergies: de olie- en gasgroep meldt dat het gecorrigeerde nettoresultaat in het vierde kwartaal van 2023 is gedaald tot 5,2 miljard dollar, een daling met 31% vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden, voornamelijk als gevolg van lagere olieprijzen en raffinagemarges. Het aangepaste netto-inkomen bedroeg 23,2 miljard dollar voor het volledige jaar, een daling met 36% ten opzichte van 2022, doordat de olieprijzen daalden vanaf hun hoogtepunt aan het begin van de Russische invasie van Oekraïne. TotalEnergies stelt voor 2023 een dividend van 3,01 euro per aandeel voor, een stijging met 7,1% vergeleken met 2022.

• TSMC: De Taiwanese chipmaker zei dat het meer dan 20 miljard dollar zal investeren om een tweede fabriek te bouwen in Japan, met de steun van de regering van Tokio. De fabriek zal 3D-flashgeheugen produceren voor automotive, industriële, consumenten- en high-performance computing-toepassingen.

• Walt Disney: Samen met Fox Corp en Warner Bros Discovery zal Walt Disney later dit najaar een sportstreamingdienst lanceren gefocust op om jongere kijkers die weinig televisie kijken. De joint venture zal de sportrechten van de National Football League, de National Basketball Association, Major League Baseball, FIFA World Cup en universiteitscompetities bundelen. Abonnees zouden ook de mogelijkheid hebben om zich erop te abonneren als onderdeel van een streamingbundel van Disney+, Hulu of Max.

• Western Digital: het Japanse ministerie van Industrie verlengt subsidies ter waarde van maar liefst 1,64 miljard dollar voor de bedrijven Kioxia en Western Digital om de productie van geheugenchips in de prefecturen Mie en Iwate uit te breiden. De financiering maakt deel uit van de inspanningen van Japan om een stabiele aanvoer van chips veilig te stellen te midden van een wereldwijd tekort.

• Woodside Energy: het Australische energiebedrijf meldt dat het de gesprekken met Santos om samen een mondiale olie- en gasgigant van 52 miljard dollar te creëren, stopzetten. Santos gaf aan dat het naar andere manieren zal zoeken om zijn positie te versterken. Woodside, dat qua omzet en marktkapitalisatie ruim twee keer zo groot is als Santos, zei dat het alleen een deal zou nastreven die duidelijk ten goede zou komen aan zijn aandeelhouders.

• X-Fab: Morgen nabeurs zal X-Fab zijn resultaten voor het vierde kwartaal van 2023 bekendmaken. KBC Securities rekent op een omzet van 239,5 miljoen dollar in dat kwartaal, met een brutowinstmarge van 28,4%, een EBITDA-marge van 27,4%, een EBIT-marge van 17,9% en een nettowinst van 35,2 miljoen dollar. Op basis van de prognose van Melexis, verlaagt KBC Securities de aanbeveling voor X-Fab van ‘Kopen’ naar ‘Houden’. Het koersdoel blijft 12 euro.