Bedrijvenradar: Ryanair, PostNL, Nio, Solvay, MDxHealth, MaaT, Orpea

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

B&S Group, Bill Holdings, BMW, Cardinal Health, Cboe Global Markets, DraftKings, Indigo, Intesa Sanpaolo, MaaT, Magna International, MDxHealth, Nio, Orpea, PostNL, PostNL, Restaurant Brands International, Ryanair, Sempra, Siemens Energy, Solvay, Telecom Italia, Thermax, T-Mobile, Unilever, WeWork

• B&S Group: de omzet van de tech-ondernemer bleef vorig kwartaal stabiel op jaarbasis op 545 miljoen euro, zodat de eerder gestelde jaardoelstellingen behouden bleven. Belangrijk is dat brutomarge steeg, ondanks hogere personeelskosten. Het koopgedrag van de consumenten is dé grote factor voor de komende tweede maanden, omwille van de blijvend hoge inflatie, maar niettemin moet de omzet in de tweede jaarhelft licht kunnen stijgen, terwijl de EBITDA-marge rond 5% moet kunnen eindigen in 2023.
• Bill Holdings: (-25%) Het softwareaandeel kelderde omwille van lager dan verwachte omzet- en winstcijfers voor het volledige boekjaar. Dat zorgde onder meer bij beurshuis KeyBanc voor een ratingverlaging van “Overweight” naar “Sectorweight”, omdat er geen katalysatoren zijn die op korte termijn het tij weer kunnen keren.
• BMW: de Duitse autofabrikant voorspelde vrijdag een sterke verkoop in het vierde kwartaal en zei dat de orderportefeuille gevuld is tot in de eerste 9 maanden van volgend jaar. Lagere prijzen horen daar niet bij, ondanks “sommige concurrerende autofabrikanten” dat wel deden. De autofabrikant ligt met andere woorden op koers om de bedrijfswinstmarge (EBIT) in de autodivisie van 9,0% à 10,5% te halen, met marge van 10,3% tot nu toe dit jaar.
• Cardinal Health: (-6,85%) De geneesmiddeldistributeur krikte vrijdag voor de tweede keer in drie maanden de winstverwachting voor 2023 op dankzij een blijvend sterke vraag naar speciale geneesmiddelen. De lat ligt nu op 6,75 à 7,0 dollar winst per aandeel, tegenover een eerdere 6,50 à 6,75 dollar. De winst van zijn farmaceutische segment zal in 2024 met 7% tot 9% stijgen, tegen een eerdere prognose van 4% tot 6% groei, dankzij een omzetstijging met 11% op jaarbasis in het derde kwartaal.
• Cboe Global Markets: (+4,12%) de beursuitbater klopte met een winst van 2,06 dollar per aandeel de ramingen van 1,86 dollar in het derde kwartaal, omdat de transactievolumes erg hoog lagen. Dat komt door de toenemende volatiliteit op de wereldwijde markten in alle activaklassen. Vooral de optieproducten deden het goed, met een omzetgroei van 14%. Het totale gemiddelde dagvolume in opties van CBOE steeg met 8%, terwijl de inkomsten per contract met 12% stegen.
• DraftKings: (+16%) de sportweddenschappengroep steeg meer dan 16,4% omdat de omzet in het derde kwartaal met 57% aandikte en het aantal maandelijkse unieke betalers met 40% op jaarbasis gestegen bleek te zijn.
• Indigo: (+1,35%) India's grootste luchtvaartmaatschappij gaat 14 van haar oudere Airbus A320ceo's behouden, heeft de leases van 36 andere vliegtuigen verlengd en neemt 11 extra vliegtuigen in lease vanaf november. Dat moet de problemen met de Pratt & Whitney-motoren te compenseren, die een zeldzaam defect blijken te hebben in poedermetaal, wat kan leiden tot het barsten van sommige motoronderdelen in de Airbus A320neo.
• Intesa Sanpaolo: de Italiaanse bank heeft vrijdag zijn winstdoelstelling voor 2023 verhoogd nadat hogere rentetarieven de kwartaalinkomsten boven verwachting hadden doen uitkomen, en beloofde de dividenden te verhogen, tenzij er een diepe recessie zou komen. Eind september was het kernkapitaal onveranderd 13,6% van de naar risico gewogen activa, ruim boven de zelf opgelegde ondergrens van 12%. Intesa verwacht nu dat de nettowinst in 2023 meer dan 7,5 miljard euro zal bedragen, vergeleken met een eerdere raming van "ruim boven" 7 miljard.
• MaaT: het bedrijf kondigde aan dat de eerste patiënt is gedoseerd in de fase 2b (PHOEBUS) studie van MaaT033 (microbioomtherapie, orale formulering) bij patiënten met bloedkanker die een allo-HSCT ondergaan. Dit is in lijn met de tijdlijnrichtlijnen van het bedrijf en toont aan dat MaaT vooruitgang boekt in de volgende groeifase. KBCS kijkt uit naar de eerste resultaten die eind 2026 worden verwacht, terwijl de volgende trigger voor het aandeel de topline data van fase 3 voor MaaT013 bij aGvHD blijft, die medio 2024 worden verwacht. KBCS handhaaft het ‘koop’-advies en koersdoel van 15 euro.
• Magna International: (+14%) De Canadese toeleverancier van auto-onderdelen verhoogde de winstverwachting voor 2023, ondanks de gevolgen van de staking van de UAW-vakbond in de VS. De omzet kan dit jaar tussen 42,1 en 43,1 miljard dollar landen, terwijl eerder op 41,9 à 43,5 miljard gemikt werd. De staking speelde duidelijk in de kaart van toeleveranciers omdat autofabrikanten wereldwijd zich repten om veiligere voertuigen met geavanceerde rijhulpsystemen en een hogere efficiëntie op de markt te brengen. Maar net daarom zullen autotoeleveranciers het begin 2024 wel moeilijk krijgen.
• MDxHealth: de diagnosticagroep kreeg groen licht voor zijn verhuisplannen naar Nasdaq. Die deal omvat een aandelenruil van tien bestaande aandelen in één nieuw aandeel, terwijl elk huidig ADS-aandeel goed is voor één nieuw aandeel. Die ruil is verplicht en de nieuwe aandelen zullen genoteerd zijn op Euronext Brussel op 14 november 2023. De toelating tot verhandeling op Nasdaq en het begin van de overgangsperiode start op 27 november 2023, zodat de schrapping van de notering op Euronext Brussel op 15 december 2023 een feit zal zijn.
• Nio: de maker van elektrische voertuigen wil 10% van zijn personeel ontslaan om de efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen. Dat komt omdat Chinese consumenten meer tuk worden op zuiveren plug-in hybrides, waarvan de verkoop 84,5% toenam in de eerste negen maanden van het jaar. Nio gaat projecten die niet binnen drie jaar bijdragen aan de winst uitstellen of schrappen en bekijkt of het een Europees dealernetwerk kan uitbouwen.
• Orpea: de Franse zorgverlener verwacht voor het hele jaar een kernwinst  van ongeveer 710 miljoen euro (760 miljoen dollar), dicht bij de onderkant van de prognose van eerder dit jaar. "De negatieve impact van de zwakker dan verwachte operationele prestaties wordt grotendeels gecompenseerd door voorzorgsmaatregelen, zoals lagere of uitgestelde investeringen en door de ontvangst van opbrengsten uit de verkoop van activa". De groep boekte in het derde kwartaal een omzet van 1,31 miljard euro, een autonome stijging van 10,2%, met een gemiddelde bezettingsgraad van 83,8%, een stijging van 1,8 procentpunt ten opzichte van vorig jaar. Het bedrijf zei dat het voor het hele jaar een omzet verwacht van ongeveer 5,2 miljard euro.
• PostNL: De postgroep publiceerde een iets beter dan verwachte bedrijfskasstroom (EBITDA) over het derde kwartaal, maar het bedrijfsresultaat dook niettemin 11 miljoen euro in de min. De kostencontrole was onvoldoende om de inflatie te compenseren. Voor 2023 zal de bedrijfswinst (EBIT) aan de onderkant van de vork van 100 à 130 miljoen euro liggen, omwille van verdere kostendruk en macro-economische onzekerheid. In de marge wordt de uitstaande lening van 400 miljoen euro met een coupon van 1% en vervaldatum op 21 november 2024 volledig opgekocht als onderdeel van het gebruikelijke balansbeheer. + cijfers. Geen impact op “Houden”-advies en 2,1 euro koersdoel.
• Restaurant Brands International: (-1,86%) De omzet steeg met 1,84 miljard dollar tot onder de verhoopte 1,87 miljard dollar, terwijl de winst per aandeel van 90 cent boven de lat van 86 cent landde. Centraal staan lagere grondstofkosten, maar de aanhoudende inflatie blijft de uitgaven bij Burger King-keten drukken, ondanks Tim Hortons-koffie en Popeyes-kippenvleugels wel nog goed in de markt liggen. Burger King wil daarom de investeringen in advertenties en winkels verhogen, wat tot hogere kosten zal leiden.
• Ryanair: het bedrijf publiceerde een recordjaarwinst en beloofde beleggers voor het eerst een regelmatig dividend uit te keren nadat de tarieven tijdens het zomerseizoen met 24% waren gestegen. Europa's grootste luchtvaartmaatschappij mikt op een nettowinst van 1,85 à 2,05 miljard euro voor het jaar tot eind maart, tegenover een vorig record van 1,45 miljard euro in 2018. De low-cost pionier verdiende 2,18 miljard euro in de zes maanden tot eind september, de eerste helft van haar financiële jaar, 59% meer dan haar vorige record voor deze periode.
• Sempra: (-0,37%) het nutsbedrijf klopte met 223 miljoen dollar kwartaalwinst de verwachtte 114 miljoen euro winst, dankzij de sterke energie-infrastructuuractiviteiten. Maar de jaarwinst zal wel maar landen tussen 4,44 en 4,74 dollar per aandeel, tegenover een eerdere prognose van 8,78 tot 9,38 dollar per aandeel.
• Siemens Energy: het Duitse energietechnologiebedrijf voerde vrijdag voor de tweede dag de DAX-index aan omdat er hoop is op een deal voor ongeveer 15 miljard euro aan projectgerelateerde garanties. Een herstelweek, dus, voor de fabrikant van gas- en windturbines die op 26 oktober zijn laagste koers ooit aantikte omdat het in onderhandeling is met de overheid, banken en grootaandeelhouder Siemens Energy over garanties. Sindsdien steeg het aandeel met bijna 50%.
• Solvay: KBCS verlaagde de omzetverwachtingen voor 2023 naar de onderkant van de 2,9 tot 3,1 miljard euro vork, terwijl de prognose voor 2024/2025 met zo’n 3% verlaagd werd door de impact van 90 à 100 miljoen euro via de afbouw van thermische isolatie en energielevering aan derden. KBCS handhaaft het ‘koop’-advies en het koersdoel van 155 euro.
• Telecom Italia: De groep gaat zijn vaste telefoonnetwerk voor 19 miljard euro verkopen aan de Amerikaanse participatiemaatschappij KKR, waarmee het de eerste telecomgroep in een groot Europees land wordt dat zijn vaste telefoonnetwerk verkoopt. De deal wordt gesteund door de regering, die daarmee erkent dat het de investeringen die nodig zijn om het verouderde netwerk te moderniseren niet zelf kan betalen. Het prijskaartje kan oplopen tot 22 miljard euro indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, terwijl Telecom Italia de financiële schuld met zo’n 14 miljard euro kan verminderen.
• Thermax: (-1,6%) het Indiase ingenieursbedrijf krikte de tweede kwartaal winst met zo’n 45% op naar 1,58 miljard roepies (19 miljoen dollar), terwijl de omzet 11% steeg tot 23,02 miljard roepies. Dat is te danken aan een hogere vraag naar zijn industriële producten en infrastructuur.
• T-Mobile: (+0,67%) een federale rechter wil dat het bedrijf een rechtszaak aanspant tegen AT&T- en Verizon-abonnees die beweren dat zijn deal met rivaal Sprint de concurrentie heeft geschaad en hen miljarden dollars meer heeft laten betalen dan nodig. Honderden miljoenen consumenten eisen daarom genoegdoening, waaronder het ongedaan maken van de fusie tussen T-Mobile en Sprint in 2020.
• Unilever: Eén van de grootste aandeelhouders, Lindsell Train, verwelkomde de recente veranderingen in het management en zei dat het de volgende stappen van het consumptiegoederenbedrijf al had besproken met de nieuwe voorzitter. Lindsell wordt gezien als een invloedrijke investeerder, maar spreekt zelden in het openbaar over de individuele bedrijven waarin het een belang heeft. Het bedrijf benoemde dit jaar kort na elkaar een nieuwe chief executive, chief financial officer en voorzitter. “Deze stappen laten zien dat Unilever denkt dat een frisse kijk op alle aspecten van het bedrijf nodig is”, zodat het zich moet concentreren op 30 belangrijke merken die goed zijn voor 70% van de omzet.
• WeWork: (-24,7%) de bekende co-working-groep is quasi failliet, onder meer door de toenemende leegstand van kantoren. De aanbieder van flexibele werkplekken werd ooit gewaardeerd op 47 miljard dollar, maar zou deze week bescherming tegen de schuldeisers aanvragen.