Bedrijvenradar: Mithra, Alibaba, Atenor, Infineon, Novo Nordisk, Stellantis, Tencent, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

Aedifica, Alibaba, Alphabet, Amgen, Apple, Atenor, Aurubis, Bank of America, BP, Caterpillar, General Motors, Infineon, Loews, McDonald's, Melexis, Merck, Microsoft, Mithra, Mitsubshi UFG, Nintendo, Novartis, Novo Nordisk, Santander, Shell, Stellantis, Tencent Holdings, Toyota, UBS, Vattenfall, Vodafone

• Aedifica: de vastgoedgroep shopte het resterende aandeel (50%) in de joint venture met Korian, waardoor het volledig eigenaar wordt van de zes zorgresidenties in deze portefeuille. Het gaat om 6 kwaliteitsgebouwen die recent opgeleverd werden en specifiek gebouwd voor zorgdoeleinden. Denk aan locaties in Almere, Blaricum, Hengelo, Lelystad, Soest & Woudenber, met als merknamen 'Stepping Stones', 'Het Gouden Hart' en 'Hestia’. Geen impact op 70 euro koersdoel en “Kopen”-advies.
  

• Alibaba: de Chinese internetgigant verkoopt activa uit de consumentensector. Het wil zijn supermarktbedrijf Freshippo, retailer RT-Mart en winkelcentrumexploitant Intime afstoten, omdat het te maken heeft met regeldruk en uitdagingen op de kapitaalmarkt.

• Alphabet: het technologiebedrijf zoekt externe investeringen voor GFiber, het bedrijf dat Wi-Fi en internetconnectiviteit verkoopt in delen van de Verenigde Staten. GFiber wil zijn activiteiten uitbreiden naar meer steden. Het concurreert met grotere internetproviders, waaronder Comcast en Verizon Communications. GFiber is een van de zogenaamde ‘Other Bets’ van Alphabet, een verzameling andere bedrijven dan Google die zich in een eerder stadium van onderzoek of commercialisering bevinden. Onder hen bevinden zich het zorgbedrijf Verily en het zelfrijdende autobedrijf Waymo, die beide geld hebben opgehaald van externe investeerders.

• Amgen: Het biofarmabedrijf meldt dat zijn experimentele obesitasmedicijn, MariTide, leidde tot aanzienlijk gewichtsverlies met een acceptabel veiligheidsprofiel in dierproeven en proeven bij mensen in een vroeg stadium.

• Apple: een federale rechter oordeelde dat tientallen miljoenen Apple-klanten een class action kunnen aanspannen waarin het bedrijf wordt beschuldigd van het monopoliseren van de markt voor iPhone-apps door aankopen buiten de App Store te verbieden, wat leidt tot hogere prijzen.

• Atenor: de vastgoedontwikkelaar verkocht het gemengde gebouw “Am Wehrhahn” in Düsseldorf, waarvoor eerder al een langlopende huur getekend werd met REWE. Financiële details kregen we niet, maar wel zal de nettoschuldpositie met 18 miljoen euro dalen en de resultaten over 2023 zullen negatief beïnvloed worden. Dat is niet verrassend, aangezien de Duitse woningmarkt sinds 2022 een diepe crisis doormaakt. Maar dat er transacties van de grond komen, is op zich positief volgens KBCS. Atenor heeft verschillende activa afgewaardeerd voordat het zijn claimemissie met diepe korting startte. Geen impact op6,8 euro koersdoel en “Opbouwen”-advies.

• Aurubis: Europa's grootste koperproducent miste de winstverwachting voor het eerste kwartaal, getroffen door lagere metaalprijzen en hogere juridische kosten na de diefstal van edele metalen op zijn locatie in Hamburg in het voorgaande fiscale jaar. Het operationeel resultaat vóór belastingen daalde in het eerste kwartaal tot en met december met 11% naar 111 miljoen euro, vergeleken met 125 miljoen euro een jaar eerder. Dat was iets minder dan de gemiddelde analistenverwachting van 115 miljoen euro. De daling werd veroorzaakt door een winstdaling van 16% in het metaalrecyclingsegment, omdat de metaalprijzen vooral daalden voor nikkel, palladium en koper.

• Bank of America: De kredietverstrekker verlaagde de vergoeding voor CEO Brian Moynihan met 3,3% tot 29 miljoen dollar voor 2023 nadat de jaarwinst met 4% was gedaald.

• BP: de Britse energiegigant draaide 3 miljard dollar kwartaalwinst en dat was meer dan verwacht. De kwartaalresultaten tilden de winst van de energiegigant in 2023 op tot 13,8 miljard dollar, een daling met 50% ten opzichte van een jaar eerder, omdat de olie- en gasprijzen afkoelden en de winstmarges op raffinaderijen verzwakten. Het tempo van de inkoop van eigen aandelen wordt niettemin opgetrokken.

• Caterpillar: de bouwmachinebouwer meldde een hogere kwartaalwinst, gestimuleerd door een sterke vraag naar zijn bouwmachines in de VS te midden van hogere infrastructuuruitgaven en een opleving van de huizenmarkt. De omzet en inkomsten van het bedrijf stegen in het vierde kwartaal tot 17,1 miljard dollar.

• General Motors: Cruise (General Motors) en Waymo (Alphabet) waren goed voor de meeste kilometers die werden geregistreerd zonder een veiligheidsbestuurder, volgens gegevens van de staat. Sommige bewoners en stadsagentschappen klagen echter dat robotaxi's het verkeer verstoren en veiligheidsrisico's met zich meebrengen.

• Infineon: de Duitse chipfabrikant verlaagde de omzetverwachting voor 2024 omdat de zwakke vraag persoonlijke elektronica de omzet in het eerste fiscale kwartaal een deuk gaf. Er wordt nu gemikt op een jaaromzet van niet 17, maar wel 16 miljard euro, beide plus of min 500 miljoen euro.

• Loews: de verzekeraar maakte een stijging van de vierdekwartaalwinst bekend, omdat Loews meer verdiende aan zijn beleggingen door de marktrally eind vorig jaar. De beleggingsinkomsten van het bedrijf stegen in het kwartaal tot 643 miljoen dollar, terwijl het nettoresultaat toerekenbaar aan Loews steeg tot 446 miljoen dollar, of 1,99 dollar per aandeel.

• McDonald's: de fastfoodketen meldde zijn eerste kwartaalomzetdaling in bijna vier jaar, omdat zijn Amerikaanse en internationale activiteiten te maken kregen met een zwakkere groei. De vergelijkbare omzet van de fastfoodketen in de VS steeg in het vierde kwartaal met 4,3%, onder de verwachtingen van 4,4%. De wereldwijde omzet in steeg met 3,4% en miste de schattingen van 4,9%. De nettowinst van het bedrijf steeg met 7% tot 2,95 dollar per aandeel.

• Melexis: de chipgroep publiceert morgen voorbeurs kwartaalcijfers en die zijn belangrijk. Enerzijds omdat het aandeel recent onder druk kwam door winstalarm bij onder meer ST MicroElectronics en Texas Instruments, die beiden een aanhoudende vraagdaling naar industriële en auto-elektronische componenten signaleerden. KBCS mikt voor Melexis op een kwartaalomzet vna 249,2 miljoen euro, een brutowinstmarge van 45,1%, een EBIT-marge van 7% en 56 miljoen euro nettowinst. In afwachting van de cijfers blijft het “Opbouwen”-advies en koersdoel van 110 euro behouden.

• Merck: De geneesmiddelenfabrikant neemt de aqua-activiteiten van Elanco voor 1,3 miljard dollar over. De overname zal Mercks portfolio van aquatische gezondheidsproducten versterken, waaronder een op DNA gebaseerd vaccin en een antiparasitaire behandeling voor zalm.

• Microsoft: Rubrik, de startup voor cyberbeveiligingssoftware, waarin Microsoft in 2021 investeerde tegen een waardering van 4 miljard dollar, is van plan om al in april naar de beurs te gaan in New York. Rubrik heeft momenteel te maken met een Amerikaans fraudeonderzoek naar een van zijn voormalige werknemers.

• Mithra: De kasniveaus zijn de afgelopen maanden verder gedaald zodat er vandaag met 6,5 miljoen euro nog net voldoende is om het tot begin maart uit te zingen. Mithra zal bestaande en nieuwe investeerders benaderen en bepaalde zekergestelde kredietverstrekkers zijn bereid om in gesprek te gaan. Er komt ook een saneringsplan, inclusief het stopzetten van enkele lopende R&D-projecten, het heronderhandelen van contracten met leveranciers en het stopzetten van discretionaire investeringen. Klinische studies en regelgevende ondersteuning voor Donesta, Estelle en Myring zullen worden voortgezet. Hoewel er tot nu toe geen belangrijke transacties zijn aangekondigd (bijv. licentieverlening voor US Donesta, verkoop van CDMO- en therapeutische activiteiten) en er weinig financieringsopties op korte termijn beschikbaar zijn, verlaagt KBCS het koersdoel van 1,70 naar 1,00 euro en het advies naar “Afbouwen” om rekening te houden met deze risico's en de kritieke timing.

• Mitsubshi UFG: de grootste kredietverstrekker van Japan qua activa, meldde een verdrievoudiging van de nettowinst in het derde kwartaal, deels als gevolg van een boekhoudkundig verlies een jaar eerder in verband met de verkoop van zijn Amerikaanse eenheid MUFG Union Bank. De bank boekte een winst van 370,64 miljard yen voor oktober-december, vergeleken met 112,08 miljard yen een jaar eerder. Het handhaafde zijn jaarlijkse winstverwachting op 1,3 biljoen yen.

• Nintendo: het gamingbedrijf sleet in de eerste negen maanden van het boekjaar 13,74 miljoen Switch-eenheden. Het mikt daarom niet langer op een jaardoel van 15 miljoen exemplaren, maar wel 15,5 miljoen. Dat vergeleken met een verkoop van 14,91 miljoen exemplaren in dezelfde periode een jaar eerder. De levenscyclus van de Switch is verlengd met een reeks hits zoals "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", dat afgelopen mei werd gelanceerd, en "Super Mario Bros. Wonder", dat in oktober in de verkoop ging.

• Novartis: de Zwitserse farmagroep liet gisterenavond nog weten dat een overname lanceert op het Duitse MorphoSys. Daarmee worden eerdere geruchten in die richting bevestigd. Concreet gaat het om een bod aan 68 euro per aandeel. En dat bod wordt unaniem gesteund door de raad van bestuur van zowel Novartis als MorphoSys. Novartis wil minimaal 65 procent van de aandelen MorphoSys in handen krijgen om zo haar oncologie-activiteiten te versterken.

• Novo Nordisk: Novo Holdings koopt Catalent voor 11,5 miljard dollar. De deal geeft Novo Holdings, de eigenaar van Novo Nordisk, toegang tot de productiemogelijkheden van Catalent voor geneesmiddelen en helpt bij het uitbreiden van zijn afslankmiddel Wegovy. Novo Nordisk zal ook drie fill-finish-locaties overnemen van zijn moederbedrijf. Tot slot wil Novo Nordisk vandaag starten met het eerder geplande aandeleninkoopprogramma voor 2024.

• Santander: de Spaanse bank werd net zoals Lloyds door Iran gebruikt voor het ontduiken van sancties. De Bitse krant Financial Times meldde dat Iran rekeningen bij Santander en Lloyds in het VK gebruikte om heimelijk geld over de hele wereld te verplaatsen als onderdeel van een sanctie-ontduikingsplan dat wordt gesteund door de Iraanse inlichtingendiensten.

• Shell: het Britse energiebedrijf kondigde een definitieve investeringsbeslissing aan voor de bouw van een gasvoorzieningsfaciliteit in Nigeria die 100 miljoen standaard kubieke voet gas per dag zal leveren aan een kunstmestfabriek die eigendom is van Aliko Dangote, de rijkste man van Afrika.

• Stellantis: de autofabrikant, die is ontstaan door de fusie van Fiat Chrysler en PSA, ontkende plannen om te fuseren met rivaal Renault, na speculaties in de pers over een mogelijke door Frankrijk geleide samenwerking. De voorzitter van het bedrijf, John Elkann, zei dat de groep zich concentreerde op zijn bedrijfsplan voor de lange termijn.

• Tencent Holdings: 's Werelds grootste gamingbedrijf zou het veelgeprezen actie-RPG-consolespel 'Elden Ring' door ontwikkelen voor mobiele toestellen. De groep verwierf in 2022 de licentierechten van FromSoftware, dat “Elden Ring” mee ontwikkelde met “Game of Thrones”-auteur George RR Martin. Het is een actiespel waarin je tegen mythische monsters vecht in een fantasiewereld. Van de game werden in het eerste jaar ongeveer 20 miljoen exemplaren verkocht, waarmee het de op een na best verkochte game ter wereld dat jaar was. Tot de fans behoort onder meer miljardair Elon Musk.

• Toyota: Het Japanse autobedrijf verhoogt zijn operationele winstverwachting voor het hele jaar met bijna 9%, nadat de winst vorig kwartaal met 75,7% groei op jaarbasis ver boven de winstverwachting torende.. Dat is te danken aan de zwakke yen en sterke verkopen van hoge -margeauto's en hybride voertuigen. Toyota is een achterblijver op het gebied van elektrische auto's op batterijen, maar presteerde toch beter dan de concurrentie dankzij de hybride voertuigen. Ja, hoor, de Prius leeft nog.

• UBS: de Zwitserse bank heeft de eerste fase van de integratie van de gevallen rivaal Credit Suisse voltooid, profiteert van netto nieuwe activastromen en heeft wil tegen het najaar van 2024 voor 1 miljard dollar eigen aandelen inkopen. De eerdere financiële doelstellingen bleven behouden, maar het in haar vermogensbeheerafdeling de belegde activa tegen 2028 wel opkrikken van 3,85 naar 5 biljoen dollar. Het dividend over 2023 stijgt met 27% tot 0,70 dollar per aandeel.

• Vattenfall: het Zweedse nutsbedrijf zag de onderliggende bedrijfswinst over het vierde kwartaal dalen, omwille van negatieve bijdragen van de activiteiten op het gebied van energieopwekking en klantoplossingen. Daardoor daalde de bedrijfswinst (EBIT) van 12,5 naar 4,5 miljard kronen (ongeveer 421,59 miljoen dollar).

• Vodafone: de Britse telecomoperator meldde een groei met 4,7% in de inkomsten uit diensten voor het derde kwartaal, hetzelfde als in het voorgaande kwartaal, aangezien een kleinere daling in Spanje een zwakkere prestatie in Duitsland compenseerde. Het bedrijf zei dat het in "actieve discussies" was over een deal in Italië, de slechtst presterende grote markt.