Bedrijvenradar: UCB, Eli Lilly, Elia, Hyloris, Mithra, Ryanair, Spotify, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

Bank of Montreal, Berkshire Hathaway, ByteDance, China Evergrande, Eli Lilly, Elia Group, Hyloris, Investor AB, Mithra, Pfizer, Roche, RWE, Ryanair, Spotify, Toyota, UCB, VF Corp, Wells Fargo

• Bank of Montreal: (+2,04%) de Canadese bank zag de winst in het vierde kwartaal dalen omwille van hogere voorzieningen voor potentiële wanbetalingen. Die reserve steeg van 226 naar 446 miljoen Canadese dollar en schaafde zo een deel van de 31% hogere rente-inkomsten tot 4,94 miljard Canadese dollar af. Er blijf niettemin zo’n 1,20 miljard Amerikaanse dollar winst over
  

• Berkshire Hathaway: (- 0,63%) een rechter ging vrijdag beslissen of de investeringsgroep in januari een datum krijgt voor een rechtszaak over een geschil over de waardering van truckstopexploitant Pilot Travel Centers. Berkshire bezit al 80% van Pilot, nadat het de miljardair Haslam familie al 2,76 miljard dollar betaalde voor een belang van 38,6% in 2017 en nog eens 8,2 miljard dollar voor een extra belang van 41,4% in januari. Vraag is nu hoeveel Berkshire op tafel moet leggen indien de Haslams hun optie zouden uitoefenen om de resterende 20% in het bedrijf te verkopen begin 2024.

• ByteDance: TikTok, onderdeel van het Chinese conglomeraat ByteDance, vroeg het op één na hoogste gerechtshof van Europa om zijn benoeming als ‘poortwachter’ op te schorten totdat rechters uitspraak doen over de betwisting van het ‘poortwachter’-label. De Europese ‘Digital Markets Act’ vereist dat TikTok en andere aangewezen poortwachters zoals Google, Meta Platforms, Apple, Amazon en Microsoft ervoor zorgen dat hun berichtenapps samenwerken met concurrenten. TikTok vocht vorige maand het EU-besluit aan bij het in Luxemburg gevestigde Gerechtshof.

• China Evergrande: de hoorzitting over een verzoek tot liquidatie werd onverwacht uitgesteld tot 29 januari, wat de zieltogende projectontwikkelaar tijd geeft om een herzien voorstel voor schuldherschikking af te ronden. Het aandeel reageerde positief omdat zo’n extra bedenktijd absoluut niet verwacht werd. Een groep van offshore schuldeisers die tegen de herziene voorwaarden zijn verwacht echter wel dat de groep bij de volgende hoorzitting zal worden geliquideerd tenzij het met een duidelijk plan komt dat door alle groepen schuldeisers wordt geaccepteerd. Wordt vervolgd, alweer

• Eli Lilly: (-1,18%) sommige vooraanstaande Amerikaanse obesitasspecialisten verwachten dat het krachtige afslankmedicijn Zepbound van Eli Lilly dezelfde of vergelijkbare voordelen voor het hart zal hebben als het populaire Wegovy van Novo Nordisk, omdat ze tot dezelfde klasse medicijnen behoren. Dat zou er op kunnen wijzen dat Novo’s populaire medicijn waarschijnlijk geen significante voorsprong heeft qua voordelen voor het hart, ook al zal het nog jaren duren voordat Lilly met vergelijkbare cardiovasculaire gegevens komt. Eli Lilly kan in 2024 mogelijk 2 miljard dollar omzet draaien met Zepbound, terwijl Wegovy van Novo Nordisk 7,3 miljard dollar kan opleveren voor Novo.

• Elia Group: de energieverdeler neemt een participatie van 35,1% in het Amerikaanse energyRe Giga, een ontwikkelaar die oplossingen zoekt voor complexe duurzaamheidsuitdagingen en grootschalige projecten in hernieuwbare energie ontwikkelt. Elia zal 400 miljoen dollar investeren in diens projecten inzake Amerikaanse elektriciteitstransmissie en hernieuwbare energieproductie. EnergyRe Giga heeft onder meer 50% in Clean Path New York, een toekomstige HVDC-transmissielijn van 175 mijl en 3,8 GW onshore productie in New York, 40% in SOO Green, een toekomstige HVDC-transmissielijn van 350 mijl en een indirect 12,5% belang in Leading Light Wind, een 2.4 GW offshore windenergie ontwikkelingsproject in New York. De deal past in de groeistrategie in Europa en de VS om de overzeese activiteiten uit te breiden en Elia’s duurzame energieoplossingen door te ontwikkelen.

• Hyloris: partner Padagis kreeg groen licht de Amerikaanse FDA voor de commercialisatie van de PodofiloxGel voor de behandeling van uitwendige en perianale wratten. Het is het tweede groen licht op korte termijn na Maxigesic. KBCS schat de piekopbrengst op 2,2 miljoen euro. Een huidig vergelijkbare product draaide 9 miljoen dollar omzet in 2022. Geen impact op ‘kopen’-advies en koersdoel van 19,5 euro.

• Investor AB: De Zweedse investeringsgroep heeft Christian Cederholm benoemd tot nieuwe CEO, aldus het bedrijf maandag. De groep zei in een verklaring dat Cederholm, die sinds 2001 bij Investor werkt, de functie op 7 mei zal aanvaarden, als opvolger van Johan Forssell, die ook zal aftreden uit de raad van bestuur van Investor.

• Mithra: de Waalse groep gaat samen met GedeonRichter gaan Estelle en Donesta verkopen in China. De samenwerking heeft een looptijd van 20 jaar en een transactiewaarde van 14,2 miljoen euro (4,5 miljoen vooraf, 9,7 op basis van commerciële mijlpalen). De Chinese markt voor Estelle wordt geschat op 104 miljoen euro, terwijl die de menopauzemarkt voor Donesta op 87 miljoen euro uitkomt. Geen impact op ‘houden’-advies en koersdoel van 1,7 euro.

• Pfizer: (-5,11%) de geneesmiddelenproducent gaat zijn afslankmedicijn niet promoveren naar een late fase van het klinisch onderzoek, omdat de meeste patiënten in een tussentijds onderzoek waren gestopt met de studie omwille van misselijkheid en overgeven. Dat is een forse klap voor de ambities om een vroege mededinger te worden op de lucratieve markt voor afslankmiddelen. Wel gaat de groep proberen om danuglipron om te vormen naar een middel dat eenmaal daags ingenomen moet worden. Maar de verwachtingen zijn niet meer erg hoog.

• Roche: de geneesmiddelenfabrikant stemde ermee in om Carmot Therapeutics, de ontwikkelaar van zwaarlijvigheidsmedicijnen, over te nemen voor 2,7 miljard dollar, waarmee Roche zich aansluit bij een lijst van mondiale deelnemers die de dominante makers van afslankmedicijnen Novo Nordisk en Eli Lilly. Bovenop de initiële aankoopprijs van 2,7 miljard dollar zullen de aandeelhouders van Carmot betalingen tot 400 miljoen dollar ontvangen als bepaalde mijlpalen worden bereikt, zei de Zwitserse medicijnfabrikant maandag in een verklaring.

• RWE: Het Duitse RWE tekende een overeenkomst met Masdar de ontwikkelaar van schone energie uit de VAE, om een windproject van 3 gigawatt (GW) te ontwikkelen voor de kust van Groot-Brittannië. De aankondiging kwam nadat de Britse premier Rishi Sunak eerder op vrijdag op de COP-klimaatconferentie in Dubai had gezegd dat de twee bedrijven hadden toegezegd om tot 11 miljard pond in het project te investeren. Groot-Brittannië, dat na China nu al de grootste offshore-windenergiemarkt ter wereld is, probeert zijn capaciteit op te voeren van ongeveer 14 GW nu naar 50 GW in 2030.

• Ryanair: de luchtvaartgroep vervoerde in november 4% meer passagiers op jaarbasis, meerbepaald 11,7 miljoen stuks. De bezettingsgraad landde zo op 92%, wat stabiel is ten opzichte van oktober 2023, verdeeld over 66.400 vluchten af. In de afgelopen twaalf maanden steeg het aantal passagiers met 14 procent, tot bijna 181 miljoen. De bezettingsgraad verbeterde in deze periode van 91 naar 94 procent.

• Spotify: de streaminggroep gaat 17% van zijn personeel ontslaan, nadat er in januari al 6% van het personeel werd ontslagen omwille van stijgende kosten. Wel boekte de groep in het derde kwartaal winst dankzij prijsverhogingen en groei van het aantal abonnees in alle regio's. Het aantal maandelijkse luisteraars zou op 601 miljoen stuks kunnen landen in het vakantiekwartaal, maar niettemin is zo’n grote ontslagronde nodig. Het gaat om “een substantiële actie om de kosten te verlagen, wat de beste optie is om de doelen te bereiken”.

• Toyota: de Japanse autobouwer schort de productie in zijn fabriek in Tianjin, China, gedeeltelijk op. De opschorting maakt deel uit van een grote productieaanpassing als reactie op de zwakke verkoop van auto's met benzinemotoren. China was goed voor bijna een vijfde van Toyota's wereldwijde verkoop van ongeveer 8,5 miljoen voertuigen gedurende de eerste tien maanden van het jaar. De drie best verkochte modellen van China tijdens de eerste negen maanden van het jaar waren allemaal elektrische voertuigen.

• UCB: de farmagroep krijgt Europees groen licht voor de commercialisatie van Zilbrysq, dat gebruikt moet worden voor de behandeling van patiënten met gegeneraliseerde Myestenia Gravis. De goedkeuring in de EU volgt op goedkeuringen in de VS en Japan eerder dit jaar, en is een aanvulling op UCB's gMG-aanbod met FcRn-remmer rozanolixizumab (goedgekeurd in de VS en Japan, positief CHMP-advies in de EU). Samen met Rystiggo verwacht KBCS een piekomzet van gMG van 1,9 miljard euro tegen 2031, waarvan ongeveer 600 miljoen euro afkomstig is uit Europa. Geen impact op ‘kopen’-advies en koersdoel van 110 euro.

• VF Corp: (+ 8,12%) de eigenaar van onder meer Vans heeft 500 medewerkers aan de deur gezet als onderdeel van een brede herstructurering. Het bedrijf heeft het dan ook moeilijk om te overleven in een moeilijke Amerikaanse retailomgeving waarin klanten bezuinigen op niet-essentiële uitgaven. Zo daalt de verkoop van het merk Vans al een paar kwartalen en daar zou volgens de nieuwe CEO niet snel verandering in komen

• Wells Fargo: (+ 0,96%)Een werknemer van de Amerikaanse bank diende donderdag een aanklacht in waarin hij de bank beschuldigt van het ontnemen van gepresteerde overuren bij honderden van haar filialen in de VS. Zo zouden “senior premier bankers” ten onrechte geclassificeerd zijn als werknemers op managementniveau. Maar die zijn vrijgesteld van overwerkvergoeding volgens de federale en staatswetten