Bedrijvenradar: AMD, Alphabet, Microsoft, Novo Nordisk, Samsung, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

AMD, Alphabet, CATL, Corbion, Ebusco, Electronic Arts, Ford Motor, Generali, GM, KPN, Marathon Petroleum, Match Group, Microsoft, Mondelez, Novartis, Novo Nordisk, Nucor, Paramount Global, Paypal, Pfizer, Ryanair, Samsung Electronics, Santander, Skyworks Solutions, Starbucks, Starbucks, Teradyne, Tesla, Toyota Motor, UBS Group, Universal Music Group, UPS, Vivendi, Walmart

• Advanced Micro Devices: (-4%) De chipmaker rapporteerde een aangepaste winst dat in lijn van de schattingen lag, terwijl de omzet iets boven de verwachtingen uitkwam. Maar de omzetverwachting voor het eerste kwartaal kwam onder de lat uit, want de groep mikt op 5,4 miljard dollar, terwijl analisten op 5,73 miljard dollar hadden gehoopt. Weg sfeer.
  

• Alphabet: (-6 nabeurs) de Google-moeder stelde teleur, omdat de advertentieverkoop tijdens de feestdagen onder de verwachtingen bleef (65,53 miljard dollar, terwijl op 65,94 miljard dollar werd gemikt) en omdat de uitgaven voor kunstmatige intelligentie dit jaar zouden stijgen. Alphabet-aandelen daalden met 6% in de nabeurshandel. Tegen de achtergrond van gemengde Amerikaanse economische signalen blijken de grote eenheden van Alphabet, Google en YouTube, te maken met concurrentie om advertentiebudgetten van andere onlineplatforms, waaronder Facebook, Instagram, TikTok en Amazon.com. Dat neemt niet weg dat Alphabet de algemene winst- en omzetverwachtingen kon kloppen. Alphabet boekte over het vierde kwartaal een winst van 20,7 miljard dollar. Dat woog niet geweldig zwaar voor de veeleisende beleggers.

• CATL: De Chinese batterijreus mikt op 38% à 48% nettowinstgroei in 2023. Dat klinkt veel en dat is veel, maar het is wel minder dan de 93% groei in 2022 door de vertragende vraag, met name in China, en hevige concurrentie van kleinere rivalen. Vorig jaar had CATL een marktaandeel van 43,1% in zijn thuismarkt, tegenover 48,2% in 2022. BYD tekent voor de tweede plaats, gevolgd door CALB, die beide hun gecombineerde marktaandeel stijgen van 20% naar 35,7% in 2023.

• Corbion: KBC Securities noteerde voor de kernactiviteiten een autonome omzetdaling van 0,5% tot 311,7 miljoen euro (KBCS hoopte op 330 miljoen euro), maar een 26% hogere bedrijfskasstroom (EBITDA) tot 42,2 miljoen euro (KBCS: 40,2 miljoen). Daarnaast werd een hoger dan verwacht herstructureringsprogramma van 55 miljoen euro gemeld en blijft de groep geloven in de joint venture voor de ontwikkeling van PLA (een polymeer afkomstig van hernieuwbare bronnen, waardoor het bio, recyclebaar en industrieel composteerbaar is. PLA zou een alternatief kunnen worden voor PET). KBC Securities handhaaft de ‘Opbouwen’-aanbeveling en koersdoel van 26 euro.

• Ebusco: De ontwikkelaar van elektrische bussen heeft een contract getekend met VR Sverige voor 14 Ebusco 3.0 bussen van 18 meter die vanaf 2025 in Helsingborg zullen worden ingezet. Die krijgen een accupakket van meer dan 500kWh, wat voldoende actieradius garandeert voor de BRT (Bus Rapid Transit)-lijnen waar deze bussen zullen rijden.

• Electronic Arts: (-3,3% nabeurs) de derde kwartaal omzet stelde wat teleur, want het cijfer kwam uit op 2,37 miljard dollar, terwijl op 2,39 miljard werd gemikt.

• Ford Motor: (+2%) De autofabrikant levert meer dan 1.000 F-150 Lightning en Mustang Mach-E elektrische voertuigen aan Ecolab om de gasvoertuigen van het waterzuiveringsbedrijf in Californië te vervangen. Ecolab plant om tegen 2030 alle 11.000 voertuigen in zijn Noord-Amerikaanse vloot te vervangen door EV's. Het denkt ongeveer 50% te kunnen besparen op de jaarlijkse brandstofkosten per F-150 Lightning Pro-truck.

• Generali: De Italiaanse topverzekeraar zal in 2024 een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 500 miljoen euro lanceren, terwijl het werkt aan een nieuw strategisch plan dat zal worden onthuld begin volgend jaar. De groep ligt op koers om alle belangrijke financiële doelstellingen te behalen in het huidige driejarenplan dat dit jaar afloopt.

• GM: (+7,8%) de autofabrikant meldt een lagere winst vóór belastingen voor het vierde kwartaal, maar gaf beleggers optimistische vooruitzichten voor 2024. Er zou ook meer kapitaal kunnen terugvloeien naar de aandeelhouders. "De consensus groeit dat de Amerikaanse economie, de arbeidsmarkt en de autoverkoop veerkrachtig zullen blijven", vertelde topvrouw Mary Barra.

• KPN: het Nederlandse telecombedrijf ziet een aanhoudende groei, +4,2% op jaarbasis, van de serviceopbrengsten in het vierde kwartaal, gesteund door alle segmenten. Het gaat om een sterke groei van de inkomsten uit diensten bij Consumer Mobile (+7,9%) en een verbeterende trend bij Vast (+2,4%). Er kwamen in totaal 30.000 breedbandklanten in 2023 bij. De vrijekasstroom wipt met 2,7% omhoog naar 886 euro. Die zou in 2024 moeten uitkomen op 880 miljoen euro. Het dividend groeit met 13% tot 0,17 euro per aandeel. KPN start ook met een eigen aandeleninkoop ter waarde van 200 miljoen euro.

• Marathon Petroleum: (+6%) de olieleverancier overtreft kwartaalwinstramingen, geholpen door een aanhoudende vraag die een daling van de brandstofprijzen compenseerde. De bezettingsgraad van de ruwe oliecapaciteit bedroeg 91%, goed voor 2,9 miljoen vaten per dag.

• Match Group: (-1,7%) de groep boven Tinder kon de winst vorig kwartaal opkrikken van 30 naar 81 cent per aandeel, terwijl op 49 cent werd gemikt. De omzet steeg met 10,2% naar 866,23 miljoen dollar, terwijl op 861,17 miljoen dollar werd gemikt.

• Microsoft: (-1% nabeurs) de vierde kwartaalcijfers waren goed, maar niet spectaculair. De nettowinst landde immers op 2,93 dollar per aandeel op een omzet van 62,02 miljard dollar, terwijl op 2,78 dollar een omzet van 61,12 miljard werd gemikt. De omzet uit Azure en andere clouddiensten stegen met 30% op jaarbasis en dat is niet weinig. De Windows-producent versloeg daarmee de marktramingen. Nieuwe kunstmatige intelligentie-functies lokken klanten naar de Azure-cloudservice. Maar de aandelen van Microsoft daalden na sluitingstijd met 1%, vanwege nieuws over de stijgende kosten voor de ontwikkeling van de AI-functies. Het verwacht dat de bedrijfskosten voor het huidige kwartaal tussen de 15,8 miljard en 15,9 miljard dollar zullen uitkomen, vergeleken met 15,4 miljard dollar in het vorige kwartaal.

• Mondelez: (3% nabeurs) de koekjesboer kon dan wel een stijging van de verwachte aangepaste winst en omzet rapporteren, maar die cijfers lagen grosso modo in lijn met de analistenverwachtingen. Belangrijker is dat de organische groei en het volume in Azië en Noord-Amerika lager uitviel dan verwacht, en dat werd minder goed ontvangen.

• Novartis: De Zwitserse geneesmiddelenfabrikant meldt een stijging met 6% in het gecorrigeerde nettoresultaat voor het vierde kwartaal, geholpen door kostenbesparingen en sterke groei van onlangs gelanceerde geneesmiddelen. Het kernnettoresultaat voor het kwartaal kwam uit op 3,13 miljard dollar (gemiddelde analistenverwachting: 3,3 miljard dollar). Novartis verlengde ook zijn verwachtingen voor de middellange termijn en zei dat het verwachtte dat de omzet tot 2028 met 5% per jaar zou groeien, gecorrigeerd voor valutaschommelingen. Het had eerder dit groeitempo tot 2027 voorspeld.

• Novo Nordisk: Het Deense farmabedrijf boekte een bedrijfswinst in het vierde kwartaal die boven de verwachtingen lag. Het bedrijf voorspelde opnieuw een jaar van dubbelcijferige omzetgroei dankzij het razend populaire Wegovy-medicijn voor gewichtsverlies. De omzetgroei zal liggen tussen 16% en 25%, omdat de vraag naar Wegovy en het diabetesmedicijn Ozempic, dat hetzelfde actieve ingrediënt bevat, enorm stijgt.

• Nucor: (+7%) de staalproducent boekte een daling van zijn winst over het vierde kwartaal, als gevolg van lagere prijzen van zijn producten en lagere verkoopvolumes in al zijn segmenten. Nucor verwacht dat de winst van zijn staalfabrieken en grondstoffensegmenten in het eerste kwartaal zal stijgen.

• Paramount Global: (-1,8%) Media-ondernemer Byron Allen heeft een bod van 30 miljard dollar ingediend op Paramount Global, inclusief schulden en eigen vermogen,

• Paypal Holdings: (-0,1%) het betalingsbedrijf zal dit jaar ongeveer 2.500 banen te schrappen, oftewel 9% van het wereldwijde personeelsbestand. De medewerkers die getroffen zullen worden, zullen naar verwachting eind deze week op de hoogte worden gebracht.

• Pfizer: (-1,6%) de farmagroep boekte een verrassend goed vierde kwartaal cijfer, omdat de vraag naar COVID-19-producten boven de eigen lat uitkwam, terwijl de onderzoekskosten daalden. Dat leverde 10 cent verlies per aandeel op, tegenover een gevreesd cijfer van 22 cent. Dit jaar moet er weer winst worden gemaakt dankzij 4 miljard dollar besparingen en een interne herstructurering. De omzet moet stijgen door kankerbehandelingen, de overname van Seagen en dankzij een nieuwe RSV-vaccin.

• Ryanair Holdings: De Ierse luchtvaartmaatschappij hoopt dat de nieuwe pro-Europese regering van Polen haar groeiplannen in het land zal steunen, die er de komende 6 à 8 jaar in omvang zullen verdubbelen, zei CEO Michael O'Leary. Hij wil het aantal passagiers in Polen - het grootste land in de oostelijke vleugel van de Europese Unie - dit jaar met 10% te verhogen tot 18 miljoen.

• Samsung Electronics: de producent van geheugenchips verwacht een aanhoudend herstel in de geheugenmarkt dankzij hogere vraag naar technologie in 2024. Dat is nodig, na een winstdaling met 34% in het vierde kwartaal van 2022, en dat ondanks een stijging van de geheugenprijzen. Maar de eind vraag blijft overal zwak. In 2024 moet de markt zich blijven herstellen ondanks verschillende potentiële obstakels. Chinese pc- en mobiele fabrikanten zijn alvast hun chipvoorraden weer zijn beginnen aan te vullen.

• Santander: De Spaanse kredietverstrekker ziet de nettowinst in het vierde kwartaal met 28% stijgen in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2022 dankzij hogere kredietinkomsten in Europa en Brazilië. Santander boekte een nettowinst van 2,93 miljard euro, vergeleken met 2,29 miljard euro een jaar geleden. Analisten rekenden gemiddeld op 2,64 miljard.

• Skyworks Solutions: (+3% nabeurs) de chipleverancier scoorde meer winst dan verwacht in het eerste kwartaal, terwijl de omzet in lijn was met de verwachtingen. Belangrijk is dat CEO Griffin “tekenen van herstel ziet in de markt voor Android-smartphones”.

• Starbucks: (+3%) de grootste koffieketen ter wereld verlaagde de jaarlijkse verkoopvoorspelling omdat de oorlog tussen Israël en Hamas de activiteiten in het Midden-Oosten schaadt. Het waarschuwde ook voor een kleinere vraag en voor het trage herstel in China, die waarschijnlijk de prestaties in het tweede kwartaal zouden aantasten. Vorig kwartaal was ook al zwak door de afnemende vraag naar zijn koffie en koude dranken in de VS. 
• Teradyne: (-1,4%) de maker van elektronische testapparatuur en robotica daalde meer dan 6% na beurs. De winst voor het eerste kwartaal van 22 cent tot 38 cent per aandeel kwam lager uit dan de gemiddelde analistenverwachting van 54 cent per aandeel. Het was ook lager dan de laagste raming van 48 cent. De omzetverwachting bleef achter bij de laagste raming.

• Tesla: (-2%) opvallend genoeg daalde de koers opnieuw, ondanks een rechter in Delaware het compensatiepakket van 56 miljard dollar van Tesla CEO Musk nietig te verklaarde. Die rechtszaak werd aangespannen door Richard Tornetta, een hele kleine aandeelhouder van Tesla, maar wel eentje die gehoor heeft gekregen. Wordt vervolgd, zonder twijfel. Ter info: Musks loonpakket uit 2022 zou ongeveer zes keer groter zijn geweest dan het gecombineerde salaris van de 200 best betaalde managers in 2021. 

• Toyota Motor: de Japanse autofabrikant is voor het vierde achtereenvolgende jaar 's werelds best verkopende autofabrikant, na een recordjaarverkoop met 7,2% groei tot 11,2 miljoen voertuigen in 2023. Toyota verkocht in negen van de afgelopen 10 jaar meer dan 10 miljoen voertuigen, behalve in 2020, toen de COVID-19-pandemie de autosector een klap toebracht.

• UBS: De Zwitserse bank boekt vooruitgang met de integratie van Credit Suisse, maar twee belangrijke investeerders vrezen dat de Zwitserse bank vanwege haar omvang op ramkoers ligt met toezichthouders. UBS domineert bepaalde delen van de Zwitserse bankenmarkt, zoals commerciële kredietverlening en kan een risico vormen voor de economie, als deze in de problemen komt.

• Universal Music Group: Het muzieklabel geeft niet langer een licentie aan TikTok- en TikTok Music-diensten. UMG drong er bij TikTok op aan om passende compensaties voor artiesten en songwriters in hun contractverlengingsgesprekken. Als UMG er niet in slaagt overeenstemming te bereiken met TikTok, zullen alle nummers van de dienst worden verwijderd zodra de deal woensdag afloopt. TikTok is goed voor slechts ongeveer 1% van de totale omzet van UMG, aldus het muzieklabel.

• UPS: (-8%) 's Werelds grootste pakketbezorger voorspelde een jaaromzet die lager was dan de schattingen van Wall Street, vanwege een trage binnenlandse en internationale vraag naar e-commerce. Het bedrijf verwacht dat de omzet voor het hele jaar 2024 tussen de 92,0 miljard en94,5 miljard dollar zal liggen, onder de gemiddelde schatting van analisten van 95,57 miljard dollar.

• Vivendi: Het Franse mediabedrijf onderzoekt een opsplitsing in vier entiteiten, waarbij het zichzelf wil opsplitsen om de groei en ontwikkeling van elke resulterende, afzonderlijk beursgenoteerde onderneming te bevorderen. Het zou gaan om afsplitsingen van de tv-eenheid Canal Plus, de reclametak Havas, een bedrijf dat de activa op het gebied van uitgeverij en distributie bundelt, waaronder Lagardère en Prisma Media, en een investeringsmaatschappij.

• Walmart: (+0,33%): Walmart zal een aandelensplitsing van zijn uitstaande aandelen zal uitvoeren in een verhouding van 3:1, als onderdeel van de voortdurende evaluatie van optimale handels- en spreadniveaus. De aandelensplitsing zal het aantal uitstaande gewone aandelen verhogen van ongeveer 2,7 miljard naar ongeveer 8,1 miljard. De extra aandelen zullen betaalbaar zijn na sluiting van de markt op 23 februari.