Bedrijvenradar: Agfa, Diageo, Eli Lilly, Engie, Hyloris, IRobot, SoFi, Super Micro Computer, VGP, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

Agfa, Albemarle, BBVA, Biosenic, BYD, Calix, Diageo, Eli Lilly, Engie, Flutter Entertainment, Hapag-Lloyd, Harmonic, Home Invest Belgium, HSBC, Hyloris Pharmaceuticals, IRobot, Pandora, Pets at Home, Renault, Renewi, Saga, Sarepta Therapeutics, SoFi Technologies, SSP Group, Super Micro Computer, Tencent, TheraVet, VGP, Whirlpool, WPP

• Agfa: de beeldvormingsgroep tekende een wereldwijd strategisch partnerschap met EFI dat gericht is op “het benutten van elkaars baanbrekende technologieën”. De samenwerking tussen twee marktleiders wordt een belangrijke mijlpaal in de wereld van grootformaatinkjetdruk genoemd. Concreet zal Agfa EFI's roll-to-roll-systeem in zijn aanbod integreren, terwijl EFI Agfa's high-end hybride inkjetprinters in zijn gamma zal opnemen. Geen impact op “Kopen”-advies en 2 euro koersdoel.
  

• Albemarle: 's werelds grootste lithiumproducent ontsloeg meer dan 300 werknemers, of 4% van het totale personeelsbestand, in haar Amerikaanse en wereldwijde activiteiten. Het gaat vooral om de teams voor juridische zaken, fusies en overnames, marketing, materiaalwetenschappen, onderzoek en ontwikkeling en recycling. Beurshuis TD Cowen verlaagde onmiddellijk het advies van “Outperform” naar “Market perform”, door de vrees voor buitensporige bezuinigingen op kapitaaluitgaven, maar ook door d etoegenomen balansdruk en cash burn in een omgeving met dalende lithiumprijzen.

• BBVA: De Spaanse kredietverstrekker meldt dat de nettowinst over het vierde kwartaal met 32% steeg op jaarbasis tot 2,06 miljard euro, dankzij solide prestaties in Mexico en Spanje. De vierde grootste Europese bank gaat verder voor 781 miljoen euro eigen aandelen inkopen en een slotdividend uitbetalen van 0,39 euro cash per aandeel.

• Biosenic: de biotechgroep actief in ernstige auto-immuunziekten en celhersteltherapie kreeg van het Canadese Intellectuele Eigendomsbureau een belangrijk octrooi om de bescherming van het arseentrioxide (ATO)-platform uit te breiden. Dat octrooi kreeg dan ook de toepasselijke naam “Use of metal ions to potentiate the therapeutic effects of arsenic”. Een gelijkaardige bescherming werd eerder al toegekend in Europa en een recente beslissing in China heeft de weg vrijgemaakt voor verwante divisieaanvragen naast een primaire beslissing die beperkt is tot graft-versus-host disease (GvHD). Zo kan ie wel weer.

• BYD: de Chinese elektrische voertuiggigant verwacht dat de nettowinst in 2023 met maar liefst 86,5% zal zijn gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, gesteund door sterke verkopen en kostenbesparingen. De resultaten werden bereikt dankzij factoren als de "snelle groei" van de overzeese verkopen, het schaalvoordeel en het vermogen om de kosten in de toeleveringsketen te beheersen, aldus het in Shenzhen gevestigde bedrijf. Behalve de automobielsector omvatten de activiteiten van BYD ook de verkoop van elektronische componenten voor smartphones.

• Calix: de leverancier van cloud-, software- en systeemplatforms kelderde omwille van zwakke vooruitzichten voor het huidige kwartaal, waardoor de aandacht werd afgeleid van een beter dan verwacht vierde kwartaal. De groep mikt nu op een aangepaste winst tussen 17 en 23 cent per aandeel, terwijl analisten hoopten op een veel hogere 38 cent. Zelfde verhaal voor de omzet, waar nu gemikt wordt op 225 à 231 miljoen dollar omzet, tegenover een verhoopte 267,5 miljoen. Tsja, dan doen de vierde kwartaal cijfers er niet eens meer toe!

• Diageo: 's werelds grootste producent van sterke dranken kon in het voorbije halfjaar niet voldoen aan de omzetramingen. De producent van onder meer Johnnie Walker whisky en Tanquery zag de autonome netto-omzet met 0,6% dalen en de autonome bedrijfswinst met 5,4%. Die laatste werd geschat op een daling van 4,7%. Da komt door een scherpe terugval in Latijns-Amerika. In november al klonk het dat de omzet in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied met meer dan 20% zou dalen door een opeenhoping van onverkochte voorraden in Mexico en Brazilië. Analisten hoopten op een stabiele omzet en hebben dus een extra reden om de nieuwe CEO Debra Crew te viseren.

• Eli Lilly: de farmagroep is in gesprek met de Duitse regering om te proberen een einde te maken aan een verbod voor het publieke gezondheidssysteem om te betalen voor afslankbehandelingen. De voorzitter van Lilly International is “optimistisch om tot een overeenkomst te komen”, onder meer omdat Eli Lilly toezegde om een grote investering te doen in de productie in Duitsland.

• Engie: de Franse nutsgroep tekende een collectieve stroomafnameovereenkomst met Amazon, waardoor diens aandeel in de productie van Ocean Winds' Moray West offshore windpark in Schotland wordt verhoogd tot 473MW. Dat is genoeg om het equivalent van meer dan 650.000 Britse woningen per jaar van stroom te voorzien. Ocean Winds heeft een totale capaciteit van 882 MW en is een 50-50 EDP Renewables-ENGIE joint venture die zich toelegt op offshore wind. Het is Amazon's doel om in 2025 alle activiteiten van energie te voorzien met 100% hernieuwbare energie, vijf jaar eerder dan het oorspronkelijke doel.

• Flutter Entertainment: Het online gokbedrijf trok gisteren lekker hoger omdat het gaat voorstellen om de primaire notering van haar aandelen te verplaatsen van Londen naar New York. Dat moet wel nog groen licht krijgen van de aandeelhouders, maar de termijn waarop gemikt wordt is einde tweede kwartaal of begin derde kwartaal. Flutter, met merken zoals Paddy Power, Betfair en Sportsbet, plant al sinds begin vorig jaar een Amerikaanse beursnotering na diens razendsnelle groei. De groep maakte zonet voor de eerste keer sinds de opheffing van een verbod op sportweddenschappen in 2018 winst.

• Hapag-Lloyd: de containergroep zag de bedrijfskasstroom (EBITDA) in het vierde kwartaal met 92% kelderen, omdat het conflict in de Rode Zee een negatieve invloed had op de transportvolumes aan het einde van 2023. De EBITDA landde op 300 miljoen euro, tegenover 3,8 miljard euro in dezerlfde periode een jaar eerder.

• Harmonic: (-3% nabeurs) Het mediatechnologiebedrijf waarschuwde voor een tegenvallende winst en omzet over heel 2023. De winst zal namelijk tussen 49 en 72 cent landen, terwijl op 74 cent werd gemikt, terwijl de omzet ergens tussen 655 en 710 miljoen dollar moet uitkomen. Opsteker was wel dat er “indicaties van interesse” ontvangen werden in zijn videodivisie en dat van verschillende partijen, maar dat die interesse vertaalde zich (nog?) niet in een definitieve overeenkomst.

• Home Invest Belgium: de vastgoedgroep verkocht een residentieel gebouw voor 34 miljoen euro en dat is meer dan de laatst gerapporteerde reële waarde. De bezettingsgraad bedraagt 96%. Door de transactie daalt de schuldgraad met 2,5% en is er een positief effect op de EPRA winst en de intrinsieke waarde (op EPRA-basis). Voor KBCS is de verkoop dan ook de juiste stap om aandeelhouderswaarde te creëren, maar door de aanhoudend hoge schuld/activa verhouding blijft het “Houden”-advies en 17,5 euro koersdoel behouden.

• HSBC: De Bank of England legde een boete op van 57,4 miljoen pond wegens “ernstige tekortkomingen” in de bescherming van sommige klantendeposanten gedurende meerdere jaren. HSBC slaagde er immers niet in om deposito's nauwkeurig te identificeren die in aanmerking komen voor het Britse Financial Services Compensation Scheme (FSCS).

• Hyloris: de groep kwam vandaag alweer aandraven met positieve en veelbelovende resultaten. Dit keer betreft dat de fase 2-studie met Miconazole Domiphen-Bromide (MCZ-DB) bij patiënten met acute vulvovaginale candidiasis. Dat is een studie die de veiligheid en werkzaamheid van twee doses MCZ-DB evalueerde in België bij in totaal 102 patiënten. Het resultaat is een uitstekende veiligheid en verdraagbaarheid in beide cohorten, waarbij vooral bij de lage dosis een significante superioriteit opgetekend werd ten opzichte van de actieve controle op dag 291. “Dat laat toe om besprekingen aan te gaan met relevante autoriteiten voor verder klinisch onderzoek”. Geen impact op 19,5 euro koersdoel en “Kopen”-advies.

• IRobot: het moederbedrijf van de Roomba robotstofzuigers zal dan toch niet worden overgenomen door Amazon voor 1,4 miljard dollar. Die zette gisteren een punt achter de plannen omwille van tegenstand van antitrusttoezichthouders in de EU, waar gevreesd werd voor een kaalslag in de markt omdat Amazon concurrerende robotstofzuigers van zijn platform zou kunnen weren. iRobot kondigde meteen een aanzienlijk herstructureringsplan aan om de kosten te verlagen en zal zo’n 31% van zijn personeelsbestand schrappen. Colin Angle trad alvast af als CEO.

• Pandora: 's werelds grootste juwelier naar aantal verkochte producten is gestopt met het gebruik van gedolven zilver en goud. De groep produceert nu alleen nog met gerecyclede edelmetalen, die minder energie nodig hebben om te produceren. Het Deense bedrijf koopt nu nog elk jaar ongeveer 340 ton zilver en een ton goud, maar die toeleveringsketen genereerde 264.224 ton CO2 in 2022. Door gerecyclede metalen te gebruiken moet de indirecte CO2-uitstoot met zo’n 58.000 ton dalen per jaar.

• Pets at Home: de Britse dierengroep verlaagde de winstverwachtingen voor het hele jaar nadat de groei van zijn retailactiviteiten onder verwachting bleef. Klanten spenderen immers minder aan accessoires voor hun huisdieren, zodat de onderliggende winst voor belastingen zo’n 132 miljoen pond zal bedragen. Eerder werd nog gemikt op zo’n 136 miljoen pond.

• Renault: de Franse autobouwer laat de plannen laten varen om zijn elektrische autobedrijf Ampère naar de beurs te brengen vanwege de mindere beursomstandigheden. In september nog zei Luca de Meo dat de beursgang tot 10 miljard euro waard zou kunnen zijn. De vraag naar elektrische voertuigen in Europa is verzwakt en de autofabrikanten in de regio worden geconfronteerd met hevige concurrentie van Chinese rivalen .

• Renewi: de Nederlandse afvalgroep die in 2023 net niet werd overgenomen boekte in haar fiscale derde kwartaal handelsresultaten die een voortzetting zijn van de uitdagende economische omstandigheden in verschillende belangrijke markten. De marge-initiatieven werpen wel vruchten af, ondanks de volumes binnen Commercial Waste Nederland matig bleven. De recyclageprijzen bleven er stabiel gedurende het kwartaal rond historische gemiddelden. Vooruitkijken mikt de groep dit kwartaal op “betere prestaties” en “lagere kosten”, maar de resultaten zullen pas in het tweede halfjaar beter zijn dan in het eerste, maar de resultaten zullen wel onder de marktverwachting blijven. De doelstellingen voor de middellange termijn blijven behouden.

• Saga: de vakantie- en verzekeringsmaatschappij verwacht dat de onderliggende winst dit jaar meer dan zal verdubbelen ten opzichte van de 21,5 miljoen pond vorig jaar. Dat is dankzij de veerkrachtige vraag naar reizen van gepensioneerde en rijke Britten en ondanks zwakte in de verzekeringsafdeling. Dit jaar moet de omzet tussen 10% en 15% hoger kunnen.

• Sarepta Therapeutics: Het nieuwe en vooralsnog experimentele geneesmiddel produceerde hogere niveaus van een specifiek proteïnegebrek bij sommige patiënten met Duchenne spierdystrofie (DMD) dan zijn oudere geneesmiddel Exondys 51. Dat blijkt uit testen in een tussentijdse studie. DMD is een genetische spieratrofie die wereldwijd naar schatting één op de 3500 mannelijke geboorten treft, omdat het eiwit dystrofine ontbreekt dat de spieren intact houdt. Exondys 51 werd al in 2016 goedgekeurd en genereerde in de eerste negen maanden van 2023 een omzet van 409,6 miljoen dollar.

• SoFi Technologies: het fintechbedrijf kende een topdag dankzij de melding dat er in het vierde kwartaal een winst van 2 cent per aandeel werd geboekt. In dezelfde periode een jaar eerder was dat nog een verlies van 5 cent per aandeel. Dat komt onder meer omdat de omzet vorig kwartaal dik 35% aantrok tot 615,40 miljoen dollar, dankzij sterke prestaties in de segmenten die geen leningen verstrekken. De totale deposito's stegen met 19% tot 18,60 miljard dollar, onder meer omdat het aantal nieuwe leden steeg tot bijna 585.000 stuks. Interessant weetje is dat het aandeel in 2023 met 115,8% steeg, maar daar is duidelijk nog geen einde aan gekomen.

• SSP Group: De wereldwijde beheerder voedselwinkels op luchthavens en treinstations, boekte een omzetgroei van meer dan 14 % in het eerste kwartaal, gesteund door een herstel van de vrijetijdsreizen. Het voorspelt ook dat de vraag naar reizen veerkrachtig zal blijven.

• Super Micro Computer: (+7% nabeurs) De topproducent van datacenterhardware klopte de verwachtingen in zijn fiscale tweede kwartaal, terwijl het ook nog eens de sterke voorlopige verwachtingen overtrof die eerder deze maand werden afgegeven. Dat is allemaal te danken aan de sterke vraag naar oplossingen en diensten inzake kunstmatige intelligentie. En tot slot waren de vooruitzichten voor het fiscale derde kwartaal ook erg sterk, waardoor de omzetverwachting voor het volledige fiscale jaar kon worden opgetrokken.

• Tencent: Pony Ma, CEO en medeoprichter van Tencent, liet op de jaarlijkse bijeenkomst optekenen dat de videogamesactiviteiten grote uitdagingen ondervinden van concurrenten, maar wel bezig zijn met een inhaalslag op het gebied van de ontwikkeling van AI. Videogames zijn goed voor meer dan 30% van Tencent’s omzet, maar de nieuw gelanceerde games presteerden minder goed dan gehoopt. De toespraak onderstreept de bezorgdheid of ‘s werelds grootste gamebedrijf zijn status als China's nummer 1 techbedrijf kan verdedigen.

• TheraVet: de biotechgroep dat een behandeling ontwikkelt voor osteoarticulaire aandoeningen bij gezelschapsdieren kreeg van het Europees Octrooibureau (EOB) en de octrooibureaus van Singapore en Israël een octrooi voor de VISCO-VET technologie. Dat octrooi loopt tot 2040 en betreft het productieproces van een gelvormende samenstelling en op de samenstelling die met deze methode wordt verkregen. VISCO-VET is dan weer een diergeneesmiddel dat klinisch wordt beoordeeld in een veldstudie bij honden die lijden aan osteoartritis (OA).

• VGP: de vastgoedgroep shopte een terrein van 21 hectare , gelegen op een deel van de Stellantis site in Mulhouse. Dat lapje is momenteel nog in gebruik is als parking en dient te worden herontwikkeld tot een modern bedrijvenpark van ongeveer 100.000 vierkante meter voor industriële en logistieke bedrijven. De bouw start n in het eerste kwartaal van 2025 en de eerste gebouwen worden eind 2025 opgeleverd. VGP beschikt hierdoor over een Franse portefeuille van 73 hectare grond, goed voor bijna 350.000 vierkante meter aan industriële, logistieke en bedrijfsruimten. Geen impact op 125 euro koersdoel en “Kopen”-advies.

• Whirlpool: (-4%) De producent van huishoudelijke producten biechtte zwakker van verwachte vooruitzichten op voor heel 2024. De aangepaste winst moet ergens landen tussen 13 en 15 dollar per aandeel op een omzet van 16,9 miljard, terwijl gemikt werd op 15,48 dollar winst en 17,7 miljard dollar omzet. Spijtig, want de groep klopte wel degelijk de winst- en omzetverwachtingen in het vierde kwartaal van 2023.

• WPP: Het Britse reclameconcern zag de omzet minus doorberekende kosten vorig jaar met 0,9% stijgen en mikt voor dit jaar “in het beste geval” een vergelijkbare groei