Bedrijvenradar: Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Nvidia, Skechers, Tencent, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

ADM, Aedifica, Align Technology, Alphabet, Amazon, Apple, Caixabank, Clorox, Corteva, Danske Bank, Deckers Outdoor, Eaton Corporation, Electrolux, Elia, GSK, Husqvarna, IMCD, Kinepolis, Merck, Meta Platforms, MetLife, Microchip Technology, Nvidia, Paytm, Qorvo, Royal Caribbean, Shell, Skechers, Sumitomo Mitsui, Tencent, Tesla, TomTom, Veolia, Volkswagen, Walt Disney, Wolfspeed

• ADM: de wereldwijde graanhandelaar heeft de aankoop afgerond van Fuerst Day Lawson, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bedrijf dat smaken ontwikkelt en speciale ingrediënten produceert voor foodserviceklanten in Europa. De deal maakt deel uit van ADM's uitbreiding van zijn voedingssegment, dat onder de loep wordt genomen in het kader van een overheidsonderzoek en een intern onderzoek.
  

• Aedifica: de vastgoedgroep bracht zijn activiteiten in het VK onder in een nieuwe entiteit, AED UK holdings ltd. Die zal naar verwachting vanaf 01 februari een niet-beursgenoteerde Britse “REIT” worden (Real Estate Investment Trust), wat wil zeggen dat het vrijgesteld is van vennootschapsbelasting in het VK (25%) op inkomsten uit onroerend goed en herwaarderingen van onroerend goed in het VK. Ze moeten wel 90% van de inkomsten uitkeren als dividend en zijn onderworpen aan 20% bronbelasting, wat dankzij een dubbelbelastingverdrag nog 15% is. De REIT-status moet de winst per aandeel volgens KBCS 1,3% aandikken voor 2024 en werkt geruchten over een mogelijke overname van UK-REIT’s in de hand. Geen impact op “Kopen”-advies en 70 euro koersdoel.

• Align Technology: de producent van materialen voor orthodontie verwacht de schattingen van Wall Street voor de omzet in het eerste kwartaal te overtreffen, gedreven door de toegenomen vraag. Het bedrijf ziet ook zijn omzet in 2024 met ‘mid-single digits’ groeien ten opzichte van 2023.

• Alphabet: de techgigant stemde ermee in om 478 megawatt stroom af te nemen van twee nieuwe windparken voor de kust van Nederland, als onderdeel van zijn inspanningen om zijn stroomvoorziening te vergroenen en de klimaatdoelstellingen te halen. Het kondigde ook kleinere hernieuwbare PPA's (Power Purchase Agreement) aan in Italië, Polen en België.

• Amazon: (+10% nabeurs) de e-commerce gigant dirkte vierdekwartaalresultaten op die de verwachtingen ver overtroffen. De winst per aandeel landde op 1 dollar, op een omzet van 169,96 miljard, terwijl op 80 cent en 166,21 miljard omzet werd gemikt.

• Apple: (-2%) De iPhone-bouwer kon uitpakken met hoger dan verwachte winst- en omzetcijfers over het vorige kwartaal. De winst landde op 2,18 dollar per aandeel, terwijl op 2,10 dollar gemikt werd, op 119,58 miljard omzet. Hier werd op 117,91 miljard gemikt. Maar een omzetdaling van 13% in China leverde heel wat vraagtekens op ten aanzien van de groei in het huidige kwartaal, en bij extensie de komende 12 maanden.

• Caixabank: De Spaanse bank laat weten dat de nettowinst in het vierde kwartaal met 76% steeg ten opzichte van dezelfde periode in 2022, omdat de kredietinkomsten profiteerden van hogere rentetarieven, hoewel de margegroei vertraagde ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Er was een nettowinst van 1,16 miljard euro in de periode oktober tot december, analisten hadden gemiddeld 1,21 miljard euro verwacht. De bank kondigde ook de lancering van een nieuw terugkoopprogramma van eigen aandelen aan.

• Clorox: +(7,4%) De omzet van de fabrikant van consumentenproducten klopte vorig kwartaal de omzetverwachtingen met een cijfer van 1,99 miljard dollar. Analisten hadden op 1,8 miljard dollar gemikt en mochten de waarderingsmodellen dan ook prompt aanpassen met hogere verwachtingen.

• Corteva: het landbouwchemie- en zaadbedrijf meldt een hoger dan verwachte kwartaalwinst en -omzet, omdat hogere prijzen in zijn zadenactiviteiten de lagere volumes compenseerden. Corteva voorspelde ook een hogere netto-omzet in 2024 en kondigde plannen aan om bijna 1 miljard dollar aandelen terug te kopen.

• Danske Bank: de grootse bank van Denemarken begon tegen het einde van vorig jaar een lichte verslechtering van de kredietkwaliteit van klanten te zien. Desondanks zou de winst voor 2024 grotendeels in lijn zou liggen met die van vorig jaar: een nettowinst tussen de 20 miljard en 22 miljard Deense kronen (21,3 miljard kronen in 2023). In 2022 was er nog een nettoverlies van 4,58 miljard kroon, als gevolg van een hoge boete in verband met een Amerikaanse witwaszaak.

• Deckers Outdoor: (+5%) de schoenenproducent bekend van onder meer Uggs kende een topdag omdat de kwartaalwinst landde op 15,11 dollar per aandeel, terwijl slechts 11,48 dollar werd gemikt. Zo ook voor de omzet, want die landde met 1,56 miljard dollar ver boven de lat van 1,45 miljard. Verder noteren we ook dat CEO Powers op 1 augustus met pensioen gaat en dat huidig, Chief Commercial Officer Stefano Caroti de fakkel overneemt.

• Eaton Corporation: het energiebedrijf voorspelde een winst voor het hele jaar boven de schattingen van Wall Street na het verslaan van de kwartaalwinst- en omzetverwachtingen. Het energiebeheerbedrijf zei dat hogere investeringen in datacenters de vraag naar zijn elektrische componenten stimuleerden.

• Electrolux: de tweede grootste apparatenmaker ter wereld vreest dat het consumentenvertrouwen zwak zal blijven in het begin van 2024, om pas nadien te stabiliseren in haar belangrijkste markten. Ondertussen blijft het moeilijk werken, wat de recente kwartaalverliezen verklaart. Op 12 januari 2024 werd al gemeld dat het vierde kwartaal zo’n 3,2 miljard Zweedse kronen verlies kon opleveren, tegenover 2 miljard een jaar eerder. De vraag naar basistoestellen zal in 2024 in alle regio's “relatief neutraal zijn” ten opzichte van 2023.

• Elia: de energiegroep liet op 4 december 2023 weten dat het een minderheidsparticipatie kocht in EnergyRe Giga Projects. Die deal werd gisterenavond afgerond, zodat Elia 400 miljoen dollar kan, mag en moet investeren in die groep. Daardoor zal de participatie van Elia stijgen tot 35,1%. De opbrengsten zullen volledig worden ingezet om projectontwikkeling te financieren in Amerikaanse elektriciteitstransmissie en hernieuwbare energieproductie.

• GSK: De Britse medicijnfabrikant schikte een rechtszaak in de VS dat beweerde dat het ondertussen stopgezette Zantac, een medicijn tegen brandend maagzuur, kanker veroorzaakte. Daarmee zijn alle schikkingen achter de rug. Maar er is altijd wat nieuws. Zo zou een voormaligee GSK-eenheid en Pfizer de consumenten misleid hebben door ChapStick-producten te bestempelen als “volledig natuurlijk geproduceerd”. Op naar een nieuwe rechtszaak, dus.

• Husqvarna: de Zweedse fabrikant van tuinapparatuur boekte een groter bedrijfsverlies voor het vierde kwartaal en zei dat de lage vraag gedurende het hele kwartaal aanhield. Het bedrijfsverlies liep op tot 168 miljoen Zweedse kronen, vergeleken met een verlies van 13 miljoen kronen een jaar geleden. Het vierde kwartaal is seizoensmatig gezien een zwakke periode voor Husqvarna, aangezien het tuinseizoen dan eindigt in Europa en Noord-Amerika, waar het zijn grootste omzet genereert.

• IMCD: de Nederlandse verdeler van speciaalchemicaliën rondde de overname van het resterende 30%-belang af in de Indiase distributeur van speciale chemicaliën Signet Excipients Private Limited. Die deal vind zijn oorsprong al in de instap op 15 september 2020. Omdat de nettoschuldpositie en de resultaten van Signet al volledig geconsolideerd werden in de cijfers van IMCD, zal deze deal geen invloed hebben op de belans of de winst van IMCD.

• Kinepolis: Dochterbedrijf Landmark Cinemas Canada opent in het najaar van 2024 een bioscoop in Ontario. Dat gebouw wordt de komende maanden gerenoveerd tot een moderne bioscoop met 8 zalen en 800 zitplaatsen. Windsor blijkt één van Canada’s snelst groeiende steden, en kan dus wat extra projectoren gebruiken. Noteert u ook dat Landmark Cinemas Canada met deze extra boreling het totaal aantal bioscopen in Windsor op 37 stuks brengt, goed voor 307 zalen.

• Merck: het farmaciebedrijf meldt een hoger dan verwachte kwartaalomzet en aangepaste winst, gedreven door sterke verkopen van zijn kankerimmunotherapie Keytruda. De farmaceutische gigant voorspelde ook een omzetgroei van maximaal 6,8% op jaarbasis in 2024.

• Meta Platforms: (+15%) het speeltje van Mark Zuckerberg ging stratosferisch de lucht in na beter dan verwachte winstcijfers over het vierde kwartaal. De winst landde daarin op 5,33 dollar per aandeel op een omzet van 40,11 miljard dollar, terwijl slechts op 4,96 dollar en 39,18 miljard dollar werd gemikt. De euforie wortelt ook in het feit dat de groep zijn eerste dividendbetaling ooit aankondigde, vastgesteld op 50 cent.

• MetLife: de verzekeraar ziet een stijging van de aangepaste winst over het vierde kwartaal, ondersteund door hogere premies en sterke rendementen op beleggingen. De premies, vergoedingen en andere inkomsten van de verzekeraar stegen in het kwartaal met 26%, terwijl de netto beleggingsinkomsten met 20% stegen.

• Microchip Technology: (-2,2%) De fabrikant van halfgeleiderproducten zette eerder zwakke verwachtingen in de markt voor het huidige fiscale vierde kwartaal. Dat het aandeel lager werd gezet is daar dan ook volledig aan te wijten, want de omzet lag met 1,77 miljard dollar vorig kwartaal wel netjes in lijn der verwachtingen.

• Nvidia: de chipmaker is begonnen met het aannemen van prebestellingen voor een nieuwe, specifiek voor China ontwikkelde, kunstmatige intelligentie (AI)-chip die aan dezelfde prijs zal worden verkocht als het rivaliserend product van Huawei. De grafische kaart, de H20, is de krachtigste van de drie die Nvidia voor de Chinese markt heeft ontwikkeld nadat de VS het verbod op de export van high-end chips had uitgebreid.

• Paytm: Het Indiase digitale betalingsbedrijf kelderde opnieuw, want de daglimiet van 20% werd bereikt alvorens de koers geschorst werd. Aanleiding was een bevel van de centrale bank. De bankpoot Paytm Payments Bank mag immers geen nieuwe stortingen meer aannemen op zijn rekeningen of populaire digitale portemonnees omdat de regels niet werden nageleefd. En die bank is voor 49% in handen van Paytm. Sinds dat bevel daalde de marktwaarde van Paytm al met 36% tot een laagterecords sinds 2022. De groep is vandaag nog 3,7 miljard dollar waard, maar daar kan waarschijnlijk nog wel wat af.

• Qorvo: de chipmaker voor draadloze connectiviteit verwacht de schattingen van Wall Street voor zijn omzet en winst in het vierde kwartaal te overtreffen, dankzij een opleving van de smartphonemarkt. Het kondigde ook de overname aan van Anokiwave, een leverancier van chips voor draadloze communicatie.

• Royal Caribbean: de cruisemaatschappij spreekt van een omzetstijging met 28% in het vierde kwartaal en voorspelde een hogere jaarwinst dan de verwachtingen van analisten. Het zei dat de bezettings- en routeprijzen hoger waren dan in dezelfde periode in 2022 en dat het golfseizoen een recordstart kende.

• Shell: de oliegigant meldt een winst van 28 miljard dollar voor 2023, nadat het de winstverwachtingen voor het vierde kwartaal op het gebied van de sterke handel in vloeibaar aardgas (LNG) had overtroffen, waardoor de oliegigant zijn dividend in over het vierde kwartaal kon verhogen (+4%) en de inkoop van eigen aandelen in de komende drie maand kan uitbreiden met 3,5 miljard dollar. De jaarwinst daalde met 30% ten opzichte van het record van vorig jaar, gekenmerkt door lagere chemicaliën- en raffinagewinstmarges en een lagere brandstofverkoop.

• Skechers: (-10%) - De sneakerfabrikant had matige resultaten in petto over het vierde kwartaal, maar stelde vooral teleur met erg zwakke vooruitzichten voor heel 2024. De groep mikt namelijk op 8,6 tot 8,8 miljard dollar omzet, wat 3,65 tot 3,85 dollar winst per aandeel moet opleveren. Maar analisten mikten op 8,9 miljard omzet en 4,18 dollar winst per aandeel.

• Sumitomo Mitsui: De op een na grootste bank van Japan meldt een stijging van de nettowinst met 10,7% in het derde kwartaal, omdat de bedrijfsactiviteit de vraag naar leningen stimuleerde. Het handhaafde zijn winstvooruitzichten voor het hele jaar, die het vorige record van tien jaar geleden zouden overtreffen.

• Tencent: de gamingmoloch stopt de ontwikkeling van een langverwachte mobiele game gebaseerd op de “Nier”-franchise van Square Enix. Alweer geen nieuwe titel, dus, wat vooral zuur is omdat het project al bijna twee jaar in de maak. Maar het ontbrak aan een aantrekkelijk businessmodel, door dure ontwikkelingskosten en franchiserechten. Tencent hoopt later in 2024 en in 2025 nieuwe games voor smartphones te lanceren, waaronder “Delta Force”, “Need for Speed” en “Assassin’s Creed”.

• Tesla: de autobouwer zal een aandeelhoudersstemming houden om zijn maatschappelijke zetel te verhuizen van Delaware naar Texas, zei CEO Musk kort nadat een rechter uit Delaware zijn optiepakket van 56 miljard dollar ongeldig verklaarde. Tesla breidt ook zijn batterijfaciliteit in Nevada uit om de toeleveringsketen voor goedkopere lithium-ijzerfosfaatbatterijen (LFP) naar de VS te brengen.

• TomTom: de Nederlandse specialist in digitale kaarten diepte het operationele verlies in het vierde kwartaal uit, maar deed niettemin beter dan verwacht. De bedrijfswinst landde op een negatieve 10,4 miljoen euro, tegenover 4,5 miljoen verlies in dezelfde periode een jaar eerder. Analisten vreesden voor een verlies van 12 miljoen euro. Centraal in de cijfers staat een hogere orderontvangst bij het onderdeel voor de auto-industrie.

• Veolia: Een dochteronderneming van Veolia trof een schikking van 25 miljoen dollar met vastgoedeigenaren en inwoners van Flint (in het Amerikaanse Michigan), die beweren dat de nalatigheid van het ingenieursbureau de watercrisis van de stad heeft verlengd. Het Franse afval- en waterbeheerbedrijf maakte de principeovereenkomst bekend minder dan twee weken voordat een maandenlang proces zou beginnen in een federaal gerechtsgebouw in Michigan. Dat proces zou gaan over een crisis die in 2014 begon toen de stad de watervoorziening van Lake Huron naar de Flint River verlegde om kosten te besparen. Corrosief rivierwater zorgde ervoor dat er lood uit leidingen lekte, waardoor het drinkwater werd verontreinigd en er een uitbraak van de veteranenziekte ontstond.

• Volkswagen: De Duitse autofabrikant zal de komende vijf jaar nog eens 1,83 miljard dollar in zijn Braziliaanse activiteiten investeren. Er zullen in Brazilië 16 nieuwe modellen worden gelanceerd, waaronder hybride en elektrische voertuigen. Volkswagen zei dat het zijn Braziliaanse marktaandeel in 2023 met iets meer dan 2 procentpunten heeft uitgebreid tot 15,8% en er in 2024 meer dan 345.000 exemplaren verkocht.

• Walt Disney: Reliance staat op het punt zijn Indiase media-activiteiten samen te voegen met Walt Disney, met een meerderheidsbelang, in een deal die de Indiase eenheid van Disney waardeert op 3,5 miljard dollar, veel lager dan de vorige schatting.

• Wolfspeed: de chipmaker voorspelt een lager dan verwachte omzet voor het derde kwartaal, daarbij verwijzend naar een tragere omzetgroei voor elektrische voertuigen. Het rapporteerde ook een groter nettoverlies uit voortgezette activiteiten voor het tweede kwartaal, inclusief kosten in verband met zijn Mohawk Valley Fab in New York.