Bedrijvenradar: Ageas, DEME, ASMI, Beyond Meat, DEME, Hyloris, Norwegian Cruise, UCB, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

7C Solarparken, Ageas, Agilent Technologies, Apple, ASM International, Beyond Meat, Bumble, Deceuninck, DEME, DeNA, EBay, EDP Renovables, Endesa, First Solar, Glencore, Holcim, Hyloris, JM Smucker, Just Eat Takeaway, Lowe’s, Lufthansa, Macy's, Maersk, Microsoft, Norwegian Cruise Line, Reckitt Benckiser, Toyota Motor, UCB, Uniper, Urban Outfitters, Viking Therapeutics, Vivendi, Worldline

• 7C Solarparken: het management besloot om het huidige aandeleninkoopprogramma, dat oorspronkelijk eind vandaag zou aflopen, te verlengen tot 29 maart 2024. Onder die paraplu mogen maximaal 1.666.666 aandelen worden ingekocht voor maximaal 6 miljoen euro. Per gisteren stond de teller op 1.251.869 aandelen voor 4,3 miljoen euro. Verlenging spelen, dus, aan een aandelenprijs van maximaal 3,30 euro per aandeel.
  

• Ageas: de verzekeraar boekte een nettoresultaat uit de verzekeringsactiviteiten van 1,17 miljard euro in lijn met de consensus. Het verzekeringsresultaat is zeer solide. De instroom blijft sterk, vooral in Azië (+8% bij constante valuta) en Europa (+15% bij constante valuta). KBCS ziet ook een verbetering van de combined ratio, inclusief een verbetering in Europa van 101,6% naar 95,9% dankzij solide prestaties in het VK. KBCS handhaaft de ‘kopen’-aanbeveling en koersdoel van 50 euro).

• Agilent Technologies: (+5%) nadat Agilent een aangepaste winst en omzet rapporteerde die de schattingen van Wall Street over het fiscale eerste kwartaal versloegen. Het bedrijf voorspelt voor het hele jaar een omzet van $6,71 miljard tot $6,81 miljard. Analisten gepolst door LSEG voorspelden $6,74 miljard.

• Apple: (+0,81%) het technologiebedrijf heeft de werkzaamheden aan zijn elektrische auto geannuleerd, tien jaar nadat de iPhone-maker het project startte. Verschillende werknemers die aan het elektrische autoproject werken, zullen worden overgeplaatst naar de afdeling kunstmatige intelligentie (AI) van het bedrijf. Apple heeft zich tot nu toe onthouden van grote stappen op het gebied van AI, in schril contrast met andere technologiegiganten zoals Alphabet en Microsoft.

• ASM International: de chipmachineproducent rapporteerde een omzet in lijn met de consensus van 633 miljoen euro (KBCS 620 miljoen euro). Het orderboek steeg fors naar 678 miljoen euro (KBCS 600 miljoen euro). De bedrijfswinst van 141 miljoen euro was lager dan verwacht door hogere kosten en een valutaschade van 25 miljoen euro. De vooruitzichten voor 2025 blijven ongewijzigd maar de vooruitzichten voor de tweede jaarhelft van 2024 stellen teleur. KBCS handhaaft de ‘afbouwen’-aanbeveling en koersdoel van 432 euro.

• Beyond Meat: (+100%) de producent van plantaardig vlees zette in het vierde kwartaal 73,7 miljoen dollar om, terwijl slechts op 66,7 miljoen dollar werd gemikt. Het zou bovendien de productprijzen dit jaar zou verhogen en de kosten "sterk verlagen". De aandelen sprongen op in de nabeurshandel omdat shorters hun posities sloten.

• Bumble: (+3,62%) dating-appbedrijf gaat ongeveer 350 functies schrappen, wat de eerste grote stap van de nieuwe CEO Lidiane Jones markeert, nadat het online datingbedrijf teleurstellende omzet voor het eerste kwartaal had voorspeld omdat het worstelt met een vertraging van de gebruikersuitgaven. Bumble verwacht ongeveer 20 tot 25 miljoen dollar te moeten betalen aan eenmalige kosten in verband met het banenverlies, waarvan het merendeel in de eerste twee kwartalen van 2024 zal worden verantwoord.

• Deceuninck: zoals eerder aangekondigd rapporteerde de producent van bouwprofielen een 15% hogere bedrijfskasstroom (EBITDA). KBCS erkent het cyclische karakter van Deceuninck en verwacht de komende jaren aanzienlijke steun van de Green Deal van de EU, terwijl ook de Recycling-activiteiten nog steeds een aanzienlijk structureel groeipotentieel hebben. Het dividend stijgt met 1 cent naar 0,08 euro. KBCS handhaaft de ‘opbouwen’-aanbeveling en het koersdoel van 4,2 euro).

• DEME: De omzet steeg in 2023 met 24% tot 3,29 miljard euro. De bedrijfskasstroom (EBITDA) steeg op jaarbasis zelfs met 26% tot een zeer mooie 596 miljoen euro, wat resulteerde in een EBITDA-marge van 18,2%. Het orderboek dikte met 22% op jaarbasis aan tot 7,58 miljard euro, dankzij contracten in Offshore Energy en Dredging & Infra. De omzet in 2024 kan “minstens 10%” hoger, met een EBITDA-marge rond 18,2%. KBC Securities verhoogt het koersdoel van 120 naar 150 euro, met stabiel “Opbouwen”-advies.

• DeNA: De aandelen in het Japanse DeNA stegen met 24% nadat het gamingbedrijf zei dat het dit jaar een mobiele versie van het populaire Pokemon-ruilkaartspel zal lanceren. "Pokemon Trading Card Game Pocket" van DeNa wordt gelanceerd op iOS en Android en stelt spelers in staat kaarten met klassieke en nieuwe ontwerpen te verzamelen en te ruilen en snelle gevechten te spelen. Het Pokemon-ruilkaartspel werd in 1996 in Japan gelanceerd en werd later populair in de Verenigde Staten, met meer dan 50 miljard gedrukte kaarten.

• EBay: (+1,16%) het e-commerceplatform overtrof de marktverwachtingen voor kwartaalomzet en winst , geholpen door gezonde consumentenbestedingen tijdens de feestdagen en kracht in zijn focuscategorieën zoals gereviseerde goederen en auto-onderdelen. De raad van bestuur van EBay heeft ook toestemming gegeven voor een aanvullend aandeleninkoopprogramma ter waarde van 2 miljard dollar.

• EDP Renovables: de vierde grootste producent van windenergie ter wereld rapporteerde een nettowinst in 2023, een daling met 50% tot 309 miljoen euro ($334,49 miljoen). De totale omzet daalde vorig jaar met 6% tot 2,24 miljard euro, het gevolg van een windbelasting en lagere energieprijzen.

• Endesa: de bedrijfskasstroom daalde met 18% tot 4,392 miljard euro. De nettowinst bedroeg 951 miljoen euro, een daling van 60%. Deze ontwikkeling kan worden verklaard door de lagere EBITDA, hogere afschrijvingen, waardeverminderingsverliezen en een stijging van de financiële kosten.

• First Solar: (+3%) Het zonne-energiebedrijf % nadat de verwachtingen voor het hele jaar aan de verwachtingen van Wall Street voldeden. De winst over het vierde kwartaal van $3,25 per aandeel versloeg de analistenverwachtingen van $3,13 per aandeel, volgens LSEG.

• Glencore: de Zwitserse mijnbouwer en grondstoffenhandelaar overweegt de olieraffinaderij en petrochemische eenheden van Shell in Singapore over te nemen. De oliegigant zoekt een koper voor de locaties nadat eerdere kandidaten zich hadden afgemeld. De activa omvatten een raffinaderij die 237.000 vaten olie per dag (bpd) kan verwerken en een ethyleenfabriek van 1 miljoen ton per jaar, evenals een fabriek die mono-etheenproductie produceert.

• Holcim: de cementproducent boekte in het vierde kwartaal een bedrijfswinst van 1,12 miljard Zwitserse frank, hoger dan de gemiddelde analistenverwachtingen van 1,07 miljard frank. De omzet steeg tijdens de periode met 2,1% tot 6,60 miljard frank. De resultaten werden ondersteund door een reeks overnames. Het bedrijf stelde een nieuwe aandeleninkoop van 1 miljard frank voor.

• Hyloris: Hyloris meldt dat AFT-partner, Hikma, Maxigesic IV in de VS heeft gelanceerd onder de handelsnaam Combogesic IV. Bovendien werd Maxigesic IV onlangs door Health Canada goedgekeurd. De commerciële lancering in de VS komt er na de FDA-goedkeuring die in oktober 2023 is verkregen. KBCS herhaalt de ‘Kopen’-aanbeveling en het koersdoel van 19,5 euro.

• JM Smucker: (-2,08%) de pindakaasmaker overtrof de verwachtingen in het vorige, derde, kwartaal, onder meer omdat de vraag naar zijn premium dierenvoeding aanhield. En dat ondanks prijsstijgingen in een omgeving met hoge inflatie. Dat leverde 2,23 miljard dollar netto omzet op, terwijl op 2,2 miljard dollar gemikt werd. De brutowinstmarge van steeg naar 34,1% vorig jaar naar 36,9%.

• Just Eat Takeaway: de maaltijdbezorger verwacht een 40% hogere kernwinst in 2024 tot 450 miljoen euro en dat is meer dan de verwachte 400 miljoen euro. Dat is te danken aan een sterk momentum in de belangrijkste Britse en Ierse markten en goede prestaties in andere segmenten.

• Lowe’s: (+1,87%) de doe-het-zelfketen signaleerde een langzamer herstel van de markt voor woningrenovatie en -verbetering, omdat consumenten krap bij kas blijven. Hoge prijzen en onzekerheid over de vooruitzichten van de economie spelen parten, terwijl beleggers al een scenario van herstel in hadden geprijsd. Doe-het-zelfklanten, die 75% van de totale omzet van Lowe's uitmaken, bespaarden vooral op de uitgaven voor apparaten en andere discretionaire categorieën, zoals keukens en vloeren.

• Lufthansa: De Duitse vakbond Verdi heeft opgeroepen tot een driedaagse landelijke grondpersoneelstaking bij Lufthansa van 28 februari tot 1 maart, maar zei dat de actie zal worden uitgevoerd op plaatsen ver weg van passagiers en dat het geen annuleringen van vluchten verwacht. Lufthansa zei zondag dat het een snelle loonovereenkomst met de vakbonden wilde om verdere stakingsacties te voorkomen.

• Macy's: (+3,37%) de warenhuisketen verwacht dat de omzet in 2024 onder de lat zal blijven door een zwakke vraag naar kleding en schoenen. De groep zal ook daarom 150 winkels sluiten tegen 2026, in alweer een nieuw turnaround plan. Over de locatie en het personeelsbestand werd niets gemeld, maar wel wil de groep de komende drie jaar 600 tot 750 miljoen dollar aan activa te gelde te maken. Dat nieuwe plan komt bovenop het besluit in januari om vijf winkels te sluiten en 2.350 banen te schrappen, oftewel 3,5% van het totale personeelsbestand. Nee, het gaat niet zo geweldig goed met Macy’s.

• Maersk: het in Kopenhagen gevestigde containerbedrijf waarschuwt voor verstoringen van de containervaart via de Rode Zee met zware congestie en vertragingen voor goederen voor de VS als gevolg. "Wees erop voorbereid dat de situatie in de Rode Zee tot in de tweede helft van het jaar zal aanhouden en bouw langere transittijden in uw bevoorradingsketenplanning in". Grote containerrederijen zijn overgestapt van de Rode Zee en het Suezkanaal naar de langere route rond Kaap de Goede Hoop in Afrika, na aanvallen op de scheepvaart door Houthi-militanten.

• Microsoft: (-0,02%) deal van Microsoft met de Franse tech-startup Mistral AI heeft tot verontwaardiging geleid in de Europese Unie, waarbij wetgevers een onderzoek eisen naar wat zij zien als een machtsconcentratie door de technologiegigant. Antitrustautoriteiten kijken al naar de samenwerking van Microsoft met ChatGPT-maker OpenAI, waarbij de Europese Commissie eerder waarschuwde dat de relatie van de bedrijven in strijd zou kunnen zijn met de EU-mededingingsregels. De Europese wetgevers waren verrast toen Microsoft aankondigde dat het een investering van 15 miljoen euro had gedaan in het in Parijs gevestigde Mistral, en binnenkort de AI-modellen van het bedrijf beschikbaar zou maken via zijn Azure cloud computing-platform.

• Norwegian Cruise Line: (+19,8%) de cruisegroep verwacht in het huidige kwartaal 12 cent winst dankzij hogere ticketprijzen en een aanhoudende vraag naar cruises wereldwijd. Analisten vreesden voor 20 cent verlies per aandeel. De omzet steeg vorig kwartaal met 31% tot 1,99 miljard dollar, terwijl op 1,97 miljard werd gemikt. De inkomsten aan boord stegen met 20% op jaarbasis, terwijl de bezettingsgraad naar 99,2% steeg, tegenover 87% een jaar eerder. De groep heeft ook een recordaantal boekingen voor 2024 op zak omdat reizigers nieuwe ervaringen willen opdoen en cruises blijven verkiezen “boven vakanties aan land”. Dat is ook goed nieuws voor sectorgenoten zoals Carnival en Royal Caribbean, die net zoals Norwegian de bezettingsgraad kunnen optrekken om zo de blijven hoge arbeids- en brandstofkosten te compenseren.

• Reckitt Benckiser: de consumentengoederengroep rapporteerde een lagere omzet voor het vierde kwartaal tengevolge van een daling in de verkoop van producten voor het verkoudheids- en griepseizoen. De omzet daalde met 1,2% tot 14,6 miljard GBP terwijl analisten een stijging met 1,6% (naar 14,762 miljard GBP) verwacht hadden. Voor 2024 wordt een omzetgroei verwacht 2-4%.

• Toyota Motor: Het Japanse autobedrijf meldt dat haar wereldwijde autoproductie in januari met 7% is gestegen, wat een stijging op jaarbasis betekent voor de 13e maand op rij. Toyota profiteerde van de sterke Amerikaanse vraag. De Amerikaanse verkopen stegen met 23%, terwijl die in Europa met 2% stegen, wat een scherpe daling van 14% in de binnenlandse verkopen compenseerde. De verkopen in China stegen met 39% stegen, deels te danken aan kalenderwijzigingen in verband met het Chinese Nieuwjaar. Toyota zei dat de concurrentie in China steeds heviger werd.

• UCB: Terwijl UCB zijn nieuwe productlanceringen versnelt, zijn de inkomsten in de tweede helft van 2023 en zo ook voor heel 2023 weer gegroeid. Ook de marges lagen boven verwachting. De omzetverwachting voor 2024 van 5,5 à 5,7 miljard euro is in lijn met der verwachting, dankzij groeimotoren Bimzelx, Zilbrysq, Rystiggo, Fintepla en Evenity. UCB herhaalde de vooruitzichten voor 2025, met 6 miljard euro omzet en een EBITDA-marge van 30 à 35%. KBCS handhaaft het koersdoel van 110 euro en de ‘Kopen’-aanbeveling.

• Uniper: Het geredde Duitse nutsbedrijf verwacht dat de winsten in 2024 aanzienlijk zullen dalen door de daling van de groothandelsprijzen voor energie. Het bedrijf verwacht dit jaar een aangepaste nettowinst van 0,7 miljard euro tot 1,1 miljard euro, vergeleken met een record van 4,43 miljard euro in 2023, dat positief werd beïnvloed door eenmalige winsten. Uniper werd met 13,5 miljard euro gered door de Duitse regering op het hoogtepunt van de Europese energiecrisis in 2022.

• Urban Outfitters: (-6%) de kleinhandelaar stelde teleur op het vlak van de omzet en de winst in het vierde kwartaal, onder meer omdat de vergelijking in termen van volumes met sectorgenoten erg pover uitviel. Urban Outfitters meldde een gecorrigeerde kwartaalwinst van 69 cent per aandeel voor het kwartaal eindigend in januari, hoger dan hetzelfde kwartaal vorig jaar (34 cent). De gemiddelde verwachting van elf analisten voor het kwartaal was een winst van 74 cent per aandeel.

• Viking Therapeutics: (+121,02%) het experimentele medicijn dat obese patiënten moet helpen op “significant” af te vallen deed wat moest, tenminste op basis van een tussentijdse studie. De geneesmiddelenproducent dingt op die manier volop mee naar een deel van de potentiële markt van 100 miljard dollar voor de behandeling van obesitas. Die wordt momenteel gedomineerd door krachtige nieuwe afslankmedicijnen zoals Eli Lilly's Zepbound en Novo Nordisk's Wegovy.

• Vivendi: De Franse uitgeverij Lagardère, voor ongeveer 60% in handen van conglomeraat Vivendi, heeft een aanbod ontvangen van de luxegoederengroep om het tijdschrift Paris Match te kopen. Lagardère gaf geen details over het bedrag van het bod op de titel van het tijdschrift, maar zei dat het "behoorlijk aanzienlijk" was. “Het is onze plicht en vooral mijn plicht om aan het bestuur te rapporteren om aan dat bod te werken”, zei CEO Arnaud Lagardère tegen investeerders.

• Worldline: het Franse betalingsbedrijf, dat digitale betalingen verwerkt voor klanten variërend van handelaars tot overheidsinstellingen, boekte een stijging met 6% in de jaaromzet, maar rapporteerde een nettoverlies nadat er een "goodwill-waardevermindering" van 1,15 miljard euro nodig was in verband met haar diensten geleverd aan handelaren. Dat resulteerde in een nettoverlies van 817 miljoen euro in 2023, vergeleken met een winst van 211 miljoen euro een jaar eerder.