Bedrijvenradar: CrowdStrike, Daily Journal, Euronav, Meta, Arcadis, Workday, Zscaler, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

3M, AkzoNobel, Alibaba, Alipay, Amazon, Arcadis, Atos, Bank of Nova Scotia, Biotalys, CD Projekt, Chevron, Comcast, ConocoPhillips, CrowdStrike Holdings, Daily Journal, Deere & Co, Eli Lilly, Elia, Equinor, Euronav, Evergrande, Ferrovial, General Motors, Heidelberg Materials, Huawei, IMCD, Meta Platforms, Meta Platforms, Micron Technology, Moderna, Novavax, Novo Nordisk, PDD Holdings, Prosus, RWE, Sequana, Toyota Motor, Walt Disney, Workday, Zscaler

• 3M: (+ 1,48%) samen met sectorgenoten Chemours, Corteva en Dupont De Nemours kregen de chemiereuzen gelijk van het Amerikaans hof van beroep in de strijd tegen giftige zogenaamde "voor altijd chemicaliën". Het betreft de wettelijke aansprakelijkheid voor de stoffen, waardoor zo’n 11,8 miljoen inwoners van Ohio de bedrijven niet aan kunnen klagen. Hoofdaanklager Kevin Hardwick zou een te brede klacht ingediend hebben tegen de fabrikanten en kon niet aantonen dat PFAS die in zijn lichaam werden aangetroffen afkomstig is van de beklaagden.
  

• AkzoNobel: de deal met het Japanse Kansai Paint over de verkoop van de Afrikaanse activiteiten aan Akzo werd afgeblazen omdat de toezichthouder in Zuid-Afrika geen groen licht gaf. De deal werd al in juni 2022 aangekondigd en had 280 miljoen euro omzet moet opleveren en een sterkere positie in de Afrikaanse markt. Teleurstelling, dat wel, maar meer ook niet. Geen impact op ‘houden’-advies en koersdoel van 75 euro.

• Alibaba: De clouddienst had gisteren twee uur last van een storing bij klanten op het Chinese vasteland, in Hongkong en in de VS. Het is al de tweede storing binnen een maand, met gevolgnd voor de databasebeheerproducten van Alibaba Cloud, waaronder PostgreSQL, Redis en MySQL edities. Alibaba is China's grootste cloudleverancier, met een marktaandeel van 29,9% voor de eerste helft van 2023, gevolgd door Huawei met 13,2% en China Telecom met 12,2%

• Alipay: Het Chinese onlinebetaalbedrijf dat onderdeel is van de grote Ant Group wil zijn 3,4% belang in de beursgenoteerde Indiase voedselbezorggigant Zomato later deze week voor bijna 400 miljoen dollar verkopen. Ergens is dat logisch, want Zomato steeg dit jaar met meer dan 90%.

• Amazon: (-0.47%) koopjesjagers lijken een recordbedrag van meer dan 12 miljard dollar uit te hebben gegeven tijdens de Amerikaanse Cyber Monday-winkelpiek. Uit een ander persbericht noteren we dat e-commercegigant kondigde een nieuwe AI-chip lanceerde voor zijn cloud computing-dienst. “Trainium2” is tweede-generatiechip om AI-systemen te trainen en is vier keer zo snel zijn als zijn voorganger en verbruikt twee keer minder energie. Daarnaast wil Amazon ook de “Graviton4” lanceren, de vierde aangepaste centrale processorchip die 30% sneller is dan zijn voorganger.

• Arcadis: de engineeringgroep integreert het Canadese IBI en het Ierse DPS om zo het wereldwijde engineering platform te versterken. Dat ligt in lijn met de recente boodschappen op de analistendag, met als credo “Accelerating a planet positive future” en verhoogde financiële doelstellingen. Die gaan nu uit van een autonome groei van 5% à 10%, tegenover een eerdere 5%, operationele EBITA-marges van ten minste 12,5% (eerder was dat minstens 10%). KBC Securities handhaaft het ‘koop’-advies met een koersdoel van 57 euro.

• Atos: De IT-dienstverlener overweegt verdere verkoop van activa om zijn kapitaalverhogingsplan en schulden die in 2025 aflopen aan te pakken. Ook wil het de voorwaarden van de verkoop van de Tech Foundations-activiteiten aan de Tsjechische miljardair Kretinsky wijzigen. Kredietwaardigheidsbureau S&P Global Ratings verlaagde maandag de rating van Atos nog van 'BB' naar 'BB-' vanwege het toenemende liquiditeitsrisico, en voegde eraan toe dat de rating op credit watch negatief bleef.

• Bank of Nova Scotia: (-4,45%) de Canadese kredietverstrekker had in het vierde kwartaal last van een zwakke economie, waardoor het meer geld opzij moest zetten om zich in te dekken tegen slechte leningen. De voorzieningen voor kredietverliezen steeg steeg met zo’n 120% naar 927,90 miljoen dollar. Los daarvan landde de nettowinst vorig kwartaal op 1,26 Canadese dollar. De bank is ondertussen bezig met het schrappen van 2.700 banen, zowat 3% van haar personeelsbestand, en dat kostte 258 miljoen Canadese dollar.

• Biotalys: het bedrijf schakelt over naar de AGROBODY-technologie van de tweede generatie voor de ontwikkeling van eiwitgebaseerde biocontroles voor gewas- en voedselbescherming. Dat moet de kosten per hectare verminderen. Verder zal de groep zich concentreren op biofungiciden en bioinsecticiden, waardoor het personeelsbestand met 8 banen kan dalen, wat de bedrijfskosten 10% moet verlagen De verwachte cash burn voor 2023 werd daarom verder bijgesteld van 22 naar minder dan 20 miljoen euro. De groep had einde juni nog 31,9 miljoen in kas.

• CD Projekt: De Poolse videogamesontwikkelaar verdubbelde de nettowinst in het derde kwartaal op jaarbasis, dankzij de sterke vraag naar "Phantom Liberty", de langverwachte uitbreiding van "Cyberpunk 2077", het vlaggenschip van het bedrijf. Phantom is de eerste grote nieuwe game in bijna drie jaar. Sinds de lancering op 26 september werden er al meer dan 4,3 miljoen exemplaren verkocht.

• Chevron: (+ 0,80%) de oliemaatschappij werkt aan het herstel van de activiteiten op een raffinaderij van 245.271 vaten per dag in Californië, nadat een stroomstoring op de faciliteit het vrijkomen van grote vlammen en zwarte rook uit schoorstenen veroorzaakte. Het affakkelen bij Chevron Richmond gaat met tussenpozen door, maar affakkelen blijft mogelijk door operationele aanpassingen op de raffinaderij. Er zijn geen gevolgen voor de volksgezondheid.

• Comcast: (- 0,52%) voormalig CEO van NBC Universal, Jeff Shell, zou toetreden tot participatiemaatschappij RedBird Capital Partners. De man verliet NBC in april nadat een ongepaste relatie met een vrouw in het bedrijf aan het licht kwam door een klacht die aanleiding gaf tot een onderzoek.

• ConocoPhillips: (+ 0,16%)de verschepingen van vloeibaar aardgas (LNG) van Australia Pacific LNG (APLNG) zijn tot stilstand gekomen nadat een geladen tanker die bij de locatie was aangemeerd zonder vermogen viel. Tot nu toe hebben twee LNG-vrachten vertraging opgelopen en Origin waarschuwde dat er nog meer LNG-vrachten uitgesteld zullen worden, omdat het getroffen schip andere LNG-vrachten blokkeerde. APLNG heeft een capaciteit van 9 miljoen ton LNG per jaar, maar kan maar één schip tegelijk ontvangen en laadt gemiddeld één tanker per drie dagen.

• CrowdStrike Holdings: (+1.08%) het cyberbeveiligingsbedrijf verwacht dat de omzet in het vierde kwartaal licht boven de huidige schattingen zal uitkomen. Er wordt gemikt op 840 miljoen dollar, terwijl analisten op 837 miljoen hoopten. De vraag naar cyberbeveiliging blijft dan ook erg hoog omwille van een toenemend aantal online bedreigingen. Denk onder meer aan inbraken bij gokgiganten MGM Resorts International, Caesars Entertainment, Clorox enz.. Ook in kwartaal drie deed de groep het goed, omdat de omzet met 786 miljoen dollar 10 miljoen boven de lat lag. De aangepaste winst per aandeel landde op 82 cent, terwijl op 74 cent werd gemikt.

• Daily Journal: (-4,5%) dit aandeel zal nog enige tijd in de kijker staan omdat de iconische Charlie Munger, voorzitter en uitgever van de Daily Journal en de tweede man in lijn bij Berkshire Hathaway, gisteren overleed op 99-jarige leeftijd. Een statement van Berkshire Hathaway’s Warren Buffett meldde dat de groep “zijn huidige status niet kunnen bereiken zonder Charlie's inspiratie, wijsheid en deelname”.

• Deere & Co: (- 0,60%) een Amerikaanse rechter meent dat de landbouwgroep geconfronteerd moet worden met claims van landbouwbedrijven en boeren. Die menen dat Deere onwettig heeft samengespannen om diensten voor onderhoud en reparatie te beperken. Deere heeft de beschuldigingen ontkend en krijgt in een later stadium van de zaak de kans om de gegrondheid van de claims van de boeren te betwisten.

• Eli Lilly: (+ 0,01%) volwassenen met overgewicht of obesitas verloren meer gewicht en vielen sneller kilo's af met Mounjaro van Eli Lilly dan met het populaire afslankmiddel van Novo Nordisk. Dat blijkt uit een analyse van medische dossiers en andere gegevens. Binnen een jaar na aanvang van de behandeling had 42,3% van de patiënten die Mounjaro en Zepbound gebruiken ten minste 15% van hun gewicht verloren, vergeleken met 19,3% van de patiënten Wegovy en Ozempic gebruikten. Na correctie voor individuele risicofactoren, leverde Mounjaro 76% meer kans op om ten minste 5% van het lichaamsgewicht te verliezen, vergeleken met patiënten die Ozempic namen.

• Elia: Vorige week vrijdag verraste Elia met een geweldige investeringsuitgaveupdate voor de periode 2024-2028. KBCS meent dat Elia enige druk voelt om met bepaalde projecten aan de slag te gaan nu de Duitse verkiezingen dichterbij komen (najaar 2025). De spanning stijgt tussen wat nodig is en wat gebruikers accepteren en tussen wat gefinancierd kan worden in de huidige marktomstandigheden. KBCS herbekeek het model, maar blijft bij het huidige koersdoel en advies, zijnde 124 euro en ‘Opbouwen’.

• Equinor: (- 1,84%) milieugroeperingen zullen een Noorse rechtbank vragen om de ontwikkeling van drie olie- en gasvelden in de Noordzee te blokkeren, op grond van onvoldoende beoordeling van de wereldwijde gevolgen voor het klimaat van toekomstig gebruik van aardolie. De rechtszaak werd aangespannen door Greenpeace en haar partner Natuur en Jeugd en heeft betrekking op de Yggdrasil- en Tyrving-velden, die samen ongeveer 875 miljoen vaten olie-equivalent bevatten. Wordt vervolgd.

• Euronav: De omzet steeg met een kwart tot 278 miljoen euro en de nettowinst verzevenvoudigde tot 115 miljoen euro in het derde kwartaal. Er zal daarom toch 0,57 dollar dividend per aandeel uitgekeerd worden omwille van de positieve vrachtmarktomstandigheden op de markt voor grote ruwe tankers. Dit marktklimaat houdt aan in het vierde kwartaal van 2023 en zal zo blijven in 2024. MB is verder verplicht om een overnamebod uit te brengen, omdat het belang met 49% boven de 30%-grens uitkwam. Dat bod aan 18,43 dollar per aandeel, minus het dividend, zal in cash gebeuren, maar zal niet gevolgd worden door een uitkoopbod. Er werden meer details verstrekt over de strategie en kapitaalallocatie op een analistendag begin 2024.

• Evergrande: Jinbi Property Management Company, onderdeel van Evergrande Property Services Group startte een juridische procedure tegen onder meer Hengda Real Estate en Evergrande zelf. Het wil zo 279,60 miljoen dollar borggaranties terugkrijgen van Evergrande. In juli 2022 namen de CEO en CFO van Evergrande ontslag nadat bleek dat ze betrokken waren bij het omleiden van leningen die waren gedekt door Evergrande Property Services.

• Ferrovial: de Infrastructuurgigant heeft een akkoord bereikt met twee verschillende kopers om zijn volledige belang van 25% in de drukste luchthaven van Groot-Brittannië, Heathrow, te verkopen voor 2,37 miljard pond.

• General Motors: (+1,37%) de autobouwer gaat de uitgaven voor zijn zelfrijdende eenheid Cruise terugschroeven na een ongeval met voetgangers vorige maand. In oktober kon een van de zelfrijdende wagens van Cruise niet op tijd stoppen en raakte zo een voetganger die was aangereden door een andere autobestuurder, wat aanleiding gaf tot veiligheidsproblemen rond het gebruik van robotaxis.

• Heidelberg Materials: Het bouwmaterialenbedrijf lanceerde een nieuw merk om koolstofneutraal cement te verkopen, gebaseerd op technologie voor koolstofafvang en -opslag, in een van de meest CO2-intensieve sectoren. Cement onder het merk evoZero zal in heel Europa verkrijgbaar zijn. "Koolstofafvang en -opslag is een baanbrekende technologie voor de bouwmaterialenindustrie en wij lopen voorop bij de toepassing ervan op schaal", aldus CEO Dominik von Achten

• Huawei: Het nieuwe software- en componentenbedrijf voor slimme auto’s van Huawei is maximaal 34,67 miljard dollar waard nadat het aandelen verkocht aan investeerders, waaronder Changan Auto. Het Chinese bedrijf zei dat het zijn vier jaar oude businessunit Intelligent Automotive Solution (IAS) zal afsplitsen in een nieuw bedrijf.

• IMCD: de verdeler van speciaalchemie koopt de distributieactiviteiten van het Chinese speciaalchemiebedrijf Guangzhou RBD Chemical. Die werd opgericht in 2004 en mikt voornamelijk op de verkoop van smeeradditieven aan “wereldwijd toonaangevende leveranciers”. De groep genereerde in 2022 zo’n 10 miljoen euro omzet en blijft met 13 werknemers dus erg klein. Maar het is wel erg strategisch, want via deze wek kan de IMCD de zakelijke dekking en voetafdruk in de smeermiddelen- en energiemarkt versterken. Financiële details kregen we niet, maar de afronding van de deal is voorzien voor het eerste kwartaal van 2024.

• Meta Platforms: (+1.28%) de betaalde advertentievrije dienst is onderwerp geworden van een Oostenrijkse privacyklacht. De betaalde abonnementsdienst werd deze maand in Europa gelanceerd, maar belangengroep NOYB (None Of Your Business) diende een klacht in omdat het neerkomt op het betalen van een vergoeding om de privacy te garanderen.
• Micron Technology: (- 1,79%) de geheugenchipmaker verwacht dat de bedrijfskosten in het eerste kwartaal hoger zullen zijn dan de eerdere schattingen. De omzet zou naar de bovengrens van zijn prognose zou evolueren. De hogere kosten worden veroorzaakt door de timing van de R&D-kosten en de verkoop van activa. Toch zou de aangepaste brutomarge voor het eerste kwartaal het “break-even” punt benaderen dankzij lagere voorraden en een prijsherstel in de sector.

• Moderna: (+ 0,59%) de Amerikaanse vaccinmaker startte met de bouw van zijn eerste faciliteit in China voor de productie van mRNA-medicijnen. De faciliteit in Shanghai gaat medicijnen produceren voor de binnenlandse bevolking om zo de veiligheid te versterken van de gezondheidszorg voor onvervulde behoeften. Ook wil Moderna “bijdragen aan het ecosysteem van medische oplossingen die beschikbaar zijn voor patiënten in China”, klinkt het ietwat pompeus.

• Novavax: (+ 4,95%) het bijgewerkte vaccin van de geneesmiddelenproducent heeft van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een vergunning voor noodgebruik gekregen voor actieve immunisatie ter voorkoming van COVID-19 bij personen van 12 jaar en ouder. Het vaccin is gericht tegen de XBB.1.5 Omicron subvariant van het coronavirus, al is dat ondertussen qua gevallen ingehaald door andere varianten. De bijgewerkte COVID-injectie maakt gebruik van een meer traditionele op eiwitten gebaseerde technologie dan de op mRNA gebaseerde vaccins van rivalen Pfizer en Moderna.

• Novo Nordisk: Elf mensen in Libanon hadden dit jaar te kampen met een gevaarlijk lage bloedsuikerspiegel, nadat ze vermoedelijke nepversies van Novo Nordisks diabetesmedicijn Ozempic hadden geïnjecteerd. De explosieve vraag naar Ozempic en andere medicijnen die worden gebruikt voor gewichtsverlies, waaronder Eli Lilly's Mounjaro en Novo's Wegovy, zorgt voor een wereldwijde golf van namaakversies. Namaak Ozempic is al gevonden in ten minste 17 landen, waaronder Groot-Brittannië, Duitsland, Egypte en Rusland.

• PDD Holdings: (+18%) de moedermaatschappij van Temu dat vroeger als Pinduoduo door het leven ging, overtrof de omzet- en winstverwachtingen voor het derde kwartaal. De omzet landde op 68,84 miljard yuan, terwijl op 54,59 miljard werd gemikt, terwijl de nettowinst steeg van 10,59 naar tot 15,54 miljard yuan. Er werden forse kortingen gegeven om de omzet van de e-commerce platforms in China en overzee te stimuleren. Temu werd in september vorig jaar gelanceerd en zou dit jaar al meer dan 16 miljard dollar omzet moeten draaien. De Chinese detailhandelsverkopen stegen in september alvast met 5,5%, na een groei van 4,6% in augustus.

• Prosus: de Nederlandse holding boven Tencent meldde een aanhoudende omzetgroei van 16% dankzij een geconsolideerde omzet in Ecommerce van 2,6 miljard dollar. Dat leidde tot een aanzienlijke verbetering van de winstgevendheid, waardoor de winstgevendheidsdoelstelling voor Ecommerce met zes maanden vervroegd werd naar de tweede helft van 2024. Ondanks een verlies van 36 miljoen euro, steeg de marge wel met 10% op jaarbasis. iFood is wel al winstgevend, wat hielp om de kernwinst op het niveau van Prosus 118% hoger te zetten, dankzij een hogere winstgevendheid in Ecommerce en bij Tencent. De vrije kasinstroom steeg tot 725 miljoen dollar, wat zes keer zo veel is dan een jaar eerder. En dankzij de aandeleninkopen werd 25 miljard dollar waarde gecreëerd, wat de intrinsieke waarde per aandeel met 7% deed aandikken. Geen impact op het ‘kopen’-advies en koersdoel van 37,5 euro.

• RWE: De grootste energieproducent van Duitsland zal de investeringen in groene energietechnologieën de komende zeven jaar verhogen tot 55 miljard euro. De grotere rivaal Enel nam vorige week nog een voorzichtiger standpunt in omdat inflatie en problemen met de toeleveringsketen de sector in zijn greep hebben. Geen van RWE’s offshorewindprojecten wordt geconfronteerd met economische problemen, zei CEO Markus Krebber op de Capital Markets Day van de groep. De groep streeft een dividend van 1,10 euro per aandeel voor 2024 na.

• Sequana: het bedrijf maakte positieve resultaten bekend uit het MOJAVE-onderzoek (vochtafdrijvende DSR-therapie) voor patiënten met hartfalen. De vochtafdrijving gebeurt via de buikholte wat minder belastend is voor de nieren dan vochtafdrijvende medicatie. De cardiovasculaire status van de patiënten, gemeten met NT-proBNP-niveaus, was bij aanvang normaal en veranderde niet na de behandeling. Voor de therapie namen de patiënten sterke vochtafdrijvers maar konden die medicatie met 97 tot 100% verminderen tot 11 weken na hun DRS-behandeling. Het onderzoek gebeurde bij 3 patiënten die nu de veiligheidsfollow-up periode van drie maanden zitten. De onafhankelijke Data and Safety Monitoring Board (DSMB) die gepland staat voor het eerste kwartaal 2024 kan het startsein zijn het onderzoek uit te breiden naar maximaal 30 patiënten. Geen impact op het ‘kopen’-advies en koersdoel van 7 euro.

• Toyota Motor: 's Werelds grootste autofabrikant, gemeten naar omzet, meldt dat de wereldwijde autoproductie in oktober een record heeft bereikt. Dat dankzij de vermindering van het tekort aan halfgeleiders en ondanks de impact van een ongeval bij een leveranciersfabriek. Toyota verkocht in de eerste tien maanden van het jaar ruim 8,46 miljoen voertuigen, inclusief het luxemerk Lexus. Toyota moest vorige maand de werkzaamheden bij verschillende groepsfabrieken in Japan ruim een week stilleggen vanwege een ongeval bij klepverenfabrikant Chuo Spring.

• Walt Disney: (- 2,81%) CEO Bob Iger vertelde aan de medewerkers dat het bedrijf klaar is om zijn activiteiten weer op te bouwen, na een jaar van herstructurering als reactie op ingrijpende veranderingen in de branche als gevolg van streaming. Disney ligt op koers om de 5 miljard dollar aan kostenbesparingen, die het aan investeerders in februari beloofde, te overtreffen. Het bedrijf evalueert ook opties met betrekking tot zijn winstgevende, maar afnemende televisieactiviteiten, omdat traditionele kabel- en satellietdistributeurs abonnees blijven verliezen.

• Workday: (+6%) de leverancier van HR-software 6% klopte de verwachtingen over het derde kwartaal. De aangepaste winst landde niet op 1,41 dollar per aandeel, zoals verwacht, maar wel op 1,53 dollar, omdat de omzet niet 1,85 miljard dollar groot was, maar 1,87 miljard dollar.

• Zscaler: (+ 1,01%) het cyberbeveiligingsbedrijf verwacht meer omzet te draaien dan verwacht, maar dat zal wel hand in hand gaan met stijgende bedrijfskosten. Warm en koud, dus, met als feit dat de facturen vorig kwartaal 34% stegen op jaarbasis tot 456,6 miljoen dollar, al liggen ze daarmee wel 37% lager dan een kwartaal eerder. De omzet moet in het huidige kwartaal landen tussen 505 en 507 miljoen dollar, terwijl op 496,7 miljoen gemikt werd, zodat de jaaromzet moet landen tussen 2,09 en 2,10 miljard dollar. Eerder was dat nog 2,05 à 2,07 miljard dollar.