Bedrijvenradar: Apple, Biotalys, Crescent, Fisker, Haleon, Hannover Re, Jabil Software, Onward Medical, TSMC, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

Apple, Aviva, BHP Group, Biotalys, Crescent, Currys, Fast Retailing, Fisker, ForFarmers, Haleon, Hannover Re, Huawei, Jabil Software, Micron Technology, NXP Semiconductor, Onward Medical, PagerDuty, Rivian Automotive, Smartsheet, Steel Dynamics, TSMC, Venture Global LNG

• Apple: de techgroep zou Google's Gemini kunstmatige intelligentie (AI)-engine wille inbouwen in de iPhone. Eerder werden naar verluidt gesprekken gevoerd met Microsoft’s OpenAI, maar Google kreeg blijkbaar de voorkeur. Het zou gaan om een licentie op Gemini voor een aantal nieuwe functies die dit jaar in de software van de telefoon komen. En dat vooral in de aankomende iPhone iOS 18, waarvoor het een partner zocht voor de generatieve AI-functies
  

• Aviva: de verzekeraar heeft de verkoop van haar belang in Singapore Life Holdings aan Sumitomo Life afgerond voor een bedrag van 937 miljoen pond. De joint venture Singlife droeg in 2022 17 miljoen pond bij aan de bedrijfswinst van Aviva.

• BHP Group: Laat weten dat sommige aannemers van het nikkel- en koperproject in West Musgrave in West-Australië hun activiteiten hebben moeten verlaten, terwijl de wereldwijde mijnbouwer bekijkt wat het met zijn nikkeldivisie moet aanvangen vanwege een ernstige prijsdaling. Ongeveer een kwart van het personeelsbestand van de aannemers werd geschrapt, oftewel ongeveer 100 mensen.

• Biotalys: samen met Novonesis werd een partnerschap getekend voor de productie en commercialisering van Evoca NG. Novonesis is wereldwijd actief en kan buigen op “toonaangevende fermentatiecapaciteiten” die waarde kunnen toevoegen aan Biotalys' veelbelovende Agrobody-technologie, maar kan ook gezien worden als een belangrijke stap voorwaarts voor Biotalys. De deal legt namelijk de basis voor toekomstige commerciële lanceringen van haar Agrobody 2.0-technologieplatform. Geen impact op “Kopen”-advies en 6 euro koersdoel

• Crescent: de technologiegroep tekende een publiek private samenwerking voor het ontwerp en de implementatie van een 'Smart City' project de gemeente Aerodrom in Macedonië. Dat consortium staat onder leiding van Crescent Smart City D.O.O.E.L zal het hele project coördineren en beheren in samenwerking met lokale partners zoals Asseco (IT diensten) en A1 Telecom. Het project is 9 miljoen euro waard, wat voor Crescent de levering inhoudt van 1,8 miljoen euro aan producten voor verlichtingsarmaturen en Remoticom controllers. Het is het eerste in een reeks van minstens drie soortgelijke 'Smart City' projecten die in Macedonië worden toegewezen. Geen impact op 0,01 euro koersdoel en “Houden”-advies.

• Currys: de Britse elektriciteitsretailer verwacht dat de winst vóór belastingen voor het volledige jaar 2023/24 “minstens” 115 miljoen pond zal bedragen, vergeleken met de eerdere verwachting van 105 tot 115 miljoen pond en 119 miljoen pond in 2022/2023. Het bedrijf heeft zich verzet tegen een overname o.a. van het Chinese JD.Com.

• Fast Retailing: (+4%) de eigenaar van het Uniqlo-merk was één van de grootste aanjagers voor de Nikkei, gevolgd door maker van chipapparatuur Tokyo Electron (+2,32%). De Nikkei-index sloot scherp hoger. Beleggers verwachten een beleidsverandering van de Bank of Japan, die naar verwachting morgen zullen worden aangekondigd.

• Fisker: (+13%) de eveneens fors in waarde gedaalde bouwer van elektrische wagens bagatelliseerde de geruchten over het feit dat de groep gesprekken voert. Wel probeert het vers kapitaal te verzamelen en hoopt daarbij om een deal te sluiten met een andere autofabrikant. Afwachten, dus, nadat het aandeel dit jaar alleen al 53% van zijn waarde kwijtspeelde op de beursvloer.

• ForFarmers: de raad van commissarissen draagt Marloes Roetgerink als nieuw lid van de raad van bestuur, waarbij ze zal benoemd worden tot CFO. Dat geldt voor een termijn van vier jaar, eindigend in 2028. De positie van CFO en statutair directeurstond vacant sinds het vertrek van Roeland Tjebbes per 31 december 2023.

• Haleon: de consumentengezondheidsgigant boven onder meer Sensodyne tandpasta en Advil pijnstillers kan vandaag onder druk komen te staan. Pfizer verpatst ongeveer 630 miljoen aandelen in het bedrijf om zijn belang te verminderen van zo’n 32% tot zo’n 24%. Erg verrassend mag dat niet zijn, want al in mei 2023 werd gemeld dat het belang “op een langzame en methodische manier afgebouwd zou worden”. De prijs per aandeel zal normaal morgen bekend worden gemaakt. Haleon werd in juli 2022 verzelfstandigd vanuit geneesmiddelenproducent GSK, dan zijn belang ondertussen afbouwde tot 4,2%.

• Hannover Re: de herverzekeraar overtreft de winstdoelstelling voor het boekjaar 2023. Het rendement op eigen vermogen van 19% overtreft ruimschoots de verwachtingen. Hannover Re zag zijn herverzekeringsopbrengsten stijgen naar 24,5 miljard euro. Het management stelt een dividend voor van 7,2 euro.

• Huawei: de technologiegigant meldt dat het tekort aan halfgeleiders en problemen met de verplaatsing van fabrieken die de productie en levering van de Luxeed S7 sedan, geproduceerd door Chery, hadden vertraagd, vanaf volgende maand opgelost zouden moeten zijn. De Chinese autofabrikant Chery en een andere Huawei-partner, Changan Auto hadden klachten hadden ingediend bij Huawei over een Huawei-computereenheid, die vertragingen veroorzaakte bij de levering van hun auto’s.

• Jabil Software: (-16,5%) De tweedekwartaalomzet van het wereldwijde productiebedrijf kwam onder de analistenverwachtingen uit. Erger nog was dat Jabil de jaarverwachtingen voor heel 2024 verlaagde, zodat de koersdoelen voor de groep meteen lager werden bijgesteld.

• Micron Technology: (+2%) de halfgeleiderproducent kreeg appleus van Citi. Micron behoort immers tot één van zijn topaandelen, nadat het koersdoel met 55 dollar verhoogd werd tot 150 dollar. De aandelen verdienen een premie omwille van de toenemende blootstelling aan kunstmatige intelligentie.

• NXP Semiconductor: bij de chipmaker wordt er opnieuw gestaakt, kort nadat cao-onderhandelingen over onder meer een beter loon in het slop geraakten. Vorige week werd de productie al 24 uur stilgelegd, maar nu wordt dat 48 uur. De bonden eisen dat de inflatie gecompenseerd wordt via een loonsverhoging met 9%, met daarbovenop een bonus van 8% voor alle medewerkers. Maar het management wil de verhoging beperkten tot 4%, zonder bonus en dreigt ermee nieuwe investeringsplannen in Nederland op de helling te zetten.

• Onward Medical: de groep heeft de elektrische update van zijn ARCEX printed circuit board assembly (PCBA) met succes afgerond. Dat is de laatste stap voor de indiening van het registratiedossier voor de bovenste ledematen. Daarom heeft KBCS er vertrouwen in dat er nog voor einde 2024 een goedkeuring kan gegeven worden door de FDA. Hoewel onze analist had gerekend op een positieve uitkomst van de elektrische testen, vormen de gehandhaafde tijdlijnen niettemin een belangrijke bevestiging. Geen impact op 10 euro koersdoel en “Kopen”-advies.

• PagerDuty: (7,3%) het IT-bedrijf kwam met een zwakker dan verwachte prognose voor heel 2024. Het management mikt nu op een winst per aandeel van 12 tot 13 cent, terwijl analisten op 18 cent mikten. De komende twaalf maanden moet verder 110,5 à 112,5 miljoen dollar omzet opleveren, wat eveneens onder de verhoopte 113,4 miljoen dollar ligt.

• Rivian Automotive: (+3,3%) beurshuis Piper Sandler waardeerde de bouwer van elektrische voertuigen op naar een “Overwogen”-advies, nadat het koersdoel opgetrokken werd van 15 naar 21 dollar. Dat niveau ligt 96% boven de slotkoers van donderdag, met dank aan Rivian's nieuwe productlancering en zijn beslissing om investeringen wat uit te stellen. Al bij al erg lovend, maar de koers reageerde toch maar matig.

• Smartsheet: (-7%) - De leverancier van bedrijfssoftware mikt voor het eerste kwartaal van 2024 op 257 à 259 miljoen dollar omzet, wat de lat in 2024 tussen 1,11 en 1,12 miljard dollar legt. Analisten hadden echter respectievelijk op 262,3 miljoen dollar en 1,14 miljard dollar gemikt en waren dus ietwat teleurgesteld. De wat bedrukte prognose komt op een moment dat collega's Salesforce en Snowflake een vertraging in technologie-uitgaven signaleren, omdat klanten worstelen met een onzekere economie.

• Steel Dynamics: (+4,3%) de staalproducent zette sterke winstverwachtingen voor het eerste kwartaal in de markt, want het mikt op 3,51 en 3,55 dollar per aandeel voor het huidige kwartaal. Dat is meer dan de door analisten verhoopte 3,32 dollar per aandeel.

• TSMC: de Taiwanese chipfabrikant overweegt een geavanceerde verpakkingscapaciteit op te bouwen in Japan. Japan doet inspanningen om zijn halfgeleiderindustrie nieuw leven in te blazen. De vraag naar geavanceerde halfgeleiderverpakkingen is wereldwijd sterk gestegen, samen met de hausse op het gebied van kunstmatige intelligentie, waardoor chipmakers als TSMC, Samsung Electronics en Intel de capaciteit hebben vergroot.

• Venture Global LNG: de gasgroep gaat een vloot van negen transportschepen voor vloeibaar aardgas (LNG) laten bouwen, waardoor het zijn eigen ladingen beter kan verkopen en verschepen. Er werden al honderden ladingen geëxporteerd sinds de groep in 2022 begon met het vloeibaar maken van gas voor export vanuit de eerste van de drie geplande faciliteiten in Louisiana. De gebruikte schepen waren eigendom van andere bedrijven en werden geleased.