Bedrijvenradar: Inventiva, Umicore, Applied Materials, Dropbox, Euronext, Sika, Swiss Re, Trade desk, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

Applied Materials, ASX , Coinbase, Deere, DoorDash, DraftKings, Dropbox, EDF, Eni, Euronext, Eutelsat, HAL Trust, Home Invest Belgium, Inventiva, NatWest, Norwegian Air, QBE Insurance, Roku, Segro, Sika, Swiss Re, Trade desk, Umicore, Yelp

• Applied Materials: (+11%) de producent van halfgeleiderapparatuur gaat vandaag een topdag kennen. De kwartaalwinst ging door het dak, want per aandeel landde de teller op 2,13 dollar, terwijl slechts op 1,90 dollar werd gemikt. Maar helemaal top werd het nadat duidelijk werd dat de verwachting voor het huidige kwartaal eveneens ver boven de lat lag. Rozegeur en maneschijn.
  

• ASX : de Australische beursbeheerder meldde een daling van de nettowinst met 7,8% op jaarbasis tot 230,5 miljoen Australische dollar. Dat stelde teleur, al kon het verklaard worden door eenmalige kosten op het gebied van regelgeving en naleving, naast meer investeringen in projecten. ASX wil zo’n 3% van zijn technisch en operationeel personeel schrappen.

• Coinbase: (+13%) de cryptomuntbeurs realiseerde in het vierde kwartaal van 2023 1,04 winst per aandeel op een omzet van 954 miljoen dollar. En dat is een heel pak meer dan het gevreesde verlies van 1 cent per aandeel op 822 miljoen dollar omzet. Tot dusver lijkt de vrees voor een omzetimplosie door de lancering van de Bitcoin-ETFs dus nog niet in de winst door te sijpelen.

• Deere: (-5,22%) 's werelds grootste fabrikant van landbouwmachines verlaagde zijn winstvoorspelling voor 2024, omdat boeren terughoudend bleven over de aanschaf van grote apparatuur vanwege de hoge leenrente en dalende gewasprijzen. De vraag naar landbouwmachines zal naar verwachting zwakker zijn in Midden- en Oost-Europa door het aanhoudende conflict in Oekraïne. De nettowinst daalde in het eerste kwartaal naar 1,75 miljard dollar of 6,23 dollar per aandeel.

• DoorDash: (-8%) de voedselbezorger kwam met poverde kwartaalresultaten op de proppen. Ja, de omzet dikte dan wel met 27% aan tot 2,3 miljard dollar, maar dat leverde vlot 39 cent verlies per aandeel op. En dat was groter dan verwacht, ondanks de groep het totale aantal bestellingen met 23% aan kon dikken tot 574 miljoen, terwijl slechts op 561 miljoen werd gemikt. Net zoals bij de rest van het pak gaat het meer en meer om winstgevende groei, eerder dan groei op zichzelf.

• DraftKings: (-2%) het sportwedkantoor boekte een verrassend verlies in het vierde kwartaal. De teller kwam uit op 10 cent per aandeel, terwijl op 8 cent werd gemikt, onder meer omdat de omzet met 1,23 miljard dollar eveneens iets onder verwachting lag.

• Dropbox: (-3%) de bekende eigenaar van de al even bekende site om bestanden te delen liet wet”en dat winst per aandeel in het vierde kwartaal doorsteeg tot 50 cent per aandeel, op een totale omzet van 635 miljoen dollar. Dat was meer dan verwacht, want er werd op 48 cent gemikt, en een omzet van 631 miljoen dollar. Maar de vooruitzichten stelden eerder teleur, wat de koersdaling na het sluiten van de beurs verklaard.

• EDF: De Franse energiegigant EDF draaide in 2023 weer eens winst. De teller landde op 10 miljard euro, tegenover 17,9 miljard verlies in 2022. De bedrijfskasstroom (EBITDA) landde zelfs op 39,9 miljard euro, vergeleken met een negatieve 4,9 miljard in 2022. Dat liet onder meer toe om de schulden terug te brengen. En dat alles dankzij de stijging van de elektriciteitsprijzen en de heropening van een deel van zijn nucleaire vloot.

• Eni: de Italiaanse energiegroep rapporteerde een nettowinst voor het vierde kwartaal van 1,64 miljard euro dankzij beter dan verwachte prestaties van zijn wereldwijde gas- en LNG-divisie .

• Euronext: de beuruitbater overtrof vorig kwartaal eens te meer de verwachtingen. De omzet, nettowinst en onderliggende kosten waren over de hele lijn beter dan verwacht, onder meer omdat Euronext Clearing gedurende het kwartaal een extra EBITDA-synergie opleverde van 26 miljoen euro. Een meerwaarde van 11,4 miljoen euro op Tokeny is de kers op de taart. Er zal 2,48 euro dividend per aandeel uitgekeerd worden. Voor KBCS brengt de integratie van Borsa Itliana en de productuitbreiding duidelijk veel waarde met zich mee, al wordt dat door de markt nog steeds niet volledige gewaardeerd. Geen impact op 108 euro koersdoel en “Kopen”-advies.

• Eutelsat: het Franse satellietbedrijf zag de omzet dalen met 0,2% over de eerste 6 maanden door vertraging bij de uitrol van het grondnetwerk. De gecorrigeerde winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen (EBITDA) bedroeg in totaal 365,6 miljoen euro.

• HAL Trust: de Nederlandse holding pompt 140 miljoen euro in Koppert, dat wereldwijd actief is met biologische oplossingen voor de landbouw. Met 2.700 werknemers zette het in 2022 zo’n 417,0 miljoen euro om. Ondanks deze investering schat KBCS de nettokaspositie van HAL Trust op ongeveer 3,0 miljard euro, wat goed is voor 23% van de intrinsieke waarde. Meer investeren is dus de boodschap. Geen impact op “Houden”-advies en 138 euro koersdoel.

• Home Invest Belgium: de vastgoedgroep zag de netto huurinkomsten met 11,3% op jaarbasis stijgen dankzij 7,2% organische groei. En die omzet moet in 2024 verder stijgen, zelfs meer dan de inflatie, dankzij onder meer een hoge bezettingsgraad van 98,5% en een huurincasso van bijna 100%. De focus zal ook liggen op het herstellen van het evenwicht in de portefeuille en het opleveren van de toegezegde projecten. KBCS trekt in een eerste reactie de winstverwachtingen voor 2024 en 2024 op met 4% en 5%, al ligt die nieuwe winstverwachting wel nog iets onder de officiële doelstelling van 1,15 euro per aandeel. Het “Houden”-advies blijft behouden, net zoals het koersdoel van 17,5 euro.

• Inventiva: de biotechgroep rapporteerde over 2023, met als belangrijkste update de onderbreking van de fase 3 (NATiV3) studie met lanifibranor in MASH. Dat komt door verhoogde leverenzymen bij 1 patiënt. De studie zal voort worden gezet met protocolaanpassingen, zodat de werving binnen 4 à 6 weken hervat kunnen wordn. De laatste patiënt zal dus eerder midden 2024 ingeschreven kunnen worden, terwijl de groep gefinancierd blijft tot aan het begin van het derde kwartaal. Dat wordt dus nipt, maar het blijft wachten op de resultaten van de LEGED-studie ergens in dit kwartaal. Geen impact op “Kopen”-advies en 13 euro koersdoel.

• NatWest: De Britse bank bevestigde dat Paul Thwaite permanent tot CEO wordt benoemd. Het rapporteerde ook beter dan verwachte winstcijfers voor 2023, terwijl het zich opmaakt voor een grote plaatsing van aandelen die nog in handen van de overheid zijn, na een jaar vol schandalen. Maar die zijn achter de rug, tenminste afgaande op 6,2 miljard pond nettowinst in 2023, tegenover 5,1 miljard pond winst in 2022. Er werd alvast een slotdividend van 11,5 pence per aandeel aangekondigd én een aandeleninkoop van 300 miljoen pond.

• Norwegian Air: de budgetmaatschappij rapporteerde vrijdag een bedrijfsresultaat voor het vierde kwartaal dat boven de verwachtingen lag (328 miljoen NOK versus 177 miljoen NOK verwacht) en verwachtte dat de winst dit jaar een nieuw record zou bereiken. Het aantal passagiers steeg naar 4,7 miljoen passagiers, iets meer dan een jaar eerder (4,6 miljoen).

• QBE Insurance: de jaarwinst van de verzekeraar is meer dan verdubbeld, geholpen door hogere premie-inkomsten. Dat was lager dan de verwachtingen van analisten, waardoor de aandelen op weg waren naar hun slechtste sessie in drie maanden. Analisten bij Citi zeiden dat de resultaten "zeker een teleurstelling" zijn in vergelijking met de voorspellingen.

• Roku: (-14%) aandelen van de streamingprovider werden op de keien gegooid omdat het verlies in het vierde kwartaal uitkwam op een veel hoger dan verwachte 55 cent per aandeel. Analisten hadden immers op 52 cent gemikt, en dat terwijl de omzet met 984 zo’n 16 miljoen dollar boven de lat lag.

• Segro: De Britse opslaggroep boekte een beter dan verwachte stijging van de jaarwinst met 6% tot 409 miljoen pond, gesteund door een robuuste huurgroei en ondanks een daling van de waarde van het vastgoed door de verhoogde rente. Analisten hadden gemikt op 387,7 miljoen pond winst.

• Sika: de Zwitserse fabrikant van bouwchemicaliën meldde zoals verwacht een bedrijfswinst van 1,55 miljard Zwitserse frank. Voor 2024 is het bedrijf echter positief ingesteld. Het mikt op een omzetgroei met 6% tot 9% en stelt in afwachting 3,3 frank dividend voor.

• Swiss Re: de herverzekeraar zei vrijdag dat de nettowinst voor 2023 met 580% (steeg, in lijn met de verwachtingen, nadat het zich herstelde van een moeilijke periode een jaar eerder. De winst markeert een herstel ten opzichte van 2022, toen het bedrijf claims van de orkaan Ian in Florida absorbeerde, en de oorlog in Oekraïne ook de inflatie en de volatiele markten temperde.

• Trade desk: (+19%) het digitale advertentiebedrijf mag straks feestvieren, want de kwartaalomzet van 606 miljoen dollar lag een héél pak boven de schattingen van 582 miljoen dollar. Maar vooral bleek dat de omzetverwachting voor het huidige, eerste kwartaal, eveneens veel hoger lag dan gedacht.

• Umicore: de jaarcijfers waren mager, net zoals de verwachtingen voor 2024. De omzet kromp vorig jaar immers met 7% tot 3,9 miljard euro, terwijl op 4,14 miljard werd gemikt. Dat drukte de bedrijfskasstroom (EBITDA) met 16% en de bedrijfswinst (EBIT) met 22%, wat beide lichtes onder de lat lag. Er zal een slotdividend van 0,55 euro betaald worden, maar dat mag niet afleiden van de doelstelling voor 2024. Daarin met de EBITDA landen tussen 900 en 950 miljoen euro, terwijl analisten op 980 miljoen euro mikten. Recycling is hier de grote boosdoener omwille van lagere metaalprijzen. KBCS zal de prognoses voor de korte termijn bijstellen, maar behoudt voorlopig het “Opbouwen”-advies en 29 euro koersdoel.

• Yelp: (-10%) de website-uitbater kon vorig kwartaal niet tippen aan de analistenverwachtingen. De winst per aandeel bleef steken op 37 cent per aandeel op een omzet van 342,4 miljoen dollar, maar analisten hadden duidelijk op een sterkere toename gehoopt.