Bedrijvenradar: Alfen, Booking Holdings, Didi Global, Eli Lilly, Exmar, GM, IMCD, Texaf, Umicore, VW, Hyundai, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

Alfen, Alphabet, Apple, BAE Systems, Booking Holdings, British Land, Didi Global, EG Group, Eli Lilly, Emirates, Eramet, Exmar, General Motors, Groupon, Hyundai Motor, IMCD, Materialise, Novo Nordisk, Phoenix Group, Proximus, RoodMicrotec, Solvay, Synaptics, Texaf, TotalEnergies, Treace Medical Concepts, Tullow Oil, Umicore, UniCredit, Volkswagen, Wynn Resorts

• Alfen: de energiegroep meldde sterke kwartaalresultaten, met stijgende bedrijfskasstroommarges (EBITDA) op kwartaalbasis dankzij een betere productmix binnen de segmenten. Pijnpunt blijft de afdeling EV-opladen, waar de omzet met 51% daalde op jaarbasis door een aanhoudende daling van de voorraden. Op kwartaalbasis verbeterde de situatie echter wat omdat de voorraadafbouw ten einde lijkt. Voor heel 2024 wordt op groepsniveau gemikt op 15% à 20% omzetgroei tot 490 à 520 miljoen euro. De CFO gaat het bedrijf verlaten, maar dat heeft net zoals de kwartaalcijfers geen impact op het “Opbouwen”-advies en koersdoel van 60 euro.
• Alphabet: (+ 1,8%) De moederholding boven Google wil honderden miljoenen investeren om het bestaande partnerschap met Character.ai uit te diepen. Die gebruikt zowel de clouddiensten als de Tensor chips van Google om AI-modellen te trainen. De groep zoekt nog meer geld in een kapitaalronde die het op meer dan 5 miljard dollar zou waarderen.
• Apple: (+ 2,32%) het bedrijf gaat wellicht de beslissing van de Europese Unie voor 16 november aanvechten om de App Store in zijn geheel op de nieuwe digitale antitrustlijst te plaatsen. Dat kadert in de Digital Markets Act (DMA), een strenge wetgeving met als doel de marktmacht van big tech in te perken en het makkelijker te maken om te switchen tussen concurrerende diensten.
• BAE Systems:  BAE handhaafde zijn verwachting voor een jaarlijkse winststijging met maar liefst 12%, omdat de bestellingen voor militaire uitrusting bleven stromen in een tijd van verhoogd geopolitiek risico, wat ten goede kwam aan het grootste defensiebedrijf van Groot-Brittannië. BAE verhoogde zijn voorspelling in augustus en verwachtte dat de winst per aandeel in 2023 met 10%-12% zou groeien, nadat de orders enorm waren gestegen na de Russische invasie van Oekraïne vorig jaar.
• Booking Holdings: (+ 2,12%) gaat 94 miljoen euro betalen om een belastinggeschil in Italië te beslechten. Eerder sloten de Italiaanse autoriteiten al gelijkaardige deals met Kering, Apple, Amazon en Meta.
• British Land: De vastgoedfirma verwacht een jaarlijkse huurgroei aan de bovenkant van de eerdere prognoses, hoewel de rendementen op activa onder druk blijven staan in een klimaat van hoge rentetarieven. Agressieve renteverhogingen hebben de investeringsactiviteiten van Britse verhuurders getroffen, ook al hebben sterke operationele prestaties geleid tot een voorzichtig herstel van de sector na de dieptepunten van de pandemie.
• Didi Global: de grootste Chinese taxidienst, zeg maar de lokale Uber, maakt vorig kwartaal voor de eerste keer sinds 2021 nog eens winst. De binnenlandse vraag naar mobiliteitsdiensten blijft herstellen, zodat er 14,66 miljoen dollar winst was, tegenover zo’n 280 miljoen dollar verlies in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg met 25% op jaarbasis tot 51,40 miljard yuan. De groep wil de komende 24 maanden tot 1 miljard dollar eigen aandelen terugkopen en gaat verder inzetten op marketing om de bedrijfsgroei aan te zwengelen.
• EG Group: De Britse tankstationexploitant gaat Tesla's ultrasnelle oplaadeenheden kopen om zijn oplaadnetwerk voor elektrische voertuigen in heel Europa uit te rollen over meer dan 20.000 lokaties. EG is in handen van dezelfde miljardairs dan de Britse supermarkt Asda.
• Eli Lilly: (+ 1,08%) de Europese toezichthouder voor geneesmiddelen zei vrijdag dat de commissie had aanbevolen dat het diabetesmedicijn Mounjaro voor de behandeling van type 2-diabetes, wordt goedgekeurd als behandeling om gewicht te verliezen. De wijziging van de handelsvergunning moet nog worden toegekend door de Europese Commissie.
• Emirates: De Dubai Airshow gaat weer van start, en traditioneel is dat het moment voor de vliegtuigbouwers om het orderboek aan te dikken. Zo heeft Emirates al bestellingen geplaatst voor 90 Boeing 777X toestellen, goed voor een totaalbedrag van mogelijk 40 miljard dollar bedragen
• Eramet: het Frans mijnbedrijf gaat in Argentinië extra capaciteit bouwen om batterijmineraal lithium te ontginnen. Ook zal de productie van nikkelmijnen in Indonesië verdubbelen, wat in totaal 1,9 miljard mag kosten tussen 2024 en 2026. Dit jaar werd ‘amper’ 550 miljoen euro geïnvesteerd. De groep wil zo vol inzetten op de ontwikkeling van batterijen en de energietransitie.
• Exmar: de scheepvaartgroep meldde dat alle infrastructuuractiva voor de volle 100% worden ingezet. De resultaten van de afdeling “Shipping” weerspiegelen dus “erg gezonde marktomstandigheden”, ook omdat in augustus een langlopende tijdbevrachting werd afgesloten voor vier nieuwbouw LPG-schepen die in 2026 en 2027 zullen worden opgeleverd. Dat werd door KBCS in het model aangepast, naast de kapitaalvermindering en het dividend. Dat komt neer op een nieuw koersdoel van 7,35 euro per aandeel, na een korting van 10%. Het advies blijft staan op “Afbouwen”
• General Motors: (+ 0,75%) de leden van de vakbond United Auto Workers (UAW) hebben nipt tegen een voorstel om de stakingen te beëindigen gestemd. Onder dat voorstel zou het loon van de 46.000 werknemers met 25% stijgen tegen april 2028 en het topsalaris met 33%, in combinatie met aanpassingen aan de kosten van levensonderhoud tot meer dan 42 dollar per uur. Ook bij Ford (+1,64%) stemde 55% van het personeel tegen het voorstel van UAW.
• Groupon: (-34,8%) de couponnetjegroep meldde over het derde kwartaal een veel zwakker dan verwachte omzet en veel lager dan verwachte wereldwijde bruto factureringen. Maar nog veel erger was dat het online marktplaatsbedrijf het kapitaal eerder onverwacht wil verhogen met 80 miljoen dollar en die verwatering viel nogal zwaar op de beleggersmaag.
• Hyundai Motor: (-0,23%) de Koreaanse autofabrikant startte met de bouw van een fabriek van 1,52 miljard dollar voor het maken van elektrische voertuigen in Zuid-Korea. De fabriek moet klaar zijn in 2025 om jaarlijks 200.000 wagens te produceren. Hyundai wil overheen al zijn modellen 31 verschillende elektrische auto’s lanceren tegen 2030.
• IMCD: de producent en verdeler van speciaalchemicaliën neemt van IMCD India twee business lines over van CJ Shah & Company voor “Cellulose Acetate Butyrate, Coalescing Agent, Polyolefin Polymers, en andere chemicaliën voornamelijk voor Verven, Coatings, Kleefstoffen en Lifesciences toepassingen”. Misschien iets meer begrijpelijk zijn de omzetcijfers: zo’n 25 miljoen euro. De deal moet zijn beslag krijgen tegen het jaareinde.
• Materialise: De 3D-printing groep presenteerde op Formnext, een grote 3D printing beurs in Duitsland, het resultaat van zijn de samenwerking met Ansys en DigiFabster. Dit had geen invloed op de beleggingscase, omdat de jaaromzet met 262 miljoen euro boven de eerder gecommuniceerde vork van 255 à 260 miljoen euro werd geschat. Zelfde voor de EBITDA-doelstelling van 28 à 33 miljoen euro, waar KBC Securities op 32,5 miljoen mikte. De vraag naar de producten en oplossingen bleef heel het derde kwartaal solide. Geen impact op “Kopen”-advies en 12 dollar koersdoel.
• Novo Nordisk: Het Deense geneesmiddelenbedrijf zei dit weekend dat de “hartbeschermende” voordelen van de razend populaire Wegovy-obesitasbehandeling te danken zijn aan meer dan alleen gewichtsverlies. Vroege gegevens uit het Select-onderzoek toonden aan dat Wegovy, waarvan is aangetoond dat het patiënten helpt gemiddeld 15% van hun gewicht te verliezen, ook de incidentie van een hartaanval, beroerte of overlijden door hartziekten met 20% verminderde.
• Phoenix Group: De Britse verzekeraar verhoogt zijn voorspelling voor het genereren van cash voor het hele jaar, nadat het de fondsenfusie van zijn Standard Life- en Phoenix Life-activiteiten tot Phoenix Life Ltd had voltooid, waardoor de activiteiten van vier entiteiten werden verenigd. De fusie resulteerde in een eenmalige verhoging van de kasstroomgeneratiedoelstelling van de groep voor het jaar tot ongeveer 1,8 miljard pond ($2,20 miljard), van 1,3 miljard pond naar 1,4 miljard pond.
• Proximus: De telecomgroep vond kopers voor zijn 750 miljoen euro groene obligatie met een looptijd van 10 jaar en een coupon van 4,125%. De uitgifte was 3,6 keer overtekend en werd geplaatst bij 112 Europese institutionele beleggers en moet dienen voor de financiering en herfinanciering van projecten onder het Sustainable Finance Framework. Denk aan de uitrol van glasvezel en 5G. Geen impact op “Opbouwen”-advies en koersdoel van 8,7 euro.
• RoodMicrotec: de Nederlandse elektronica specialist was na de eerste fase van het overnamebod voor 87,2% in handen van door Microtest, maar dat aantal steeg na de heropening tot 95,09%. Microtest zal nu de uitkoopprocedure voor de resterende aandelen zo snel mogelijk starten en het aandeel zo snel mogelijk van de beurs halen aan 0,35 euro, een premie van dik 36% op de toenmalige koers.
• Solvay: Het chemieconcern verwacht na de splitsing voor de Syensqo-afdeling een netto omzetgroei van 5% tot 7% tussen 2024 en 2028. De ‘modernere’ groep zou tot 2028 een gemiddelde jaarlijkse groei van de bedrijfskasstroom (EBITDA) van zo’n 5% moeten realiseren, naast een jaarlijkse brutobesparing van 300 miljoen euro en een vrije kasstroomconversie van meer dan 30%. Geen impact op het “Kopen”-advies en koersdoel van 155 euro.
• Synaptics: (+11%) de chipdesigner pakte uit met beter dan verwacht kwartaalcijfers. Er werd immers 52 dollarcent per aandeel verdiend, op 238 miljoen dollar omzet, terwijl analisten hadden gerekend op 40 cent per aandeel en 233 miljoen dollar omzet.
• Texaf: de groep boekte vorig kwartaal 5,8 miljoen euro huuropbrengsten, zowat 5% meer op jaarbasis, terwijl de bouw van de 2 nieuwe projecten vordert. De omzet van zandsteengroeve Carrigres dikte 10% aan tot 2 miljoen euro, terwijl Texaf Digital zijn kantoor-, co-working- en vergaderruimtes  volledig verhuurde en 'OADC Texaf Digital' begin 2024 het allereerste Tier 3 datacenter in de DRC zal openen. Vooruitkijken zal de omzet uit de vastgoedactiviteiten blijven stijgen en moet zandsteengroeve moeten profiteren van hogere prijzen en de infrastructuurontwikkeling. Geen impact op “Kopen”-advies en 45 euro koersdoel.
• TotalEnergies: Het energieconcern betaalt 635 miljoen dollar aan het Amerikaanse TexGen in ruil voor drie gasgestookte elektriciteitscentrales. Die zijn goed zijn voor 1,5 gigawatt aan elektriciteitsopwekkingscapaciteit in Texas.
• Treace Medical Concepts: (-37,9%) De producent van medische hulpmiddelen haalde de verwachtingen voor het derde kwartaal niet moest daarenboven nog eens de omzetverwachtingen voor 2023 verlagen. Het verlies per aandeel landde op 28 cent, terwijl op 26 cent verlies werd gemikt. De omzet daalde met 40,8 miljoen dollar tot onder de verhoopte 42,1 miljoen, zodat de lat voor 2023 lager moest worden gelegd.
• Tullow Oil: Het oliebedrijf is een vijfjarige schuldfaciliteitsovereenkomst van 400 miljoen dollar aangegaan met de Britse dochteronderneming van mijnbouw- en handelsgroep Glencore. Het bedrag zal gedurende 18 maanden beschikbaar zijn om op te nemen en zal worden gebruikt om de senior notes af te betalen die in maart 2025 vervallen.
• Umicore: KBC Securities gelooft dat autogroepen de voorkeur geven aan lokale toeleveringsketens in Europa en Noord-Amerika omwille van bevoorradingszekerheid, geopolitieke onafhankelijkheid en CO2-aspecten. En dus is Umicore goed geplaatst in de elektrificatie van de transportsector. Ook kan de afdeling batterijrecyclage een belangrijke groeimotor worden in het volgende decennium. KBC handhaaft het ‘’Kopen”-advies, maar verlaagt het koersdoel wel van 38 naar 35 euro.
• UniCredit: De Italiaanse bank kocht het 9% belang in Alpha Bank over van Griekse bankreddingsfonds HFSF. Per aandeel werd 1,39 euro betaalt, een premie van 9,4% ten opzichte van slotkoers op 20 oktober.
• Volkswagen: Volgens Handelsblatt staat een ontslagronde op til, dat met name de kosten voor administratief personeel met 20% moet inkrimpen. Dat is deel van een kostenbesparingsplan van 10 miljard euro tegen 2026, iets waar de 40.000 administratieve medewerkers niet happig op zullen zijn.
• Wynn Resorts: (-6%) De casinogroeo pakte uit met een bedrijfskasstroom die pover bleef. De zogenaamde EBITDAR, inclusief de kosten voor de herstructurering van de activiteiten in Macau, stonden helaas in schril contrast met een anderzijds sterk kwartaalrapport, waarin het bedrijf boven de omzet- en winstverwachting uitkwam.