Bedrijvenradar: AMD, Broadcom, Elia, Gamestop, Sanofi, Spotify, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

Gimv, DEME, Syensco, Sipef, Atenor, Galapagos, MaaT Pharma, adidas, Anglo American, BP, ByteDance, Danske Bank, First Solar, Gunvor, HashiCorp, LVMH, Microsoft, Novo Nordisk, Nvidia, Paramount, Qorvo, Synaptics, Tencent, Tesla, Thyssenkrupp, Trafigura, Woodside Petroleum

• adidas: In de Olympische race zet adidas in op nieuwe sporten zoals surfen, skateboarden en klimmen om zijn verkoop en merkimago op de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar te stimuleren. De Duitse sportkledinggigant heeft zwaar geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve producten voor deze disciplines te creëren, die hun debuut zullen maken op de Spelen.
  

• Anglo American: een van 's werelds grootste mijnbouwbedrijven plant bezuinigingen van 1,8 miljard dollar omdat het wordt geconfronteerd met een scherpe daling van zowel de vraag, als de prijzen voor zijn grondstoffen. Het bedrijf, dat diamanten, koper, ijzererts en steenkool produceert, zei dat het ook zijn bedrijfskosten met 0,5 miljard dollar zou verlagen en een aantal van zijn groeiprojecten zou uitstellen.

• BP: Venezuela spoort BP en Chevron aan om het gasproject in de buurt van Trinidad en Tobago en Guyana nieuw leven in te blazen: Venezuela‘s staatsoliebedrijf PDVSA benaderde BP en Chevron om een vastgelopen offshoreaardgasproject nabij de zeegrenzen met Trinidad en Tobago en Guyana nieuw leven in te blazen. Het project, bekend als Deltana Platform, werd in 2017 stopgezet vanwege Amerikaanse sancties en lage gasprijzen. Venezuela hoopt te profiteren van de groeiende belangstelling voor de regio, waar de afgelopen jaren verschillende grote olie- en gasvondsten zijn gedaan.

• ByteDance: (+2.4%): TikTok, de populaire app voor sociale media van ByteDance koopt het Indonesische Tokopedia, een lokaal e-commerceplatform, voor 7 miljard dollar in contanten en aandelen. De deal creëert een nieuwe entiteit genaamd GoTo, die online winkelen, bezorgen, betalen en entertainment zal combineren. TikTok zal in de loop van de tijd ook 1,5 miljard dollar in GoTo investeren en een lening van 1 miljard dollar verstrekken aan Tokopedia. De fusie speelt in op het groeiende potentieel van de digitale economie van Indonesië.

• Danske Bank: De Deense bank verhoogde voor de tweede keer in twee maanden haar winstverwachting voor het hele jaar, daarbij verwijzend naar een sterke inkomstengroei en lagere kredietverliezen naarmate de Scandinavische economie zich herstelt van de pandemie. De bank verwacht in het vierde kwartaal "verwaarloosbare" waardeverminderingen te rapporteren.

• First Solar: (-0,4%) het zonne-energiebedrijf kreeg een upgrade van “Equal weight”naar “Overweight” door Morgan Stanley. Dat leverde eerste 4% koerswinst op, maar die winst verdampte in de loop van de dag weer. Centraal in de meer positieve visie staan dalende rentetarieven en winstgroei, die het aandeel in 2024 een aanzienlijke impuls moeten kunnen geven. Dat verklaart meteen waarom het koersdoel van Morgan Stanley steeg naar 237 dollar.

• Gunvor: De energiehandelaar, een van 's werelds grootste oliehandelaren, heeft zijn voorziening voor een mogelijke boete van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) verhoogd tot 650 miljoen dollar, een stijging ten opzichte van 500 miljoen dollar eerder. Het bedrijf, dat is gevestigd in Zwitserland, wordt door het DOJ onderzocht wegens vermeende corruptie en het witwassen van geld in verschillende landen, waaronder Ecuador, Congo en Brazilië. Gunvor zei dat het samenwerkte met de autoriteiten en hoopte snel tot een oplossing te komen.

• HashiCorp: (-18%) het softwarebedrijf kelderde nadat beurshuis TD Cowen het advies verlaagde van “Outperform” naar “Market perform” en het koersdoel daalde van 28 naar 23 dollar. Dat komt neer op een neerwaartse bijstelling van 8% omdat de groep hinder zal blijven ondervinden van aanhoudende macro-economische tegenwind. Ondertussen zal de zichtbaarheid op groei in de nabije toekomst zeer beperkt blijven.

• LVMH: 's werelds grootste luxegoederengroep, heeft ingestemd met de verkoop van een meerderheidsbelang in zijn cruiseretailbedrijf Starboard aan een consortium onder leiding van voormalig Disney-directeur Harry Gissy. De deal markeert een strategische verschuiving voor LVMH, dat zich wil concentreren op zijn kernmerken en online platforms. De nieuwe investeerders hebben tot doel de aanwezigheid van Starboard uit te breiden tot buiten cruiseschepen en de groeiende vakantieretailmarkt aan te boren.

• Microsoft: (+0,9) De samenwerking van Microsoft (+0,9%) met OpenAI, die de softwaregigant exclusieve toegang geeft tot het GPT-3-taalmodel, wordt door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) onderzocht op mogelijke schendingen van de antitrustwetgeving, volgens een rapport van The Wall Street Journal. Microsoft kan mogelijk een oneerlijk concurrentieel voordeel genieten op de markt voor cloudcomputing en AI.

• Novo Nordisk: Een Amerikaanse federale rechter heeft geoordeeld dat een rechtszaak tegen Novo Nordisk, de maker van het diabetesmedicijn Ozempic, kan doorgaan. Novo Nordisk had een motie in gediend om de rechtszaak te verwerpen. De eisers, die beweren dat ze ernstige bijwerkingen van het medicijn hebben gehad, zoals pancreatitis, nierfalen en diabetische retinopathie, beweren dat Novo Nordisk hen niet adequaat heeft gewaarschuwd voor de risico's en hen heeft misleid over de voordelen.

• Nvidia: (+3,1%) CEO Jensen Huang hoopt om een basis op te zetten in Vietnam, waar de chipmaker zijn productiecapaciteit uitbreidt. Huang zei dat Vietnam een sterke talentenpool en een groeiende economie heeft, en dat hij de digitale transformatie van het land wil ondersteunen. Nvidia heeft momenteel twee fabrieken in Taiwan en één in China. De groep gaat verder ook samenwerken met het Maleisische YTL Power (-0,7%) aan een project van 4,3 miljard dollar om mogelijkheden en toepassingen voor AI te ontwikkelen. Dat omvat de bouw van een datacenter, een AI-hub en een cloud computing-platform, evenals trainings- en opleidingsprogramma's.

• Paramount: (+14%) De aandelen van de filmproductiegroep gingen door het dak nadat meerdere berichten meldden dat Skydance en RedBird Capital een overname nastreefden van National Amusements. En die bezit de meerderheid van de stemgerechtigde aandelen van Paramount, dan weet u genoeg.

• Qorvo: (+4%) Morgan Stanley toonde zich enthousiast over de telecomgroep en dus werd het advies opgekrikt van “equal weight” naar “Overweight”. Dat wordt onder meer geschraagd door een China Android snapback en de overgang naar 5G, wat het gebruik van content aan zal jagen. Daardoor moet de omzetgroei stijgen en de brutomarges vergroten. Bijna in de marge spelen ook een goedkope waardering en sterke winstkracht als extra katalysatoren voor het aandeel een rol.

• Synaptics: (+5%) De fabrikant van computer touchpads kreeg extra liefde van JPMorgan, want die promoveerde het advies naar “Overwogen”. Als katalysator moet de beste Wi-Fi- en Bluetooth-combinatietechnologie in zijn klasse fungeren. Beide elementen worden ingezet voor een verdere stijging van het marktaandeel. Het koersdoel van 130 dollar voor december 2024 impliceert een mogelijk koerswinst van 31%.

• Tencent: (+1,6%) China's grootste gamingbedrijf heeft zijn meest ambitieuze game tot nu toe voor consoles onthuld, een sci-fi actie-avonturentitel genaamd “SYNCED: Off-Planet”. De game, met onlinemultiplayer en zombie-achtige vijanden, maakt deel uit van de strategie van Tencent om zijn wereldwijde aanwezigheid uit te breiden en te concurreren met rivalen als Sony (-0,4%) en Microsoft (+0,9%).

• Tesla: (-1,8%) Het California Department of Motor Vehicles zou impliciet ingestemd hebben met het gebruik van de term "Autopilot" voor zijn rijhulpsysteem, ondanks het feit dat het vorige maand een brief naar het bedrijf had gestuurd waarin werd gewaarschuwd dat het consumenten zou kunnen misleiden. Tesla zei dat de DMV geen bezwaar had gemaakt tegen het gebruik van de term in eerdere communicatie en dat het bewijs had geleverd dat bestuurders de beperkingen en verantwoordelijkheden van het systeem begrepen.

• Thyssenkrupp: de werknemersvertegenwoordigers waarschuwden de raad van bestuur voor een confronterende aanpak bij de lopende herstructurering van het worstelende staal- en industrieconcern. Ze zeiden dat ze zich zouden verzetten tegen pogingen om banen te schrappen, activa te verkopen of het bedrijf op te splitsen zonder hun toestemming.

• Trafigura: de op een na grootste olie- en metaalhandelaar ter wereld, heeft een recordnettowinst van 7,4 miljard dollar gerapporteerd voor het jaar eindigend op 30 september, een stijging met 160% ten opzichte van het voorgaande jaar, dankzij de succesvolle inname van posities tegen schommelingen in de prijs van olie en koper. In 2024 zou de markt stabiliseren, waardoor het jaar minder zou worden dan 2023.

• Woodside Petroleum: (+1,5%) de Australische olie- en gassector staat op het punt om serieus door elkaar geschut te worden, aangezien Woodside Petroleum (+1,5%) en Santos (+0,8%) bevestigen dat ze in vergevorderde gesprekken zijn om te fuseren en om zo een energiegigant van 52 miljard dollar te creëren. De deal zal wel met regelgeving, milieukwesties en tegenstand van aandeelhouders moeten afrekenen.
•  
• Galapagos: het bedrijf kwam met bijkomende data van twee lopende klinische onderzoeken. Het gaat om de fase 1/2 studies Euplagia-1 en ATLANTA-1 (beide zijn celtherapieprodukten. Bij Euplagia wordt GLPG5201 getest. Er reageerden 13 van de 14 behandelde patiënten positief op de behandeling met een bemoedigend veiligheidsprofiel. Bij Atlanta wordt GLPG5101 getest en hier reageerden 12 op 14 patiënten positief bij een eveneens bemoedigend veiligheidsprofiel. Geen impact op het ‘opbouwen’-advies en koersdoel van 55 euro.
  

• Atenor: het bedrijf heeft met zijn laatste claimemissie meer geld opgehaald dan verwacht : 160,9 miljoen euro onmiddellijk en een extra uitgifte bracht nog eens 20,7 miljoen euro op. Het totale bedrag van 181,6 miljoen zal de balans aanzienlijk verbeteren. KBCS schat dat het schuldpercentage zal dalen van 71,7% naar 62,8%. KBCS verwacht dat Atenor over 2024 winstgevend wordt nadat het al 3 grote projecten heeft afgeschreven. Geen impact op ‘opbouwen’-advies en koersdoel van 6,8 euro.

• Sipef: Ackermans Van Haaren heeft zijn belang in Sipef eerder deze maand al van 36,0% naar 38,33%, zodat het nu samen met de familie Bracht 52,33% van de stemrechten van Sipef aanhoudt, aangevuld met 1,68% eigen aandelen bij Sipef. De verwerving van bijkomende Sipef aandelen door Ackermans volgt kort op de uitbarsting van de vulkaan Mount Ulawun eind november. Geen impact op ‘kopen’-advies en koersdoel van 64 euro.

• MaaT: het bedrijf presenteerde op de ASH 2023 conferentie positieve data voor zijn microbioomtherapieën MaaT013 en MaaT033. Het gaat dan vooral om het middel MaaT013, dat een hoog responspercentage bij patiënten opleverde met ernstige aGvHD (Acute graft-versus-host disease ) bij wie meerdere therapielijnen faalden. Ook dankzij MaaT013 verbeterde ook de overlevingskans en dat met een beheersbaar veiligheidsprofiel. Deze data ondersteunen opnieuw het potentieel van het MaaT-platform en dus blijft KBCS bij ‘Kopen’-advies en 15 euro koersdoel.

• Syensqo: vandaag is de eerste beursnotering van Syensqo, de specialistische chemische activiteiten van de voormalige Solvay-groep. Syensqo zal vooral gericht zijn op groei, terwijl de sterke balans en het bescheiden dividendbeleid voor voldoende financiering zouden moeten zorgen. KBCS voorspelt dat Syensqo de komende vijf jaar een onderliggende EBITDA CAGR van 6,4% zal realiseren. De voormalige Solvay-groep had een complexe en enigszins onsamenhangende activiteitenportefeuille die de waardering een deuk heeft toegebracht. KBCS start de opvolging met een ‘kopen’-advies en een koersdoel van € 115.

• Solvay: het bedrijf ys nu een vrij veerkrachtige chemische basisgroep met leidende markt- en technologieposities in de meeste van zijn activiteiten. Solvay zal worden geleid op een conservatieve financiële manier met dividenduitkering als een belangrijke prioriteit. De waardering van Solvay ziet er zeer aantrekkelijk uit met een aantrekkelijk dividendrendement van 8,4%. KBCS herhaalt het ‘kopen’-advies en koersdoel van € 40.

• DEME: een consortium van Saudi Archirodon en DEME heeft de opdracht gekregen voor de tweede fase van de verbouwingswerken voor de haven van NEOM, de belangrijkste zeehaven en toegang tot het noordwesten van Saoedi-Arabië. De haven van NEOM (Oxagon) is strategisch gelegen langs de kust van de Rode Zee en grenst aan het nabijgelegen Suezkanaal waardoor 13% van de wereldhandel passeert.G een impact op ‘opbouwen’-advies en koersdoel van € 120.

• Gimv: samen met Paragon Partners werd beslist om 100,0% van WEMAS Partners te verkopen aan Sekisui Jushi Corporation om verdere groei/uitbreiding na te streven. Onder het eigendom van Gimv en Paragon heeft WEMAS zijn marktleidende positie in verkeersveiligheidstechnologie versterkt door aanzienlijke investeringen in productinnovatie, productie-automatisering en capaciteitsuitbreiding. De transactie heeft geen significante impact op de intrinsieke waarde van Gimv per 30 september 2023. KBCS herhaalt het ‘kopen’-advies met koersdoel van 51 euro.