Wereldwijde EV markt naar 20 miljoen stuks in 2025

De laatste vier maanden van 2024 tekenden allemaal voor een recordverkoop van elektrische personenauto's en lichte EV's. Dat bracht de teller in 2024 op 17,1 miljoen stuks, vlot 25% meer 2023. Onderliggend noteren we forse groei in China, groei in de VS en een krimp in Europa. Maar voor 2025 is een verdere groei nodig tot 20 miljoen verkochte EV’s op wereldniveau, waardoor 2025 zich aandient als transformatief jaar. En die trend werd alvast bevestigd door de eerste verkoopsdata in januari. 

De Europese markt sloot het jaar af met een daling van 3% op jaarbasis, omdat de EU & EER-markt in 2025 een testjaar ingaat vanwege de emissienormen die van kracht worden. De Amerikaanse en Canadese markt groeide in 2024 met 9%, geholpen door de belastingvoordelen voor voertuigen waarvan de aankomende president Trump heeft aangekondigd dat hij ze wil verlagen. In China is de verkoop van EV's in 2024 met 40% gegroeid ten opzichte van 2023, met een nieuw maandrecord voor EV-verkopen in december 2024 met meer dan 1,3 miljoen verkochte eenheden. 

Januari ging van start met een dynamische mix van prestaties op de wereldwijde markten voor elektrische voertuigen (EV). Hoewel seizoensgebonden factoren en beleidsonzekerheden de kortetermijncijfers blijven bepalen, is er beterschap in zowat alle regio’s.

China blijft de drijvende kracht achter de productie en verkoop van EV's, al zijn de eerste signalen voor 2025 uiteenlopende. De markt moet zich dan ook aanpassen aan seizoensinvloeden, met name de impact van Chinees Nieuwjaar. Ondanks de seizoensgebonden zwakte die we traditioneel zien in januari, blijft de onderliggende marktdynamiek ongewijzigd. De sector groeit nog steeds fors op jaarbasis, gevoed door een robuuste binnenlandse vraag en ondersteunend overheidsbeleid, zoals de voortzetting van populaire inruilsubsidies.

CarNewsChina lijstte de verkoopcijfers voor januari van enkele van de belangrijkste spelers op.

• BYD: +47,5% op jaarbasis tot 296.446 eenheden, ook al ligt het cijfer over januari vlot 42% onder het recordcijfer van december.
• Geely Auto: +4% op maandbasis tot 121.071 stuks
• Xpeng: -17% op maandbasis tot 30.350 stuks, met een forse terugval voor onder meer Li Auto (-48,9%) en Nio (-55,5%). Beide merken tekenen niettemin nog steeds voor een “gezonde” jaar-op-jaargroei

De Amerikaanse elektrische autoverkopen bleven robuust in januari. Volgens S&P Global Mobility werden er zo’n 1,15 miljoen stuks verkocht, waarbij het aandeel van batterij-elektrische voertuigen (BEV) relatief bescheiden blijft met een verwachte marktpenetratie van 9%

Belangrijk is dat de algemene verkoopcijfers ge- en vertekend werden door een sterke decembermaand, lage voorraadniveaus en de EV-specifieke groei in de VS nog steeds getemperd worden door beleidsonzekerheid. Denk dan vooral aan de Trump 2.0 regering, want die speelt met het idee om de belastingvoordelen voor EV’s mogelijk terug te schroeven. De lange termijn omzetgroei van EV’s bleef tot nu toe stabiel op 16%.

Hoewel gedetailleerde cijfers voor januari voor Europa altijd wat lastig zijn om kant-en-klaar te pakken te krijgen, suggereren de voorspellingen van onder meer Reuters dat de Europese EV-markt in 2025 zo’n 15% aan kan dikken. Dat komt onder meer door strengere CO₂-emissiedoelstellingen en de opkomst van betaalbaardere EV-modellen. Zo’n groei is natuurlijk erg belangrijk voor de Europese autofabrikanten, die het in 2024 op zijn zachtst gezegd erg moeilijk hadden door de vermindering van overheidssubsidies en strengere regelgeving. In die optiek is een verschuiving naar kleinere, betaalbaardere EV-modellen onder de 25.000 euro een belangrijke factor in de groei van de Europese EV-markt.

2025 dient zich opnieuw aan als een groeijaar. Sectorspecialist Rho Motion mikt op een wereldwijde verkoop van volledig elektrische en plug-in hybride voertuigen van 17% à 18%, om de teller boven 20 miljoen te tillen. Op geografisch vlak ziet de groei er als volgt uit:

• China: +17% tot 12,9 miljoen stuks
• Europa: +15% tot 3,5 miljoen stuks (inclusief EU, EFTA en het VK)
• VS & Canada: +16% tot 2,1 miljoen stuks

Dat komt voornamelijk door de aanpassing aan een rist beleidswijzigingen, technologische voortgang en veranderende consumentenvoorkeuren. Maar drie factoren steken er bovenuit:

1. Overheidsstimulansen: In China zijn de voortgezette inruilsubsidies cruciaal geweest, terwijl in Europa de nieuwe emissienormen en de mogelijke herinvoering van stimulansen het optimisme aanwakkeren. In de VS daarentegen heerst onzekerheid omdat beleidswijzigingen de aankoopprijs van EV's kunnen verhogen via het afschaffen van belastingvoordelen.
2. Seizoentrends: In januari treedt er meestal een vertraging op na een sterke afsluiting in december. Hoewel dit voor sommige Chinese merken heeft geresulteerd in dalingen van maand tot maand, blijven de vergelijkingen van jaar tot jaar sterk.
3. Technologische verbeteringen en beschikbaarheid van modellen: een groeiend aantal EV-modellen moet de verkoop stimuleren, vooral in het segment van minder dan 25.000 euro. Ook blijven gevestigde merken in de VS en China hun aanbod verfijnen om een evenwicht te vinden tussen prestaties, kosten en consumentenvertrouwen. 

Europa kende een lastig 2024, maar niettemin bleef de wereldmarkt voor elektrische wagens doorgroeien. En die trend zal zich doorzetten in 2025 om de teller tot boven 20 miljoen stuks te duwen. Dat lijkt veel, maar de eerste cijfers over januari gaan alvast in die richting, ondanks ze even zo goed en genuanceerd beeld opleveren: de Chinese fabrikanten blijven domineren met indrukwekkende groeicijfers op jaarbasis, terwijl de markten in de VS en Europa geconfronteerd met eigen uitdagingen en kansen. Feit is wel dat de auto-industrie zich meer en meer moet opmaken voor een transformatief jaar, waarbij korte termijn druk door seizoensgebonden schommelingen en veranderend overheidsbeleid worden gecompenseerd door een stijgende consumentenadoptie dankzij de lancering van goedkopere modellen. De toekomst is elektrisch, maar de vraag is wanneer beleggers daar de waarde van zullen inzien.