Nieuw overnamebod op Exmar
Uit het departement: “Tweede keer, goeie keer?”
Exmar liet weten dat meerderheidsaandeelhouder Saverex een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod in cash wil uitbrengen op alle nog uitstaande aandelen van Exmar. Het bod van 11,50 euro per aandeel houdt een premie in van 38,6% ten opzichte van de slotkoers van 29 november, moment waarop de beurshandel werd opgeschort. Het bod zou worden gedaan onder voorbehoud van een acceptatiedrempel van 95% en de gebruikelijke beschermingsclausules. Om zo’n bod te lanceren moet Saverex & Co ten minste 95% van de aandelen bezitten en ten minste 90% van de aandelen waarop het bod betrekking heeft, verwerven.
Huidige controlestructuur
Saverex is de controlerende aandeelhouder van Exmar en is momenteel eigenaar van 48.346.694 aandelen (of 81,25%) in Exmar. Exmar, dat beschouwd wordt als een persoon verbonden met Saverex, bezit 1.956.013 eigen aandelen (of 3,29%). Nicolas Saverys, die ook beschouwd als een persoon verbonden met Saverex, houdt 7.924 aandelen in Exmar (of 0,01%). Het Bod zou dus betrekking hebben op de resterende 9.189.369 aandelen (of 15,44%) in Exmar.
Details voor het voorgenomen bod
Aan een biedprijs van 11,50 euro per aandeel zou de premie landen op respectievelijk 46,4%, 37,1%, 40,5% en 50,8% ten opzichte van de één-, drie-, zes- en twaalfmaandelijkse volumegewogen gemiddelde prijzen van het Exmar aandeel. De Biedprijs zal gelijk verminderd worden met het brutobedrag van uitkeringen door Exmar aan haar aandeelhouders (bvb dividend, uitkering van uitgiftepremies, vermindering van aandelenkapitaal of een andere vorm) als de betaaldatum daarvan valt vóór de afwikkelingsdatum van het bod.
Standpunt Exmar
Onder voorbehoud van nazicht van het prospectus, steunt en beveelt de raad van bestuur van Exmar unaniem het Bod en beveelt het aan. De onafhankelijke bestuurders van Exmar hebben Natixis Partners Belgium BV aangesteld als onafhankelijke expert om een onafhankelijk waarderingsverslag op te stellen.
Indien Saverex beslist om niet verder te gaan met het Bod, zal het dit onmiddellijk meedelen overeenkomstig de toepasselijke regels. Gezien de betrokkenheid van KBC Securities bij de transactie werd de opvolging opgeschort.
