Laadpalen: the network always wins

De adoptie van de elektrische wagen heeft lang op zich laten wachten door de afwezigheid van een uitgebouwd netwerk van (snel)laadpalen. Tesla wees lange tijd de weg door een eigen netwerk uit te bouwen van snelladers die enkel voor Tesla-rijders bestemd zijn. Andere producenten hielden aanvankelijk de boot af, maar bundelden uiteindelijk de krachten in netwerken van snelladers zoals Ionity. Zover zijn ze nog niet, maar er wordt stevig aan de weg getimmerd.

Wie thuis geen laadpaal kan voorzien en zich toch een stekkerwagen wil/moet aanschaffen, heeft nood aan een uitgebreid AC-laadpaalnetwerk. Wie met zijn stekkerwagen op vakantie wil of een lang traject moet afleggen, heeft nood aan een uitgebreid DC-netwerk. Een en ander moet bestaande en potentiële EV-rijders dezelfde stroomzekerheid bieden dan wat tankstations vandaag voor fossiele rijders doen.

De wereldwijde markt voor oplaadstations voor elektrische voertuigen had in 2020 een geschatte omvang van 24,16 miljard dollar, volgend op een verschroeiend groeitempo doorheen de voorbije jaren. Covid-19 stak dat tempo wat stokken in de wielen, maar dat staat de groei niet in de weg. De markt zou door moeten kunnen groeien tot 111,90 miljard dollar tegen 2028, wat overeenkomt met een gemiddelde jaarlijkse groeivoet van 30,26%. Die forse stijging is toe te schrijven aan de exponentieel stijgende vraag en de algemene groei van de EV-markt, met name in China, Europa en de VS. Overheidsinitiatieven spelen een vitale rol in de ontwikkeling van oplaadstations voor voertuigen.
 

Omdat de elektrische wagen opschuift naar de Europese norm (toch al zeker voor bedrijfs- en cafetariawagens) liggen er heel wat kansen voor de aanbieders van laadpalen op. Op basis van de European Alternative Fuels Observatory is de voorbije 10 jaar weliswaar flink gas gegeven op de installatie van het aantal laadpalen, maar er is duidelijk nog werk aan de winkel. Enkele landen, waaronder de VS, Nederland en Duitsland wijzen ondertussen wel de weg.

• Ionity staat garant voor snel tot supersnel laden in de buurt van grote verkeersassen. Hiervoor bundelden VW, BMW, Daimler, Ford en Hyundai de krachten, om de huidige voetafdruk van Tesla bij te benen. Om extra vaart achter die plannen te zetten haalde het bedrijf eind vorig jaar 700 miljoen euro extra kapitaal op en haalde het met BlackRock een nieuwe investeerder aan boord. De ambitie is om tegen 2025 het netwerk uit te breiden van 1.500 laadpaalparken vandaag tot 7.000 stuks. Ter vergelijking: Tesla heeft er vandaag wereldwijd 3.000, goed voor 30.000 laadpalen.
• Fastned: deze Nederlandse beursgenoteerde speler werd in 2012 opgericht om een Europees netwerk van laadpalen uit te bouwen. Vandaag telt de groep in ons land, in Nederland, het VK, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland in totaal 188 snellaadstations, met bijkomend 143 stations in ontwikkeling. Dat moet de teller richting 331 duwen en de omzet nog veel hoger: de aan opladen gerelateerde omzetgroei bedroeg vorig kwartaal 154% op jaarbasis, tegenover 96% in het derde kwartaal en 63% over de eerste jaarhelft. Winst wordt nog lang niet geboekt, want in 2020 liep het verlies op tot 12,4 miljoen euro.
• Een andere naam in het segment van de laadpaaluitbaters is Allego, eveneens een Nederlands bedrijf dat vorig jaar te kennen gaf via een blancocheque bedrijf (SPAC) naar de beurs te willen gaan. De IPO-plannen kregen nog geen formeel beslag, maar de groep timmert wel verder aan het netwerk dat ondertussen meer dan 25.000 laadpunten in heel Europa telt. Anders dan Fastned rolt Allego haar laadpaalnetwerk niet uit via aparte stations, maar worden de laadpalen op publieke parkings en de openbare weg gezet.
• ChargePoint exploiteert het grootste EV-oplaadnetwerk van de VS, met 26.000 openbare oplaadstations. Maar de groep is ook actief in andere landen en heeft in totaal 118.000 oplaadstations wereldwijd. Naast openbare laadstations produceert het bedrijf ook een EV-lader voor thuisgebruik, de ChargePoint Home Flex. In oktober werd in dat segment een partnerschap gesloten met de toonaangevende residentiële zonne- en opslagdienstverlener Sunnova Energy International. De groep zag de omzet vorig kwartaal met 61% op jaarbasis stijgen tot 56,1 miljoen dollar en verhoogde recent de omzetverwachting voor het volledige jaar van 195 à 205 miljoen dollar naar 225 à 235 miljoen dollar
• Blink Charging plaatst zijn laadstations net zoals Allego op toegankelijke locaties, zoals woonblokken, zorginstellingen en kantoorgebouwen. In mei vorig jaar nam Blink het Belgische EV-laadbedrijf Blue Corner over om zijn Europese aanwezigheid uit te breiden. Die deal voegde landen zoals België, Nederland en Frankrijk aan de portefeuille toe. De groep zette in het derde kwartaal van 2021 zo’n 6,4 miljoen dollar om, een stijging met 607% op jaarbasis, via de verkoop en implementatie van meer dan 3.000 commerciële en residentiële opladers
• Volta is een nogal speciale eend in de bijt. De EV-laadstations doen immers dienst als digitale reclameborden en daar wordt gretig gebruik van gemaakt via het Volta Media Network. Dat werd in oktober 2021 gelanceerd, met advcerteerders zoals Netflix, Nestle en Starbucks. De groep bereikte eveneens in oktober een bijzondere mijlpaal: het leverde immers stroom goed voor 100 miljoen elektrische kilometers in de VS. De omzet steeg in het derde kwartaal met 77% op jaarbasis tot 8,5 miljoen dollar, met dank aan de extra 168 oplaadpunten. Dat brengt het totaal van Volta per 30 september op 2.137 stuks
• Ook EVgo is een oplaadbedrijf met een duidelijke missie: het gaat prat op een oplaadtijd van 15 tot 45 minuten bij zijn oplaadstations, die zich bevinden bij de grote supermarktketens. In maart van dit jaar sloot EVgo een partnerschap aan met kruideniersketen Meijer om laadstations te installeren in de 256 vestigingen van de keten. Het bedrijf werkt ook samen met General Motors, om tegen 2025 zo’n 3.250 oplaadpunten te installeren. De omzet steeg in het derde kwartaal met 29% op kwartaalbasis tot 6,2 miljoen dollar, dankzij een stijging van het klantentotaal met 36.368 tot meer dan 310.000 stuks. Dat het hard gaat bewees een verhoging van de verwachte omzetgroei in 2021 naar 20 naar 22 miljoen dollar. EVgo ging trouwens pas naar de beurs in juli 2021 via een SPAC aan een waardering van 2,6 miljard dollar.
• Beam Global is een cleantechbedrijf dat laadinfrastructuur voor EV's aanbiedt. De laadproducten van het bedrijf worden volledig aangedreven door hernieuwbare energie. Enkele van de commerciële klanten van het bedrijf zijn AbbVie, Alphabet, Johnson & Johnson en Pfizer, naast contracten met NASA en het U.S. Marine Corps. De omzet steeg in het derde kwartaal met 63% op jaarbasis tot 2,02 miljoen dollar.
   

Om in te spelen op de robuuste marktgroei worden meer en meer spelers aangetrokken om hun intrede te maken in het segment van de laadpalen. Daaronder vallen nogal wat oliebedrijven en autoproducenten, die zich willen reppen om afscheid te namen van hun fossiele verleden. Een overzicht.

• Shell: de oliemaatschappij is betrokken bij het opladen van elektrische voertuigen door de overname van NewMotion in 2017 en GreenLots in 2019. Samen verkopen en installeren de twee bedrijven oplaadpunten bij woningen, werkplekken, bestemmingen en depots en exploiteren ze bijna 80.000 oplaadpunten. De teams bieden ook softwareoplossingen en toegang tot meer dan 300.000 openbare oplaadpunten in Europa, Noord-Amerika en Zuidoost-Azië. Beide bedrijven werden recent onder een nieuw merk gebracht: Shell Recharge Solutions is ontstaan uit de verdere integratie van het wereldwijde aanbod van oplaadpunten voor elektrische voertuigen (EV) zal begin 2022 worden afgerond. Shell is van plan om tegen 2025 zo’ 500.000 elektrische oplaadstations uit te rollen en wil dat cijfer opkrikken tot 2.500.000 stuks tegen 2030. Daarmee geeft het duidelijk aan dat het wil inspelen op de explosieve groei van de EV-laadinfrastructuur.
• BP heeft aangekondigd dat het een overeenkomst heeft gesloten voor de aankoop van Chargemaster, het grootste oplaadbedrijf voor elektrische voertuigen (EV) in het Verenigd Koninkrijk.
• ABB's e-mobility divisie, die snelladers voor elektrische auto's en bussen maakt, profiteert van een wereldwijde hausse in voertuigen die op batterijen rijden.
• Hyundai is een partnerschap aangegaan met Kia om een draadloos oplaadsysteem voor elektrische voertuigen te ontwikkelen. Hyundai heeft ook een zonnelaadsysteem ontwikkeld waarbij het zonnepaneel in het dak van het voertuig is geïntegreerd.
• RWE: Een partnerschap met Daimler heeft RWE in staat gesteld verschillende soorten elektrische opladers voor openbare en residentiële ruimten in eigen beheer te produceren.
   

De laadpalen zelf moeten natuurlijk ook worden geproduceerd. Het Nederlandse, beursgenoteerde Alfen wordt opgevolgd door de analisten van KBC Asset Management die het een “Houden”-aanbeveling toedichten. EV Charging tekent voor zo’n 19% van de omzet, terwijl het leeuwendeel van de omzet afkomstig is van Smart Grids (70%) en Energy Storage (11%).

Sinds oktober vorig jaar staat met Compleo nog een leverancier van laadpalen op de beurs. Het bedrijf is genoteerd in Frankfurt en bouwt net als Alfen infrastructuur voor EV-stations. Maar terwijl Alfen zich met zijn AC-laadpalen vooral richt op thuisladen, biedt Compleo ook DC-laadpalen aan. Het bedrijf schuift ook verder op in de waardeketen door naast de bouw van de stations ook software- en betalingsdiensten aan te bieden. Op de laatste domein komt de groep onder meer NewMotion tegen, het laadpasbedrijf van Shell.