EV’s knabbelen (voorlopig) amper aan brandstofvraag

Zowel in Europa als in de VS is tanken nog nooit zo duur geweest. Dat zet autobestuurders er onder meer toe aan om minder te rijden. Vraagvernietiging dus. Het kan ook inspireren en leiden naar de zoektocht naar alternatieven, bijvoorbeeld door over te schakelen op elektrische wagens. Volgens de gegevens van FactSet is de impact van de EV’s op de totale vraag naar brandstof in de VS nog klein, maar tegen het einde van dit decennium zou die iets zichtbaarder moeten worden. Nog eens 10 jaar later zal volgens de topman van Exxon Mobil elke nieuw verkochte auto een elektrische zijn. Over de toekomst van het oliebedrijf lijkt hij met die wetenschap trouwens niet te twijfelen.

Volgens Bloomberg NEF waren er eind vorig jaar zo’n 12 miljoen EV's voor passagiers op de weg, maar zal dit aantal stijgen tot meer dan 600 miljoen tegen 2040, op basis van markt-, technologische, wetgevende en economische factoren. Bloomberg schat dat EV's en brandstofcelwagens als gevolg van de toegenomen toepassing tegen 2050 meer dan 21 miljoen vaten per dag van de vraag naar olie zullen verdringen. Dit cijfer kan nog hoger uitvallen indien aanvullende wijzigingen in beleid en regelgeving worden doorgevoerd.

Het brandstofverbruik van personenwagens neemt op basis van cijfers van 2016 van het International Energy Agency (IEA) zo’n 23% van de wereldwijde vraag naar olie voor zijn rekening. Een toename van het aantal EV’s zal dus knagen aan een kwart van de wereldwijde vraag (ook al zal die volgens het IEA gecompenseerd worden door hogere vraag uit sectoren waar het vinden van alternatieven moeilijk en duur is zoals petrochemie en luchtvaart). In een gesprek met CNBC sprak de topman van Exxon Mobil, één van de grootste producenten van olie ter wereld, de verwachting uit dat tegen 2040 het olieverbruik gelijk zou zijn aan wat de wereld in 2013 of 2014 nodig had. Hij voegde er fijntjes aan toe dat zijn bedrijf op dat moment nog steeds winstgevend was.
 

FactSet schat dat minder dan 1% van de vraag naar benzine op dit moment is vervangen door EV's. Hoewel EV’s slechts een klein deel uitmaken van het wagenpark in de VS, maken ze een nog kleiner deel uit van het aantal afgelegde kilometers. Uit onderzoek van het Argonne National Laboratory blijkt dat de gemiddelde EV slechts ongeveer 8.000 mijl per jaar aflegt, terwijl de gemiddelde auto met verbrandingsmotor (ICE) ongeveer 11.500 mijl aflegt. Dit betekent dat elke EV op de weg slechts ongeveer 70% van de brandstof die door een typische ICE wordt gebruikt, vervangt.

Zelfs als EV’s minder kilometers afleggen dan hun ICE-tegenhangers, wijst de groeiende verkoop erop dat de vraag naar benzine binnenkort zou kunnen afnemen. In de scenariografiek hieronder zal het nationale marktaandeel van EV’s tegen 2025 het huidige Californische aandeel van 16% inhalen en tegen 2030 het merendeel van de nieuwe autoverkopen uitmaken. Het aantal afgelegde kilometers per EV wordt constant gehouden op 8.000 mijl per jaar.

Volgens een studie van Columbia University uit 2019 bedroeg de vraag naar olie in de sector personenauto's ongeveer 25 miljoen vaten per dag. Terwijl er een lichte groei is in sommige prognoses tot 2025, zal de vraag daarna naar verwachting gelijk blijven of dalen. In het laagste koolstofarme scenario daalt de vraag naar olie voor personenauto's tot 10 miljoen vaten per dag tegen 2040, wat neerkomt op een verlies ten opzichte van vandaag van 15 miljoen vaten per dag. Tegen 2050 zal de vraag volgens deze scenario's dalen tot minder dan 5 miljoen vaten. Prognoses van oliemaatschappijen laten een veel gematigdere daling zien na een bescheiden groei tot 2025-2030. De meeste van deze prognoses gaan uit van een stijgende vraag naar olie voor personenvoertuigen buiten de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) tot ten minste 2040. Deze stijging wordt echter tenietgedaan door de daling in de OESO-zone na 2020-2025

Ook de CEO van Exxon Mobil beseft dat het groeiende succes en finaal ook de dominantie van de elektrische voertuigen, zowel die volledig op batterijen en plug-in hybrids, op termijn een impact zal hebben op de verkoop van brandstof. Tegen die achtergrond zei Darren Woods aan CNBC dat Exxon Mobil evalueert hoe de daling van de benzineverkoop zijn activiteiten zou kunnen beïnvloeden. Woods, die een deel van zijn carrière heeft doorgebracht in de chemiedivisie van het bedrijf, zegt dat chemicaliën de sleutel zullen zijn om het bedrijf winstgevend te houden tijdens de overgang naar schone energie. De kunststoffen die Exxon Mobil produceert, kunnen worden gebruikt bij de productie van elektrische voertuigen. Maar per saldo leek hij weinig bezorgd over de vooruitzichten: "Die verandering zal deze business of deze industrie eerlijk gezegd niet maken of breken."