Elia wil 590 miljoen euro tanken aan 12,9% korting
Uit het departement: “Soldenprijzen voor mooie groeidoelstellingen”
Elia lanceert zijn langverwachte kapitaalverhoging. Het betreft een openbaar aanbod aan de bestaande aandeelhouders en aan de houders van een extralegaal voorkeurrecht voor een maximumbedrag van ongeveer 590 miljoen euro. Het verse geld moet de organische groei van Elia financieren, waarvan 300 miljoen euro naar België gaat en 200 miljoen euro naar Duitsland. KBC Securities is betrokken bij de operatie en schort daarom het advies en koersdoel op.
Kapitaalverhoging
Elia wil 590 miljoen euro vers kapitaal ophalen aan 124,5 euro per aandeel, zo’n 12,94% korting ten opzichte van de slotkoers. Dat zal gebeuren op basis van 2 nieuwe aandelen in ruil voor 29 voorkeurrechten. Bij de sluiting van de handel op 15 juni zullen aan de bestaande aandeelhouders één voorkeurrecht per aandeel worden toegekend, dat verhandelbaar zal zijn gedurende de hele inschrijvingsperiode voor de rechten, die loopt tot 23 juni om 16u. Voorkeurrechten die tijdens de inschrijvingsperiode niet worden uitgeoefend, zullen nadien worden omgezet in een gelijk aantal scrips en te koop worden aangeboden in een private plaatsing bij institutionele beleggers.
Het verse geld moet de organische groei van Elia financieren, waarvan 300 miljoen euro naar België gaat en 200 miljoen euro naar Duitsland. Het restant zal worden gebruikt voor de algemene bedrijfsdoeleinden van de Elia groep. Referentieaandeelhouders Publi-T (44,82%) en Publipart (3,32%) zullen pro rata inschrijven om hun huidige belang te verdedigen.
